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自2023年2月份起,商用車(chē)市場(chǎng)開(kāi)啟了“連增”模式。復(fù)蘇,是商用車(chē)市場(chǎng)今年上半年的主要關(guān)鍵詞,但各細(xì)分市場(chǎng)復(fù)蘇的速度卻大不相同,有的增幅“可人”,有的卻是在拖商用車(chē)市場(chǎng)整體“業(yè)績(jī)”的后腿。從增幅來(lái)看,商用車(chē)市場(chǎng)中份額最大的輕卡市場(chǎng),2023年前5個(gè)月的表現(xiàn),無(wú)疑正是那個(gè)拖后腿的存在。
6月份,卡車(chē)市場(chǎng)整體銷(xiāo)量超過(guò)30萬(wàn)輛,同比繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。此前已連續(xù)三個(gè)月“跑輸”卡車(chē)市場(chǎng)整體增速的輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)又是如何呢?有沒(méi)有什么新的看點(diǎn)呢?
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6月銷(xiāo)15.99萬(wàn)輛 環(huán)比增長(zhǎng)9% 同比增長(zhǎng)8%
第一商用車(chē)網(wǎng)最新獲悉,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)(企業(yè)開(kāi)票數(shù)口徑,非終端實(shí)銷(xiāo)口徑,下同),2023年6月份,我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)共計(jì)銷(xiāo)售30.97萬(wàn)輛,環(huán)比今年5月份增長(zhǎng)5%,同比增長(zhǎng)26%。與去年6月份相比,卡車(chē)的四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)全數(shù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),卡車(chē)市場(chǎng)已連續(xù)三個(gè)月實(shí)現(xiàn)全盤(pán)增長(zhǎng)。作為卡車(chē)市場(chǎng)里份額最大、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng),我國(guó)輕型載貨車(chē)(含輕卡、皮卡,以下簡(jiǎn)稱“輕卡”)市場(chǎng)在2023年6月交出的成績(jī)單為:銷(xiāo)售15.99萬(wàn)輛、環(huán)比5月份增長(zhǎng)9%,同比也繼續(xù)增長(zhǎng),增幅為8%,同比增幅較上月(+18%)縮窄10個(gè)百分點(diǎn),輕卡市場(chǎng)月同比增速已連續(xù)兩個(gè)月縮窄。6月份,輕卡市場(chǎng)與重卡市場(chǎng)一樣交出了環(huán)比、同比雙增的“答卷”。
6月份,卡車(chē)市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)同比26%的增長(zhǎng),四個(gè)細(xì)分市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),其中重卡和微卡市場(chǎng)同比分別大增了57%和52%,份額最小的中卡市場(chǎng)6月份銷(xiāo)量同比也增長(zhǎng)了27%;輕卡市場(chǎng)6月份8%的同比增幅不僅低于卡車(chē)市場(chǎng)整體增幅,也是卡車(chē)市場(chǎng)四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中增幅最低的。但無(wú)論如何,經(jīng)過(guò)2-6月的“5連增”,今年上半年輕卡市場(chǎng)還是積累起了兩位數(shù)的增幅(10%),但由于輕卡市場(chǎng)在3-6月,連續(xù)四個(gè)月同比增幅均低于卡車(chē)市場(chǎng)整體增幅,今年上半年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量增幅已低于卡車(chē)市場(chǎng)整體增幅5個(gè)百分點(diǎn)(如上圖)。
15.99萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)8%,這樣的表現(xiàn)在歷史的洪流中又是個(gè)什么水平呢?能排到第幾呢?最近十年上半年的輕卡市場(chǎng)走勢(shì)又是怎樣呢?
歷年數(shù)據(jù)顯示,6月份算不上輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)售旺季。單就近十年6月份銷(xiāo)量來(lái)看,僅有2020年6月份銷(xiāo)量超過(guò)20萬(wàn)輛,其他年份銷(xiāo)量相差不算太大,6月份輕卡市場(chǎng)的正常水平大概在12-16萬(wàn)輛區(qū)間,近十年的6月份有6年位于這個(gè)區(qū)間。今年6月份15.99萬(wàn)輛的表現(xiàn)也處于正常銷(xiāo)量區(qū)間,算是正常區(qū)間的最高水平。今年6月份輕卡市場(chǎng)15.99萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在近10年里能排到第4位,雖然比最高位的2020年6月份差了一大截,但也算是一個(gè)不錯(cuò)的表現(xiàn)。2023年上半年的6個(gè)月,輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量分別是十年最低、十年最高、十年第5、十年第7、十年第5和十年第4,輕卡市場(chǎng)已從年初兩月刺激的“兩極跳”回歸平淡。
從累計(jì)銷(xiāo)量看,80-100萬(wàn)輛是近十年上半年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量的正常區(qū)間,最近十年有七年處于這一區(qū)間。今年上半年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售93.18萬(wàn)輛,也處于這一區(qū)間,在近十年里能排到第六位。如果說(shuō)1月份大降45%,讓今年輕卡市場(chǎng)的逆襲之路難上加難,2-6月的“5連增”則讓逆襲之路的難度下降了好幾度,2023年半程走完,輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)10%,比去年同期累計(jì)多銷(xiāo)售了約8.25萬(wàn)輛。
雖然連續(xù)5個(gè)月的增長(zhǎng)讓輕卡市場(chǎng)2023年累計(jì)銷(xiāo)量增幅達(dá)到兩位數(shù),但現(xiàn)在仍不能說(shuō)輕卡市場(chǎng)已全面復(fù)蘇。上半年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量增幅比卡車(chē)市場(chǎng)整體增幅低了5個(gè)百分點(diǎn),放在整個(gè)卡車(chē)市場(chǎng)里,輕卡市場(chǎng)的復(fù)蘇速度也是比較慢的(輕卡市場(chǎng)上半年累計(jì)銷(xiāo)量增幅僅高于份額最小的中卡市場(chǎng)),且6月過(guò)后累計(jì)增幅較5月過(guò)后還有所縮窄(如上圖)。從最近十年上半年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量對(duì)比可見(jiàn),今年1-6月輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量在十年里僅能排到第六位(5月過(guò)后還是第5位),累計(jì)銷(xiāo)量比今年低的只有去年,以及上一輪市場(chǎng)低谷期的2015年-2017年。單從數(shù)字上看,今年輕卡市場(chǎng)在6月過(guò)后甚至比受疫情沖擊的2020年1-6月累計(jì)少銷(xiāo)售了約7萬(wàn)輛,因此,輕卡市場(chǎng)的復(fù)蘇之路仍是長(zhǎng)路漫漫。
五家企業(yè)月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)輛 福田領(lǐng)跑東風(fēng)回歸前二
輕卡市場(chǎng)在6月份,以及上半年的整體表現(xiàn)只能算還可以,那么,輕卡市場(chǎng)的主角,各家汽車(chē)企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢?
2023年6月主流輕型卡車(chē)(含皮卡)企業(yè)銷(xiāo)量一覽(單位:輛)
2023年6月份,輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量破萬(wàn)的企業(yè)有5家(較5月份減少1家),分別是福田汽車(chē)、東風(fēng)公司、長(zhǎng)城汽車(chē)、重慶長(zhǎng)安和江淮汽車(chē),分別銷(xiāo)售3.24萬(wàn)輛、1.71萬(wàn)輛、1.65萬(wàn)輛、1.65萬(wàn)輛和1.34萬(wàn)輛,月度份額分別達(dá)到20.27%、10.7%、10.33%、10.31%和8.37%。2023年6月份,輕卡銷(xiāo)量排名前4的企業(yè)月度份額均超過(guò)10%,銷(xiāo)量排名前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到82.18%,其中排名前五的企業(yè)合計(jì)份額就達(dá)到59.98%,較5月份縮窄不少(5月份銷(xiāo)量前五企業(yè)合計(jì)份額為63.77%)。
6月份,輕卡市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)9%,各家企業(yè)6月份銷(xiāo)量與5月份相比有增有降,但整體看還是實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)多一些;與去年同期相比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),8%的增幅雖較上月(+18%)有所縮窄,還是有多家輕卡生產(chǎn)企業(yè)交出同比增長(zhǎng)的成績(jī)單:上汽通用五菱和華晨鑫源兩家企業(yè)增幅破百,同比分別大增了659%和189%;此外,福田汽車(chē)和重慶長(zhǎng)安6月份銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)了29%和22%,同比增幅高于輕卡市場(chǎng)整體增幅,跑贏市場(chǎng)大盤(pán)。下滑的企業(yè)中,有3家同比降幅達(dá)到兩位數(shù),下滑最嚴(yán)重的企業(yè)6月份銷(xiāo)量同比下降了22%。從增幅上看,6月份的輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的冰火兩重天景象。
2023年6月份,福田汽車(chē)以3.24萬(wàn)輛,20.27%的月度份額,蟬聯(lián)輕卡市場(chǎng)月銷(xiāo)量榜冠軍。2023年上半年的6個(gè)月,福田在輕卡市場(chǎng)的月度份額均超過(guò)20%,6月過(guò)后累計(jì)份額已達(dá)到22.21%,早早地開(kāi)啟了孤獨(dú)領(lǐng)跑模式。另值得一提的是,東風(fēng)4月份“落”到了月榜第3位,5月份排名第4位,6月份東風(fēng)上升兩位,重返月榜前二。
與5月份相比,6月份輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)量前十成員和排名情況均出現(xiàn)了變化:4、5兩月在輕卡銷(xiāo)量月榜前十中“消失”的上汽通用五菱再次空降前十,以近9000輛的表現(xiàn)位列月榜第7位;由于五菱強(qiáng)有力的“攪局”,5月份排名7-10位的企業(yè)僅有排名第8位的重汽排名與5月份保持一致,其他幾家企業(yè)排名均出現(xiàn)下滑,甚至被擠出月榜前十,此消彼長(zhǎng)的排名變化正是輕卡市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的精彩之處。
從累計(jì)銷(xiāo)量看,今年上半年,輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售93.18萬(wàn)輛,同比累計(jì)增長(zhǎng)10%,累計(jì)銷(xiāo)量增幅較5月過(guò)后(+11%)縮窄1個(gè)百分點(diǎn),約比去年同期累計(jì)多銷(xiāo)售8.25萬(wàn)輛。具體到各家企業(yè)來(lái)看,福田、長(zhǎng)城、上汽通用五菱、重汽、華晨鑫源、遠(yuǎn)程商用車(chē)等企業(yè)處于上升區(qū)間,其中福田、五菱、華晨鑫源和遠(yuǎn)程商用車(chē)等企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量增幅均高于輕卡市場(chǎng)整體10%的增幅,跑贏市場(chǎng)“大盤(pán)”。與此同時(shí),仍有多家企業(yè)尚處于下降區(qū)間,但多數(shù)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)量降幅已縮窄至個(gè)位數(shù),其中長(zhǎng)安、江淮等企業(yè)累計(jì)降幅僅有2%左右,照此趨勢(shì)發(fā)展,7月過(guò)后大概率會(huì)有企業(yè)將步入上升區(qū)間。
與去年同期相比,福田、遠(yuǎn)程商用車(chē)、五菱、華晨鑫源等企業(yè)市場(chǎng)份額有明顯提升,上述四家企業(yè)今年上半年累計(jì)份額較去年同期分別提升了2.3個(gè)百分點(diǎn)、1.33個(gè)百分點(diǎn)、2.99個(gè)百分點(diǎn)和0.75個(gè)百分點(diǎn)(如上圖)。與此同時(shí),有多家企業(yè)份額較去年同期出現(xiàn)下滑,有四家企業(yè)下滑超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò),2023年尚余一半的時(shí)間,大家都還有迎頭趕上的機(jī)會(huì)。
“保級(jí)區(qū)”繼續(xù)激戰(zhàn) 遠(yuǎn)程、五菱進(jìn)半程前十
2022年最后幾月,輕卡市場(chǎng)的最大懸念一直是“誰(shuí)是第十”,江西五十鈴與華晨鑫源一直“廝殺”到最后一個(gè)月才決出勝者,江西五十鈴成功晉級(jí)前十,華晨鑫源遺憾落敗。2023年1月份,江西五十鈴僅銷(xiāo)千余輛位列月銷(xiāo)量榜第13位,華晨鑫源位列月榜第12位;2、3兩月,五菱接連以萬(wàn)輛左右的月銷(xiāo)量“攪局”,小伙伴們進(jìn)前十的難度進(jìn)一步加大,華晨鑫源和江西五十鈴在2月份和3月份均與前十擦肩而過(guò);4-6月,華晨鑫源接連“殺”進(jìn)前十,其中在5月份還創(chuàng)造了第9位的今年最高月榜排名,江西五十鈴則繼續(xù)與前十無(wú)緣。
2022年,一汽解放和江西五十鈴分別以3.95萬(wàn)輛和3.88萬(wàn)輛的年終銷(xiāo)量收獲輕卡市場(chǎng)年終排名的第9位和第10位,最終在“輕卡超級(jí)聯(lián)賽”成功保級(jí),但這兩家企業(yè)僅比年終排名第11位的華晨鑫源高了不足2000輛。轉(zhuǎn)戰(zhàn)2023年,截止6月份,這三位小伙伴僅有華晨鑫源嘗到過(guò)月榜前十的滋味(4-6月),6月過(guò)后,華晨鑫源的累計(jì)銷(xiāo)量被上汽通用五菱超過(guò),再次被擠出累計(jì)銷(xiāo)量榜前十;一汽解放目前暫列累計(jì)銷(xiāo)量榜第12位,江西五十鈴則已被擠到累計(jì)銷(xiāo)量榜第13的位置。截止到6月份,華晨鑫源距目前暫列行業(yè)第10位的上汽通用五菱有3500余輛的差距,一汽解放和江西五十鈴與五菱的差距則已拉大到1.2萬(wàn)輛左右,對(duì)三位小伙伴來(lái)說(shuō),進(jìn)入年終前十的難度越來(lái)越大了。
再來(lái)看把“小伙伴”們擠出前十的遠(yuǎn)程商用車(chē)和上汽通用五菱,這兩家企業(yè)今年上半年銷(xiāo)量雙雙超過(guò)3萬(wàn)輛,分別達(dá)到3.27萬(wàn)輛和3.09萬(wàn)輛,成功躋身今年上半年輕卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量前十。這其中,遠(yuǎn)程商用車(chē)在輕卡行業(yè)的“上位”是得益于其新能源輕卡的超級(jí)表現(xiàn),截止到今年6月份,遠(yuǎn)程新能源輕卡已連續(xù)18個(gè)月蟬聯(lián)銷(xiāo)冠,在今年上半年新能源輕卡市場(chǎng)市占率高達(dá)27.5%。不過(guò)值得注意的是,五菱和遠(yuǎn)程與目前排名第11位的華晨鑫源差距并不算大,分別僅有3000余輛和5000余輛的差距,年終前十究竟鹿死誰(shuí)手?懸念還很大。
結(jié)語(yǔ):
1月份,輕卡市場(chǎng)以大降45%的表現(xiàn)開(kāi)局把今年輕卡市場(chǎng)的逆襲之路調(diào)到了高難度模式;2-6月的“5連增”讓今年輕卡市場(chǎng)重回普通模式。2023年上半年,輕卡市場(chǎng)單月銷(xiāo)量經(jīng)歷了十年最低、十年最高、十年第五、十年第七、十年第五和十年第四,從年初兩月的超刺激到最近四個(gè)月的回歸平常。 2023年輕卡“超級(jí)聯(lián)賽”賽程過(guò)半,目前的“賽況”與你所預(yù)測(cè)的相同嗎?接下來(lái)市場(chǎng)會(huì)如何發(fā)展?會(huì)不會(huì)更刺激?年終的輕卡十強(qiáng)榜單上會(huì)有哪十家企業(yè)的名字?請(qǐng)關(guān)注本站后續(xù)報(bào)道。