【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

9月份和10月份，重卡市場整體銷量連續(xù)兩個月收獲超6成增長，其中牽引車市場同比分別大增了160%和149%， 是重卡市場今年“金九銀十”旺季中表現(xiàn)最出色的細分領(lǐng)域。

11月份，我國重卡市場較前兩月降溫明顯，整體銷量同比增長52%，同比增幅較上月（+69%）縮窄了17個百分點，牽引車市場表現(xiàn)又是如何呢？

答案是也增長了，且牽引車市場的同比增幅繼續(xù)大幅跑贏重卡市場“大盤”。

11月牽引車銷售4萬輛  同比增長111%

第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實銷口徑，下同），2023年11月份，我國重卡市場共計銷售7.11萬輛，環(huán)比下降12%，同比增長52%。這其中，作為重卡市場中最受關(guān)注的細分領(lǐng)域，牽引車市場在11月份也同步實現(xiàn)2023年的第十次增長，交出的成績單為：銷售4萬輛，環(huán)比下降22%，同比增長111%，同樣交出環(huán)比降、同比增的“成績單”，11月份，牽引車市場111%的同比增速繼續(xù)大幅跑贏重卡市場整體增速（+52%）。與重卡市場整體走勢一樣，牽引車市場這一輪的連增也成功擴大至“10連增”。

縱觀近五年11月份牽引車市場銷量及增幅走勢圖可見，最近五年的11月份，牽引車市場有三年實現(xiàn)增長，2019年11月份同比增長16%，2020年11月份同比增長30%，銷量達到7.13萬輛（11月份牽引車市場銷量極值）；隨后的2021年和2022年11月份銷量逐年下滑，2022年11月份牽引車銷量已跌至不足2萬輛水平；今年11月份牽引車市場同比大增111%，但這個“大增”很大程度上是由于去年同期基數(shù)太低的“助攻”，今年11月份4萬輛的銷量在近五年里排在第三位，只能算是中等水平，比2020年11月份低了3萬余輛，與2019年11月份的“疫前水平”相比也有1.5萬輛的差距。從數(shù)字上看，相比9月份和10月份，11月份的牽引車市場與重卡市場一樣降溫明顯。

再換一個角度看，重卡市場受經(jīng)濟減速、公路運價低、貨源減少（對牽引車市場影響尤其巨大），以及國六切換等影響已經(jīng)低迷了相當(dāng)長時間。今年1月份牽引車市場雖未能收獲同比增長的“開門紅”，但在受到春節(jié)假期影響的情況下能實現(xiàn)環(huán)比增長實際上已是一個不錯的開局；2-11月，牽引車市場連續(xù)10個月實現(xiàn)同比增長，且同比增幅均超過50%，平均月增幅達到97%，其中有五個月增幅破百，今年牽引車市場的前景從1月過后的前景黯淡（開年大降43%），到2月過后的前景看好（累計降幅縮窄至8%），3月過后成功步入上升區(qū)間（累計增長21%），11月過后累計銷量增幅已達到72%，向上攀升的步伐很堅定，但從累計銷量增幅走勢也能明顯看出，11月份牽引車市場較9、10兩月已明顯減速（累計銷量增幅僅擴大了2個百分點，前兩月分別擴大了10個百分點和7個百分點，如上圖）。

解放份額超20%居首  北奔“殺”進前六 紅巖暴漲

2023年11月份牽引車市場銷量表（單位：輛）

上表可見，11月份牽引車市場同比大增111%，同比增幅較上月（+149%）縮窄38個百分點，比去年同期多銷售約2.1萬輛，約是去年11月份銷量的2.1倍。 具體到11月牽引車銷量排行前十企業(yè)來看，十家企業(yè)均實現(xiàn)增長，且增幅至少達到兩位數(shù)，重汽、東風(fēng)、福田、大運、上汽紅巖、遠程商用車和江淮等企業(yè)增幅破百，今年11月份銷量同比分別大增了144%、158%、143%、100%、866%、115%和140%，其中上汽紅巖已連續(xù)兩個月達到暴漲級別（紅巖10月份銷量同比增長430%），重汽、東風(fēng)、福田、遠程和江淮等企業(yè)同比增幅也跑贏11月份牽引車市場“大盤”。 

11月份，牽引車市場沒有企業(yè)銷量破萬，這個角度同樣能明顯看出牽引車市場較前兩月有所“降溫”（8-10月均有兩家企業(yè)銷量超過1萬輛）。排名前兩位的解放和重汽分別銷售8206輛和7754輛，在牽引車市場繼續(xù)領(lǐng)跑。此外，根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，在牽引車市場“10連增”的大環(huán)境里，牽引車生產(chǎn)企業(yè)同步實現(xiàn)“10連增”應(yīng)該說才算“及格”，但有不少企業(yè)表現(xiàn)得更好一些：江淮已連續(xù)11個月實現(xiàn)增長，北奔的連增勢頭更是已達到“13連增”。

2023年11月份，牽引車市場有5家企業(yè)月度份額超過10%，其中排名首位的解放獨食11月份牽引車市場20.51%的份額；排名第2位的重汽月度份額也接近20%，達到19.38%；排名3-5位的陜汽、東風(fēng)和福田月度份額分別為17.46%、14.22%和13.09%。11月份，牽引車市場銷量前十企業(yè)合計份額達到97.53%，十名開外的企業(yè)僅分到不到2.5%的份額，合計銷量不足1000輛。11月份，銷量排名前五企業(yè)合計份額達到84.67%，較10月份（88.82%）有所縮窄，今年1-11月，牽引車行業(yè)前五企業(yè)月度合計份額有4個月超過90%。

從行業(yè)格局看，今年11月份牽引車市場銷量前十與10月份前十成員有所不同，排名也出現(xiàn)了不小變化：排名月榜前5位的企業(yè)排名保持不變，北奔重返月榜前十，以1803輛的表現(xiàn)位列11月份牽引車銷量榜第6位，創(chuàng)造了自己今年的最高排名；上汽紅巖和遠程商用車分別從10月份月榜第9、10位雙雙上升一位至11月份月榜第8、9位；與此同時，也有多家企業(yè)排名較上月出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。

1-11月累計銷量增72%  解放/重汽份額提升明顯

從累計銷量看，今年1-11月，牽引車市場累計銷售47.8萬輛，同比增長72%，累計銷量增幅較10月過后（+70%）擴大2個百分點，較去年同期累計多銷售約20萬輛，約為去年同期累計銷量的1.72倍。具體到11月份銷量前十企業(yè)來看，9增1降，解放、重汽、陜汽、東風(fēng)、福田、北奔、大運、遠程和江淮等企業(yè)，累計銷量同比分別增長了94%、95%、63%、60%、43%、69%、48%、36%和167%，其中解放、重汽和江淮累計銷量增幅跑贏牽引車市場整體72%的增幅，其他企業(yè)累計銷量增幅較10月過后也有所擴大；此外，目前唯一處于下滑區(qū)間的企業(yè)累計降幅較10月過后大幅縮窄，目前僅微降0.3%，有望在12月過步入上升區(qū)間。 

從累計份額看，牽引車?yán)塾嬩N量前十企業(yè)（與11月份銷量前十成員有不同）合計份額達到98.14%，行業(yè)前五累計份額均超過10%，排名前兩位的解放和重汽累計份額雙雙超20%，分別達到24.64%和24.12%；排名3-5位的陜汽、東風(fēng)和福田累計份額分別達到16.55%、12.08%和11.82%。今年1-11月，牽引車行業(yè)前五合計達到89.19%，排名5名之后的企業(yè)累計份額均低于5%，排名6名之后的企業(yè)累計份額甚至均低于2%，對排名靠后的企業(yè)來說，在牽引車領(lǐng)域的追趕難度比在整個重卡領(lǐng)域里的難度要大。

與去年同期相比，解放、重汽、江淮等企業(yè)市場份額實現(xiàn)提升，解放和重汽今年1-11月累計份額較去年同期分別提升了2.76個百分點和2.78個百分點，江淮的市場份額較去年同期小幅提升了0.34個百分點，市場份額實現(xiàn)提升的企業(yè)也是目前累計銷量增幅跑贏牽引車市場整體增幅（+72%）的三家企業(yè)，其他企業(yè)市場份額較去年同期均出現(xiàn)不同程度下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)市場份額較去年同期下滑了接近2.5個百分點。

第一商用車網(wǎng)注意到，9月過后，2023年重卡市場累計銷量超過去年全年銷量，而在牽引車市場，這一“超越”來得更早，早在8月過后，今年牽引車市場累計銷量就超過了去年全年銷量。11月過后，解放和重汽兩家企業(yè)已經(jīng)比自己去年全年銷量高出5萬余輛，陜汽、東風(fēng)和福田三家企業(yè)比自己去年全年銷量分別高出2.76萬輛、1.59萬輛和1.49萬輛。

結(jié)語：

11月份，重卡與牽引車市場均交出環(huán)比降、同比增的表現(xiàn)，無論是重卡市場還是牽引車市場，都已連續(xù)兩個月環(huán)比下滑，尤其是11月份環(huán)比降幅均達到兩位數(shù)，降溫明顯。2023年僅剩最后一個月，雖不是銷售旺季，但由于去年同期銷量足夠低，重卡和牽引車市場繼續(xù)增長難度都不大，懸念在于環(huán)比連續(xù)下滑的勢頭能否止?。恳堰B續(xù)四個月增幅破百的牽引車市場能否繼續(xù)大幅跑贏重卡市場“大盤”？北奔和江淮的超長連增紀(jì)錄能否繼續(xù)？請關(guān)注本站后續(xù)報道。