【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2021年第三季度的重卡市場(chǎng)無(wú)疑是黯淡的，7、8、9三個(gè)月重卡市場(chǎng)主要細(xì)分領(lǐng)域均繼續(xù)遭遇大降，牽引車市場(chǎng)在三季度三個(gè)月平均降幅達(dá)到51%，自卸車市場(chǎng)平均降幅更是達(dá)到56%。還有更慘的嗎？

有。9月份，天然氣重卡市場(chǎng)繼續(xù)遭遇大降，同比降幅達(dá)到81%，“蟬聯(lián)”重卡行業(yè)最慘細(xì)分市場(chǎng)，三季度的三個(gè)月，天然氣重卡市場(chǎng)平均降幅達(dá)到77%。今年1-9月，天然氣重卡市場(chǎng)僅有2月份實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)（實(shí)際上也是因?yàn)槿ツ晖谑芤咔橛绊懟鶖?shù)太小而實(shí)現(xiàn)的增長(zhǎng)），9月過(guò)后，累計(jì)銷量降幅已達(dá)到54%，比“腰斬”還要慘。

9月實(shí)銷僅2088輛大降81%  連續(xù)兩月降幅超8成

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品），今年9月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡實(shí)銷2088輛，環(huán)比8月份下降15%，同比去年9月則大幅下降81%，遭遇“七連降”，天然氣重卡市場(chǎng)在8、9兩個(gè)月連續(xù)遭遇超8成下滑。今年1-9月，天然氣重卡市場(chǎng)有8個(gè)月出現(xiàn)下滑，其他細(xì)分領(lǐng)域增長(zhǎng)時(shí)它下降，其他細(xì)分領(lǐng)域下降時(shí)它降幅更大，現(xiàn)在看來(lái)，2021年的天然氣重卡市場(chǎng)遭遇“10連降”的可能性越來(lái)越大了。

從近3年國(guó)內(nèi)天然氣重卡月度銷量走勢(shì)圖可見(jiàn)，今年前9個(gè)月，1月、4月、5月和6月均是3年最低，7、8、9三個(gè)月則是因?yàn)?019年7月天然氣重卡開(kāi)始實(shí)施國(guó)六法規(guī)銷量陡降而“險(xiǎn)勝”。上圖可見(jiàn)，與2020年相比，今年9月份所處的高度，低于除2020年2月外的任何一個(gè)月水平；今年二季度的三個(gè)月，天然氣重卡終端銷量均不足去年同期的一半，7月份銷量不足去年同期的1/3，8月份銷量不足去年同期的1/6，9月份銷量也不足去年同期的1/5。單從數(shù)據(jù)上看，最近幾個(gè)月，尤其是三季度3個(gè)月的天然氣重卡市場(chǎng)已至“冰點(diǎn)”。

第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，最近半年（分別下降65%、54%、57%、68%、83%和81%）天然氣重卡市場(chǎng)連續(xù)遭遇大降，主要有兩方面原因。一方面，環(huán)保限產(chǎn)，公路運(yùn)價(jià)持續(xù)低位，以牽引車為主力車型的煤炭、鋼鐵等資源型物流運(yùn)輸市場(chǎng)一片低迷（天然氣重卡市場(chǎng)中牽引車占比接近94%，如上圖）；另一方面，從5月份開(kāi)始，LNG價(jià)格出現(xiàn)明顯上漲（如下圖）。去年同期車用LNG批發(fā)價(jià)格幾乎在3000元/噸以下，而今年5月中下旬的價(jià)格已經(jīng)升至4000元/噸左右，之后幾乎一路上漲，9月份一直保持6000元/噸以上價(jià)格，到10月下旬已經(jīng)沖上7000元/噸，約是去年同期價(jià)格的兩倍。加上目前已進(jìn)入冬季，LNG價(jià)格必然會(huì)季節(jié)性“高企”，2021年內(nèi)LNG價(jià)格下降幾乎已無(wú)可能。對(duì)LNG價(jià)格敏感度非常高的燃?xì)廛囉脩粼谶\(yùn)輸市場(chǎng)持續(xù)低迷的情況下，只能繼續(xù)觀望。因此，在需求持續(xù)乏力和氣價(jià)不斷上漲的雙重影響下，天然氣重卡市場(chǎng)接連下滑是意料之中。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：卓創(chuàng)資訊，LNG標(biāo)桿價(jià)格采取華東區(qū)域山東、浙江、江蘇三地為基準(zhǔn)，根據(jù)地區(qū)消費(fèi)量進(jìn)行權(quán)重分配）

從終端銷售區(qū)域來(lái)看，今年1-9月，全國(guó)的31個(gè)省、市、自治區(qū)均有天然氣重卡掛牌上路，但區(qū)域分布極不均衡，在山西、陜西、新疆、河北等資源型物流運(yùn)輸大省，“接收”了今年1-9月天然氣重卡終端市場(chǎng)大部分銷量（如下圖），其中產(chǎn)煤大省山西占比達(dá)到26.4%，今年1-9月山西共有1.42萬(wàn)輛天然氣重卡上牌，陜西也有超6000輛天然氣重卡掛牌上路，排名區(qū)域上牌量第三的新疆今年1-9月天然氣重卡的上牌量也接近6000輛，達(dá)到5838輛，占比為10.9%，排名區(qū)域上牌量第四的河北今年1-9月天然氣重卡的上牌量也超過(guò)5000輛，占比為9.5%。

（注：其他包括江蘇、重慶、湖北……西藏等16省、區(qū)、市）

1-9月解放八連冠 三家企業(yè)累銷破萬(wàn) 江淮首進(jìn)月榜前五

9月份，國(guó)內(nèi)共有2088輛天然氣重卡上牌，同比下降81%，降幅較8月份（-83%）略有縮窄；今年1-9月，天然氣重卡終端市場(chǎng)共計(jì)銷售5.36萬(wàn)輛，同比累計(jì)下降54%，累計(jì)降幅較前8月（-51%）擴(kuò)大3個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期少銷售約6.3萬(wàn)輛，還不足去年同期累計(jì)銷量的一半。

2021年9月國(guó)內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）

上表可見(jiàn)，今年9月份，國(guó)內(nèi)天然氣重卡繼續(xù)遭遇超8成大降。具體到主流企業(yè)來(lái)看，卻是大跌之中有“逆增”。除了三一重卡和吉利商用車的凈增長(zhǎng)，江淮天然氣重卡在9月份實(shí)現(xiàn)了380%的暴增，雖說(shuō)江淮的“暴增”很大程度上是因?yàn)槿ツ晖诨鶖?shù)太小所致，但也不失為一片大降的天然氣重卡市場(chǎng)中一抹亮色。其他重卡企業(yè)均遭遇下滑，且降幅均超6成：主流企業(yè)有5家降幅超8成，超過(guò)9月份天然氣重卡市場(chǎng)的整體降幅，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)9月份銷量同比大降92%。9月份，天然氣重卡市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有一家企業(yè)銷量破千輛，銷量超百輛的企業(yè)也僅有5家。無(wú)論是從降幅還是銷量看，9月份的天然氣重卡市場(chǎng)都非?！皯K”。

解放J7 LNG牽引車

從市場(chǎng)份額看，解放、重汽、東風(fēng)和陜汽四家企業(yè)份額超過(guò)10%，排名前兩位的解放和重汽份額雙雙超過(guò)20%，其中排名第一的解放9月份銷售天然氣重卡627輛，月度份額達(dá)到30.03%，一家企業(yè)就分食了9月份天然氣重卡市場(chǎng)3成份額，這也是解放今年以來(lái)連續(xù)第8個(gè)月奪得該細(xì)分市場(chǎng)銷量冠軍；中國(guó)重汽9月份實(shí)銷446輛，月度份額為21.36%；東風(fēng)和陜汽9月份分得17.10%和11.83%的份額，分別銷售天然氣重卡357輛和247輛；排名第五的江淮9月份實(shí)銷天然氣重卡120輛，月度份額為5.75%，這也是江淮2021年首次沖進(jìn)天然氣重卡月銷量榜前五。

從累計(jì)銷量看，今年1-9月天然氣重卡累計(jì)銷售5.36萬(wàn)輛，同比累計(jì)下降54%，降幅較前8月（-51%）擴(kuò)大3個(gè)百分點(diǎn)。具體到各家企業(yè)來(lái)看，已有三家企業(yè)累計(jì)銷量突破萬(wàn)輛，從降幅看各家企業(yè)仍以下滑為主：三一重卡去年同期還未銷售天然氣重卡，目前是凈增長(zhǎng)，三一專汽和吉利商用車則是去年同期基數(shù)較小而實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，今年1-9月分別累計(jì)增長(zhǎng)11%和227%；遭遇下滑的企業(yè)累計(jì)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，多家企業(yè)前9月累計(jì)銷量降幅超過(guò)市場(chǎng)整體的54%，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)同比累計(jì)下降69%。

從累計(jì)份額看，今年1-9月，有四家企業(yè)份額超10%，解放、重汽、陜汽和東風(fēng)分別分得26.73%、22.45%、18.95%和13.67%的份額，四家“頭部企業(yè)”合計(jì)份額達(dá)到81.79%，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)非常明顯。

再來(lái)看看1-9月天然氣重卡的市場(chǎng)格局與去年相比有何不同？與去年同期相比，天然氣重卡市場(chǎng)變化不小，但也有多家企業(yè)保持了自己去年同期的排名，陜汽和東風(fēng)保持了行業(yè)3、4位排名，上汽紅巖、北奔重汽（9月排名未進(jìn)前12，但累計(jì)銷量仍排在第8位）、聯(lián)合卡車和徐工重卡4家企業(yè)保持了去年同期7-10位的行業(yè)排名，江淮汽車則保持行業(yè)第12；與此同時(shí)，解放和重汽排名互換，解放奪得該細(xì)分市場(chǎng)第一的位置；福田和大運(yùn)排名互換；此外，三一重卡從去年同期的沒(méi)有排名一舉“殺”到2021年天然氣重卡行業(yè)第11位。

江淮跨越K7 LNG牽引車

與去年同期相比，解放、東風(fēng)、福田、紅巖等企業(yè)的市場(chǎng)份額較去年同期均有明顯上漲。其中，份額上漲最多的是目前排名行業(yè)第4的東風(fēng)，其今年前9月份額較去年同期上漲3.91個(gè)百分點(diǎn)（較1-8月的3.72%還有所擴(kuò)大）；一汽解放的份額較去年同期增加2.24個(gè)百分點(diǎn)，漲幅排名第二；福田汽車的份額則從去年1-9月的3.79%擴(kuò)大到目前的5.44%。

東風(fēng)天龍KL天然氣重卡

此消彼長(zhǎng)，有升就有降。今年1-9月，有不止一家企業(yè)在天然氣重卡市場(chǎng)的份額低于去年同期，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)份額下降了超6百分點(diǎn)。

結(jié)語(yǔ)

連續(xù)7個(gè)月下降、前9月僅有1個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，1-9月累計(jì)銷量降幅已達(dá)54%，僅5.36萬(wàn)輛的累計(jì)銷量?jī)H約為去年同期累計(jì)銷量的46%。2020年四季度的三個(gè)月，天然氣重卡市場(chǎng)平均有8000余輛的銷量，考慮到目前持續(xù)乏力的終端需求，以及短時(shí)間內(nèi)不可能下降的氣價(jià)，天然氣重卡市場(chǎng)在2021年最后三個(gè)月的日子恐怕還會(huì)更“難過(guò)”。

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