【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2022年1-9月，整個重卡市場沒有一個月實(shí)現(xiàn)同比增長，前三季度累計(jì)銷量下滑接近6成。在這樣的市場大環(huán)境中，卻有一個細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)搶眼，今年前8個月同比增速均破百，1-8月平均增幅高達(dá)472%。

沒錯，說的就是新能源重卡市場！新能源重卡市場在2022年已連續(xù)“狂奔”8個月。9月份，其“狂奔”的勢頭還能否延續(xù)？銷量增速能達(dá)到多少？哪個重卡品牌摘得月銷量榜冠軍？請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報(bào)道。

9月實(shí)銷1860輛年內(nèi)第三高 同比增速放緩漲67%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2022年9月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計(jì)銷售1860輛（交強(qiáng)險(xiǎn)終端銷量口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比8月份小幅增長1%，同比也繼續(xù)增長，增幅為67%，增幅較上月（127%）縮窄60個百分點(diǎn)，新能源重卡市場迎來了2022年第5次環(huán)比、同比雙正增長。值得一提的是，9月份新能源重卡市場67%的同比增速是新能源重卡市場自去年8月份以來首次低于100%。單看銷量，今年9月份新能源重卡1860輛的銷量是今年第三高單月銷量，放在歷年里看，也能排到史上第六，算是一個很不錯的表現(xiàn)。

上圖可見，除了2019年6月份（注：2019年6月新能源重卡增量主要來自深圳采購的純電動泥頭車（自卸車）集中上牌），代表2022年的紅色線條始終位于代表前三年任何一種顏色的上方，無論是哪個月，與前幾年同期銷量表現(xiàn)相比，都高出一大截。上圖還可見，2021年以來，尤其是下半年開始，新能源重卡市場始終呈現(xiàn)出不斷向好的發(fā)展趨勢，2021年最后3個月新能源重卡銷量已經(jīng)處于較高位置，尤其是最后兩個月（平均銷量接近2500輛），這無疑讓接下來新能源重卡市場能否繼續(xù)以較大增幅增長，甚至能否在2022年以“12連增”的成績收官都有了懸念。

2022年，燃油和燃?xì)庵乜ńK端需求持續(xù)乏力，再加上疫情等影響，今年前9個月，重卡市場平均終端實(shí)銷剛過4萬輛/月，1-8月新能源重卡在重卡終端銷量占比約為4%；9月份，新能源重卡在重卡終端銷量占比較前8月有所擴(kuò)大，達(dá)到4.5%。今年1-9月，新能源重卡累計(jì)銷量達(dá)到1.53萬輛，比去年全年銷量多出了近5000輛，同比增長254%，在重卡終端銷量占比約為4.1%，雖然今年重卡市場規(guī)模較前兩年鐵定會大幅萎縮，但4.1%的新能源車型占比仍是一個一年前不敢奢望的數(shù)字。

2022年1-9月，全國已有30個?。ㄊ小^(qū)）有新能源重卡掛牌上路，但區(qū)域分布很不均衡。河北、河南、湖南、內(nèi)蒙古、山西、上海、四川、山東、廣東、江蘇、安徽、湖北、北京、浙江等13?。ㄊ?、區(qū)）新能源重卡上牌量已超過300輛，其中河北一省就有超5000輛新能源重卡上牌；唐山、石家莊、長沙、邯鄲、鄭州、上海、成都、包頭、深圳、北京、秦皇島、臨汾、馬鞍山、太原、天津、保定等31座城市新能源重卡上牌量超百輛，其中唐山上牌量達(dá)到2445輛，今年1-9月全國上牌的新能源重卡有16%掛的是唐山的“冀B”牌；石家莊今年1-9月也有超1300輛新能源重卡上牌；長沙、邯鄲、鄭州和上海等城市今年1-9月新能源重卡上牌量也超700輛，在1-9月新能源重卡上牌量前15城市（上牌量超280輛）中，河北省占了5個。 

第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-5月新能源重卡上牌量前12城市（上牌量超150輛）中，河北一省就占了6個；6月過后，滄州和邢臺這兩個5月過后還排在上牌量前12的城市均被擠出了上牌量前15，9月過后，滄州和邢臺累計(jì)上牌量已下滑至第17和第22位，而河北的另一座城市保定在9月過后又重返上牌量前15。從這個角度也不難看出，不單是河北，各地新能源重卡推進(jìn)的步伐都在加快，全國各地正在爭先恐后的推新能源重卡。以剛過去的9月份為例，除了河北，還有河南、湖南、內(nèi)蒙古等三省（區(qū)、市）9月份新能源上牌量超百輛，僅湖南婁底一市，9月上牌量就達(dá)到100輛。 

純電動占比92.98% 氫燃料電池重卡連續(xù)“爆發(fā)”

從燃料種類看，今年1-9月新能源重卡技術(shù)路線仍以純電動（包括換電式純電動）為主，下圖所示，今年1-9月，新能源重卡中純電動車型的占比達(dá)到92.98%，相比去年同期的90.14%增長了2.84個百分點(diǎn)；氫燃料電池重卡和混合動力重卡在今年1-9月新能源重卡終端銷量占比分別為6.92%和0.1%。

2021年全年，氫燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比達(dá)到7.46%，今年1-9月，氫燃料電池重卡累計(jì)銷售1056輛，同比增長160%，在前9月新能源重卡終端實(shí)銷占比為6.92%。下圖可見，今年前9個月，氫燃料電池重卡僅有三個月銷量超過百輛，9月份，氫燃料電池重卡實(shí)銷219輛，同比暴增1188%，大幅跑贏新能源重卡市場整體增幅，氫燃料電池重卡連續(xù)兩個月小“爆發(fā)”。 

在國家“雙碳”戰(zhàn)略下，氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群范圍漸廣，越來越多的重卡品牌選擇進(jìn)入這一細(xì)分領(lǐng)域。今年1-9月，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的企業(yè)已有15家，較8月過后再增加1家。9月份，河北長征也加入到2022年燃料電池重卡的爭奪大戰(zhàn)中來。今年1-9月，以佛山飛馳、福田、解放、東風(fēng)，以及金龍系為代表的燃料電池重卡已在北京、上海、太原、深圳、鄂爾多斯、臨汾、嘉興、佛山、榆林、廣州、保定等地掛牌上路。9月份，僅上海一地，就有福田、蘇州金龍、上汽紅巖和大運(yùn)4個品牌的燃料電池重卡上路。

6家企業(yè)月銷破百 三一創(chuàng)紀(jì)錄摘冠 宇通/徐工僅差1輛

9月份，三一集團(tuán)以586輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)新能源重卡市場月銷量榜冠軍，這也是三一年內(nèi)第5次摘得新能源重卡月銷量榜冠軍。值得一提的是，9月份586輛的單月銷量不僅創(chuàng)造了三一今年最高月銷量紀(jì)錄，也是今年新能源重卡市場單一品牌的最高月銷量紀(jì)錄。

今年9月份，新能源重卡市場有6家企業(yè)銷量破百，較8月份減少2家。2022年以來，新能源重卡市場每月至少有5家企業(yè)月銷量超過百輛，6月份月銷量超過百輛的企業(yè)更是達(dá)到了9家。9月份，新能源重卡市場相鄰企業(yè)銷量差距并未拉開：排名2、3位的漢馬科技和東風(fēng)相差僅有20輛；排名4、5位的徐工和宇通相差僅1輛，排名8、9位飛馳和大運(yùn)相差也僅6輛；此外，大運(yùn)和重汽相差僅2輛、重汽和解放相差1輛，解放和紅巖相差2輛，排名互換月月都在發(fā)生。 

2021年全年，新能源重卡市場一共有13位百輛及以上銷量的“玩家”，而今年5月過后超百輛的“玩家”就達(dá)到了13家；9月過后，已有15家企業(yè)累銷超百輛，其中銷量排行前11位的企業(yè)累計(jì)銷量均超300輛，排名前7的企業(yè)累計(jì)銷量均已超千輛，排名第8的上汽紅巖距累銷千輛也僅一步之遙。

2022年1-9月新能源重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）

（注：上表為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）

從增幅看，今年1-9月累計(jì)銷量前三甲的三一、徐工和漢馬科技分別同比大增491%、486%和178%，其中三一和徐工雙雙大幅跑贏新能源重卡市場“大盤”； 此外，福田汽車、重汽和佛山飛馳等企業(yè)由于去年同期銷量較小，今年前9月的增速也非常驚人。 

從市場份額看，9月過后，三一集團(tuán)以累計(jì)2648輛的銷量暫列行業(yè)第一，累計(jì)份額達(dá)到17.34%，較上年同期提升了6.95個百分點(diǎn)；徐工以2040輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第二，今年前9月累計(jì)份額為13.36%，較上年同期增長了5.29個百分點(diǎn)；排名3-7位的漢馬科技、東風(fēng)、宇通、北奔和福田累計(jì)銷量也超千輛，分別達(dá)到1875輛、1621輛、1395輛、1185輛和1119輛，累計(jì)份額分別為12.28%、10.62%、9.14%、7.76%和7.33%，以上也是截止到9月份，新能源重卡市場7家累計(jì)銷量超過1000輛的企業(yè)。9月過后，新能源重卡市場相鄰企業(yè)的差距仍然沒有拉開，多組“鄰居”累計(jì)份額差距都僅有百分之1點(diǎn)幾，北奔和福田、重汽和佛山飛馳，以及佛山飛馳和大運(yùn)等相鄰企業(yè)累計(jì)份額相差甚至不足0.5%，2022年新能源重卡“排位賽”比拼一月比一月刺激。

2022年1-9月，新能源重卡整體市場實(shí)現(xiàn)254%的增長，有的企業(yè)份額提升明顯，而有的企業(yè)份額則出現(xiàn)不小下滑。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)，除了市場競爭越來越激烈，新能源重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)持續(xù)發(fā)生較大變化也是影響行業(yè)格局的一大因素。

2021年，新能源牽引車的市場占比逐月持續(xù)上升，全年比重達(dá)到52.91%；2022年首月，新能源牽引車在新能源重卡的占比就超過50%，達(dá)到51.6%，9月過后，新能源牽引車占比已接近60%，達(dá)到58.41%（如上圖所示），較上年同期增長5.24個百分點(diǎn)；另一方面，12T以上新能源重型專用車前9月占比僅有17.47%，比上年同期減少了11.22個百分點(diǎn)。

出現(xiàn)這種情況最主要的原因，是在國家“雙碳”背景下，運(yùn)輸效率較高的牽引車以充換電一體化模式在鋼廠、電廠、港口等固定線路場景的商業(yè)化運(yùn)營愈發(fā)成熟，落地實(shí)施的范圍也越來越廣。 

牽引車9月同比翻倍漲 漢馬累銷第一 三一逼近徐工

作為2022年新能源重卡市場表現(xiàn)最搶眼的細(xì)分領(lǐng)域，新能源牽引車市場9月份交出的“成績單”為：實(shí)銷1051輛，同比增長100%，與新能源重卡市場整體情況有所不同，9月份新能源牽引車市場環(huán)比8月份略有下滑，環(huán)比下降5%，但超千輛也是一個不錯的表現(xiàn)，是今年新能源牽引車市場第五次月銷量超千輛。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年9月份上牌的1051輛新能源牽引車在整個新能源重卡市場的占比達(dá)到56.51%，較上月（60.04%）有所下滑。 

9月份，三一以269輛的上牌量蟬聯(lián)新能源牽引車終端實(shí)銷冠軍；漢馬科技和徐工分列2、3位，9月份分別實(shí)銷新能源牽引車166輛和144輛，相差僅有22輛；排名月榜第4位的東風(fēng)公司也有接近百輛的表現(xiàn)，達(dá)到98輛。

2021年，全年上牌量超百輛的新能源牽引車品牌有12家；2022年首月，這一數(shù)字就達(dá)到5家，9月過后，這個數(shù)字已達(dá)到14家，廈門金龍、比亞迪等企業(yè)距離累銷百輛也不算太遠(yuǎn)，2022年新能源牽引車超百輛俱樂部成員肯定比2021年多出不少“新朋友”。 

2022年1-9月新能源牽引車企業(yè)銷量表（單位：輛）

（注：上表中東風(fēng)新能源牽引車銷量中包含了一部分博雷頓純電動牽引車，該品牌為最近幾年新能源重卡及工程機(jī)械市場的“新勢力”，上升勢頭較快。）

從增幅看，今年前9月新能源牽引車市場累計(jì)實(shí)銷8919輛，同比上漲289%。各家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)大幅增長，由于去年同期基數(shù)較小，各家企業(yè)均是以上百、上千的增幅在增長。值得一提的是，新能源牽引車“參與者”數(shù)量也呈現(xiàn)大幅增長：2021年前9月，新能源牽引車市場有漢馬科技、北奔、比亞迪、東風(fēng)、福田、南京金龍等18位“玩家”；2022年首月，新能源牽引車市場的“玩家”就達(dá)到14位，9月過后這個細(xì)分領(lǐng)域的參與者已達(dá)到24位，較8月過后再增加1家。從參與企業(yè)的數(shù)量增長態(tài)勢，同樣能看出行業(yè)對這個細(xì)分領(lǐng)域前景的看好，更多實(shí)力“玩家”的入場，讓今年新能源牽引車領(lǐng)域的競爭更為激烈。 

從市場份額看，今年1-9月，漢馬科技以累計(jì)銷售1364輛、15.29%的累計(jì)份額暫列行業(yè)第一；徐工和三一新能源牽引車?yán)垆N也雙雙超千輛，分別達(dá)到1281輛和1235輛，累計(jì)份額分別為14.36%和13.85%，暫列2、3位，值得一提的是，三一新能源牽引車在8、9兩月連續(xù)“奪冠”后，累計(jì)銷量已非常接近排名次席的徐工，差距已不足50輛；北奔和福田累計(jì)銷量均超800輛，分列新能源牽引車市場4、5位，今年1-9月累計(jì)份額分別為9.95%和9.66%，累計(jì)份額相差不足0.3%，累計(jì)銷量相差僅25輛；排名第6、7位的上汽紅巖和東風(fēng)公司累計(jì)銷量也超過600輛，分別累計(jì)實(shí)銷792輛和658輛，累計(jì)份額分別為8.88%和7.38%；此外，解放、佛山飛馳、重汽和大運(yùn)累計(jì)銷量也均超200輛，這四家企業(yè)在今年1-9月新能源牽引車市場分別搶到4.04%、3.18%、3.16%和2.71%的份額，相鄰企業(yè)之間的差距均不算大，10月過后的行業(yè)格局或許又是另外一番景象，佛山飛馳正是由于9月份的不錯表現(xiàn)，9月過后累計(jì)銷量超過了重汽，躍居第9位。 

2022年，新能源重卡市場和新能源牽引車市場繼續(xù)表現(xiàn)良好，9月份新能源重卡市場還創(chuàng)造了年內(nèi)第三高的不錯成績。從數(shù)據(jù)上看， 2021年下半年，新能源重卡市場明顯開始“上量”，去年下半年的平均月銷量已接近1500輛，第四季度平均月銷量更是超過2000輛；今年第三季度的3個月新能源重卡市場同比增幅分別是114%、127%和67%，較上半年平均589%的同比增速已大幅回落。在接下來的第四季度，新能源重卡市場繼續(xù)大幅增長，甚至說實(shí)現(xiàn)增長的難度都會越來越大。與此同時，重卡行業(yè)的新、老“玩家”在新能源賽道上的拼搶越來越激烈，連續(xù)兩月小“爆發(fā)”的燃料電池重卡能否繼續(xù)“爆發(fā)”？月度銷量冠軍以及年終銷量榜冠軍的歸屬也仍有懸念，接下來的“比賽”肯定會更精彩。