【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

作為2022年重卡市場(chǎng)曾經(jīng)最被看好的細(xì)分領(lǐng)域之一，重型自卸車市場(chǎng)在今年1-7月接連遭遇大降，1-7月平均降幅達(dá)到82%，7月過(guò)后累計(jì)銷量降幅達(dá)到85%，成為表現(xiàn)最差的細(xì)分領(lǐng)域，讓人頗感意外；另一方面，重型自卸車的新能源化進(jìn)程很快（1-7月新能源車型占比達(dá)到8.82%，是新能源重卡在重卡終端銷量占比的2.1倍），重型自卸車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也因其頗高的新能源滲透率而出現(xiàn)新的變化。因此，這一細(xì)分領(lǐng)域雖遭遇連降，但仍不乏看點(diǎn)和亮點(diǎn)。

8月份，重型自卸車的連降還會(huì)繼續(xù)嗎？又有沒(méi)有什么新的看點(diǎn)呢？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

8月僅銷2886輛 同比降71% 月銷量再創(chuàng)新低

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車），2022年8月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)共計(jì)銷售2886輛，環(huán)比7月份下降12%，同比下降71%，降幅較上月（-74%）縮窄3個(gè)百分點(diǎn)，71%的同比降幅已是今年重型自卸車市場(chǎng)的最小降幅，2886輛則是今年的最低月銷量。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，8月份重型自卸車市場(chǎng)以不足3000輛的年內(nèi)最低月銷量創(chuàng)造了最小降幅，并不矛盾，低銷量是因?yàn)樾枨蟛徽?，最小降幅則是由于同期銷量足夠低（不足萬(wàn)輛）。如此“同期”，還是大降了超7成，可見(jiàn)如今自卸車市場(chǎng)的需求真是無(wú)比慘淡。至此，重型自卸車市場(chǎng)從2021年下半年開(kāi)始的連降勢(shì)頭擴(kuò)大至“14連降”，今年1-8月平均降幅達(dá)到81%。

從近3年國(guó)內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢(shì)看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，今年8月份不足3000輛的銷量更是完全的谷底表現(xiàn)，1-8月平均月銷量?jī)H有4200余輛，要知道，去年下半年自卸車市場(chǎng)開(kāi)始連續(xù)下降時(shí)平均銷量也超過(guò)9000輛。上圖可見(jiàn)，去年7、8兩月，重型自卸車市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的環(huán)比下滑（環(huán)比分別下降72%和21%），但即便如此，如今的市場(chǎng)行情，仍然撐不起一個(gè)“增長(zhǎng)”。去年8月份，重型自卸車市場(chǎng)月銷量跌至萬(wàn)輛以下，2021年最后4個(gè)月，重型自卸車市場(chǎng)平均月銷量約為8200輛，按照目前的市場(chǎng)行情，幾乎可以說(shuō)是毫無(wú)勝算。如果沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的重大利好刺激需求，今年重型自卸車市場(chǎng)的連降還會(huì)繼續(xù)。

第一商用車網(wǎng)注意到，牽引車、天然氣重卡等細(xì)分市場(chǎng)均在4月份觸底，5月份開(kāi)始“反彈”，最近幾月累計(jì)銷量降幅均呈逐月縮窄之勢(shì)，但自卸車市場(chǎng)沒(méi)有走與其他細(xì)分市場(chǎng)相同的“路”。上圖可見(jiàn)，自卸車市場(chǎng)今年累計(jì)銷量降幅一路擴(kuò)大，6月過(guò)后累計(jì)降幅已達(dá)到85%，7月過(guò)后累計(jì)降幅也穩(wěn)定在85%，8月過(guò)后，累計(jì)降幅終于略縮窄1個(gè)百分點(diǎn)，但1-8月超8成的累計(jì)下滑，仍是重卡市場(chǎng)所有細(xì)分領(lǐng)域中表現(xiàn)最差的。從數(shù)字上看，重型自卸車市場(chǎng)今年1-8月的表現(xiàn)無(wú)疑是讓人感到意外和失望的。

東風(fēng)蟬聯(lián)月榜冠軍 重汽/陜汽僅差4輛拼前二

8月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車終端市場(chǎng)同比下降71%，重型自卸車市場(chǎng)主流企業(yè)（銷量前10）合計(jì)分食了整個(gè)市場(chǎng)88.5%的份額。

2022年8月國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)銷量一覽（單位：輛）

8月份，重型自卸車市場(chǎng)同比降幅較7月份略有縮窄，但71%的同比降幅仍要?dú)w到大降范疇，多家企業(yè)降幅超7成，銷量前十中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)8月份銷量同比下降了87%，但也有東風(fēng)、福田、大運(yùn)、三一、三環(huán)等企業(yè)降幅明顯低于市場(chǎng)整體降幅，跑贏市場(chǎng)“大盤”。此外，宇通去年同期銷量為零，是凈增長(zhǎng)。 

8月份，重型自卸車市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有一家企業(yè)月銷量破千，重型自卸車市場(chǎng)已連續(xù)五個(gè)月沒(méi)有企業(yè)銷量破千，東風(fēng)公司以554輛、月度份額19.2%的表現(xiàn)，蟬聯(lián)重型自卸車市場(chǎng)月銷量冠軍，這是東風(fēng)自去年12月份以來(lái)連續(xù)第9個(gè)月位列這一細(xì)分領(lǐng)域榜首；陜汽和重汽8月份分別實(shí)銷重型自卸車343輛和339輛，分列2、3位，相差僅4輛，月度份額分別為11.88%和11.75%；排名4、5位的福田和解放8月份分別實(shí)銷310輛和279輛，月度份額分別為10.74%和9.67%。8月份，重型自卸車市場(chǎng)繼續(xù)有4家企業(yè)份額超10%，銷量前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到63.24%，較7月份（66.87%）有所縮窄。

1-8月新能源車占比9.2% TA們正在攪動(dòng)行業(yè)格局

今年1-8月，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷3.4萬(wàn)輛，同比下降84%，累計(jì)降幅較前7月（-85%）縮窄1個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期凈減少17.74萬(wàn)輛，僅約相當(dāng)于去年同期銷量的16%。8月過(guò)后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不?。喝ツ昴杲K排名第2、3位的東風(fēng)和重汽，8月份過(guò)后暫列行業(yè)前兩位；一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業(yè)第4；福田和大運(yùn)也分別從去年年終第6、7位雙雙上升一位至目前的行業(yè)第5、6位；去年在年終銷量榜前十里“沒(méi)有名字”的三一集團(tuán)沖進(jìn)前十，以1099輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第8；徐工重卡則從去年年終第10位上升一位至第9位。 

2022年1-8月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）

從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-8月累計(jì)銷量前十企業(yè)中有6家企業(yè)的份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，份額增長(zhǎng)最多的是東風(fēng)和大運(yùn)，分別增長(zhǎng)了4.26%和3.59%；三一集團(tuán)累計(jì)份額增長(zhǎng)也超2%，增加了2.1個(gè)百分點(diǎn)；福田、徐工和三環(huán)分別增長(zhǎng)了0.98%、0.85%和0.55%；如果把范圍擴(kuò)大一點(diǎn)，目前累計(jì)銷量排名第11位的宇通，今年1-8月在重型自卸車市場(chǎng)的份額較去年同期增長(zhǎng)了1.82個(gè)百分點(diǎn)。

變化也體現(xiàn)在排名上。與去年同期相比，今年1-8月累計(jì)銷量前十企業(yè)中僅有重汽一家企業(yè)排名保持不變；東風(fēng)、解放、福田、大運(yùn)、三一、徐工等6家企業(yè)排名上升，其中，東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第3名上升至目前的行業(yè)第一；解放、福田和大運(yùn)排名均上升一位；三一和徐工則從去年同期的前十榜上無(wú)名沖進(jìn)行業(yè)前十，其中三一從同期的第12位升至目前的第8位，徐工則從同期的第11位升至第9；目前暫列行業(yè)第11位的宇通，更是從去年同期前20都排不上號(hào)快速躥升（去年1-8月宇通僅銷售51輛）。與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)今年1-8月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。

三一、徐工和宇通這三家企業(yè)今年在重型自卸車行業(yè)的快速上位，與自卸車行業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型有很大的相關(guān)性。第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-8月重型自卸車3.4萬(wàn)輛的終端銷量中，有3119輛是新能源車型，占比達(dá)到9.2%，是前8月新能源重卡在重卡終端銷量占比（4.2%）的2.2倍，是重卡市場(chǎng)新能源占比最高的細(xì)分領(lǐng)域。今年1-8月，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非?？欤?，2021年新能源車型在自卸車市場(chǎng)的全年占比還不足1%，而去年1-8月，這個(gè)數(shù)字更是僅有0.25%。

第一商用車網(wǎng)注意到，今年重卡市場(chǎng)燃料類型結(jié)構(gòu)與去年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車領(lǐng)域亦是如此。上圖可見(jiàn)，今年1-8月，雖然柴油動(dòng)力仍是重型自卸車領(lǐng)域占比最高的燃料類型，但較去年同期已大幅減少約10個(gè)百分點(diǎn)。而新能源車型（混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng)）合計(jì)份額增加了8.93個(gè)百分點(diǎn)，其中純電動(dòng)自卸車表現(xiàn)最為突出，較去年同期增加了8.61%；此外，天然氣自卸車在今年1-8月重型自卸車終端銷量占比也增加了1.04個(gè)百分點(diǎn)。新能源車型占比的擴(kuò)大，正在攪動(dòng)重型自卸車的行業(yè)格局。

上圖可見(jiàn)，今年1-8月重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，徐工、三一和宇通三家企業(yè)的新能源車型占比非常高，分別達(dá)到81.63%、42.58%和98.41%，值得一提的是，徐工、宇通和三一也正好是1-8月新能源自卸車的TOP3企業(yè)；與此同時(shí)，解放、福田、紅巖等行業(yè)TOP級(jí)企業(yè)自卸車1-8月銷量的新能源占比也均超4%，其中解放自卸車新能源車型占比達(dá)到5.49%，是重型自卸車TOP5企業(yè)中新能源占比最高的品牌。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，在國(guó)家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車型將是重型自卸車領(lǐng)域的新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，各家企業(yè)對(duì)新能源自卸車的投入還在不斷加碼，重型自卸車的市場(chǎng)格局因?yàn)檫@一新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)正在發(fā)生新的變化。 

結(jié)語(yǔ)：

2022年1-8月，重型自卸車市場(chǎng)接連遭遇大降，這一曾被認(rèn)為今年重卡市場(chǎng)最有希望的細(xì)分領(lǐng)域，在需求不振、項(xiàng)目開(kāi)工不及預(yù)期、疫情等多重影響下并沒(méi)有表現(xiàn)出該有的“水準(zhǔn)”。接下來(lái)，上述影響還在，此前被壓抑的需求（如果真有的話）能不能“變現(xiàn)”？何時(shí)能“變現(xiàn)”？仍然是未知數(shù)；另一方面，1-8月在自卸車終端銷量占比已達(dá)9.2%的新能源自卸車，還能不能繼續(xù)高速增長(zhǎng)，都是接下來(lái)重型自卸車市場(chǎng)的看點(diǎn)。