【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2021年年底的時(shí)候，要說(shuō)2022年重卡市場(chǎng)最值得期待的細(xì)分領(lǐng)域，自卸車市場(chǎng)是無(wú)可爭(zhēng)議的高票選項(xiàng)。作為曾經(jīng)最被看好的細(xì)分領(lǐng)域之一，2022年的重型自卸車市場(chǎng)顯然讓人失望了，不僅接連遭遇大降，且今年1-8月平均降幅達(dá)到81%，8月過(guò)后累計(jì)銷量降幅達(dá)到84%，成為表現(xiàn)最差的細(xì)分領(lǐng)域；另一方面，重型自卸車的新能源化進(jìn)程相當(dāng)快（1-8月新能源車型占比達(dá)到9.2%，是新能源重卡在重卡終端銷量占比的2倍多），重型自卸車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也因其頗高的新能源滲透率而出現(xiàn)新的變化。因此，這一細(xì)分領(lǐng)域雖遭遇連降，但仍不乏看點(diǎn)和亮點(diǎn)。

9月份，重型自卸車的連降還會(huì)繼續(xù)嗎？又有沒(méi)有什么新的看點(diǎn)呢？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

9月銷2962輛 環(huán)比增3% 同比降幅首次低于70%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍車），2022年9月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)共計(jì)銷售2962輛，環(huán)比8月份增長(zhǎng)3%，同比下降65%，降幅連續(xù)兩個(gè)月低于80%后進(jìn)一步縮窄（7月份和8月份同比分別下降74%和71%），65%的同比降幅已是今年重型自卸車市場(chǎng)的最小降幅，也是今年重型自卸車市場(chǎng)降幅首次低于70%。重型自卸車市場(chǎng)已連續(xù)兩個(gè)月銷量不足3000輛，第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，9月份重型自卸車市場(chǎng)以不足3000輛的月銷量創(chuàng)造了最小降幅，并不矛盾，低銷量是因?yàn)樾枨蟛徽?，最小降幅則是由于同期銷量足夠低（不足9000輛，是去年的第三低月銷量）。如此“同期”，還是大降了超6成，可見(jiàn)如今自卸車市場(chǎng)的需求真是無(wú)比慘淡。至此，重型自卸車市場(chǎng)從2021年下半年開(kāi)始的連降勢(shì)頭擴(kuò)大至“15連降”，今年1-9月平均降幅達(dá)到79%。

從近3年國(guó)內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢(shì)看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，今年8、9兩月連續(xù)不足3000輛的銷量更是完全的谷底表現(xiàn)，1-9月平均月銷量?jī)H有4100余輛，要知道，去年下半年自卸車市場(chǎng)“6連降”時(shí)平均銷量也超過(guò)9000輛。上圖可見(jiàn)，去年7-10月份，重型自卸車市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的環(huán)比下滑（7、8、9三月環(huán)比分別下降72%、21%和15%），9月份銷量已降至不足9000輛，但即便同期銷量已經(jīng)低的可憐，但如今的更可憐需求仍是撐不起一個(gè)“增長(zhǎng)”。2021年最后3個(gè)月，重型自卸車市場(chǎng)平均月銷量約為8000輛出頭，按照目前的市場(chǎng)行情，幾乎可以說(shuō)是毫無(wú)勝算。如果沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的重大利好刺激需求，今年重型自卸車市場(chǎng)的連降還會(huì)繼續(xù)。

第一商用車網(wǎng)注意到，牽引車、天然氣重卡等細(xì)分市場(chǎng)均在4月份觸底，5月份開(kāi)始“反彈”，最近幾月累計(jì)銷量降幅均呈逐月縮窄之勢(shì)，但自卸車市場(chǎng)沒(méi)有走與其他細(xì)分市場(chǎng)相同的“路”。上圖可見(jiàn)，自卸車市場(chǎng)今年累計(jì)銷量降幅一路擴(kuò)大，6月過(guò)后累計(jì)降幅已達(dá)到85%，7月過(guò)后累計(jì)降幅也穩(wěn)定在85%，8月過(guò)后累計(jì)降幅終于略縮窄1個(gè)百分點(diǎn)，9月過(guò)后累計(jì)降幅再縮窄1個(gè)百分點(diǎn)，但自卸車市場(chǎng)1-9月超8成的累計(jì)降幅，仍是重卡市場(chǎng)所有細(xì)分領(lǐng)域中表現(xiàn)最差的。從數(shù)字上看，重型自卸車市場(chǎng)今年1-9月的表現(xiàn)無(wú)疑是讓人感到意外和失望的。

東風(fēng)蟬聯(lián)月榜冠軍 重汽/福田“激戰(zhàn)”前二

9月份，國(guó)內(nèi)重型自卸車終端市場(chǎng)同比下降65%，重型自卸車市場(chǎng)主流企業(yè)（銷量前10）合計(jì)分食了整個(gè)市場(chǎng)89.87%的份額。

2022年9月國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)銷量一覽（單位：輛）

9月份，重型自卸車市場(chǎng)同比降幅較8月份縮窄6個(gè)百分點(diǎn)，但65%的同比降幅仍要?dú)w到大降范疇，多家企業(yè)降幅超6成，銷量前十中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)9月份銷量同比下降了85%，但也有東風(fēng)、福田、大運(yùn)等企業(yè)降幅明顯低于市場(chǎng)整體降幅，跑贏市場(chǎng)“大盤”；與此同時(shí)，9月份自卸車市場(chǎng)終于有企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)了，三一集團(tuán)9月份銷量同比增長(zhǎng)了65%，此外，排名9月份月榜第11位的浙江飛碟同比也增長(zhǎng)了56%。 

9月份，重型自卸車市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有一家企業(yè)月銷量破千，重型自卸車市場(chǎng)已連續(xù)六個(gè)月沒(méi)有企業(yè)銷量破千，東風(fēng)公司以637輛、月度份額21.51%的表現(xiàn)，蟬聯(lián)重型自卸車市場(chǎng)月銷量冠軍，這是東風(fēng)自去年12月份以來(lái)連續(xù)第10個(gè)月位列這一細(xì)分領(lǐng)域榜首；重汽和福田9月份分別實(shí)銷重型自卸車387輛和320輛，分列2、3位，相差不足百輛，月度份額分別為13.07%和10.8%；排名第4位的解放9月份實(shí)銷自卸車275輛，月度份額為9.28%；9月份，陜汽和紅巖均銷售238輛，并列第5位，月度份額為8.04%。9月份，重型自卸車市場(chǎng)僅有3家企業(yè)份額超10%，銷量前五企業(yè)（有6家企業(yè)）合計(jì)份額達(dá)到70.73%。 

1-9月新能源車占比9.61% TA們繼續(xù)攪動(dòng)行業(yè)格局

今年1-9月，國(guó)內(nèi)重型自卸車市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷3.7萬(wàn)輛，同比下降83%，累計(jì)降幅較前8月（-84%）縮窄1個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期凈減少18.3萬(wàn)輛，僅約相當(dāng)于去年同期銷量的17%。9月過(guò)后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不小：去年年終排名第2、3位的東風(fēng)和重汽，9月份過(guò)后暫列行業(yè)前兩位；一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業(yè)第4；福田和大運(yùn)也分別從去年年終第6、7位雙雙上升一位至目前的行業(yè)第5、6位；去年在年終銷量榜前十里“沒(méi)有名字”的三一集團(tuán)沖進(jìn)前十，以1330輛的累計(jì)銷量暫列行業(yè)第8。 

2022年1-9月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）

從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-9月累計(jì)銷量前十企業(yè)中有6家企業(yè)的份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，份額增長(zhǎng)最多的是東風(fēng)和大運(yùn)，分別增長(zhǎng)了4.47%和3.55%；三一集團(tuán)累計(jì)份額增長(zhǎng)也超2%，增加了2.45個(gè)百分點(diǎn)；福田、徐工和三環(huán)分別增長(zhǎng)了1.14%、0.62%和0.56%；如果把范圍擴(kuò)大一點(diǎn)，目前累計(jì)銷量排名第11位的宇通，今年1-9月在重型自卸車市場(chǎng)的份額較去年同期增長(zhǎng)了1.78個(gè)百分點(diǎn)。

變化也體現(xiàn)在排名上。與去年同期相比，今年1-9月累計(jì)銷量前十企業(yè)中僅有重汽和三環(huán)兩家企業(yè)排名保持不變；東風(fēng)、解放、福田、大運(yùn)、三一、徐工等6家企業(yè)排名上升，其中，東風(fēng)從去年同期的行業(yè)第3名上升至目前的行業(yè)第一；解放、福田和大運(yùn)排名均上升一位；三一和徐工則從去年同期的前十榜上無(wú)名沖進(jìn)行業(yè)前十，其中三一從同期的第12位升至目前的第8位，徐工則從同期的第11位升至第10；目前暫列行業(yè)第11位的宇通，更是從去年同期前20都排不上號(hào)快速躥升（去年1-9月宇通僅銷售57輛）。與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)今年1-9月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。

三一、徐工和宇通這三家企業(yè)今年在重型自卸車行業(yè)的上位，與自卸車行業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型有很大的相關(guān)性。第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-9月重型自卸車3.7萬(wàn)輛的終端銷量中，有3553輛是新能源車型，占比達(dá)到9.61%，是前9月新能源重卡在重卡終端銷量占比（4.1%）的2.3倍，是重卡市場(chǎng)新能源占比最高的細(xì)分領(lǐng)域。今年1-9月，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非?？欤?，2021年新能源車型在自卸車市場(chǎng)的全年占比還不足1%，而去年1-9月，這個(gè)數(shù)字更是僅有0.35%。 

第一商用車網(wǎng)注意到，今年重卡市場(chǎng)燃料類型結(jié)構(gòu)與去年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車領(lǐng)域亦是如此。上圖可見(jiàn)，今年1-9月，雖然柴油動(dòng)力仍是重型自卸車領(lǐng)域占比最高的燃料類型，但較去年同期已大幅減少超10個(gè)百分點(diǎn)。而新能源車型（混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng)）合計(jì)份額增加了9.26個(gè)百分點(diǎn)，其中純電動(dòng)自卸車表現(xiàn)最為突出，較去年同期增加了8.93%；此外，天然氣自卸車在今年1-9月重型自卸車終端銷量占比也增加了0.93個(gè)百分點(diǎn)。新能源車型占比的擴(kuò)大，正在攪動(dòng)重型自卸車的行業(yè)格局。

上圖可見(jiàn)，今年1-9月重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，三一、徐工和宇通三家企業(yè)的新能源車型占比非常高，分別達(dá)到52.63%、82%和98.2%，值得一提的是，三一、徐工和宇通也正好是1-9月新能源自卸車的TOP3企業(yè)；與此同時(shí)，解放、紅巖等行業(yè)TOP級(jí)企業(yè)自卸車1-9月銷量的新能源占比也均超5%，東風(fēng)和福田自卸車新能源車型占比也雙雙超過(guò)2%，其中解放自卸車新能源車型占比達(dá)到5.11%，是重型自卸車TOP5企業(yè)中新能源占比最高的品牌。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，在國(guó)家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車型已成為重型自卸車領(lǐng)域新的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，各家企業(yè)對(duì)新能源自卸車的投入還在不斷加碼，重型自卸車的市場(chǎng)格局因?yàn)檫@一新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)正在持續(xù)發(fā)生變化。

結(jié)語(yǔ)：

2022年1-9月，重型自卸車市場(chǎng)接連遭遇大降，這一曾被認(rèn)為今年重卡市場(chǎng)最有希望的細(xì)分領(lǐng)域，在需求不振、項(xiàng)目開(kāi)工不及預(yù)期、疫情等多重影響下始終沒(méi)有表現(xiàn)出該有的“水準(zhǔn)”。接下來(lái)，上述影響還在，此前被壓抑而遲遲未“變現(xiàn)”的需求何時(shí)才能“變現(xiàn)”？仍然是未知數(shù)；另一方面，1-9月在自卸車終端銷量占比已達(dá)9.61%的新能源自卸車，還能不能繼續(xù)高速增長(zhǎng)，都是接下來(lái)重型自卸車市場(chǎng)的看點(diǎn)。