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2019年已經跑完3/4，國內客車市場格局發(fā)生了怎樣的變化呢？

座位客車和公交車，誰銷量更多？具體到企業(yè)，前十競爭格局變化如何？

在上篇（《蘇州金龍升前三 宇通、中通份額大幅增長 前9月客車市場五大看點》）的5米以上客車數(shù)據中，我們發(fā)現(xiàn)宇通客車、中通客車今年“強者愈強”，排名保持前二，市場份額大幅上升；另外，蘇州金龍海格回歸前三，前五格局回歸到“兩通三龍”手中，新能源客車新勢力除開“比亞迪”外，無其他企業(yè)進入前十。

那么，具體到細分市場，各企業(yè)市場表現(xiàn)還有什么看點呢？請看第一商用車網的分析報道。

校車越來越“雞肋”  公交車和座位客車份額上升

據中國客車統(tǒng)計信息網數(shù)據顯示，2019年9月，5米以上客車銷售9836輛，同比下降40.88%。其中，公交客車銷售3893輛，同比下降56.51%；座位客車銷售4574輛，同比下降22.81%；校車銷售1232輛，同比下降23.53%；臥鋪與其他車型銷售137輛，同比下降8.67%。

2019年1-9月，5米以上客車累計銷售110517輛，同比下降6.63%。其中，公交客車累計銷售54488輛，同比下降2.39%；座位客車累計銷售44677輛，同比下降5.42%；校車累計銷售9834輛，同比下降28.71%；臥鋪與其他車型累計銷售1518輛，同比增長0.73%。

2019年1-9月5米以上客車細分市場銷量占比情況

由上可見，今年客車市場低迷，校車降幅最大，接近30%，比行業(yè)整體降幅高出20.08個百分點。去年1-9月校車銷量規(guī)模超過1.3萬輛，今年1-9月卻不到一萬輛，市場大幅縮水，份額由去年1-9月的11.65%降至今年1-9月的8.9%。而公交客車和座位客車雖然整體銷量難逃下滑，但二者市場地位反而有所提升，其中公交客車份額由去年1-9月的47.16%升至今年1-9月的49.3%，座位客車份額由去年1-9月的39.91%升至今年1-9月的40.43%。

公交客車銷量依然是高于座位客車，只是過去校車參與的“三分天下”的市場格局逐步演變成公交客車和座位客車“共擁江山”了，校車市場卻越來越邊緣化。

座位客車：宇通份額突破40%  蘇州金龍、廈門金龍進前三

座位客車，是客車領域最為傳統(tǒng)的細分市場，與人們的生活出行有著密切的關系。只是近年來受高鐵、航空、私家車等各種便捷交通方式的擠壓，市場空間大幅縮窄。然而，其在社會交通中承擔的作用依然不容忽視，該細分市場仍然是行業(yè)關注的重點。

由于續(xù)航和充電等各種因素的限制，座位客車在動力上目前仍以柴油為主，對于新軍企業(yè)來說，這并非容易攻進的細分市場。所以，目前該細分市場幾乎仍被傳統(tǒng)客車企業(yè)全部占據。然而，因新能源政策退坡引起的客車市場洗牌，對座位客車也產生了一定的影響，行業(yè)競爭格局也在變動著。

今年前9月，座位客車銷量排行前十的企業(yè)依次為宇通客車（18640輛）、蘇州金龍（4041輛）、廈門金龍（3976輛）、廈門金旅（3442輛）、中通客車（3359輛）、東風超龍（2165輛）、東風襄旅（1901輛）、江鈴晶馬（1621輛）、安凱客車（1106輛）和揚州亞星（1068輛）。前十企業(yè)累計銷售座位客車41319輛，在該細分市場中占比92.48%，相比去年1-9月前十企業(yè)份額89.31%，市場集中度進一步上升。

2019年1-9月5米以上座位客車市場銷量排行（單位：輛）

注：本文數(shù)據已經剔除5-6米臥鋪與其他車型，北汽福田、廈門金龍、蘇州金龍、廈門金旅4家企業(yè)2019月和2018年同期的海獅類輕客車型，及中通客車6-7米物流車銷量。

其中，今年1-9月，座位客車累計銷量前十中，僅4家企業(yè)銷量實現(xiàn)同比正增長，分別為宇通客車、蘇州金龍海格和廈門金龍。其中，宇通1-9月銷售座位客車18640輛，同比增長8.88%，市場份額突破四成達到41.72%；蘇州金龍1-9月銷售座位客車4041輛，同比增長7.65%，行業(yè)排名再進一步，升入第二位，市場份額為9.04%；廈門金龍1-9月銷售座位客車3976輛，同比增長10.57%，行業(yè)排行由去年第四位升入第三，市場份額為8.9%。這三家企業(yè)不僅實現(xiàn)了銷量正增長，市場地位也進一步提升，較去年1-9月份額分別增加了5.48、1.1和1.29個百分點。

2019年1-9月5米以上座位客車市場份額

中通客車雖然今年前9月在座位客車市場的銷量幅降約1.6%，但其在行業(yè)的排名并未發(fā)生變化，仍然位居行業(yè)第五，而市場份額反而有所上升，由去年1-9月的7.22%升至7.52%。值得注意的是，去年1-9月座位客車銷量排行第六的安凱客車，今年排名下降到第九位，目前市場份額為2.48%。

公交車：重新洗牌 中通升第二 福田進前三 安凱/中車并列前五

受新能源政策青睞影響，近年來公交客車銷量連續(xù)走高，并在客車市場地位超越座位客車，公交客車幾乎占下客車市場的“半壁江山”。市場之火熱，引起各客車企業(yè)爭相競逐，新能源客車新勢力更是投入全部心力?？梢哉f，公交客車的市場競爭非常激烈。

今年前9月，公交客車累計銷售54488輛，同比下降2.39%。累計銷量位居前十的企業(yè)依次為宇通客車（15276輛）、中通客車（6299輛）、北汽福田（3626輛）、比亞迪（3374輛）、安凱客車（3096輛）、中車電動（3096輛）、揚州亞星（2677輛）、蘇州金龍（2584輛）、廈門金旅（2284輛）和廈門金龍（2181輛）。

2019年1-9月5米以上公交客車市場銷量排行（單位：輛）

與去年1-9月相比，今年1-9月公交客車市場重新洗牌，市場格局發(fā)生了很大變化。不過，奪冠的依然是宇通客車，前9月銷售公交客車15276輛，份額上升至28%；而其他企業(yè)的排名均發(fā)生了變化。其中，中通客車由去年第四升入第二；北汽福田、揚州亞星分別由前十以外進入第三和第七；安凱客車由行業(yè)第十升入第五，中車電動排名上升一位與安凱并列；“三龍”占據剩下三席，相比去年同期，排名也均有所上移。而去年銷量比較突出的銀隆新能源，今年未能進入累計銷量前十。

2019年5米以上公交客車市場份額

從市場份額來看，與去年1-9月相比，今年公交客車累計銷量前十企業(yè)中，有6家企業(yè)份額有所增長，分別為宇通客車、中通客車、北汽福田、安凱客車、揚州亞星和蘇州金龍，市場份額依次提升了3.57、4.93、4.15、2.47、1.86和0.83個百分點。

校車：宇通獨占53%份額  江西上饒客車勢頭正猛

校車市場2019年1-9月累計銷售9834輛，同比下降28.71%。具體到銷量前十企業(yè)，幾乎是全線下滑。

目前，位居校車銷量前十的企業(yè)依次為宇通客車（5181輛）、中通客車（1028輛）、桂林客車（823輛）、江西博能上饒客車（796輛）、保定長安（423輛）、安凱客車（340輛）、東風超龍（297輛）、北汽福田（282輛）、東風襄旅（259輛）和河南少林（103輛）。前十企業(yè)累計銷售9532輛，在校車總銷量中占比96.93%。

2019年1-9月5米以上校車市場銷量排行（單位：輛）

與去年1-9月相比，前十企業(yè)除開東風襄旅增長外，其他企業(yè)銷量均出現(xiàn)下滑；其中，河南少林降幅最大，銷量由去年同期的553輛降至103輛，降幅為81.37%；其次是保定長安，銷量由去年同期的975輛降至423輛，降幅為56.62%；桂林客車降幅第三高，銷量由去年的1198輛降至823輛，降幅為31.3%。

在這場“沒有最慘只有更慘”的校車角逐賽中，誰是最大贏家呢？

宇通客車！這些年，校車市場銷量逐年下降，宇通校車的份額卻逐年增長；今年1-9月，宇通客車再次實現(xiàn)突破，份額超過50%達到52.68%。另外，中通客車的校車份額也增長較快，今年1-9月份額為10.45%，較去年8.66%上升了1.79個百分點，市場排名由行業(yè)第三位升入行業(yè)第二位。一直在校車市場優(yōu)勢突出的桂林客車，可謂腹背受敵，今年不小心丟失行業(yè)第二位置，列居第三，同時面臨其后的江西博能上饒客車的挑戰(zhàn)。近年來，江西博能上饒客車在校車市場如同一支勁旅，一路披荊斬棘，排名連年上升，目前位居行業(yè)第四位，與桂林客車僅隔不到30輛的距離。

結語

在今年上半年舉行的2019年客車行業(yè)形勢分析會上，中國公路學會客車分會副秘書長余振清表示，中國客車行業(yè)正在經歷新一輪的市場洗牌，預計2022年洗牌結束，屆時將有近20家客車企業(yè)退出歷史舞臺。

距離2022年，似乎還早，但市場格局一直在變化。銷量和行業(yè)的排名變動，只是其中某一方面的數(shù)據體現(xiàn)。更大的變動在企業(yè)內部之間，或許是關鍵崗位的人事變動，或許是市場戰(zhàn)略的前瞻調整，其最終目的都是為了“活下來”。只有“活下來”才能走得長遠。因為這是一場長距離的拉力賽，堅持到最后才會贏。