0【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
作為傳統(tǒng)的銷售旺季，9月份和10月份歷來是重卡行業(yè)一年中最重要的月份之一。今年“金九銀十”旺季里，我國新能源重卡市場均保持3000輛以上水準(zhǔn)，接連創(chuàng)造年內(nèi)最高月銷量，旺季表現(xiàn)可以說是相當(dāng)不錯。
隨著旺季結(jié)束，重卡市場11月份的整體表現(xiàn)較前兩月明顯降溫。新能源重卡市場的熱度會同步下降嗎？月銷量是環(huán)比下滑還是再創(chuàng)新高？哪些新能源重卡企業(yè)的表現(xiàn)最為搶眼呢？
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11月實(shí)銷4632輛漲126%，創(chuàng)年內(nèi)最高同比增速
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2023年11月份，國內(nèi)新能源重卡市場共計(jì)銷售4632輛（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），環(huán)比10月份增長36%，同比也繼續(xù)增長，增幅達(dá)到126%，同比增速較上月明顯擴(kuò)大。從月銷量看， 11月份新能源重卡市場4632輛的銷量較前幾月繼續(xù)上揚(yáng)，不僅創(chuàng)造了今年以來新能源重卡市場最高單月銷量和最高同比增速，4632輛的銷量還是僅次于去年12月的史上第二高單月銷量。截止到2023年11月份，新能源重卡月銷量共5次超過3000輛，其中三次就發(fā)生在最近的9月份、10月份和11月份。綜合來看，得益于最近6個月的良好表現(xiàn)（平均銷量超3200輛，平均同比增幅超70%），今年1-11月新能源重卡市場平均月銷量已超過2500輛，明顯高于去年全年平均水平（2089輛），要知道，今年前5個月，新能源重卡平均月銷量還不足1800輛。
上圖可見，代表2021年的綠色曲線幾乎一直處于2020年的黃色曲線上方，代表2022年的藍(lán)色曲線則從1月到12月始終處于2021年的綠色曲線上方。2023年，新能源重卡市場的發(fā)展“曲線”與前兩年大不相同，開始與上年曲線有了“相交”，這代表今年的新能源重卡市場不再只有“增長”一種聲音，同時也說明新能源重卡市場已經(jīng)進(jìn)入有漲有跌的成熟階段（雖然截止到11月份僅“相交”過一次）。上圖還可見，今年一季度3個月新能源重卡市場銷量所處的高度，放在2022年里看處于較低位水平；二季度開始銷量走勢變得跌宕起來： 4月份所處的高度高出去年同期一大截，5月份再次貼近2022年的藍(lán)色曲線，6月份又出現(xiàn)明顯“拉升”，7月份銷量雖環(huán)比有所下滑，但由于去年同期銷量更低，紅色曲線與藍(lán)色曲線的距離再次拉開，8月份開始，新能源重卡市場連續(xù)四個月收獲環(huán)比、同比雙增，與2022年的藍(lán)色線條越拉越遠(yuǎn)。上圖還可見，最近幾個月所在高度放在我國新能源重卡發(fā)展史上看均處于高位水平。
2023年11月份，國內(nèi)重卡市場終端需求較前兩月明顯放緩，整體實(shí)銷4.88萬輛，環(huán)比10月份下降12%，同比增長47%，11月份同比大漲126%的新能源重卡市場繼續(xù)跑贏重卡市場“大盤”。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，今年1-11月，新能源重卡在4月份、6月份、7月份、8月份、9月份、10月份和11月份7次跑贏重卡市場“大盤”，這7個月也恰好是新能源重卡銷量超過2000輛的7個月。11月份，新能源重卡在整個重卡市場終端銷量中的占比達(dá)到9.5%（注：最近的6-11六個月新能源重卡占比均超過5%），今年1-11月，新能源重卡在整個重卡市場終端銷量的占比為4.86%，高于去年同期4.29%的占比，已經(jīng)快追平去年全年5.2%的占比。
2023年1-11月，全國31個省（市、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路。具體到城市來看，2023年1-11月全國已有238座城市有新能源重卡上牌（11月新增9城），其中已有51座城市上牌量超百輛，上牌量超200輛的城市達(dá)到33座，超300輛的城市達(dá)到20座，唐山、長沙、成都、徐州、石家莊、邯鄲等6座城市上牌量已超過1000輛。
三一摘冠，宇通超600輛，東風(fēng)/解放等超400輛
2023年11月份，新能源重卡市場有12家企業(yè)銷量超百輛，月銷超百輛企業(yè)數(shù)較10月份增加了3家，月銷超300輛的企業(yè)達(dá)到6家，其中有3家企業(yè)銷量超過500輛，排名前兩位的企業(yè)11月份銷量均超過600輛，從各個角度看，11月份的新能源重卡市場都非?！凹t火”。
（注：上圖為新能源重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出，下同）
11月份，三一以626輛的銷量奪冠，這是三一今年第五次摘得新能源重卡月榜冠軍；宇通以14輛之差屈居亞軍，但612輛的銷量已足夠創(chuàng)造宇通今年最高單月銷量；徐工以577輛的銷量列11月份新能源重卡銷量榜第3位，徐工同樣創(chuàng)造了自己今年最高單月銷量；排名4、5位的東風(fēng)和解放銷量均超400輛，分別達(dá)到496輛和407輛，也雙雙把自己今年最高單月銷量提升了一大截；遠(yuǎn)程、福田、重汽、陜汽分列月榜第6-9位，銷量均超200輛，11月份分別銷售新能源重卡387輛、283輛、264輛和217輛，相鄰企業(yè)間的差距并不算大；更小的差距出現(xiàn)在排名第10位和11位的佛山飛馳和大運(yùn)重卡之間，兩家企業(yè)分別銷售159輛和158輛，僅相差了1輛，新能源重卡市場的座次之爭就是這么刺激。
第一商用車網(wǎng)注意到，自今年10月份起，江淮開始進(jìn)入新能源重卡行業(yè)較主流的位置上（江淮10月份排名新能源重卡月榜第12位），這是由于江淮.DeepWay深向星辰新能源重卡正是從10月份起開始密集交付。單憑DeepWay深向星辰換電式純電動牽引車一款產(chǎn)品就“殺”進(jìn)行業(yè)主流圈，這家新能源重卡“新勢力”如今的勢頭非常猛。
2022年全年，新能源重卡市場一共有19位累銷超百輛“玩家”（11月過后達(dá)到16家）；2023年11月過后，新能源重卡累計(jì)銷量超百輛“玩家”已達(dá)到20家，并且，排名20位之后的企業(yè)仍有機(jī)會在12月過后實(shí)現(xiàn)累銷百輛的突破。
2023年1-11月新能源重卡品牌銷量表（單位：輛）
上表可見，今年1-11月，新能源重卡市場累計(jì)銷售2.8萬輛，同比累計(jì)增長47%，累計(jì)增幅較10月過后（+38%）擴(kuò)大9個百分點(diǎn)。市場整體累計(jì)銷量增幅已接近5成，但具體到各家企業(yè)來看，仍然不是所有企業(yè)都有增長的好運(yùn)。徐工、三一、宇通、東風(fēng)、遠(yuǎn)程、陜汽、解放、重汽、大運(yùn)等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長，其中陜汽、解放和重汽三家企業(yè)同比增幅破百，同比分別大增了363%、148%和251%，領(lǐng)漲市場；徐工、三一、宇通、東風(fēng)和遠(yuǎn)程這幾位新能源重卡“老玩家”今年1-11月累計(jì)銷量同比分別增長91%、31%、47%、25%和9%，“老玩家”中僅有徐工一家企業(yè)累計(jì)銷量增幅跑贏市場整體增幅；大運(yùn)今年1-11月累計(jì)銷量同比分別增長了80%，是目前新能源重卡銷量前12企業(yè)中另外一家累計(jì)增幅跑贏市場大盤的企業(yè)。與此同時，有多家企業(yè)今年1-11月累計(jì)銷量處于下滑區(qū)間，且有兩家企業(yè)累計(jì)銷量降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)累計(jì)銷量同比下降了37%，截止到11月份，今年的新能源重卡市場仍呈現(xiàn)出幾家歡喜幾家愁的景象。
從市場份額看，2023年1-11月，徐工新能源重卡累銷4584輛暫列榜首，累計(jì)份額達(dá)到16.37%，較上年同期提升了3.73個百分點(diǎn)；三一新能源重卡以4573輛的累計(jì)銷量緊隨其后暫列第二位，今年1-11月累計(jì)份額達(dá)到16.33%，是另一家累計(jì)銷量超過4000輛、累計(jì)份額超過10%的企業(yè)，三一與徐工目前累計(jì)銷量相差僅11輛，2023年新能源重卡年終銷冠屬于三一還是徐工？都有可能。
宇通、東風(fēng)、遠(yuǎn)程和陜汽等4家企業(yè)累計(jì)銷量均超2000輛，分別達(dá)到2736輛、2685輛、2567輛和2087輛，列3-6位，在2023年1-11月的新能源重卡市場分別搶到9.77%、9.59%、9.17%和7.45%的份額，這幾家企業(yè)銷量差距同樣很小，宇通和東風(fēng)相差不足百輛，東風(fēng)與遠(yuǎn)程也僅有百余輛之差，排名互換隨時都可能發(fā)生，宇通正是憑借11月份的優(yōu)秀表現(xiàn)一舉超過了東風(fēng)和遠(yuǎn)程，坐上累銷第3的位置；排名7-9位的解放、重汽和福田累計(jì)銷量也均超過1000輛，分別達(dá)到1769輛、1533輛和1141輛，累計(jì)份額分別達(dá)到6.32%、5.48%和4.08%；紅巖、北奔和大運(yùn)3家企業(yè)累計(jì)銷量均超500輛，分別達(dá)到817輛、753輛和581輛，分列10-12位，今年1-11月累計(jì)份額分別為2.92%、2.69%和2.08%。
截止到11月份，新能源重卡市場相鄰企業(yè)份額差距都不算大，多組“鄰居”累計(jì)銷量僅相差百余輛、幾十輛甚至十幾輛，2023年新能源重卡排位賽還有最后一輪，年終排名，尤其是冠軍的歸屬懸念仍然非常大。
燃料電池重卡創(chuàng)年內(nèi)新高，混合動力重卡繼續(xù)啞火
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2022年全年純電動車型（包括換電式純電動）在新能源重卡銷量結(jié)構(gòu)占比達(dá)到90.08%，新能源重卡市場以純電動為主要技術(shù)路線的特點(diǎn)也延續(xù)到了2023年。2023年1-11月，純電動車型在新能源重卡市場占到89.86%的份額，與去年全年占比基本持平，與去年同期相比則約縮窄1.2個百分點(diǎn)（如下圖）。
上圖還可見，與純電動車型在新能源重卡銷量占比縮窄相對應(yīng)的是，燃料電池重卡和混合動力重卡占比較去年同期分別提升了0.44個百分點(diǎn)和0.75個百分點(diǎn)。
11月份，燃料電池重卡實(shí)銷552輛，同比增長34%。上圖可見，今年燃料電池重卡市場銷量在1-4月起伏很大，5月份開始連續(xù)4個月銷量保持在200輛以上；9月份，燃料電池重卡銷量再次不足200輛，10月份重返超200輛水準(zhǔn)，11月份銷量進(jìn)一步提升，并創(chuàng)造了今年最高月銷量。綜合來看，今年前11個月實(shí)現(xiàn)10次增長的燃料電池重卡在11月過后累計(jì)銷量增幅達(dá)到55%，跑贏新能源重卡市場整體47%的增幅。
2023年1-11月燃料電池重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）
（注：上表為燃料電池重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）
上表可見，燃料電池重卡今年1-11月累計(jì)銷量同比增長55%，累計(jì)增幅較10月過后（+61%）有所縮窄，具體到各家企業(yè)來看，同樣不是只有增長一種聲音。陜汽、長征等企業(yè)去年同期銷量太低而實(shí)現(xiàn)暴漲，同比分別增長了1538%和2525%，德力新能源去年同期沒有燃料電池重卡銷售，是凈增長；宇通、廈門金龍、三一、開沃等企業(yè)增幅均破百，實(shí)現(xiàn)翻倍增長；東風(fēng)公司今年1-11月累計(jì)銷量增幅也跑贏燃料電池重卡市場大盤，同比增長了64%；一汽解放今年1-11月累計(jì)銷量同比增長了39%；與此同時，燃料電池重卡市場也有不只一家企業(yè)出現(xiàn)下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)1-11月累計(jì)銷量同比下降了63%。
從市場份額看，宇通以611輛的累計(jì)銷量暫列2023年燃料電池重卡行業(yè)第一，市場份額達(dá)到23.47%，較去年同期大幅提升了7.91個百分點(diǎn)；佛山飛馳和東風(fēng)分列2、3位，累計(jì)銷量分別為338輛和260輛，市場份額分別為12.99%和9.99%；排名4、5位的蘇州金龍和陜汽累計(jì)銷量也超過200輛，今年1-11月分別累計(jì)銷售燃料電池重卡220輛和213輛，市場份額分別為8.45%和8.18%，兩家企業(yè)累計(jì)銷量僅相差7輛；排名6-9位的一汽解放、廈門金龍、河北長征和三一集團(tuán)累計(jì)銷量均超過100輛，累計(jì)份額分別為7.57%、5.42%、4.03%和3.92%；排名10、11位的福田和開沃累計(jì)銷量離100輛也已經(jīng)非常接近，累計(jì)份額分別為3.53%和3.34%。
9月份，此前在新能源重卡市場存在感一直非常弱的混合動力重卡突然“爆發(fā)”：單月銷售145輛，要知道，去年全年混合動力重卡銷量才32輛。10月份和11月份，混合動力重卡未能延續(xù)9月份的強(qiáng)勁勢頭，兩個月合計(jì)銷售了34輛。今年1-11月，混合動力重卡累計(jì)銷售236輛，同比暴漲1211%。今年1-11月，混合動力重卡實(shí)現(xiàn)銷售的企業(yè)已達(dá)到11家，產(chǎn)品以牽引車和自卸車為主，在新疆哈密、山東臨沂、山東日照、河南安陽、湖南長沙、江蘇蘇州等30余座城市上路，其中長沙、哈密、蘇州、臨沂等地都有不只一個品牌的混合動力重卡上牌。
結(jié)束語
11月份，新能源重卡市場交出整體實(shí)銷超4500輛、同比大漲126%、史上第二高單月銷量的“成績單”，整體表現(xiàn)比“金九銀十”旺季表現(xiàn)還要亮眼。具體到各細(xì)分市場來看，除同步創(chuàng)造年內(nèi)最高銷量的燃料電池重卡和份額最小的混合動力重卡外，新能源牽引車、新能源自卸車，以及備受關(guān)注的換電重卡也紛紛創(chuàng)造了年內(nèi)最高銷量，但具體看來走勢并不相同，有的細(xì)分市場同步收獲高增長，有的細(xì)分市場卻接連跑輸新能源重卡 “大盤”。各細(xì)分領(lǐng)域的具體表現(xiàn)如何？本站后續(xù)報道為您解讀。
