【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

9月份的 “金九”旺季落空了，2022年的“銀十”還值得期待嗎？面對去年10月份僅2萬余輛的同期銷量，牽引車市場能如愿收獲2022年的首次增長嗎？ 

答案仍然是否定的，牽引車市場仍然沒有收獲盼望已久的增長，連降還在繼續(xù)。那么，10月份的牽引車市場就下滑一個(gè)關(guān)鍵詞嗎？還有其他值得關(guān)注的看點(diǎn)嗎？

請看第一商用車網(wǎng)帶來的分析報(bào)道。

牽引車10月實(shí)銷1.51萬輛 環(huán)比、同比雙降

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2022年10月份，國內(nèi)牽引車銷售1.51萬輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比下降22%，同比下降37%，同比降幅較上月（-42%）縮窄5個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比，今年10月份1.51萬輛的終端銷量減少約8800輛，約為去年同期銷量的63%，這是今年?duì)恳嚱K端銷量第二次超過去年同期的60%（今年1-7月，沒有一個(gè)月的終端銷量超過去年同期的50%，8月份銷量約為去年同期的76%，9月份銷量約為去年同期銷量的58%），牽引車終端銷量在2022年已遭遇“10連降”。

單從數(shù)字上看，由于去年同期銷量并不高（僅2.39萬輛，是2021年全年銷量最低的一個(gè)月），加上10月份也是重卡市場傳統(tǒng)“旺季”，10月份幾乎是今年?duì)恳囀袌鲎钣邢Ｍ麑?shí)現(xiàn)增長的一個(gè)月，但實(shí)際上，這看起來已經(jīng)非?！暗汀钡耐阡N量對目前的市場行情來說仍然是“高攀不起”（今年1-9月牽引車平均實(shí)銷僅1.76萬輛）；另一方面，也是最主要的原因——需求，2022年以來，物流運(yùn)輸市場始終未見實(shí)質(zhì)性利好，實(shí)在是難以激發(fā)出太大的終端需求，旺季“旺”不起來也是正常。 

從近3年?duì)恳嚱K端銷量月度走勢圖可見，今年的牽引車市場幾乎可以用“貼著地面”來形容，今年1-10月牽引車市場的銷量曲線僅高于遭受疫情暴擊的2020年2月份。今年10月份，牽引車1.51萬輛的銷量在整個(gè)重卡市場終端銷量的占比約為44.55%，今年1-10月，牽引車在整個(gè)重卡市場終端銷量占比約為42.56%。

1.51萬輛，這個(gè)月銷量放在任何年份都難言優(yōu)秀。今年1-10月，牽引車終端市場平均月銷量僅1.74萬輛，要知道，去年下半年重卡市場受國六法規(guī)切換影響“6連降”的時(shí)候，牽引車終端市場月平均銷量也接近3萬輛，但考慮到目前終端需求實(shí)在乏力，牽引車終端市場同比降幅連續(xù)三個(gè)月低于50%已非常不容易（8月份和9月份牽引車終端銷量同比分別下降24%和42%）。上圖可見，牽引車終端市場累計(jì)銷量降幅呈逐月縮窄態(tài)勢，10月過后累計(jì)降幅較4月過后縮窄了10個(gè)百分點(diǎn)，但1-10月高達(dá)70%的累計(jì)降幅仍是“觸目驚心”。 

解放居首 重汽回歸前二 漢馬/徐工“3連增”

作為重卡市場中競爭最激烈的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車市場的“拼殺”最為精彩，在行業(yè)整體下行的時(shí)候，各家企業(yè)對市場的拼搶更積極，月榜排名每月也都有新變化。

10月份，牽引車終端市場繼續(xù)沒有一家企業(yè)銷量破萬輛，排名前五的解放、重汽、東風(fēng)、福田和陜汽5家企業(yè)銷量均超千輛，分別實(shí)銷4296輛、2988輛、2692輛、2095輛和1915輛。

2022年10月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

上表可見，雖然牽引車市場整體繼續(xù)遭遇下滑，但具體到牽引車生產(chǎn)企業(yè)來看仍有企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長。10月份終端銷量前12中繼續(xù)有三家企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長，實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)較9月份增加一家，徐工重卡、漢馬科技和聯(lián)合卡車10月份銷量同比分別增長28%、19%和14%，其中徐工重卡和漢馬科技（華菱重卡）均已是連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)增長；下滑的企業(yè)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，仍有多家企業(yè)降幅超過4成，銷量前十強(qiáng)中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)10月份銷量同比下降了82%；但也有重汽、東風(fēng)、福田等多家企業(yè)10月份同比降幅低于行業(yè)整體降幅，跑贏“大盤”。值得一提的是，福田和漢馬科技兩家企業(yè)今年以來連續(xù)10個(gè)月都跑贏了牽引車市場“大盤”。 

第一商用車網(wǎng)注意到，與牽引車市場10月份環(huán)比下滑的步調(diào)相同，牽引車市場大多數(shù)企業(yè)10月份銷量環(huán)比均出現(xiàn)下滑，銷量前12企業(yè)中僅有徐工重卡和聯(lián)合卡車兩家企業(yè)10月份表現(xiàn)優(yōu)于9月份，徐工和聯(lián)合卡車也分別收獲了自己今年在牽引車終端市場的最高月榜排名——第7位和第11位。 

從市場份額看，10月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場98.56%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計(jì)銷售僅200余輛。其中，排名首位的一汽解放10月份實(shí)銷牽引車4296輛，月度份額達(dá)到28.5%，繼續(xù)在牽引車市場獨(dú)食超1/4的份額，今年1-10月解放在牽引車終端市場的累計(jì)份額已達(dá)到29.03%；10月份，重汽以2988輛，領(lǐng)先第3位近300輛的表現(xiàn)回歸牽引車實(shí)銷月榜前2，月度份額為19.82%；排名3、4位的東風(fēng)和福田銷量也雙雙超過2000輛，分別實(shí)銷2692輛和2095輛，月度份額分別為17.86%和13.9%；10月份排名牽引車實(shí)銷月榜第5位的陜汽銷量為1915輛，月度份額為12.7%。排名前五的企業(yè)10月份合計(jì)份額達(dá)到92.79%（牽引車行業(yè)TOP5企業(yè)合計(jì)份額已連續(xù)兩個(gè)月超過90%，9月份為90.71%），牽引車行業(yè)TOP5繼續(xù)以較大優(yōu)勢領(lǐng)先大部隊(duì)。

前10月：排名月月有變化 新能源繼續(xù)“攪局”

今年1-10月，牽引車終端市場累計(jì)實(shí)銷僅17.38萬輛，同比大降70%，凈減少約41萬輛，還不足去年同期累計(jì)銷量的30%。今年1-10月牽引車終端銷量排名與2021年年終排名相比有很大的變化：2021年終排名第5位的福田汽車，10月份過后暫列行業(yè)第4；三一和大運(yùn)分別從2021年終第7和第8上升一位至目前的行業(yè)第6和第7位；去年在年終排行前十功虧一簣的漢馬科技連續(xù)10個(gè)月跑贏“大盤”，目前排名行業(yè)第9。 

2022年1-10月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）

從市場份額看，與去年同期相比，今年1-10月累計(jì)銷量前十企業(yè)有7家的份額實(shí)現(xiàn)增長，增長最明顯的是福田和東風(fēng)，分別增長了2.6個(gè)百分點(diǎn)和1.35個(gè)百分點(diǎn)，解放較去年同期也增長了接近1個(gè)百分點(diǎn)，增長了0.97%；漢馬科技、大運(yùn)、徐工和三一累計(jì)份額分別增長了0.62%、0.46%、0.25%和0.02%。

變化也體現(xiàn)在排名上，與去年同期相比，今年1-10月累計(jì)銷量前十企業(yè)中僅有解放、重汽、東風(fēng)和徐工四家企業(yè)保持不變；福田、三一、大運(yùn)和漢馬科技4家企業(yè)排名上升，其中，漢馬科技從去年同期的行業(yè)第12上升至目前的行業(yè)第9，福田上升一位至行業(yè)第4，三一和大運(yùn)較去年同期也雙雙上升一位。當(dāng)然，有升就有降，也有多家企業(yè)今年1-10月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。

第一商用車網(wǎng)注意到，今年1-10月，新能源重卡在重卡終端銷量占比已達(dá)到4.2%，而在牽引車領(lǐng)域，這個(gè)比例達(dá)到5.59%，今年全國掛牌的17.38萬輛牽引車中有9723輛為新能源牽引車。據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察，今年1-10月，主流牽引車企業(yè)都有新能源牽引車掛牌上路，截止到10月份，已有三家企業(yè)牽引車終端銷量的新能源比例超過60%，徐工、漢馬科技和北奔今年所銷售的牽引車中，新能源牽引車占比分別達(dá)到74.74%、69.51%和64.11%；此外，三一和上汽紅巖兩家企業(yè)新能源牽引車占比也分別達(dá)到36.62%和27.61%。 

牽引車行業(yè)TOP5企業(yè)中，福田新能源牽引車占比最高，達(dá)到3.51%，東風(fēng)和陜汽今年所售牽引車新能源車型占比也分別達(dá)到2.88%和1.05%。

今年1-10月，牽引車銷量中新能源占比較高的企業(yè)大多實(shí)現(xiàn)了行業(yè)排名或市場份額的提升。以漢馬科技為例，今年1-10月，漢馬科技累計(jì)實(shí)銷華菱牽引車2099輛，同比累計(jì)下降40%（為主流企業(yè)最小降幅），累計(jì)份額較去年同期提升0.62%，行業(yè)排名從去年同期的第12提升三位至行業(yè)第9，漢馬科技今年實(shí)銷的牽引車新能源占比達(dá)到69.51%，新能源牽引車為漢馬科技上述“提升”助力不小。 

結(jié)束語

2022年，牽引車領(lǐng)域的競爭從一開年就異常激烈，各家企業(yè)完成了10輪你追我趕的激烈拼搶后，市場格局已悄然“生變”；另一方面，今年?duì)恳囀袌龅臓帄Z不只存在于傳統(tǒng)車型的競爭，新能源車型的競爭也越來越好看，漢馬科技、北奔等目前新能源牽引車領(lǐng)域的“優(yōu)勢”企業(yè)，正在不斷攪動(dòng)國內(nèi)牽引車行業(yè)格局。

“金九銀十”旺季雙雙失約，2022年的牽引車市場還有盼頭嗎？單從數(shù)據(jù)上看，很難讓人有所期待， 2021年最后兩個(gè)月終端實(shí)銷平均約為2.9萬輛，反觀目前重卡市場遲遲不見起色的需求，牽引車終端市場在2022年極有可能以“12連降”收官。