【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2023年，我國(guó)商用車市場(chǎng)復(fù)蘇明顯，自2月起一直保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。2023年全年，我國(guó)商用車行業(yè)累計(jì)銷售403.09萬輛（中汽協(xié)數(shù)據(jù)，企業(yè)開票銷量口徑），同比增長(zhǎng)22%；其中，中重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售101.82萬輛，同比上漲33%，增速明顯高于商用車整體，是行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿υ础?/p>

2023年，我國(guó)中重卡市場(chǎng)重回百萬輛規(guī)模，具體有何看點(diǎn)和亮點(diǎn)？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)帶來的分析解讀。

中重卡全年銷量重返百萬輛，重汽/解放/北奔/陜汽領(lǐng)漲

2023年，我國(guó)中重卡市場(chǎng)累計(jì)銷量達(dá)101.82萬輛，同比增長(zhǎng)33%，較2022年凈增長(zhǎng)超25萬輛，重返百萬輛規(guī)模。

2023年1-12月中重卡市場(chǎng)銷量表（單位：輛）

上表可見，在中重卡市場(chǎng)全年收獲超3成增長(zhǎng)的大環(huán)境下，絕大多數(shù)企業(yè)都同步實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。具體來看，2023年中重卡銷量前十企業(yè)9增1降，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)增幅均達(dá)到兩位數(shù)，重汽、解放、陜汽、大運(yùn)和北奔等企業(yè)增幅高于中重卡市場(chǎng)整體33%的增幅，跑贏“大盤”，排名前兩位的重汽和解放中重卡銷量同比分別大增49%和46%，對(duì)2023年中重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大。

從市占率情況來看，2023年中重卡銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到96.12%，僅給排名靠后的企業(yè)留下不足5%的市場(chǎng)空間。其中，行業(yè)前五企業(yè)市場(chǎng)份額均超過10%，排名前兩位的重汽和解放市場(chǎng)份額均超20%，分別達(dá)到23.56%和20.15%，這兩家企業(yè)的占有率較上年同期均有提升。2023年，中重卡行業(yè)前五強(qiáng)合計(jì)分食了整個(gè)中重卡市場(chǎng)超80%的份額，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)巨大。

與2022年相比，2023年除穩(wěn)居前兩甲的重汽和解放外，陜汽、大運(yùn)和北奔等三家企業(yè)的市場(chǎng)份額也有不同程度提升。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，燃?xì)廛?、牽引車、新能源，以及出口?023年中重卡市場(chǎng)關(guān)注度最高、表現(xiàn)也最突出的幾個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，在這幾個(gè)細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)突出的企業(yè)，才有機(jī)會(huì)在整個(gè)中重卡市場(chǎng)上有所突破。

燃?xì)庵乜ǎ喝瓯q307%，解放貢獻(xiàn)超1/3增量

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)終端上牌口徑，不含出口和軍品），國(guó)內(nèi)天然氣重卡在2023年累計(jì)實(shí)銷15.2萬輛，同比暴漲307%，較2022年凈增長(zhǎng)約11.5萬輛。

上圖可見，2023年天然氣重卡銷量前十企業(yè)都交出了增長(zhǎng)的答卷，但其增長(zhǎng)的質(zhì)量以及對(duì)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)度就大不相同了。2023年國(guó)內(nèi)天然氣重卡市場(chǎng)整體增長(zhǎng)307%，銷量前十企業(yè)中解放、東風(fēng)和福田高于此增幅，分別增長(zhǎng)323%、407%和390%。2023年天然氣重卡市場(chǎng)約11.5萬輛的“增量”中，主要由排名靠前的企業(yè)貢獻(xiàn)，貢獻(xiàn)量最大的是排名第一的解放，其燃?xì)庵乜▋粼鲩L(zhǎng)3.88萬輛，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)增量的貢獻(xiàn)度超過1/3；重汽、陜汽、東風(fēng)和福田也均增長(zhǎng)超萬輛。

從市場(chǎng)份額看，2023年累銷破萬輛的行業(yè)前五強(qiáng)合計(jì)分食了天然氣重卡市場(chǎng)超9成的份額，其中解放累計(jì)銷量達(dá)到5.09萬輛，獨(dú)食該細(xì)分領(lǐng)域33.48%的份額；重汽、陜汽、東風(fēng)累計(jì)銷量超過2萬輛，市場(chǎng)份額均超10%，分別達(dá)到17.7%、16.7%和16.3%；福田以1.36萬輛的銷量分到了8.95%的份額，其他企業(yè)市場(chǎng)份額均不足5%。

牽引車：終端銷量增長(zhǎng)近6成，解放/陜汽/大運(yùn)/遠(yuǎn)程/徐工增速高

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)終端上牌口徑，不含出口和軍品），國(guó)內(nèi)牽引車（包括柴油、天然氣、新能源等所有燃料類型牽引車）在2023年累計(jì)實(shí)銷32.25萬輛，同比增長(zhǎng)58%，較2022年凈增長(zhǎng)約11.9萬輛。但如果以全年增長(zhǎng)58%為及格線的話，2023年?duì)恳囦N量前十企業(yè)實(shí)際上還有5家“不及格”。

上圖可見，大多數(shù)企業(yè)2023年?duì)恳囦N量都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，銷量前十企業(yè)中解放、陜汽、大運(yùn)、遠(yuǎn)程和徐工高于牽引車市場(chǎng)整體58%的增幅，分別增長(zhǎng)70%、83%、69%、96%和64%，跑贏“大盤”；2023年?duì)恳囀袌?chǎng)約11.9萬輛的“增量”中，同樣主要由排名靠前的企業(yè)貢獻(xiàn)，貢獻(xiàn)量最大的是仍是排名首位的解放，其2023年?duì)恳囦N量?jī)粼鲩L(zhǎng)4.3萬輛，對(duì)整個(gè)市場(chǎng)增量的貢獻(xiàn)度達(dá)到34%；第二名重汽凈增長(zhǎng)超2萬輛，東風(fēng)、陜汽和福田也均增長(zhǎng)超萬輛。

從市場(chǎng)份額看，2023年?duì)恳囀袌?chǎng)銷量前五企業(yè)合計(jì)分食了該細(xì)分領(lǐng)域近9成的份額，其中解放累計(jì)銷量達(dá)到9.8萬輛，獨(dú)占30.39%的份額；重汽、東風(fēng)、陜汽、福田的累計(jì)銷量均超過4萬輛，市場(chǎng)份額均超10%，分別達(dá)到17.67%、14.88%、13.56%和13.04%；其他企業(yè)市場(chǎng)份額均不足2%。

新能源：全年累銷3.4萬輛，解放/陜汽/重汽等傳統(tǒng)豪強(qiáng)上位

在新能源領(lǐng)域，根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)終端上牌口徑，不含出口和軍品），國(guó)內(nèi)新能源重卡市場(chǎng)繼2021年和2022年先后突破1萬輛和2萬輛關(guān)口后，在2023年又有突破。2023年，國(guó)內(nèi)新能源重卡累計(jì)實(shí)銷3.42萬輛，同比增長(zhǎng)36%，較2022年凈增長(zhǎng)約9000輛。2023年，在新能源重卡市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)超3成增長(zhǎng)的大環(huán)境下，同樣不是所有企業(yè)都有增長(zhǎng)的好運(yùn)。2023年，徐工、三一、遠(yuǎn)程、宇通、東風(fēng)、陜汽、解放、重汽等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中陜汽、解放和重汽三家企業(yè)同比增幅破百，同比分別大增161%、131%和181%，領(lǐng)漲市場(chǎng)。

上圖可見，與燃?xì)廛嚭蜖恳囀袌?chǎng)頭部企業(yè)的2023年柱體明顯高出2022年一大截不同，新能源重卡市場(chǎng)“增量”的貢獻(xiàn)度并沒有集中到少數(shù)幾家企業(yè)上，而是更為分散。2023年新能源重卡市場(chǎng)約9000輛的“增量”中，徐工、三一、陜汽、解放和重汽等企業(yè)的貢獻(xiàn)度都超過千輛，遠(yuǎn)程和宇通的貢獻(xiàn)度也在800輛左右。所有企業(yè)中貢獻(xiàn)度最大的是徐工，達(dá)到2585輛。

從市占率來看，2023年新能源重卡市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過10%，分別是徐工15.73%、三一15.59%、遠(yuǎn)程10.58%和宇通10.06%，排名第5的東風(fēng)市場(chǎng)份額為9.22%。與2022年相比，2023年徐工、陜汽、解放、重汽等企業(yè)在新能源重卡市場(chǎng)的份額有明顯提升，上述4家企業(yè)分別提升了4.61個(gè)百分點(diǎn)、3.33個(gè)百分點(diǎn)、2.59個(gè)百分點(diǎn)和2.98個(gè)百分點(diǎn)。與市場(chǎng)份額變化相對(duì)應(yīng)的自然是行業(yè)格局的變化，2023年，徐工成為新能源重卡行業(yè)第一，排名較上年提升了3位；陜汽、解放和重汽分列新能源重卡行業(yè)第6-8位，排名分別較上年提升了4位、2位和3位。由于陜汽、解放和重汽三家企業(yè)的良好表現(xiàn)，2023年一定程度上也成為了傳統(tǒng)重卡列強(qiáng)在新能源領(lǐng)域集體“上位”的一年。

出口：重汽/陜汽/解放領(lǐng)銜，25.5萬輛中重卡出海

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)商用車出口77萬輛，同比增長(zhǎng)32%，其中中重卡出口25.5萬輛，同比增長(zhǎng)48%，增速高于商用車出口整體增速。第一商用車網(wǎng)注意到，2023年我國(guó)中重卡出口的主力部隊(duì)仍是重汽、解放、陜汽等老牌中重卡企業(yè)。

上圖可見，行業(yè)前五企業(yè)2023年出口銷量均超萬輛，重汽、陜汽、解放和東風(fēng)4家企業(yè)出口銷量實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)40%、66%、59%和75%；陜汽、解放、東風(fēng)三家企業(yè)跑贏中重卡出口整體48%的增速。2023年中重卡出口8萬余輛的“增量”中，主要還是由排名靠前的企業(yè)貢獻(xiàn)，重汽、陜汽、解放和東風(fēng)2023年出口銷量分別增長(zhǎng)了超3萬輛、超2萬輛、超1.5萬輛和超6000輛，其他企業(yè)合計(jì)僅增長(zhǎng)不到6000輛。

從市場(chǎng)份額看，2023年中重卡行業(yè)前五企業(yè)合計(jì)分食了中重卡出口銷量超95%的份額，其中重汽出口銷量達(dá)到11.6萬輛，獨(dú)占45.49%；陜汽出口5.66萬輛，市場(chǎng)份額達(dá)到22.2%；解放出口4.18萬輛，市場(chǎng)份額16.38%，陜汽和解放在出口市場(chǎng)的份額較2022年分別提升了2.39個(gè)百分點(diǎn)和1.18個(gè)百分點(diǎn)；東風(fēng)和福田分別出口1.55萬輛和1.29萬輛，市場(chǎng)份額分別為6.06%和5.04%；其他企業(yè)合計(jì)出口份額僅有4.84%。值得一提的是，2023年，除行業(yè)前五外的其他企業(yè)合計(jì)在出口市場(chǎng)的份額較上年提升了1.1個(gè)百分點(diǎn)，顯然，已經(jīng)有越來越多的企業(yè)參與到中國(guó)汽車出海大潮中來了。

結(jié)束語

一番梳理不難發(fā)現(xiàn)，解放、重汽、陜汽等企業(yè)2023年之所以在中重卡市場(chǎng)跑出超市場(chǎng)整體的增速，市占率也實(shí)現(xiàn)提升，最關(guān)鍵就是在幾個(gè)熱點(diǎn)市場(chǎng)均有不錯(cuò)表現(xiàn)，這其中，在四大火熱細(xì)分市場(chǎng)均“跑贏”的解放無疑又是明星中的明星。

2024年，燃?xì)廛?、新能源、出口等依舊火熱，任何企業(yè)想要在2024年中重卡市場(chǎng)有所突破或再進(jìn)一步，上述熱點(diǎn)仍然是必須抓住的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。2023年的解放、重汽已經(jīng)為市場(chǎng)樹立了很好的榜樣，2024年的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必會(huì)更激烈，各家企業(yè)，卷起來吧！