【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

9月份，重卡市場(chǎng)的連降勢(shì)頭毫無(wú)意外地?cái)U(kuò)大至“5連降”，2021年的“金九”不是旺季；然而，重卡市場(chǎng)中有一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域在2021年已實(shí)現(xiàn)“9連增”，9月份以“暴增”之態(tài)收獲了重卡市場(chǎng)乃至整個(gè)商用車市場(chǎng)為數(shù)不多的旺季“體驗(yàn)”。

這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域就是國(guó)六柴油重卡。已“9連增”的國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)除了“增長(zhǎng)”還有什么看點(diǎn)？今年前9月的國(guó)六柴油重卡競(jìng)爭(zhēng)格局又有何新變化呢？

請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

9月國(guó)六柴油重卡銷2.97萬(wàn)輛  創(chuàng)歷史新高

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車），今年9月份，國(guó)內(nèi)共計(jì)銷售各類國(guó)六柴油重卡車型2.97萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)44%，同比大增197%；今年1-9月，國(guó)六柴油重卡累計(jì)銷量達(dá)到16.47萬(wàn)輛，比上年同期的5.75萬(wàn)輛增長(zhǎng)187%，凈增長(zhǎng)超10萬(wàn)輛，與去年全年相比也多了7.39萬(wàn)輛。值得一提的是，9月份2.97萬(wàn)輛的月銷量是今年國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)目前最高的月銷量（也是歷史最高銷量），197%的同比增速則是最近六個(gè)月以來(lái)（自4月份以來(lái)）的最高增幅?？梢哉f，在國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)這一細(xì)分領(lǐng)域，“金九”旺季還是有些成色的。

8、9兩月，重卡市場(chǎng)整體繼續(xù)疲軟，國(guó)六柴油重卡占比在8月份接近37%，9月份占比則達(dá)到45%，要知道，7月份國(guó)六柴油重卡的占比才剛過2成。進(jìn)入“全面國(guó)六”時(shí)代后，國(guó)六新車占比呈現(xiàn)逐月提升態(tài)勢(shì)。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，由于物流運(yùn)輸市場(chǎng)需求低迷以及國(guó)五重卡庫(kù)存高企，最近幾個(gè)月的重卡市場(chǎng)一直處于“需求少、還要先消化庫(kù)存”的尷尬中，隨著國(guó)五庫(kù)存車逐步消化，國(guó)六新車占比會(huì)越來(lái)越高。

從區(qū)域分布來(lái)看，國(guó)六柴油重卡銷量較大的省市，目前主要是河北、山東、河南這樣傳統(tǒng)的重卡銷量大區(qū)以及廣東、北京、江蘇這樣的環(huán)保法規(guī)升級(jí)走得較快的地區(qū)，隨著國(guó)六的全面實(shí)施，其他省市的步伐也越來(lái)越快。

9月過后，國(guó)六柴油重卡累計(jì)銷量突破1萬(wàn)輛的地區(qū)已經(jīng)達(dá)到6個(gè)，分別是河北、山東、廣東、河南、江蘇和北京，其中河北和山東國(guó)六重卡銷量都突破了2萬(wàn)輛，均占到市場(chǎng)總量的12.2%（上圖所示），兩地僅相差30余輛；廣東和河南分別銷售1.39萬(wàn)輛和1.29萬(wàn)輛，占到市場(chǎng)總量的8.4%和7.8%；江蘇和北京今年1-9月國(guó)六柴油重卡銷量也雙雙突破萬(wàn)輛，分別達(dá)到1.08萬(wàn)輛和1.05萬(wàn)輛，銷量占比分別為6.6%和6.4%；湖北、山西、陜西和四川分列累計(jì)銷量排名7-10位的省份，今年前9月均有超7000輛的國(guó)六柴油重卡上牌，其他?。▍^(qū)、市）銷量均不足5000輛。 

牽引車占比27.45%  四家企業(yè)累銷已超2萬(wàn)輛

今年1-9月，在重卡的四大品種中，國(guó)六柴油專用車銷量占比達(dá)到37.43%，份額最高；牽引車銷量占比為27.45%，占比呈逐月擴(kuò)大趨勢(shì)（1-6月占比為25.20%，1-7月占比為26.50%,1-8月占比為26.52%）；載貨車和自卸車銷量占比分別為22.79%和12.33%（下圖所示）。與去年同期相比，專用車、載貨車、自卸車占比均有所下降，而牽引車的占比在整個(gè)國(guó)六柴油重卡中的比重正在持續(xù)擴(kuò)大。

上圖所示，與去年同期相比，專用車在整個(gè)國(guó)六柴油重卡終端市場(chǎng)份額縮小了8.01個(gè)百分點(diǎn)，載貨車和自卸車占比分別縮小了1.73個(gè)百分點(diǎn)和2.06個(gè)百分點(diǎn)；牽引車的占比從去年同期的15.66%擴(kuò)大至今年的27.45%，擴(kuò)大了11.8個(gè)百分點(diǎn)。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，由于城市類專用車已于去年7月1日起實(shí)施國(guó)六法規(guī)，專用車在國(guó)六柴油重卡終端銷量中的占比在過去相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間里居高不下。隨著今年7月1日柴油車“全面國(guó)六”的正式實(shí)施，牽引車國(guó)六車型的比重正在快速提升。

具體到重卡品牌來(lái)看，“今年1-9月國(guó)六柴油重卡整車廠銷量排行”體現(xiàn)出來(lái)的情況，與“今年1-9月國(guó)六柴油重卡細(xì)分車型占比”反映出來(lái)的情況基本吻合。2021年1-9月，排名靠前的企業(yè)基本是專用車和牽引車銷量領(lǐng)先的企業(yè)，比如東風(fēng)、解放、重汽、福田、陜汽等，這五家企業(yè)今年1-9月國(guó)六柴油重卡銷量均破萬(wàn)輛，排名前四的企業(yè)累計(jì)銷量均破2萬(wàn)輛，構(gòu)成了目前國(guó)六柴油重卡細(xì)分領(lǐng)域的第一集團(tuán)，但排名并不穩(wěn)定，變化幾乎月月都在發(fā)生。

今年1-9月國(guó)六柴油重卡整車廠銷量排行（單位：輛）

（以上銷量?jī)H為底盤廠終端銷量統(tǒng)計(jì)，未包含改裝車銷量及排名）

具體來(lái)看，旗下?lián)碛袞|風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽、東風(fēng)特商等實(shí)力“干將”的東風(fēng)公司，9月份實(shí)銷國(guó)六柴油重卡1.02萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83%，月度份額為34.24%；1-9月累計(jì)銷售6.47萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)124%，累計(jì)份額達(dá)39.31%，幾乎獨(dú)食國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)4成份額，在這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)跑。值得一提的是，東風(fēng)9月份1.02萬(wàn)輛的銷量是國(guó)六柴油重卡這一細(xì)分領(lǐng)域，首次有企業(yè)月銷量破萬(wàn)輛。另一方面，隨著“全面國(guó)六”的正式實(shí)施，這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，東風(fēng)公司的市占率相比去年同期已有所下降。

作為國(guó)內(nèi)中重卡行業(yè)老大哥的一汽解放，在國(guó)內(nèi)牽引車和重型載貨車市場(chǎng)的地位都是TOP1，且重型專用車的市場(chǎng)地位也在上升。解放9月份實(shí)銷國(guó)六柴油重卡5389輛，同比暴增517%，遠(yuǎn)超行業(yè)整體增幅，月度份額達(dá)到18.12%，月銷量排名較8月份上升一位至第2名；1-9月解放累計(jì)銷售國(guó)六柴油重卡2.66萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)299%，累計(jì)份額為16.18%，比上年同期上漲了4.55個(gè)百分點(diǎn)，暫居國(guó)六柴油重卡這一細(xì)分領(lǐng)域第二名。這其中，解放國(guó)六柴油牽引車的銷量貢獻(xiàn)最為突出（位列該細(xì)分領(lǐng)域第一）。

9月份，中國(guó)重汽銷售國(guó)六柴油重卡4596輛，同比增長(zhǎng)207%，月度份額為15.45%；福田汽車（含歐曼）銷售各類國(guó)六柴油重卡3703輛，同比增長(zhǎng)202%，月度份額為12.45%。中國(guó)重汽和福田汽車今年1-9月分別累計(jì)銷售國(guó)六柴油重卡2.35萬(wàn)輛和2.08萬(wàn)輛，是另外兩家累計(jì)銷量超過2萬(wàn)的企業(yè)，暫列國(guó)六柴油重卡細(xì)分市場(chǎng)的第3和第4，累計(jì)份額分別為14.28%和12.62%，份額相差不足2%，國(guó)六柴油重卡的第三之爭(zhēng)仍有懸念。

9月份銷量第5的陜汽也是今年1-9月累計(jì)銷量排行榜第5；9月份，陜汽銷售各類國(guó)六柴油重卡2144輛，同比大增552%，1-9月，陜汽累計(jì)銷售國(guó)六柴油重卡1.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)473%，累計(jì)增速位列第一集團(tuán)之首，累計(jì)份額較去年同期增長(zhǎng)了3.87個(gè)百分點(diǎn)。9月過后，陜汽相比其身后的“追趕者”優(yōu)勢(shì)明顯，幾乎已鎖定了國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)的行業(yè)前五。

9月份，國(guó)六柴油重卡銷量排名與8月份相比變化不小，除了第一集團(tuán)中解放與重汽的“互換”，5名之后的變化更大：江淮從第7升至第6，上汽紅巖從第9升至第8，漢馬科技和北奔則雙雙從8月份的12名開外進(jìn)入月銷量前12。

從累計(jì)銷量看，1-9月國(guó)六柴油重卡銷量增速較大的企業(yè)還包括江淮、上汽紅巖、大運(yùn)重卡、三一重卡等，今年國(guó)六柴油重卡累計(jì)銷量增幅均是數(shù)百、上千，甚至破萬(wàn)。由于國(guó)六重卡銷量還處于爬升期，目前市場(chǎng)仍以“暴增”為主旋律；另一方面，由于重卡行業(yè)剛剛步入“全面國(guó)六”時(shí)代，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)格局也很不穩(wěn)定，隨時(shí)可能發(fā)生新的變化，江淮、紅巖、三一重卡、大運(yùn)重卡等企業(yè)今年1-9月行業(yè)排名較去年同期均有所提升，當(dāng)然也有不止一家企業(yè)排名下滑。

結(jié)語(yǔ)：

今年1-9月，國(guó)六柴油重卡連續(xù)9個(gè)月增幅破百（或者接近破百），尤其是下半年進(jìn)入“全面國(guó)六”時(shí)代后，7、8、9三個(gè)月平均增幅達(dá)到144%，看得出這一細(xì)分領(lǐng)域當(dāng)前的勢(shì)頭有多猛。2020年10月，國(guó)六柴油重卡市場(chǎng)的銷量為9000余輛，單從數(shù)據(jù)來(lái)看，這一細(xì)分領(lǐng)域在2021年的“10連增”希望很大。

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