【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

中國重卡行業(yè)自2021年7月份步入“全面國六”時(shí)代后，國六柴油重卡在去年下半年6個(gè)月的平均增幅達(dá)到152%，以極猛的勢(shì)頭進(jìn)入2022年；2022年前兩個(gè)月，國六柴油重卡市場(chǎng)延續(xù)了上年的勢(shì)頭，平均月增幅達(dá)到156%。

由于去年基數(shù)較小、國六趨勢(shì)不可逆等因素，3月份國六柴油重卡市場(chǎng)繼續(xù)增長早已沒有懸念，但增幅有多大、能否打破去年11月的銷量紀(jì)錄？這個(gè)競(jìng)爭越來越激烈的細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)格局有沒有新變化？

請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

實(shí)銷4.46萬輛增97% 創(chuàng)國六柴油重卡最高月銷量紀(jì)錄

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車），今年3月份，國內(nèi)共計(jì)銷售各類國六柴油重卡車型4.46萬輛，環(huán)比2月份增長71%，比2月份上牌量多出1.86萬輛；同比也繼續(xù)大增，增幅達(dá)到97%，約是去年3月份銷量的2倍，4.46萬輛也創(chuàng)造了國六柴油重卡市場(chǎng)單月銷量的新紀(jì)錄，比此前最高月銷量（3萬輛，2021年11月份創(chuàng)造）多出1.46萬輛。去年下半年，重卡行業(yè)進(jìn)入“全面國六”時(shí)代后，國六柴油重卡平均月銷量達(dá)到2.55萬輛，今年一季度平均月銷量已超過3萬輛，達(dá)到3.18萬輛。不過必須說明的是，國六柴油重卡市場(chǎng)這種與整個(gè)重卡市場(chǎng)背道而馳的大幅增長，并非是市場(chǎng)終端需求回暖所帶來的“上漲”，更主要的原因是排放法規(guī)切換、同期基數(shù)低所導(dǎo)致的增長。

自去年2季度開始，重卡市場(chǎng)整體表現(xiàn)持續(xù)疲軟，但國六柴油重卡終端銷量一直比較穩(wěn)定。國六柴油重卡終端銷量在2021年8月再次突破2萬輛后，一直保持在月銷2萬輛以上水準(zhǔn)，截止到今年3月份已經(jīng)連續(xù)8個(gè)月銷量高于2萬輛，今年3月份更是一舉超過了4萬輛，上圖也可以直觀地看到國六柴油重卡細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

3月份是重卡市場(chǎng)的傳統(tǒng)銷售旺季，但由于疫情在多地爆發(fā)，重卡市場(chǎng)整體來看并無旺季表現(xiàn)，當(dāng)月終端銷量僅有5.17萬輛，3月份國六柴油重卡在整個(gè)重卡終端銷量占比達(dá)到86.2%（已連續(xù)三個(gè)月占比超過80%，且占比繼續(xù)逐月擴(kuò)大），如果加上國六天然氣重卡，3月份國六車型在重卡市場(chǎng)的占比已超過90%，達(dá)到93.67%。由此也可見，從新車銷售的角度看，“國五庫存車”對(duì)重卡市場(chǎng)的“干擾”已經(jīng)越來越小，國六重卡終端銷量已經(jīng)和重卡市場(chǎng)整體銷量基本相當(dāng)。

東風(fēng)超萬輛蟬聯(lián)榜首 三環(huán)、大運(yùn)等增速驚人

3月份，國內(nèi)重卡行業(yè)的TOP5“選手”國六柴油重卡銷量均超3000輛，合計(jì)份額達(dá)到86.58%，繼續(xù)以較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居這一細(xì)分領(lǐng)域的第一集團(tuán)。

2022年3月國六柴油重卡整車廠銷量排行（單位：輛）

具體來看，旗下?lián)碛袞|風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽等實(shí)力“干將”的東風(fēng)公司，3月份實(shí)銷國六柴油重卡1.32萬輛，同比增長64%，月度份額為29.5%，蟬聯(lián)國六柴油重卡月銷量榜冠軍，值得一提的是，這是國六柴油重卡市場(chǎng)第一次有企業(yè)月銷量超過1萬輛。今年1-3月，東風(fēng)已累計(jì)銷售國六柴油重卡2.66萬輛，累計(jì)份額達(dá)到27.91%，但隨著柴油重卡市場(chǎng)幾乎已全面國六化，如今國六柴油重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭越來越激烈，今年東風(fēng)的市場(chǎng)份額較上年同期已縮窄不少。

作為國內(nèi)中重卡老大哥的一汽解放，在牽引車和重型載貨車市場(chǎng)的地位都是TOP1。3月份，解放實(shí)銷國六柴油重卡8865輛，同比增長94%，月度份額接近2成，達(dá)到19.88%。今年1-3月，解放累計(jì)實(shí)銷國六柴油重卡2.04萬輛，累計(jì)份額達(dá)到21.37%，較上年同期增長1.95個(gè)百分點(diǎn)。這其中，解放國六柴油牽引車的銷量貢獻(xiàn)最為突出（位列該細(xì)分領(lǐng)域第一，今年1-3月解放國六柴油重卡終端銷量中，牽引車占比高達(dá)43.2%）。

3月份，國六柴油重卡終端銷量3-5位的分別是中國重汽、福田汽車（含歐曼）和陜汽集團(tuán)，三家企業(yè)3月份分別銷售各類國六柴油重卡8042輛、4865輛和3684輛，同比增長156%、33%和162%，月度份額分別為18.03%、10.91%和8.26%。這三家企業(yè)同時(shí)也是今年1-3月國六柴油重卡累計(jì)銷量排名3-5位的企業(yè)，今年1-3月累計(jì)實(shí)銷國六柴油重卡1.75萬輛、1.11萬輛和7558輛，累計(jì)份額分別為18.31%、11.6%和7.92%。今年1-3月，重汽和陜汽在國六柴油重卡市場(chǎng)的份額分別增長了4.08個(gè)和1.86個(gè)百分點(diǎn)。

今年1-3月，國六柴油重卡市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷9.54萬輛，同比增長122%，比去年同期凈增5.25萬輛，約是去年同期銷量的2.2倍。

（以上銷量僅為底盤廠終端銷量統(tǒng)計(jì)，未包含改裝車銷量及排名）

在國六柴油重卡2021年的年終排行榜上，三一集團(tuán)、江淮汽車、上汽紅巖、大運(yùn)重卡和宇通集團(tuán)分列6-10位。截止到今年3月份，三一和江淮兩家企業(yè)保持了自己行業(yè)地位，仍位列第6、7名，大運(yùn)則連續(xù)三個(gè)月?lián)尩皆掳竦?，目前暫列行業(yè)第8位，較2021年年終排名上升一位，另外兩家企業(yè)排名則有所下滑，宇通甚至連續(xù)三個(gè)月被擠出行業(yè)前12；與此同時(shí)，在去年年終前十榜上無名的湖北三環(huán)連續(xù)闖入月榜前十，目前暫列行業(yè)第10位，這也不難看出國六柴油重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭越來越激烈，相比用戶基盤穩(wěn)且大的頭部企業(yè)，排名靠后企業(yè)的排名顯得更加不穩(wěn)定和多變。

國六柴油牽引車實(shí)銷1.37萬輛 解放超3千輛繼續(xù)領(lǐng)跑

今年3月份，國六柴油牽引車市場(chǎng)實(shí)銷1.37萬輛，同比增長91%。這是國六柴油牽引車市場(chǎng)第三次月銷量突破萬輛（前兩次分別是2021年11月和今年2月份），1.37萬輛也創(chuàng)造了國六柴油牽引車市場(chǎng)的單月最高銷量紀(jì)錄。今年一季度，牽引車在國六柴油重卡終端銷量中的占比已達(dá)到34.18%，成為份額最大的細(xì)分領(lǐng)域。

3月份，有9家企業(yè)實(shí)銷國六柴油牽引車超百輛（較2月份增加2家），解放以超3000輛的表現(xiàn)繼續(xù)領(lǐng)跑，重汽、東風(fēng)和福田的銷量突破2000輛，陜汽3月份銷量也超過了千輛。

2022年3月國六柴油牽引車銷量排行（單位：輛）

上表可見，國六柴油牽引車領(lǐng)域的第一集團(tuán)與國六柴油重卡市場(chǎng)的第一集團(tuán)成員相同，排名略有出入。解放繼續(xù)保持國六柴油牽引車領(lǐng)域的銷冠，今年3月份實(shí)銷國六柴油牽引車3650輛，同比增長50%，月度份額為26.71%；重汽、東風(fēng)和福田分列2-4位，銷量也均突破2000輛，分別達(dá)到2720輛、2449輛和2313輛，同比分別增長195%、19%和171%，月度份額分別為19.9%、17.92%和16.93%；陜汽3月份實(shí)銷國六柴油牽引車1492輛，同比增長124%，月度份額為10.92%，是3月份國六柴油牽引車市場(chǎng)另外一家份額超10%的企業(yè)。行業(yè)前五名的3月份合計(jì)份額達(dá)到92.38%（較2月份的93.62%有所縮窄），繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑。

從累計(jì)銷量看，今年1-3月國六柴油牽引車?yán)塾?jì)實(shí)銷3.26萬輛，同比增長140%，具體到各家企業(yè)來看幾乎都實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長。由解放、重汽、東風(fēng)、福田和陜汽組成的TOP5企業(yè)累計(jì)份額均超10%，分別為26.99%、20.55%、17.22%、16.41%和11.42%，五家企業(yè)合計(jì)分食了今年1-3月國六柴油牽引車市場(chǎng)92.59%的份額，無論是單月表現(xiàn)還是累計(jì)銷量，第一集團(tuán)的TOP5企業(yè)都較其身后的“追趕者”有巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

2021年全年，國六柴油牽引車領(lǐng)域的6-10位分別被三一集團(tuán)、大運(yùn)重卡、上汽紅巖、北奔重汽和江淮汽車搶到。今年1-3月，三一、大運(yùn)和紅巖三家企業(yè)保住了自己行業(yè)地位，江淮則上升一位至第9位，去年年終前十“榜上無名”的漢馬科技躋身前十，你進(jìn)我退之下，也有企業(yè)被擠出前十。與國六柴油重卡市場(chǎng)一樣，國六柴油牽引車的行業(yè)格局同樣是頭部穩(wěn)，尾部多變，2月份排名與1月份不同，3月份排名相比2月份又有了新變化，4月份或許又是另一番景象。

結(jié)束語

今年一季度，國六柴油重卡市場(chǎng)延續(xù)了上年的發(fā)展勢(shì)頭，行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)高增長態(tài)勢(shì)，主流企業(yè)也全數(shù)實(shí)現(xiàn)增長。今年1-3月，國六柴油重卡在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷量中的占比已經(jīng)達(dá)到84.05%，由于這個(gè)占比幾乎不可逆（除非天然氣重卡和新能源重卡占比在短時(shí)間內(nèi)大幅上漲），因此，接下來國六柴油重卡市場(chǎng)的“連增”勢(shì)頭還會(huì)繼續(xù)。4月份，這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域能否打破3月份剛剛創(chuàng)造的4.46萬輛的月銷量紀(jì)錄呢？拭目以待！