【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2022年上半年，國內(nèi)重卡市場出現(xiàn)超6成大降，牽引車、自卸車、天然氣重卡等主要細分市場均同步遭遇下滑。這其中，被寄予厚望的重型自卸車市場上半年6個月平均降幅達到83%，上半年累計銷量降幅達到85%，成為表現(xiàn)最差的細分領(lǐng)域，讓人頗感意外；另一方面，重型自卸車的新能源化進程很快（上半年新能源車型占比達到8.6%，是新能源重卡在重卡終端銷量占比的2倍多），重型自卸車市場的競爭格局也因其頗高的新能源滲透率而出現(xiàn)新的變化。因此，這一細分領(lǐng)域雖遭遇連降，但仍不乏看點和亮點。

7月份，這一細分領(lǐng)域又有新的看點嗎？請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。

7月僅銷3266輛 同比降74% 創(chuàng)年內(nèi)最低月銷量

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強險口徑，不含出口和軍車），2022年7月份，國內(nèi)重型自卸車市場共計銷售3266輛，環(huán)比6月份下降27%，同比下降74%，降幅較上月（-90%）縮窄16個百分點，74%的同比降幅已是今年重型自卸車市場的最小降幅，3266輛則是今年的最低月銷量。第一商用車網(wǎng)分析認為，7月份重型自卸車市場以年內(nèi)最低月銷量創(chuàng)造了最小降幅，并不矛盾，低銷量是因為需求不振，最小降幅則是由于同期銷量并不高。去年7月份重型自卸車實銷僅1.25萬輛（較6月份銷量環(huán)比大降72%），如此“同期”，還是大降了超7成，可見如今的需求真是無比慘淡。至此，重型自卸車市場從2021年下半年開始的連降勢頭擴大至“13連降”，今年1-7月平均降幅達到82%。

從近3年國內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，今年前兩個月不足4000輛的平均月銷量更是完全的谷底表現(xiàn)，3-6月四個月平均銷量雖較年初兩月略有提升，7月份月銷量再次跌至4000輛以下。上圖可見，去年7月份，重型自卸車市場出現(xiàn)明顯的環(huán)比下滑，但即便如此，如今的市場行情，仍然撐不起一個“增長”。2021年8月份，重型自卸車市場月銷量跌至萬輛以下，2021年最后5個月，重型自卸車市場平均月銷量約為8500輛。反觀今年，1-7月重型自卸車平均月銷量僅有4400余輛，最高月銷量也僅有7400余輛，如果沒有實質(zhì)性的重大利好刺激需求，2022年重型自卸車市場的連降還將會繼續(xù)。

據(jù)媒體報道，今年一季度，全國各地有數(shù)以千記的重大項目計劃開工，這本是對重型自卸車市場的大利好，但受疫情影響一大波早該開工的項目被延遲，甚至暫停開工，這波“利好”在二季度未見“變現(xiàn)”；6月份，又有一批重大項目開工（或是之前被延期的項目重啟），7月份，“利好”還是未見“變現(xiàn)”?！袄谩币徊ń右徊ǎ螘r能“變現(xiàn)”卻尚未可知。

上圖可見，與牽引車、天然氣重卡等重卡市場其他細分領(lǐng)域最近幾月累計銷量降幅逐月縮窄的走勢不同，自卸車市場今年累計銷量降幅一路擴大，6月過后累計降幅就達到85%，7月過后累計降幅也穩(wěn)定在85%。從數(shù)字上看，重型自卸車市場今年1-7月的表現(xiàn)無疑是讓人感到意外和失望的。

東風蟬聯(lián)月榜冠軍 重汽連續(xù)三月保持前二

7月份，國內(nèi)重型自卸車終端市場同比下降74%，重型自卸車市場主流企業(yè)（銷量前10）合計分食了整個市場89.41%的份額。

2022年7月國內(nèi)重型自卸車市場銷量一覽（單位：輛）

7月份，重型自卸車市場繼續(xù)遭遇大降，大多數(shù)企業(yè)繼續(xù)出現(xiàn)大降，多家企業(yè)降幅超7成，銷量前十中下滑最嚴重的企業(yè)7月份銷量同比下降了86%，但也有東風、福田、大運、三環(huán)等企業(yè)降幅明顯低于市場整體降幅，跑贏市場“大盤”。此外，7月份銷量排名第11位的宇通同比大增了245%（注：宇通去年同期僅銷20輛，值得一提的是，宇通7月份實銷的69輛重型自卸車均為新能源車型） 。

7月份，重型自卸車市場繼續(xù)沒有一家企業(yè)月銷量破千，重型自卸車市場已連續(xù)四個月沒有企業(yè)銷量破千，東風公司以657輛、月度份額20.12%的表現(xiàn)，蟬聯(lián)重型自卸車市場月銷量冠軍，這是東風自去年12月份以來連續(xù)第8個月位列這一細分領(lǐng)域榜首；重汽以464輛、14.21%的月度份額位居“榜眼”，重汽在重型自卸車月榜次席位置上已連續(xù)坐了三個月；福田和陜汽7月份實銷均為376輛，并列第三，月度份額均為11.51%；解放7月份實銷重型自卸車311輛，列7月份重型自卸車月榜第5位，月度份額為9.52%。7月份，重型自卸車市場繼續(xù)有4家企業(yè)份額超10%，銷量前五企業(yè)合計份額達到66.87%，較6月份（64.44%）有所擴大。 

1-7月新能源車占比8.82% TA們正在攪動行業(yè)格局

今年1-7月，國內(nèi)重型自卸車市場累計實銷3.11萬輛，同比下降85%，累計降幅與前6月持平，比去年同期凈減少17.05萬輛，僅約相當于去年同期重汽一家企業(yè)的累計銷量。7月過后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不?。喝ツ昴杲K排名第2、3位的東風和重汽，7月份過后暫列行業(yè)前兩位；一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業(yè)第4；福田和大運也分別從去年年終第6、7位雙雙上升一位至目前的行業(yè)第5、6位；去年在年終銷量榜前十里“沒有名字”的三一集團沖進前十，以970輛的累計銷量暫列行業(yè)第8。 

2022年1-7月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）

從市場份額看，與去年同期相比，今年1-7月累計銷量前十企業(yè)中有6家企業(yè)的份額實現(xiàn)增長，份額增長最多的是東風和大運，分別增長了4.33%和3.59%；三一集團今年以來的累計份額增長也超2%，增加了2.05個百分點；福田、徐工和三環(huán)分別增長了0.86%、0.76%和0.54%；如果把范圍擴大一點，目前累計銷量排名第11位的宇通，今年1-7月在重型自卸車市場的份額較去年同期增長了1.8個百分點。 

變化也體現(xiàn)在排名上。與去年同期相比，今年1-7月累計銷量前十企業(yè)中僅有重汽和湖北三環(huán)兩家企業(yè)排名保持不變；東風、解放、福田、大運、三一、徐工等6家企業(yè)排名上升，其中，東風從去年同期的行業(yè)第3名上升至目前的行業(yè)第一；解放、福田和大運排名均上升一位；三一和徐工則從去年同期的前十榜上無名沖進行業(yè)前十，其中三一從同期的第12位升至目前的第8位，徐工則從同期的第11位升至第10；目前暫列行業(yè)第11位的宇通，更是從去年同期前20都排不上號快速躥升（去年1-7月宇通僅銷售51輛）。當然，有升就有降，也有不只一家企業(yè)今年1-7月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。

三一、徐工和宇通這三家企業(yè)今年在重型自卸車行業(yè)的快速上位，與自卸車行業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型有很大的相關(guān)性。第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-7月重型自卸車3.11萬輛的終端銷量中，有2745輛是新能源車型，占比達到8.82%，是前7月新能源重卡在重卡終端銷量占比（4.2%）的2.1倍，是重卡市場新能源占比最高的細分領(lǐng)域。今年1-7月，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非?？欤?，2021年新能源車型在自卸車市場的全年占比還不足1%。

第一商用車網(wǎng)注意到，今年重卡市場燃料類型結(jié)構(gòu)與去年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車領(lǐng)域亦是如此。上圖可見，今年1-7月，雖然柴油動力仍是重型自卸車領(lǐng)域占比最高的燃料類型，但較去年同期已大幅減少近10個百分點。而新能源車型（混合動力、燃料電池、純電動）合計份額增加了8.59個百分點，其中純電動自卸車表現(xiàn)最為突出，較去年同期增加了8.37%；此外，天然氣自卸車在今年1-7月重型自卸車終端銷量占比也增加了1.05個百分點。新能源車型占比的擴大，正在攪動重型自卸車的行業(yè)格局。

上圖可見，今年1-7月重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，三一、徐工和宇通三家企業(yè)的新能源車型占比非常高，分別達到42.06%、78.86%和98.42%，值得一提的是，宇通、徐工和三一也正好是1-7月新能源自卸車的TOP3企業(yè)；與此同時，解放、福田、紅巖等行業(yè)TOP級企業(yè)自卸車1-7月銷量的新能源占比也均超4%，其中解放自卸車新能源車型占比達到5.98%，是重型自卸車TOP5企業(yè)中新能源占比最高的品牌。第一商用車網(wǎng)分析認為，在國家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車型將是重型自卸車領(lǐng)域的新競爭點，重型自卸車的市場格局因為這一新競爭點正在發(fā)生新的變化。 

結(jié)語：

2022年1-7月，重型自卸車市場接連遭遇大降，這一曾被認為今年重卡市場最有希望的細分領(lǐng)域，在需求不振、項目開工不及預期、疫情等多重影響下并沒有表現(xiàn)出該有的“水準”。接下來，上述影響還在，此前被壓抑的需求（如果真有的話）何時“變現(xiàn)”是未知；另一方面，1-7月在自卸車終端銷量占比已達8.82%的新能源自卸車，能不能繼續(xù)其高增長勢頭，令人期待。