【第一商用車網 原創(chuàng)】

2022年眼看就要走完，重型自卸車無疑是今年重卡市場最讓人失望的細分市場。這個曾經最被看好的細分領域今年接連遭遇大降，今年1-10月平均降幅達到77%，10月過后累計銷量降幅達到82%；另一方面，重型自卸車的新能源化進程相當快（1-10月新能源車型占比達到10.03%，是新能源重卡在重卡終端銷量占比的2.4倍），重型自卸車市場的競爭格局也因其越來越高的新能源滲透率而出現(xiàn)新的變化。因此，這一細分領域雖遭遇連降，但仍不乏看點和亮點。

11月份，重型自卸車的連降還在繼續(xù)，請看第一商用車網的分析報道。

11月銷4519輛 環(huán)比增50% 同比降51%年內最低

根據第一商用車網掌握的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍車），2022年11月份，國內重型自卸車市場共計銷售4519輛，環(huán)比10月份增長50%，連續(xù)三個月實現(xiàn)環(huán)比增長，月銷量再度“爬”上4000輛水準，同比則繼續(xù)下滑，降幅為51%，同比降幅連續(xù)三個月低于70%（9月和10月同比分別下降65%和61%），51%的同比降幅是今年重型自卸車市場的最小降幅，4519輛的月銷量則是今年1-11月重型自卸車市場的第二高月銷量。至此，重型自卸車市場從2021年下半年開始的連降勢頭擴大至“17連降”，今年1-11月平均降幅達到75%。

從近3年國內重型自卸車終端銷量月度走勢看，代表2022年的紅色線條一直處于低位水平，今年8-10月三個月平均不足3000輛的銷量更是完全的谷底表現(xiàn)，11月銷量較前幾月有所回升，但仍被死死壓在藍色線條之下。2022年1-11月重型自卸車市場平均月銷量剛過4000輛，要知道，去年下半年自卸車市場“6連降”時平均銷量也超過9000輛。2021年12月，重型自卸車市場僅銷售7600余輛，是去年銷量最低的一個月，但按照目前的市場行情，想要實現(xiàn)增長仍是困難重重。如果沒有實質性的重大利好刺激需求，今年重型自卸車市場以“12連降”收官的概率非常大。

第一商用車網注意到，牽引車、天然氣重卡等細分市場均在4月份觸底，5月份開始“反彈”，最近幾月累計銷量降幅逐月縮窄，但自卸車市場沒有走與其他細分市場相同的“路”。上圖可見，自卸車市場今年累計銷量降幅一路擴大，6月過后累計降幅已達到85%，7月過后累計降幅也穩(wěn)定在85%，8月過后累計降幅終于略縮窄1個百分點，9月-11月過后累計降幅再分別縮窄1個百分點，但自卸車市場1-11月超8成的累計降幅，仍是重卡市場所有細分領域中表現(xiàn)最差的。從數字上看，2022年重型自卸車市場的表現(xiàn)無疑是讓人感到意外和失望的。

重汽蟬聯(lián)月榜冠軍 三一“3連增”宇通再上位

11月份，國內重型自卸車終端銷量同比下降51%，重型自卸車市場主流企業(yè)（銷量前10）合計分食了整個市場88.94%的份額。

2022年11月國內重型自卸車市場銷量一覽（單位：輛）

11月份，重型自卸車市場同比降幅較10月份縮窄10個百分點，但51%的同比降幅仍要歸到大降范疇，仍有多家企業(yè)降幅超5成，銷量前十中下滑最嚴重的企業(yè)11月份銷量同比下降了87%，但也有陜汽、福田、南駿等企業(yè)降幅明顯低于市場整體降幅，跑贏市場“大盤”；與此同時，11月份自卸車市場繼續(xù)有企業(yè)實現(xiàn)增長，且實現(xiàn)增長的企業(yè)數較10月份增加2家，重汽、三一、宇通、徐工和聯(lián)合卡車11月份銷量同比分別增長了3%、36%、589%、64%和381%，其中三一已“3連增”，宇通則以589%的同比增速領漲11月份的重型自卸車市場，宇通也因此再次躋身重型自卸車月榜前8。

11月份，中國重汽以1112輛的銷量蟬聯(lián)重型自卸車市場月榜冠軍，月度份額達到24.61%，值得一提的是，這是重型自卸車市場時隔七個月再次有企業(yè)銷量破千；東風和陜汽11月份分別實銷重型自卸車678輛和520輛，分列2、3位，月度份額分別為15.0%和11.51%；排名第4、5位的一汽解放和三一集團11月份實銷自卸車355輛和308輛，月度份額分別為7.86%和6.82%，相差僅47輛；此外，排名第6、7位的上汽紅巖和福田銷量也雙雙超過200輛，分別達到283輛和250輛，相差僅33輛。11月份，重型自卸車市場僅有3家企業(yè)份額超10%，銷量前五企業(yè)合計份額達到65.79%。

1-11月新能源車占比超10% TA們持續(xù)攪動行業(yè)格局

今年1-11月，國內重型自卸車市場累計實銷4.45萬輛，同比下降81%，累計降幅較前10月（-82%）縮窄1個百分點，比去年同期凈減少約19.2萬輛，僅約相當于去年同期銷量的18.8%。11月過后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不?。喝ツ昴杲K排名第2、3位的東風和重汽，11月份過后暫列行業(yè)前兩位；一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業(yè)第4；福田從去年年終第6上升一位至目前的行業(yè)第5；去年在年終銷量榜前十里“沒有名字”的三一集團沖進前十，以2097輛的累計銷量暫列行業(yè)第8。 

2022年1-11月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）

從市場份額看，與去年同期相比，今年1-11月累計銷量前十企業(yè)中有7家企業(yè)的份額實現(xiàn)增長，份額增長最多的是東風、三一和大運，分別增長了3.38%、3.46%和2.96%；福田、重汽、徐工和三環(huán)分別增長了0.77%、0.6%、0.88%和0.46%；如果把范圍擴大一些，目前累計銷量排名第11位的宇通，今年1-11月在重型自卸車市場的份額較去年同期增長了2.02個百分點。

變化也體現(xiàn)在排名上。與去年同期相比，今年1-11月累計銷量前十企業(yè)中僅有大運重卡一家企業(yè)排名保持不變；東風、重汽、解放、福田、三一、徐工等6家企業(yè)排名上升，其中，東風從去年同期的行業(yè)第二上升至目前的行業(yè)第一；重汽、解放、福田排名也均上升一位；三一和徐工則從去年同期的前十榜上無名沖進行業(yè)前十，其中三一從同期的第12位升至目前的第8位，徐工則從同期的第11位升至第9；目前暫列行業(yè)第11位的宇通，更是從去年同期的行業(yè)第28位快速躥升。與此同時，也有不止一家企業(yè)今年1-11月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑，去年同期的行業(yè)前十，如今已有兩家不在前十之列。 

三一、徐工和宇通這三家企業(yè)今年在重型自卸車行業(yè)的上位，與自卸車行業(yè)的新能源轉型有很大的相關性。第一商用車網注意到，今年1-11月重型自卸車4.45萬輛的終端銷量中，有4625輛是新能源車型，占比達到10.39%，是前11月新能源重卡在重卡終端銷量占比（4.3%）的2.4倍，是重卡市場新能源占比最高的細分領域。今年1-11月，新能源車型在自卸車領域的“滲透”速度非?？?，要知道，去年1-11月，新能源車型在自卸車市場的占比還僅有0.55%。

第一商用車網注意到，今年重卡市場燃料類型結構與去年相比發(fā)生了很大的變化，在自卸車領域亦是如此。上圖可見，今年1-11月，雖然柴油動力仍是重型自卸車領域占比最高的燃料類型，但較去年同期已大幅減少10.63個百分點。而新能源車型（混合動力、燃料電池、純電動）合計份額增加了9.84個百分點，其中純電動自卸車表現(xiàn)最為突出，較去年同期增加了9.27%；此外，天然氣自卸車在今年1-11月重型自卸車終端銷量占比也增加了0.79個百分點。今年以來，新能源車型占比不斷擴大，正在持續(xù)攪動重型自卸車的行業(yè)格局。

上圖可見，今年1-11月重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，三一、徐工和宇通三家企業(yè)的新能源車型占比非常高，分別達到47.64%、66.64%和98.58%，值得一提的是，三一、宇通和徐工也正好是1-11月新能源自卸車的TOP3企業(yè)；與此同時，解放、紅巖等行業(yè)TOP級企業(yè)自卸車1-11月銷量的新能源占比也均超5%，東風、陜汽和福田自卸車新能源車型占比也均超過2%，其中解放自卸車新能源車型占比達到5.02%，是重型自卸車TOP5企業(yè)中新能源占比最高的品牌。第一商用車網分析認為，在國家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車型已成為重型自卸車領域新的競爭點，各家企業(yè)對新能源自卸車的投入還在不斷加碼，重型自卸車的市場格局因為這一新競爭點正在持續(xù)發(fā)生變化。 

結語：

2022年1-11月，重型自卸車市場接連遭遇大降，這一曾被認為今年重卡市場最有希望的細分領域，在需求不振、項目開工不及預期、疫情等多重影響下始終沒有表現(xiàn)出該有的“水準”；與此同時，1-11月在自卸車終端銷量占比已達到10.39%的新能源自卸車，還能不能再創(chuàng)新高？將是接下來重型自卸車市場的一大看點。