【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2023年6月份，國內(nèi)重卡市場終端需求繼續(xù)放緩，整體銷量環(huán)比、同比雙雙出現(xiàn)小幅下滑。具體到細(xì)分市場來看，天然氣重卡、牽引車、重型自卸車等主要細(xì)分市場的表現(xiàn)各不相同：今年一直保持良好勢頭的天然氣重卡市場環(huán)比、同比雙增，牽引車則交出了環(huán)比降、同比增的“成績單”。

今年前5個(gè)月表現(xiàn)最差的重型自卸車市場，6月份表現(xiàn)又是如何呢？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

6月實(shí)銷4387輛 環(huán)比小增2% 同比小降2% 

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不包含出口和軍車），2023年6月份，國內(nèi)重型自卸車市場共計(jì)銷售4387輛，環(huán)比小幅增長2%，同比小降2%，同比降幅較上月（-1%）略微擴(kuò)大。6月份，重型自卸車市場交出了環(huán)比增、同比降的“成績單”，成為6月份重卡市場三大主要細(xì)分領(lǐng)域中唯一出現(xiàn)下滑的細(xì)分領(lǐng)域。雖然5月份1%，6月份2%的同比降幅均只是小降，但重型自卸車市場仍然再次陷入了“連降”的泥潭。 

從近四年國內(nèi)重型自卸車終端銷量月度走勢看，無論是2-4月份的增長，還是1月份、5月份和6月份的下滑，代表2023年的紅色曲線一直與2022年的藍(lán)色曲線挨得非常近。綜合來看，今年1-6月重型自卸車市場一直處于低位運(yùn)行的狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)“3連增”的2-4月比去年同期并不算高的銷量沒有高出多少，出現(xiàn)下滑的三個(gè)月也不比去年同期銷量低多少；再換個(gè)角度看，今年1-6月，重型自卸車平均月銷量約4900輛，較去年下半年月均不足4000輛的表現(xiàn)還是有一定的提升（如上圖），但 “提升”非常有限。

6月過后，國內(nèi)重型自卸車?yán)塾?jì)實(shí)銷2.95萬輛，同比累計(jì)增長6%，累計(jì)銷量增幅較5月過后縮窄1個(gè)百分點(diǎn)（5月過后重型自卸車銷量同比增長7%，如上圖），上半年整體表現(xiàn)遠(yuǎn)不及預(yù)期。據(jù)媒體報(bào)道，2023年以來，全國各地有一大波重大項(xiàng)目簽約或開工，理論上來說這是十分利好重型自卸車市場的；國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，計(jì)劃總投資億元及以上項(xiàng)目（大項(xiàng)目）投資同比增長10.9%，增速比全部固定資產(chǎn)投資高7.1個(gè)百分點(diǎn)。但顯然，目前的開工情況與預(yù)期有巨大差距，從上半年重型自卸車市場表現(xiàn)看，這波利好和增長都沒有“變現(xiàn)”，何時(shí)能“變現(xiàn)”更是未知數(shù)。 

冠軍易主重汽登頂  紅巖/徐工等“3連增”

2023年6月，國內(nèi)重型自卸車終端市場同比下降2%，重型自卸車市場主流企業(yè)（銷量前10）合計(jì)分食了整個(gè)市場89.86%的份額。

2023年6月國內(nèi)重型自卸車市場銷量一覽（單位：輛）

2023年6月份，重型自卸車銷量同比小降2%，遭遇“2連降”。具體到各家企業(yè)來看，主流企業(yè)有增有降，市場整體雖出現(xiàn)下滑，但仍有不少企業(yè)延續(xù)了自己的連增勢頭，重汽、紅巖、徐工等企業(yè)均已是“3連增”。6月份，重型自卸車市場銷量前12中實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)有5家，宇通同比增幅破百，6月份銷量同比大增了840%，領(lǐng)漲市場；重汽、紅巖和徐工三家企業(yè)增幅也達(dá)到兩位數(shù)，同比分別增長了71%、19%和22%；遠(yuǎn)程6月份銷量同比增長8%，同樣跑贏6月份重型自卸車市場。與此同時(shí)，下滑的企業(yè)有多家同比降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)6月份銷量同比下降了28%。 

2023年6月份，重型自卸車市場沒有企業(yè)銷量破千，重汽以958輛的表現(xiàn)摘得重型自卸車市場月銷量冠軍，月度份額達(dá)到21.84%，這是重汽年內(nèi)第二次摘得重型自卸車月銷量榜首位；東風(fēng)實(shí)銷742輛排名次席，月度份額為16.91%；陜汽實(shí)銷521輛排名月榜第三位，月度份額為11.88%；解放、福田和上汽紅巖分列3-6位，6月份銷量也均超過300輛，分別實(shí)銷重型自卸車382輛、354輛和326輛，月度份額分別為8.71%、8.07%和7.43%，差距都不算太大；三一、大運(yùn)和遠(yuǎn)程分別實(shí)銷245輛、176輛和144輛，列月榜第7-9位，月度份額分別為5.58%、4.01%和3.28%，其他企業(yè)份額均不足4%。與前幾月一樣，6月份重型自卸車市排名相鄰的企業(yè)銷量差距都不大，多組“鄰居”6月份銷量相差僅幾十輛、十幾輛，甚至幾輛，排位競爭非常激烈。

1-6月：格局生變  新能源車型繼續(xù) “發(fā)力”

6月過后，今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比發(fā)生了不小變化，目前累計(jì)銷量排名與去年年終排名保持一致的僅有排名前3位的東風(fēng)、重汽和陜汽，以及排名第6位的上汽紅巖；去年年終排名第7位的大運(yùn)重卡憑借3月份超千輛的表現(xiàn)上升至目前的行業(yè)第5（3月過后大運(yùn)曾位列累計(jì)銷量榜第3位，但大運(yùn)4-6月表現(xiàn)一般，6月過后又落到了累計(jì)銷量第5位）；福田汽車從去年年終第5上升一位至目前的行業(yè)第4位；去年被擠出年終排行前十的湖北三環(huán)和四川南駿雙雙回到前十，目前暫列行業(yè)第8位和第10位。與此同時(shí)，也有不只一家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至?xí)簳r(shí)被擠出行業(yè)前十。 

2023年1-6月重型自卸車終端銷量前十排行（單位：輛）

從市場份額看，與去年同期相比，今年1-6月累計(jì)銷量前十企業(yè)中有6家企業(yè)累計(jì)份額實(shí)現(xiàn)增長，增長最明顯的是東風(fēng)、大運(yùn)、紅巖和南駿，分別增長1.95個(gè)百分點(diǎn)、2.1個(gè)百分點(diǎn)、1.01個(gè)百分點(diǎn)以及1.32個(gè)百分點(diǎn)；福田和三環(huán)累計(jì)份額較去年同期也有不同程度的增長。

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2023年1-6月重型自卸車2.95萬輛的終端銷量中，有2660輛是新能源車型，占比達(dá)到9.03%，是今年1-6月新能源重卡在重卡市場終端銷量占比（3.6%）的2.5倍。2022年以來，新能源車型在自卸車領(lǐng)域的“滲透”速度非?？?，全年占比達(dá)到12.03%。今年1-6月新能源車型在重型自卸車終端銷量中9.03%的占比，低于去年全年占比（12.03%），比去年1-6月占比（8.62%）則要高一些。 

2023年，重卡市場燃料類型結(jié)構(gòu)持續(xù)生變，具體到自卸車市場來看：今年1-6月，柴油動(dòng)力車型占比較去年同期略微下降了0.47個(gè)百分點(diǎn)，而新能源車型（混合動(dòng)力、燃料電池、純電動(dòng)）合計(jì)份額增長了0.42個(gè)百分點(diǎn)。第一商用車網(wǎng)注意到，新能源車型合計(jì)份額在3月過后還下滑1.94個(gè)百分點(diǎn)，換句話說，新能源自卸車在二季度的三個(gè)月發(fā)力明顯；此外，天然氣自卸車在2023年1-6月重型自卸車終端銷量占比略微提升了0.05個(gè)百分點(diǎn)。

今年1-6月，自卸車市場超過9%的新能源滲透率仍是重卡各細(xì)分領(lǐng)域中最高的，新能源車型在重型自卸車市場是一股不可忽視的力量，各家重卡企業(yè)在新能源自卸車領(lǐng)域的拼搶也越來越積極。

上圖可見，今年上半年重型自卸車終端銷量前12企業(yè)中，僅有湖北三環(huán)和四川南駿兩家企業(yè)暫時(shí)沒有新能源車型銷量，其他企業(yè)今年上半年所售重型自卸車中新能源車型的“存在感”都很強(qiáng)：其中累計(jì)銷量排名第二的重汽新能源車型占比達(dá)到6.41%，要知道，重汽去年全年自卸車銷量中新能源車型只占到3.4%；今年1-6月，自卸車新能源車型占比最高的是三一、徐工和遠(yuǎn)程商用車三家企業(yè)，分別達(dá)到71.73%、79.57%和72.85%；此外，上汽紅巖和一汽解放今年所售自卸車的新能源車型占比也很高，分別達(dá)到7.71%和6.54%，是另外兩家新能源車型占比超過5%的主流企業(yè)。 

第一商用車網(wǎng)注意到，截止到6月份，去年憑借新能源產(chǎn)品優(yōu)秀表現(xiàn)而躋身行業(yè)前十的企業(yè)已經(jīng)有兩家暫時(shí)被擠出了前十，但這并不意味著新能源車型在自卸車領(lǐng)域的高潮已過。6月份，新能源車型在重型自卸車銷量占比達(dá)到15.39%，其中三一、北奔、遠(yuǎn)程、宇通、徐工等企業(yè)新能源車型占比都非常高，徐工6月所售重型自卸車甚至100%為新能源車型。在國家“雙碳戰(zhàn)略”背景下，新能源車型已成為重型自卸車領(lǐng)域新的競爭點(diǎn)，未來重型自卸車的市場格局仍將因?yàn)檫@一新競爭點(diǎn)持續(xù)發(fā)生變化。 

結(jié)語：

2023年上半年，重型自卸車市場跑出降-增-增-增-降-降的態(tài)勢，成為重卡主要細(xì)分市場中走勢最跌宕的細(xì)分領(lǐng)域。6月過后，重型自卸車?yán)塾?jì)銷量同比增長6%，遠(yuǎn)低于牽引車、天然氣重卡等其他細(xì)分市場目前的累計(jì)銷量增幅，今年重型自卸車的逆襲之路難度不?。涣硪环矫?，新能源自卸車在今年上半年表現(xiàn)雖沒有去年那樣耀眼，但二季度有明顯發(fā)力的跡象。2023年尚余一半，重型自卸車市場將會(huì)如何發(fā)展？有沒有企業(yè)能憑借新能源車型實(shí)現(xiàn)突破？請(qǐng)關(guān)注第一商用車網(wǎng)后續(xù)報(bào)道。