【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2023年1-5月，國內(nèi)重卡市場終端需求復(fù)蘇明顯，月平均銷量接近5.4萬輛（去年全年月均銷量還不足4萬輛）。其中牽引車終端市場在今年前5個(gè)月收獲“5連增”，且同比增速連續(xù)5個(gè)月跑贏重卡市場“大盤”，5月過后累計(jì)銷量增幅達(dá)到66%；6月份，重卡市場終端需求較上月有所放緩，整個(gè)重卡市場實(shí)銷4.9萬輛，同比下降3%，遭遇了年內(nèi)第二次下滑。1-5月均跑贏重卡市場“大盤”的牽引車市場能繼續(xù)跑贏嗎？哪家企業(yè)又能摘得月銷量榜冠軍呢？在前5月未對牽引車行業(yè)格局產(chǎn)生影響的新能源牽引車會(huì)有驚喜嗎？

請看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

6月實(shí)銷2.46萬輛 環(huán)比下降2% 同比增長1% 

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2023年6月份，國內(nèi)牽引車銷售2.46萬輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比5月份小幅下降2%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長，但增幅僅有1%，比去年6月份多銷售300余輛。6月份，重卡終端市場環(huán)比、同比均下降3%，牽引車市場6月份環(huán)比降、同比增的表現(xiàn)繼續(xù)跑贏重卡市場“大盤”，雖然同比增幅僅有1%，但也不影響牽引車終端市場這一輪的連增成功擴(kuò)大至“6連增”。

2023年6月份，牽引車2.46萬輛的銷量，在整個(gè)重卡市場終端銷量的占比約為49.95%，較上月49.36%的占比略微擴(kuò)大，雖然牽引車在重卡市場終端銷量占比連續(xù)四個(gè)月低于50%，但牽引車市場的表現(xiàn)還是很大程度上代表著整個(gè)重卡市場。從數(shù)字上看，今年1-6月牽引車終端市場平均月銷量不足2.6輛，顯然不是一個(gè)多好的表現(xiàn)，但與2022年相比，這個(gè)表現(xiàn)就非常優(yōu)秀了。上圖可見，代表2022年的藍(lán)色線條始終處于低位水平，高于這個(gè)水平并沒有太大難度；今年1月份和6月份銷量比去年同期銷量略高了一點(diǎn)點(diǎn)，2-5月則比去年同期高出不少。相比2-5月肉眼可見的“增量”，今年6月份僅比去年同期多銷售了300余輛，但需要了解的是，6月份正是去年?duì)恳嚱K端銷量最高的一個(gè)月。單從數(shù)字上看，把去年最難“戰(zhàn)勝”的6月都拿下了，今年?duì)恳嚱K端市場還有不繼續(xù)增長的理由嗎？ 

作為重卡市場競爭最激烈的細(xì)分領(lǐng)域，今年的牽引車終端市場在需求回暖大環(huán)境下競爭比去年更為激烈。

解放近8000輛穩(wěn)居榜首  三一前六遠(yuǎn)程前九

2023年6月份，牽引車終端銷量同比增長1%，同比增速較5月份（+27%）明顯縮窄。與5月份一樣，6月份的牽引車終端市場不只有增長一種聲音，銷量排行前12的企業(yè)有8家實(shí)現(xiàn)增長，實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)數(shù)較5月份有所減少。

6月份，牽引車終端銷量較5月份有所下降，整個(gè)市場繼續(xù)沒有企業(yè)銷量超過萬輛。6月份，一汽解放實(shí)銷牽引車7886輛，一家獨(dú)食超3成市場份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍；重汽、東風(fēng)、陜汽和福田4家企業(yè)6月份銷量均超過2000輛，其中排名次席的重汽銷量超過4000輛，排名月榜第3、4位的東風(fēng)和陜汽銷量均超3000輛，福田6月銷售2700余輛，被前幾位“選手”拉開了不少距離，但與行業(yè)前五之外的企業(yè)相比仍有很大優(yōu)勢。上圖可見，6月份的牽引車終端市場仍然分成了明顯的三級：一騎絕塵的解放，激烈廝殺的重汽、東風(fēng)、陜汽和福田（月榜2-5位成員固定，但座次卻經(jīng)常變化），以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 

2023年6月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

6月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月不完全相同，排名也出現(xiàn)不小變化：5月份排名月榜第11位的遠(yuǎn)程商用車重返前十，位列月榜第9位；三一集團(tuán)從5月份的月榜第7上升一位至月榜第6位，江淮則從5月份月榜第12位上升一位至月榜第11位。與此同時(shí)，也有企業(yè)排名下滑甚至?xí)簳r(shí)擠出月榜前十。上表還可見，與去年6月份相比，大部分牽引車生產(chǎn)企業(yè)都實(shí)現(xiàn)增長，且實(shí)現(xiàn)增長的企業(yè)同比增幅均跑贏牽引車市場整體1%的增幅，其中有6家企業(yè)同比增幅達(dá)到兩位數(shù)，增幅最高的是6月份銷量排名第12位的聯(lián)合重卡，同比大增了69%。

從市場份額看，6月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場97.20%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計(jì)銷售不足700輛。其中，排名首位的解放獨(dú)食了6月份牽引車終端市場32.12%的份額，繼續(xù)以較大優(yōu)勢領(lǐng)跑牽引車行業(yè)（解放6月份份額較5月份的28.8%還有所擴(kuò)大）；排名2-5位的重汽、東風(fēng)、陜汽和福田6月份市場份額也均超過10%，分別達(dá)到17.85%、14.8%、13.45%和11.24%，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到89.46%，較上月（90.25%）略有下滑。今年上半年的6個(gè)月，牽引車行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)份額有4個(gè)月超過90%。2023年半程賽罷，牽引車行業(yè)前五企業(yè)對后面的追趕部隊(duì)已形成難以逾越的領(lǐng)先優(yōu)勢。 

6月過后，燃?xì)廛嚧鬂q174%  新能源未見起色

今年上半年的6個(gè)月，企業(yè)排名頻繁變化，讓今年?duì)恳囀袌龅男袠I(yè)格局和市場份額發(fā)生了不小變化。

2023年1-6月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）

2023年1-6月，牽引車終端市場累計(jì)實(shí)銷15.54萬輛，同比增長51%，累計(jì)銷量增幅較5月過后（+66%）有所縮窄，主流企業(yè)大多實(shí)現(xiàn)增長，其中解放和陜汽累計(jì)銷量同比分別增長63%和93%，是僅有的兩家累計(jì)銷量增幅高于市場整體增幅的企業(yè)。從市場份額看，與2022年同期相比，今年1-6月累計(jì)銷量前十企業(yè)有兩家市場份額實(shí)現(xiàn)提升，解放和陜汽的市場份額分別提升了2.29個(gè)百分點(diǎn)和3.06個(gè)百分點(diǎn)，兩家企業(yè)合計(jì)增長的份額比銷量前十其他企業(yè)合計(jì)“失去”的份額還要多。 

第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車終端銷量的燃料類型變化也有一定相關(guān)性。今年上半年，作為牽引車市場占比最大的動(dòng)力來源，柴油牽引車占比為62.82%，比去年同期相比下降了12.87個(gè)百分點(diǎn)（也低于2022年全年75.61%的占比），純電動(dòng)牽引車占比較去年同期下降了2.25個(gè)百分點(diǎn)，與之對應(yīng)的是，天然氣牽引車占比達(dá)到33.41%（其中5月份和6月份占比分別達(dá)到44.6%和50.4%），較去年同期提升了15.01個(gè)百分點(diǎn)（與2022年全年17.26%的占比同樣提升明顯）。

再看一組對比：今年1-6月，柴油牽引車?yán)塾?jì)銷量同比增長23%（大幅跑輸牽引車市場整體51%的增幅），純電動(dòng)牽引車?yán)塾?jì)銷量同比下降11%；與之對應(yīng)的是，天然氣牽引車今年1-6月銷量同比大增了174%（其中6月份銷量同比大增178%），不僅遠(yuǎn)高于牽引車市場整體51%的增幅，比天然氣重卡市場整體163%的增幅同樣要高。如此，解放、陜汽等燃?xì)鉅恳噧?yōu)勢企業(yè)不僅穩(wěn)住或提升自己的排名（解放保持行業(yè)首位，陜汽從去年同期的行業(yè)第5位上升至目前的行業(yè)第4），市場份額也有所擴(kuò)大。值得一提的是，解放和陜汽剛好是目前天然氣重卡排名前兩位的企業(yè)。 

2023年1-6月，新能源牽引車（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車終端銷量中合計(jì)占比僅有3.57%，與1-6月新能源重卡在重卡終端銷量中3.6%的占比基本相當(dāng)，但這一占比遠(yuǎn)低于去年全年新能源牽引車在牽引車終端銷量中6.93%的占比，比去年1-6月新能源牽引車在牽引車終端銷量中接近6%的占比同樣低了一大截。從數(shù)字上看，今年上半年新能源牽引車一直處于未發(fā)力狀態(tài)，尤其是牽引車行業(yè)靠前企業(yè)的新能源車型在今年前6個(gè)月鮮有大批量交付的消息傳出。但徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車、北奔等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，這種情況也延續(xù)到了2023年。下圖可見，徐工、三一、遠(yuǎn)程商用車和北奔1-6月所售牽引車的新能源車型占比分別達(dá)到55.78%、51.07%、36.58%和28.99%，此外，紅巖和大運(yùn)兩家企業(yè)新能源牽引車占比也明顯高于行業(yè)整體占比。

2022年，牽引車銷量中新能源車型占比較高的企業(yè)大多收獲了行業(yè)排名或市場份額的提升；2023年已走完一半，這種“收獲”和“提升”并沒有出現(xiàn)，但各家企業(yè)并沒有放松對新能源牽引車的重視。未來，牽引車市場的行業(yè)格局仍然可能因新能源牽引車而出現(xiàn)變化。

結(jié)束語

2023年半程走完，一汽解放一家獨(dú)食超3成份額，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)；同時(shí)，牽引車月榜排名每月都在變化，不難看出今年?duì)恳囀袌龅母偁幏浅＜ち?；另一方面，?022年持續(xù)攪動(dòng)牽引車市場的新能源牽引車，在今年上半年可以說是表現(xiàn)平平，甚至有些讓人失望，而天然氣牽引車的勢頭卻非常猛，上半年累計(jì)銷量增幅已達(dá)到174%。進(jìn)入下半年后，牽引車市場會(huì)有新的變化嗎？