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2024年，重卡行業(yè)的“金三”旺季比以往來得更旺一些。

3月份，國內(nèi)牽引車終端銷量終于突破4萬輛大關(guān)，達到4.19萬輛。這是自2021年7月份以來，牽引車終端銷量首次超過4萬輛。這其中，新能源牽引車和天然氣牽引車在3月份分別大漲了171%和216%，表現(xiàn)非常搶眼。

“金三”如此之旺，“銀四”表現(xiàn)又是如何呢？請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。

4月實銷3.49萬輛，環(huán)比下降17%，同比增長37%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2024年4月份，在燃氣車和新能源車的強力助推下，國內(nèi)牽引車共計銷售3.49萬輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年3月份下滑17%，同比則繼續(xù)實現(xiàn)較大幅度增長，增幅達到37%。4月份，牽引車市場37%的同比增幅較上月（+22%）擴大15個百分點，比去年4月份多銷售約9500輛。值得一提的是，今年3月份和4月份牽引車終端銷量分別達到4.19萬輛和3.49萬輛，整個“金三銀四”旺季合計銷售7.68萬輛，不僅比去年同期提升明顯，比去年、前年，以及2021年“金九銀十”旺季同樣要旺。

上圖可見，從2021年下半年起，牽引車終端銷量進入了相當長時間的低谷期，尤其是代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷量也始終沒有超過4萬輛。2024年1月和2月，牽引車終端銷量也都只有1.5萬輛左右水平，尤其是2月份銷量同比還下降了50%，讓人不禁為今年牽引車市場前景擔(dān)憂。所幸的是，今年的“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實現(xiàn)超2成和近4成的增長，為低迷市場連續(xù)注入兩劑強心劑（如下圖，3月份的增長直接讓今年牽引車市場累計降幅從2月過后的下降33%大幅縮窄23個百分點，4月份的增長則進一步把累計銷量增幅拉回至上升區(qū)間），這對整個行業(yè)而言，顯然有重拾信心的積極作用。

解放超萬輛蟬聯(lián)銷冠  江淮/宇通翻倍增長

2024年4月份，牽引車終端市場繼續(xù)有企業(yè)銷量破萬，解放以1.03萬輛的銷量蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍；重汽、東風(fēng)、陜汽和福田等4家企業(yè)銷量均超過3000輛，分別為8202輛、4743輛、4519輛和3518輛。 

上圖可見，4月份的牽引車終端市場仍然分成了明顯的三級：領(lǐng)先一大截的解放，激烈拼搶更高名次的重汽、東風(fēng)、陜汽和福田（今年1-4月，牽引車終端銷量排名3-5名每月均不相同），以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 4月份，牽引車終端實銷同比增長37%，同比增速較上月份（+22%）擴大15個百分點，大部分企業(yè)同比都實現(xiàn)增長。

2024年4月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

上表可見，大多數(shù)企業(yè)4月份牽引車銷量均實現(xiàn)同比增長，前12企業(yè)僅有一家企業(yè)出現(xiàn)下滑。4月份，解放、重汽、江淮和宇通同比分別增長44%、83%、107%和101%，實現(xiàn)增長的同時也跑贏4月份牽引車市場“大盤”，其中江淮和宇通雙雙實現(xiàn)翻倍增長；東風(fēng)、陜汽、福田、大運、三一、徐工等企業(yè)實現(xiàn)增長，但同比增幅低于市場整體增幅，北汽重卡為凈增長。

從市場份額看，4月份牽引車終端市場銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個市場96.51%的份額。其中，排名首位的解放獨食了4月份牽引車終端市場29.69%的份額；排名2-5位的重汽、東風(fēng)、陜汽和福田4月份份額也均超過10%，分別為23.53%、13.61%、12.97%和10.09%，排名前五的企業(yè)4月份合計份額接近90%，達到89.89%，領(lǐng)先優(yōu)勢巨大。 

2024年4月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月相同，但排名出現(xiàn)了不小變化：排名前兩位的解放、重汽，以及排名月榜第9、10位的徐工和紅巖排名保持不變，東風(fēng)上升2位至4月份月榜第3位（東風(fēng)3月份列月榜第5位）；大運上升1位至4月份月榜第6位（大運3月份列月榜第7位）；北汽重卡上升1位至4月份月榜第7位（北汽3月份列月榜第8位）。與此同時，也有多家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑。

1-4月，燃氣車漲149%  純電動牽引車漲168%

2024年1-4月，牽引車終端市場累計實銷10.76萬輛，同比增長2%，累計銷量增幅從3月過后（-10%）進入上升區(qū)間，主流企業(yè)有增有降。

2024年1-4月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）

上表可見，4月過后，牽引車累計銷量前十企業(yè)4增6降。重汽、三一重卡、北汽重卡和徐工1-4月累計銷量同比分別增長了48%、28%、155500%和44%，其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑。從市場份額看，與2023年同期相比，有4家企業(yè)份額實現(xiàn)提升，其中重汽和北汽重卡分別提升了7.12個百分點和1.45個百分點，三一和徐工兩家企業(yè)市場份額也小幅提升，其他企業(yè)市場份額較去年同期均有不同程度下滑。 

第一商用車網(wǎng)分析認為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外，與牽引車市場燃料類型變化也有一定相關(guān)性。2024年，牽引車市場燃料類型還在持續(xù)生變，下圖可見，作為曾經(jīng)在牽引車市場占比最大的車型，柴油牽引車占比與去年同期相比大幅下降了44.05個百分點（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對應(yīng)的是，天然氣牽引車占比較去年同期提升了38.83個百分點（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，純電動牽引車、甲醇牽引車和燃料電池牽引車占比也均有不同程度提升。4月份，牽引車終端銷量柴油車和燃氣車占比分別為18.3%和74.3%，這幾乎是前幾年不敢想象的情況。

再看一組對比：2024年1-4月，柴油牽引車銷量同比下降62%，是主要燃料類別牽引車中唯一出現(xiàn)下滑的細分車型；與之對應(yīng)的是，純電動牽引車銷量同比增長168%，燃料電池牽引車銷量同比增長118%，天然氣牽引車和甲醇牽引車1-4月累計銷量同比分別增長149%和114%，就連目前存在感最弱的混合動力牽引車，1-4月銷量同比也增長了100%。 

2024年1-4月，新能源牽引車（包括純電動、燃料電池和混合動力）在牽引車終端銷量中合計占比達到8.11%，遠高于去年同期的3.11%，也高于1-4月新能源重卡在重卡終端銷量中7.76%的占比。從這個角度看，新能源牽引車顯然在2024年一開始就發(fā)力了。

根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，目前牽引車銷量前12企業(yè)中，僅有北汽重卡尚沒有新能源車型實現(xiàn)銷售，而徐工、三一、遠程商用車等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當，上圖可見，上述三家企業(yè)今年1-4月所售牽引車的新能源車型占比分別達到93.29%、78.13%和54.58%，此外，江淮今年以來在新能源牽引車領(lǐng)域也表現(xiàn)突出，1-4月江淮所售牽引車新能源車型占比高達62.61%，紅巖和大運兩家企業(yè)新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比，分別達到13.82%和10.42%。上述企業(yè)中，三一、徐工和江淮今年1-4月市場份額較去年同期均有所提升，接下來，新能源牽引車仍有可能繼續(xù)撬動牽引車市場的行業(yè)格局。

結(jié)束語

今年3月份和4月份，國內(nèi)牽引車市場分別實現(xiàn)超2成和近4成的同比增長，銷量分別達到4.19萬輛和3.49萬輛，應(yīng)該說今年的“金三銀四”旺季含金量是相當高的。這其中，燃氣車和新能源車表現(xiàn)尤為出色，接下來，燃氣車和新能源車的表現(xiàn)仍將繼續(xù)影響牽引車市場的未來走勢和行業(yè)格局，請關(guān)注本站的后續(xù)報道。