【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng)】

8月份，商用車(chē)市場(chǎng)收獲了今年的首次增長(zhǎng)，不少細(xì)分市場(chǎng)同步實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)的“好運(yùn)”并沒(méi)有降臨到所有細(xì)分領(lǐng)域。以重卡及牽引車(chē)市場(chǎng)為例，由于需求始終難見(jiàn)起色，市場(chǎng)回暖的速度十分緩慢。今年1-8月，牽引車(chē)市場(chǎng)僅有6月份銷(xiāo)量突破過(guò)2萬(wàn)輛，前8月平均月銷(xiāo)量還不足1.8萬(wàn)輛。

那么，8月份的牽引車(chē)市場(chǎng)就下滑一個(gè)關(guān)鍵詞嗎？還有其他值得關(guān)注的看點(diǎn)嗎？請(qǐng)看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報(bào)道。

牽引車(chē)8月實(shí)銷(xiāo)1.89萬(wàn)輛 環(huán)比增長(zhǎng)8%

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2022年8月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)銷(xiāo)售1.89萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比增長(zhǎng)8%，同比下降24%，降幅較上月（-51%）大幅縮窄27個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，自去年10月份開(kāi)始，牽引車(chē)市場(chǎng)已連續(xù)10個(gè)月出現(xiàn)超5成大降，今年8月份同比降幅終于縮窄到30%以下。與去年同期相比，今年8月份1.89萬(wàn)輛的終端銷(xiāo)量減少約6000輛，約為去年同期銷(xiāo)量的76%，這是今年?duì)恳?chē)終端銷(xiāo)量首次超過(guò)去年同期的50%（今年1-6月，沒(méi)有一個(gè)月的終端銷(xiāo)量超過(guò)去年同期的30%，7月份銷(xiāo)量約為去年同期的49%），牽引車(chē)終端銷(xiāo)量在2022年已遭遇“8連降”。

單從數(shù)字上看，由于去年同期銷(xiāo)量并不高（僅2.48萬(wàn)輛，2021年倒數(shù)第二低月銷(xiāo)量），8月份曾被認(rèn)為是今年?duì)恳?chē)市場(chǎng)最有希望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的一個(gè)月，但實(shí)際上，這并不算高的同期銷(xiāo)量對(duì)目前的市場(chǎng)行情來(lái)說(shuō)仍然很高（比今年1-7月平均銷(xiāo)量高出7000余輛）；另一方面，也是最主要的原因——需求，2022年以來(lái)，物流運(yùn)輸市場(chǎng)始終未見(jiàn)實(shí)質(zhì)性利好，實(shí)在是難以激發(fā)出太大的終端需求。

從近3年?duì)恳?chē)終端銷(xiāo)量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，今年的牽引車(chē)市場(chǎng)幾乎可以用“貼著地面”來(lái)形容，今年1-8月?tīng)恳?chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量曲線僅高于遭受疫情暴擊的2020年2月份。今年8月份，牽引車(chē)1.89萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量的占比約為47.98%（較7月份的46.67%擴(kuò)大1.3個(gè)百分點(diǎn)），今年1-8月，牽引車(chē)在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量占比約為43.94%。

1.89萬(wàn)輛，這個(gè)月銷(xiāo)量放在任何年份都難言?xún)?yōu)秀。今年1-8月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)平均月銷(xiāo)量?jī)H1.74萬(wàn)輛，要知道，去年下半年重卡市場(chǎng)受?chē)?guó)六法規(guī)切換影響“6連降”的時(shí)候，牽引車(chē)終端市場(chǎng)月平均銷(xiāo)量也接近3萬(wàn)輛，但考慮到目前終端需求實(shí)在乏力，牽引車(chē)終端市場(chǎng)同比降幅縮窄至24%已非常不容易（8月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)24%的同比降幅不僅是今年最小降幅，還在自去年7月份以來(lái)，牽引車(chē)終端市場(chǎng)同比降幅首次低于30%），上圖可見(jiàn)，牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量降幅呈逐月縮窄態(tài)勢(shì)，8月過(guò)后累計(jì)降幅較4月過(guò)后縮窄了6個(gè)百分點(diǎn)，但1-8月超7成的累計(jì)降幅仍是“觸目驚心”。

解放份額再超3成 福田首進(jìn)前三 TA再獲增長(zhǎng)

作為重卡市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)最激烈的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車(chē)市場(chǎng)的“拼殺”最為精彩，在行業(yè)整體下行的時(shí)候，各家企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的拼搶更積極，月榜排名每月也都有新變化。

8月份，牽引車(chē)終端市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有一家企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)輛，解放、重汽、福田、東風(fēng)和陜汽5家企業(yè)銷(xiāo)量破千輛，且均超過(guò)2000輛，分別實(shí)銷(xiāo)5788輛、3138輛、3112輛、2831輛和2090輛。

2022年8月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量一覽（單位：輛）

上表可見(jiàn)，牽引車(chē)終端市場(chǎng)終于再次有企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。8月份終端銷(xiāo)量前12中有兩家企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，徐工和漢馬科技8月份銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)13%和70%；下滑的企業(yè)多數(shù)繼續(xù)遭遇兩位數(shù)下滑，仍有多家企業(yè)降幅超過(guò)3成，銷(xiāo)量前十強(qiáng)中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)8月份銷(xiāo)量同比下降了65%；但也有解放、福田、東風(fēng)、三一、北奔等多家企業(yè)8月份同比降幅低于行業(yè)整體降幅，跑贏“大盤(pán)”。值得一提的是，福田和漢馬科技兩家企業(yè)今年以來(lái)連續(xù)八個(gè)月都跑贏了牽引車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”，漢馬科技8月份收獲了自己今年的第三次增長(zhǎng)，福田則收獲了自己今年在牽引車(chē)終端市場(chǎng)的最高月榜排名——第3名。

第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，與牽引車(chē)市場(chǎng)8月份環(huán)比增長(zhǎng)的步調(diào)相同，牽引車(chē)市場(chǎng)多數(shù)企業(yè)8月份銷(xiāo)量環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，銷(xiāo)量前12企業(yè)中有9家8月份表現(xiàn)優(yōu)于7月份，行業(yè)TOP5企業(yè)中，解放和福田環(huán)比7月份分別增長(zhǎng)了11%和14%。

從市場(chǎng)份額看，8月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)97.72%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計(jì)銷(xiāo)售僅400余輛。其中，排名首位的一汽解放月度份額達(dá)到30.68%，這是解放今年在牽引車(chē)市場(chǎng)第二次月度份額超過(guò)30%（上一次是5月份，月度份額30.66%），今年1-8月解放在牽引車(chē)終端市場(chǎng)的累計(jì)份額已達(dá)到29.28%；8月份銷(xiāo)量排名2、3位的重汽和福田分別實(shí)銷(xiāo)牽引車(chē)3138輛和3112輛，相差僅26輛，月度份額分別為16.64%和16.5%；排名4、5位的東風(fēng)和陜汽分別實(shí)銷(xiāo)2831輛和2090輛，月度份額分別為15.01%和11.08%。排名前五的企業(yè)8月份合計(jì)份額達(dá)到89.91%（較7月份的92.21%有所縮窄），牽引車(chē)行業(yè)TOP5繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先大部隊(duì)。

前8月：排名月月變 新能源 “攪動(dòng)”行業(yè)格局

今年1-8月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷(xiāo)僅13.94萬(wàn)輛，同比大降74%，凈減少約39萬(wàn)輛，僅相當(dāng)于去年同期累計(jì)銷(xiāo)量的26%。今年1-8月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量排名與2021年年終排名相比有很大的變化：2021年終排名第5位的福田汽車(chē)，8月份過(guò)后暫列行業(yè)第4；三一和大運(yùn)分別從2021年終第7和第8上升一位至目前的行業(yè)第6和第7位；去年在年終排行前十功虧一簣的漢馬科技連續(xù)多月跑贏“大盤(pán)”，目前排名行業(yè)第9。

2022年1-8月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量前十排行（單位：輛）

從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-8月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)有6家的份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)最明顯的是福田、解放和東風(fēng)，分別增長(zhǎng)了2.66個(gè)百分點(diǎn)、1.32個(gè)百分點(diǎn)和1.1個(gè)百分點(diǎn)；漢馬科技、大運(yùn)和徐工累計(jì)份額分別增長(zhǎng)了0.66%、0.55%和0.24%。

變化也體現(xiàn)在排名上，與去年同期相比，今年1-8月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)中僅有解放、重汽、東風(fēng)和徐工四家企業(yè)保持不變；福田、三一、大運(yùn)和漢馬科技4家企業(yè)排名上升，其中，漢馬科技從去年同期的行業(yè)第12上升至目前的行業(yè)第9，福田上升一位至行業(yè)第4，三一和大運(yùn)較去年同期也雙雙上升一位。當(dāng)然，有升就有降，也有不只一家企業(yè)今年1-8月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。

第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，今年1-8月，新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量占比已達(dá)到4.2%，而在牽引車(chē)領(lǐng)域，這個(gè)比例達(dá)到5.64%，今年全國(guó)掛牌的13.94萬(wàn)輛牽引車(chē)中有7868輛為新能源牽引車(chē)。據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)觀察，今年1-8月，主流牽引車(chē)企業(yè)都有新能源牽引車(chē)掛牌上路，截止到8月份，已有三家企業(yè)牽引車(chē)終端銷(xiāo)量的新能源比例超過(guò)65%，徐工、漢馬科技和北奔今年所銷(xiāo)售的牽引車(chē)中，新能源牽引車(chē)占比分別達(dá)到71.69%、67.88%和66.69%；此外，三一和上汽紅巖兩家企業(yè)新能源牽引車(chē)占比也分別達(dá)到32.82%和28.49%。 

牽引車(chē)行業(yè)TOP5企業(yè)中，福田新能源牽引車(chē)占比最高，達(dá)到4.09%，東風(fēng)和重汽今年所售牽引車(chē)新能源車(chē)型占比也分別達(dá)到2.5%和1%。

今年1-8月，牽引車(chē)銷(xiāo)量中新能源占比較高的企業(yè)大多實(shí)現(xiàn)了行業(yè)排名或市場(chǎng)份額的提升。以漢馬科技為例，今年1-8月，漢馬科技累計(jì)實(shí)銷(xiāo)牽引車(chē)1765輛，同比累計(jì)下降45%（為主流企業(yè)最小降幅），累計(jì)份額較去年同期提升0.66%，行業(yè)排名從去年同期的第12提升三位至行業(yè)第9，漢馬科技今年實(shí)銷(xiāo)的牽引車(chē)新能源占比達(dá)到67.88%，新能源牽引車(chē)為漢馬科技上述“提升”助力不小。此外，三一牽引車(chē)8月份保持月榜第6，也少不了其新能源牽引車(chē)的助力（三一新能源牽引車(chē)8月份實(shí)銷(xiāo)205輛，排名第一）。

結(jié)束語(yǔ)

2022年，牽引車(chē)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)從一開(kāi)年就異常激烈，各家企業(yè)完成了8輪你追我趕的激烈拼搶后，市場(chǎng)格局已然“生變”；另一方面，今年?duì)恳?chē)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪不只存在于傳統(tǒng)車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)，新能源車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越好看，目前新能源牽引車(chē)領(lǐng)域的“優(yōu)勢(shì)”企業(yè)，正在不斷攪動(dòng)牽引車(chē)行業(yè)格局。

接下來(lái)，重卡市場(chǎng)傳統(tǒng)的“金九銀十”旺季將至，2021年9月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量也并不高，僅有3.32萬(wàn)輛。那么，“旺季”+不算高的同期銷(xiāo)量，會(huì)帶來(lái)牽引車(chē)終端市場(chǎng)2022年的首次增長(zhǎng)嗎？