0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2021年，重卡市場整體表現(xiàn)以及牽引車、重型自卸車等細(xì)分領(lǐng)域在上、下半年均呈現(xiàn)出兩種截然不同的狀態(tài)，上半年極好，下半年就差了許多；但有一個細(xì)分領(lǐng)域，受氣價高企、需求低迷等因素影響，在2021年上、下半年表現(xiàn)幾乎沒有表現(xiàn)好的月份，這就是天然氣重卡市場。
2021年12月，國內(nèi)天然氣重卡市場同比下降65%，降幅雖較11月（-77%）明顯縮窄，但65%的降幅仍讓其“蟬聯(lián)”重卡行業(yè)最慘細(xì)分市場。2021年，天然氣重卡市場僅有2月份實現(xiàn)增長（實際上也是因為2020年同期受疫情影響基數(shù)太小而實現(xiàn)的增長），2021年全年，天然氣重卡市場最終以下降58%收官。
12月僅銷1762輛降65% 2021年以“10連降”收官
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍品），2021年12月份，國內(nèi)天然氣重卡實銷1762輛，環(huán)比11月份下降21%，月銷量再次不足2000輛，是2021年月銷量第二低；同比下降65%，遭遇“10連降”，在8、9、10三個月連續(xù)遭遇超8成下滑后，天然氣重卡市場在最后兩月降幅呈逐月縮窄態(tài)勢（11月降幅為77%）。2021年，天然氣重卡市場有11個月出現(xiàn)下滑，3月份，在其他細(xì)分領(lǐng)域還在增長時天然氣重卡市場率先轉(zhuǎn)負(fù)，其他細(xì)分領(lǐng)域下降時天然氣重卡市場則降得更猛，最終，2021年天然氣重卡市場以“10連降”收官。
從最近3年國內(nèi)天然氣重卡月度銷量走勢圖可見，2021年上半年，1月、4月、5月、6月均是近3年最低；三季度的三個月則是因為2019年7月天然氣重卡開始實施國六法規(guī)銷量陡降而“險勝”；四季度，代表2021年的紅色線條又連續(xù)3個月走到了近3年的最下方。上圖可見，與2020年相比，2021年12月份所處的高度，在近3年里看是低位水平，在2021年里看，同樣是低位水平；2021年二季度的三個月，天然氣重卡終端銷量均不足2020年同期的一半，7月份銷量不足2020年同期的1/3，9月份銷量不足2020年同期的1/5，8月份和10月份銷量更是不足2020年同期的1/6，11月份銷量不足2020年同期的1/4，12月銷量也剛過2020年同期的1/3，單從數(shù)據(jù)上看，天然氣重卡市場的“寒冬”已經(jīng)持續(xù)超過半年了。
相對于重卡市場其他細(xì)分領(lǐng)域從下半年才開始的“連降”，天然氣重卡市場的“連降”始于二季度。第一商用車車網(wǎng)此前也做過分析，天然氣重卡市場的連續(xù)大幅大降主要有兩方面原因：第一也是最主要的原因，公路運價持續(xù)低位，以牽引車為主力車型的煤炭、鋼鐵等資源型物流運輸市場一片低迷（天然氣重卡市場中牽引車占比高達9成以上，上圖所示）；另一方面，從5月份開始，LNG價格出現(xiàn)明顯上漲，2021年5月中下旬的價格已經(jīng)升至4000元/噸左右（2020年同期僅約3000元/噸），之后幾乎一路上漲，11月初甚至達到了8600/噸，之后開始回落，12月平均價格跌至5400元/噸左右，進入2022年還在進一步下探，這個價格實際上已經(jīng)比前幾月“友好”了許多，無奈運輸市場實在是低迷，用戶仍然很難下決心購買燃?xì)廛嚒?/p>
從終端銷售區(qū)域來看，2021年，全國的31個省、市、自治區(qū)均有天然氣重卡掛牌上路，但區(qū)域分布極不均衡，在山西、新疆、陜西、河北等資源型物流運輸大省，“接收”了2021年天然氣重卡終端市場大部分銷量（如下圖），其中產(chǎn)煤大省山西占比達到27.1%，2021年山西共有1.61萬輛天然氣重卡上牌，新疆和陜西也分別有7397輛和6413輛天然氣重卡掛牌上路，排名區(qū)域上牌量第二和第三位，占比分別為12.5%和10.8%；排名區(qū)域上牌量第四的河北2021年天然氣重卡的上牌量也超過5000輛，占比為9.4%。
（注：其他包括江蘇、重慶、湖北……西藏等16省、區(qū)、市）
解放燃?xì)廛嚒?1連冠” 大運再進前五
12月份，國內(nèi)天然氣重卡實銷1762輛，同比下降65%，降幅較11月份（-77%）縮窄12個百分點。2021年全年，天然氣重卡終端市場共計銷售5.93萬輛，同比下降58%，累計降幅與前11月持平，比2020年全年累計少銷售超8萬輛，約為2020年同期銷量的4成多一點。
2021年12月國內(nèi)天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
上表可見，2021年12月份，主流企業(yè)全數(shù)遭遇下降，且同比降幅均達到兩位數(shù)，但多數(shù)企業(yè)降幅較11月呈縮窄態(tài)勢。12月銷量前十企業(yè)有5家降幅超6成，超過12月份天然氣重卡市場的整體降幅，前十企業(yè)中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)12月份銷量同比下降了80%。12月份，天然氣重卡市場繼續(xù)沒有一家企業(yè)銷量破千輛（這種窘?jīng)r已經(jīng)持續(xù)了五個月），銷量超百輛的企業(yè)有5家，較11月份增加一家。
從市場份額看，解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和大運五家企業(yè)份額超過10%，其中排名前兩位的解放和重汽12月份分別銷售天然氣重卡484輛和387輛，月度份額分別為27.47%和21.96%，是僅有的兩家月度份額超過20%的企業(yè)；東風(fēng)公司12月份實銷天然氣重卡317輛，月度份額為17.99%；陜汽和大運12月份分得10.78%和10.33%的份額，分別銷售天然氣重卡190輛和182輛，差距非常小。
值得一提的是，在2021年的12個月當(dāng)中，一汽解放燃?xì)廛囎?月份開始就穩(wěn)居行業(yè)第一，截止到目前已經(jīng)是十一連冠。
2021年累銷近6萬輛 解放、東風(fēng)、福田等份額增長
2021年，天然氣重卡累計銷售5.93萬輛，同比下降58%。具體到各家企業(yè)來看，解放、重汽和陜汽三家企業(yè)全年銷量突破萬輛。從累計銷量同比情況看，各家企業(yè)仍以下滑為主：僅有三一集團實現(xiàn)增長，增幅達到88%；遭遇下滑的企業(yè)累計降幅均達到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)同比下降74%。
2021年天然氣重卡終端銷量排行榜（單位：輛）
從累計份額看，2021年，有四家企業(yè)份額超10%，解放、重汽、陜汽和東風(fēng)分別分得27.38%、22.27%、18.21%和14.05%的份額，四家“頭部企業(yè)”合計份額達到81.91%，領(lǐng)先優(yōu)勢非常明顯。
再來看看2021年天然氣重卡的市場格局與2020年相比有何不同？與2020年同期相比，天然氣重卡市場格局變化不小，但也有多家企業(yè)保持了自己2020年同期的排名，陜汽和東風(fēng)保持了行業(yè)第3、4名，上汽紅巖保持了行業(yè)第7的排名；解放和重汽排名互換，解放奪得該細(xì)分市場第一的位置；福田和大運排名互換；此外，三一集團從2020年的行業(yè)第14名一舉“殺”到2021年天然氣重卡行業(yè)前十。如果把范圍再擴大一點，還能發(fā)現(xiàn)江淮從2020年的行業(yè)第13升至2021年的前12。
與2020年同期相比，解放、東風(fēng)、福田、紅巖、三一等企業(yè)的市場份額均有明顯上漲。其中，份額上漲最多的是目前排名行業(yè)第4的東風(fēng)，其2021年份額較2020年上漲4.5個百分點（較1-11月的4.38%還有所擴大）；一汽解放的份額較2020年增加3.11個百分點，漲幅排名第二；福田汽車的份額則從2020年的4.13%擴大到目前的5.28%，上漲1.16個百分點；紅巖和三一在2021年天然氣重卡市場的份額分別上漲0.4個百分點和0.9個百分點。
有上位就有下滑。2021年，有不止一家企業(yè)在天然氣重卡市場的份額低于2020年，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)份額下降了超7個百分點。
結(jié)束語：2022能否逆轉(zhuǎn)？
連續(xù)10個月下降、全年僅有2月份實現(xiàn)增長、最近半年平均降幅達到76%、全年銷量同比下降58%、5.93萬輛的累計銷量僅約為2020年的42%……2021年重卡市場中最慘細(xì)分領(lǐng)域非天然氣重卡莫屬。
2022年，國內(nèi)LNG出廠價格還在下降，截止到1月19日平均價格已跌至約5000元/噸，這對天然氣重卡市場來說無疑是一個利好消息。2022年天然氣重卡市場會不會收下這份開年“大禮”呢？拭目以待！
