【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2021年下半年，重卡市場受“全面國六”和需求乏力的雙重影響，不少細分領(lǐng)域接連交出“大降”的成績單，重型自卸車這一細分領(lǐng)域7-10四個月連續(xù)交出超5成下滑的成績單，最近四個月的平均降幅達到56%。

11月份，重卡市場銷量環(huán)比上月有所回升，但整體表現(xiàn)仍顯疲軟。重型自卸車細分市場11月份的表現(xiàn)又是如何呢？

請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。

11月銷9239輛降56% 下半年平均月銷量僅9500輛

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不包含出口和軍車），今年11月份，國內(nèi)重型自卸車市場共計銷售9239輛，環(huán)比增長20%，同比大降56%。11月份重型自卸車市場9239輛的銷量較10月份有明顯增長，但這個“增長”在連續(xù)下跌的市場里顯得很無力。放在近兩年的市場里看，今年11月份9239輛的表現(xiàn)仍處“谷底”水平（如下圖）。進入下半年，最近五個月平均月銷量不足萬輛（僅有9500余輛），平均降幅達到56%。要知道，今年上半年重型自卸車市場的平均月銷量達到3.15萬輛。無論是從銷量還是降幅看，重型自卸車市場已在“冰點”掙扎了數(shù)月。

從累計銷量看，今年1-11月，國內(nèi)重型自卸車市場累計實銷23.68萬輛，比上年同期的24.1萬輛同比下降2%，累計增幅從前10月（+3%）遭遇轉(zhuǎn)負，重型自卸車市場也步入了下降區(qū)間，比去年同期累計少銷售4000余輛，要知道，這個數(shù)字在6月過后還是比去年同期多銷售5.65萬輛。經(jīng)過最近五個月的連續(xù)大降，使重型車自卸車終端銷量從累計超4成（+43%）的增幅步入下降區(qū)間，在最后兩個月“晚節(jié)不?！保挚上?。 

上圖還可見，下半年的前4個月，重型自卸車市場一路下探（即環(huán)比下降），但在11月份有一個明顯的上揚（即環(huán)比增長）。第一商用車網(wǎng)分析認為，由于需求端并沒有好的信號，這個“增長”很大程度上是因為多地國五重型車延遲上牌政策的最后期限馬上就要截止，國五庫存車“被迫”上牌的原因。單從數(shù)字上看，2021年下半年重型自卸車這一細分領(lǐng)域的表現(xiàn)，無論是同比去年同期的穩(wěn)定表現(xiàn)，還是相較于今年上半年的火爆，都不是一個“慘”字可以概括。

根據(jù)第一商用車網(wǎng)此前的分析，從二季度開始，各地基建項目開工情況不及預期，導致重型自卸車終端需求明顯放緩，5月份便出現(xiàn)下滑，6月份因“國五車提前上牌”透支未來所帶來的增長更使下半年的市場前景黯淡；進入下半年，終端市場需求乏力的情況并未得到有效緩解，“提前上牌”透支的后果卻很清楚地體現(xiàn)在下半年這五個月9000余輛的平均月銷量，以及高達56%的平均降幅上來。

紅巖蟬聯(lián)榜首 東風保持次席 三一繼續(xù)逆增

今年11月份，重型自卸車市場主流企業(yè)（銷量前10）合計分食了整個市場91.76%的份額；1-11月重型自卸車市場23.68萬輛的累計銷量中，主流企業(yè)則分食了91.67%的份額，僅有不到1成的份額留給其他企業(yè)（注：11月份銷量前10與1-11月累計銷量前十企業(yè)略有出入）。

2021年11月國內(nèi)重型自卸車市場銷量一覽（單位：輛）

11月份，重型自卸車市場繼續(xù)遭遇超5成大降，絕大多數(shù)“玩家”交出了下降的成績單，月銷量前十企業(yè)僅有三一集團一家企業(yè)實現(xiàn)增長，其11月份銷量同比增長了89%，三一收獲了2021年重型自卸車終端市場唯一的“11連漲”，算得上是連續(xù)大降的自卸車市場里為數(shù)不多的亮點；11月份遭遇下降的企業(yè)降幅均為兩位數(shù)，多家企業(yè)繼續(xù)遭遇超5成大降，月銷量前十企業(yè)有6家降幅超過市場整體的56%，其中下滑最嚴重的企業(yè)降幅達到74%。

11月份，重型自卸車市場有3家企業(yè)銷量破千，較10月份增加一家，這個數(shù)字在8月份是4家，7月份是6家，6月份則還有8家。11月份，上汽紅巖以2206輛、月度份額23.88%的表現(xiàn)，蟬聯(lián)這一細分領(lǐng)域的月銷量冠軍；東風以2009輛，21.74%的月度份額保持銷量榜次席；重汽則以超陜汽114輛的表現(xiàn)躍居第三位，月度份額為11.69%；陜汽和解放分列4、5位，11月份實銷重型自卸車966輛和871輛，月度份額分別為10.46%和9.43%。11月份，重型自卸車市場的五強選手合計份額達到77.19%。

從累計銷量看，11月過后，重型自卸車市場由陜汽、東風、重汽等企業(yè)組成的第一集團5家企業(yè)累計銷量均超過2.9萬輛，其中排名第一的陜汽累計銷量超4萬輛，達到4.07萬輛，累計份額達到17.20%；東風、重汽和上汽紅巖今年1-11月自卸車終端實銷分別達到3.6萬輛、3.58萬輛和3.34萬輛，是另外三家累計銷量超過3萬輛的企業(yè)，累計份額分別為15.18%、15.12%和14.11%，東風和重汽累計份額差距僅有0.06%，行業(yè)第二由誰搶得還要等到最后一輪。1-11月，一汽解放實銷重型自卸車2.92萬輛，累計份額12.33%，是今年重型自卸車市場另一家累計份額超過10%的企業(yè)。

11月過后，重型自卸車終端市場尚有5家企業(yè)保持增長。排名靠前的企業(yè)僅有陜汽和重汽尚處于上升區(qū)間，陜汽累計銷量同比增幅為7%，1-11月累計銷量比去年同期多銷售約3000輛；累計銷量暫列第三的中國重汽今年1-11月銷量同比增長3%，較去年同期約有1000輛的增長。此外，三一集團今年1-11月累計銷量達到91%，累計銷量幾乎實現(xiàn)翻番；四川南駿今年1-11月累計增幅為47%，南京金龍則是凈增長；11月銷量未進入前12的徐工重卡累計銷量增幅為37%。

與去年同期相比，重型自卸車競爭格局變化不小，主流企業(yè)中重汽、紅巖、解放、福田和大運保持了自己去年同期的行業(yè)排名；陜汽則從去年同期的行業(yè)第2升至第一，四川南駿從第10上升兩位至第8，三一則從去年同期的行業(yè)14升至12。陜汽、重汽、四川南駿、三一等企業(yè)今年1-11月在重型自卸車市場的占有率較去年同期均有明顯提升，其中陜汽份額提升了1.42個百分點，重汽份額提升了0.65個百分點；四川南駿和三一集團分別提升了0.73個百分點和0.61個百分點。

有升就有降，今年1-11月，有不止一家企業(yè)的行業(yè)排名低于去年同期，重型自卸車市場的排位賽競爭格局并不十分穩(wěn)定，單看10月過后與11月過后的排名也有不小變化，雖然2021年僅剩最后一個月，但各家企業(yè)仍有創(chuàng)造“奇跡”的機會，11月份“空降”月銷量榜前12，首次在重型自卸車領(lǐng)域亮相的南京金龍就是很好的例子。

結(jié)束語

今年下半年，受“全面國六”和需求乏力的雙重影響，重型自卸車終端市場連續(xù)出現(xiàn)大降實際上是意料之中，今年最后一個月自卸車市場的下降壓力仍然很大。2020年12月，重型自卸車市場實銷1.94萬輛；按目前的“行情”，今年12月還會繼續(xù)國五車清庫存的“沖刺”，但要實現(xiàn)同比增長難度并不小；另一方面，也是最關(guān)鍵的，終端需求未見起色。重型自卸車市場的下一次同比增長大概率要等到2022年了，屆時，行業(yè)競爭格局可能又有新變化。