0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2022年，新能源重卡市場累計實銷2.51萬輛，同比大漲140%。在新能源重卡大“爆發(fā)”的2022年，參與到這條賽道上的重卡品牌已接近30家，還有比新能源重卡更熱鬧的“賽道”嗎？
新能源重卡動力總成市場（這里的“新能源重卡動力總成”，是指由驅(qū)動電機+多擋變速箱組成的“新能源重卡電驅(qū)動系統(tǒng)”）。有多熱鬧？2022年這一細分領(lǐng)域的“玩家”達到38家。新能源重卡市場一年比一年紅火，為之配套的動力系統(tǒng)領(lǐng)域參與者越來越多是再正常不過的事情。但2022年新能源重卡動力市場遠不止一句“參與者越來越多，市場越來越熱鬧”能形容的。
上汽紅巖純電動重卡搭載的特百佳電機變速箱一體化驅(qū)動系統(tǒng)
特百佳配套量超8千蟬聯(lián)冠軍 蘇州朗高增速驚人
根據(jù)第一商用車網(wǎng)統(tǒng)計（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強險實銷口徑，不含出口和軍車，部分品牌包括貼牌銷量，下同），2022年配套量超過100套的新能源重卡動力系統(tǒng)品牌達到19家，其中排名前十位的品牌配套量均超過400套，前十品牌合計分食了2022年新能源重卡動力市場91.88%的份額。
2022年新能源重卡動力總成品牌銷量表（單位：套）
上表可見，特百佳、蘇州綠控和宇通牢牢占據(jù)著新能源重卡動力市場的前三把交椅。特百佳以2022年8624套的配套量蟬聯(lián)新能源重卡動力市場銷冠，同比增長134%，市場份額達到34.4%，較上年基本持平；蘇州綠控以7061套排名次席，同比大增302%，市場份額達到28.16%；宇通以2597套的銷量排名第三，同比增幅為76%，市場份額10.36%，較上年下滑了3.78個百分點。行業(yè)TOP3合計份額達到72.92%，三家企業(yè)幾乎分食了2022年新能源重卡動力市場3/4的份額。
除蘇州綠控外，蘇州朗高、蘇州赫行、西安智德和徐工新能源等企業(yè)2022年銷量增幅也明顯高于行業(yè)整體的140%，其中蘇州朗高同比大增了24800%，蘇州朗高一舉從2021年的行業(yè)20名開外沖到行業(yè)第4。值得一提的是，跑贏市場“大盤”的這幾家企業(yè)市場份額也都有不同程度的提升。
蘇州綠控傳動生產(chǎn)的新能源重卡動力系統(tǒng)
得牽引車者“勝” 得換電重卡者“勝”
第一商用車網(wǎng)注意到，2022年新能源重卡市場能實現(xiàn)140%的大增，2022年銷量同比分別大增155%和284%的新能源牽引車和換電重卡這兩個細分領(lǐng)域貢獻尤為突出。這是由于在國家“雙碳”背景下，牽引車、自卸車以充換電一體化模式在鋼廠、電廠、港口、礦區(qū)等固定線路場景的商業(yè)化運營愈發(fā)成熟，這一進程在2022年更快，范圍也更廣。新能源重卡市場的這一特點表現(xiàn)到動力系統(tǒng)領(lǐng)域就是，得牽引車者“勝”，得換電重卡者“勝”。
先來新能源牽引車，2022年新能源牽引車市場累計實銷1.41萬輛，同比增長155%；牽引車在2022年新能源重卡市場的份額達到56.33%，較2021年上升了3.42個百分點，是2022年新能源重卡市場份額最大的細分車型。在新能源牽引車動力系統(tǒng)的配套爭奪戰(zhàn)中，排名前三的是特百佳、蘇州綠控和蘇州朗高。
上圖可見，2022年新能源牽引車動力系統(tǒng)配套量首位的特百佳份額達到44.71%，比其在整個新能源重卡動力系統(tǒng)領(lǐng)域的份額還要高；排名次席的蘇州綠控份額也超20%，達到22.27%。排名前兩位的特百佳和蘇州綠控企業(yè)合計份額達到66.98%，兩家企業(yè)分食了這一新能源重卡市場最紅火細分領(lǐng)域超2/3的份額，其他企業(yè)份額均未超過10%。
再看換電重卡，2022年，換電重卡累計實銷1.24萬輛，同比大增284%，換電重卡在2022年的增速明顯跑贏新能源重卡市場整體140%的增速，成為新能源重卡市場一大“爆點”。在換電重卡動力系統(tǒng)的配套爭奪戰(zhàn)中，排名前三的仍是特百佳、蘇州綠控和蘇州朗高。第一商用車網(wǎng)注意到，2022年新能源重卡動力系統(tǒng)市場總銷量排名第三的宇通，在新能源牽引車動力和換電重卡動力的爭奪中均未能進入前三，正是因為由宇通電機100%配套的宇通新能源重卡中，牽引車和換電車型占比較低的原因。
上圖可見，2022年換電重卡動力系統(tǒng)配套量首位的特百佳份額達到48.3%，一家?guī)缀酹毷沉诉@一細分領(lǐng)域一半的份額；排名次席的蘇州綠控份額也接近20%，達到19.34%。第一商用車網(wǎng)分析認為，目前新能源重卡動力領(lǐng)域領(lǐng)先的特百佳和蘇州綠控之所以在2022年以較大優(yōu)勢領(lǐng)先，最主要原因就是牢牢把控了新能源牽引車和換電重卡這兩個2022年新能源重卡最火的細分市場。
分析的最后，來看看2022年新能源重卡動力品牌都被哪些新能源重卡企業(yè)所選擇。
2022年主流新能源重卡動力品牌配套情況一覽
從2022年新能源重卡動力TOP5品牌（合計份額超80%）的配套情況不難看出，特百佳、蘇州綠控等行業(yè)領(lǐng)先品牌之所以領(lǐng)先有兩大原因，一是選擇它們的重卡品牌眾多，二是選擇它們的這些品牌在新能源重卡市場上幾乎也都是行業(yè)TOP級品牌；宇通則比較另類，宇通新能源重卡100%搭載自產(chǎn)動力系統(tǒng)，而宇通新能源動力系統(tǒng)目前也僅搭載自家的新能源重卡產(chǎn)品，宇通在新能源重卡動力領(lǐng)域的行業(yè)“地位”完全與宇通新能源重卡的表現(xiàn)掛鉤。
宇通31噸燃料電池自卸車，搭載自產(chǎn)的宇通電驅(qū)動系統(tǒng)，峰值功率450kW
如此，2023年的市場就有了不少新看點，特百佳等領(lǐng)先品牌能否進一步擴大自己的“朋友圈”？蘇州朗高、中車等品牌能否得到更多新能源重卡領(lǐng)先品牌的青睞？宇通是否還是繼續(xù)“只做自家人的生意”？
看點很多，2023年，一切皆有可能。
