【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng )】
作為當前新能源重卡最受關(guān)注的細分領(lǐng)域,換電重卡在2024年前4個(gè)月同步收獲“4連增”,且增幅不低,但均低于新能源重卡市場(chǎng)整體增速。
雖然接連跑輸 “大盤(pán)”,但換電重卡受關(guān)注的程度卻一點(diǎn)沒(méi)有下降。5月份,新能源重卡市場(chǎng)同比大漲174%,創(chuàng )造了史上第4高的月銷(xiāo)量。換電重卡的表現如何?跑贏(yíng)還是跑輸?哪些企業(yè)表現更為亮眼和突出?
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5月實(shí)銷(xiāo)1961輛 環(huán)比增15% 同比增106%
根據第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的最新數據,2024年5月份,國內新能源重卡市場(chǎng)共計銷(xiāo)售5196輛(注:本文數據來(lái)源為交強險實(shí)銷(xiāo)口徑,不含出口和軍車(chē),下同),環(huán)比今年4月份增長(cháng)13%,同比也繼續實(shí)現增長(cháng),增幅達到174%。5月份,純電動(dòng)重卡(包括換電和充電)銷(xiāo)售4744輛,占比高達91.23%,雖較上月(95.05%)有所下降,但仍是新能源重卡最重要的組成部分。這其中,換電重卡銷(xiāo)售1961輛,環(huán)比增長(cháng)15%,同比也繼續實(shí)現增長(cháng),增幅達到106%,同比增幅較上月擴大60個(gè)百分點(diǎn)(2024年4月?lián)Q電重卡銷(xiāo)量同比增長(cháng)46%),收獲 “5連增”。
5月份,換電重卡106%的同比增幅仍跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”,這是換電重卡市場(chǎng)連續第9個(gè)月跑輸“大盤(pán)”。5月份,換電重卡在純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量中的占比為41.34%,較上月(38.96%)擴大2.4個(gè)百分點(diǎn)(如上圖)。今年1-5月,換電重卡在純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量中的占比為41.26%,與去年全年占比(48.43%)相比縮窄不少,與去年同期(54.63%)相比,更是縮窄了超過(guò)13個(gè)百分點(diǎn)。
由2021年-2024年換電重卡月銷(xiāo)量走勢圖可見(jiàn),換電重卡在2022年12月曾創(chuàng )造過(guò)超3000輛的銷(xiāo)量,之后再也未能達到這一高度。如果只看5月份銷(xiāo)量,今年5月份換電重卡1961輛的銷(xiāo)量不僅是最高的5月份,放在整個(gè)換電重卡發(fā)展史上看,也能排到前列(史上第4高月銷(xiāo)量),從這個(gè)角度看,5月份換電重卡市場(chǎng)表現還是很不錯的。
從細分車(chē)型來(lái)看,2024年1-5月掛牌上路的換電重卡以牽引車(chē)、自卸車(chē),以及混凝土攪拌車(chē)為主,分別達到5438輛、1741輛和922輛,占比分別達到67.06%、21.47%和11.37%。
2024年1-5月,全國31個(gè)?。ㄊ?、區)都有新能源重卡掛牌上路,換電重卡進(jìn)入了其中30個(gè)?。ㄊ?、區)。具體到城市來(lái)看,2024年1-5月,全國已有175座城市有換電重卡上牌(5月新增25城),上牌量達到兩位數的城市已有112座,上牌量超百輛的城市都有22座,唐山、徐州、長(cháng)治、西安、石家莊、成都、深圳等7市上牌量已超過(guò)200輛。
徐工蟬聯(lián)月榜冠軍 江淮暴漲再進(jìn)前二
5月份,換電重卡實(shí)銷(xiāo)1961輛,同比增長(cháng)106%,增幅較4月份(+46%)大幅擴大,幾乎所有的企業(yè)同比都實(shí)現增長(cháng)。5月份,徐工以472輛的銷(xiāo)量蟬聯(lián)換電重卡月榜冠軍;江淮、陜汽分別以256輛和250輛排名2、3位,兩家企業(yè)相差僅6輛,值得一提的是,這是江淮今年第二次進(jìn)入換電重卡月榜前二;重汽和東風(fēng)分別以152和151輛的銷(xiāo)量排名4、5位,兩家企業(yè)銷(xiāo)量差距更小,僅相差了1輛;排名6、7位的福田和遠程5月份分別實(shí)銷(xiāo)換電重卡141輛和115輛,三一、解放和紅巖分列月榜第8-10位,5月份實(shí)銷(xiāo)換電重卡93輛、86輛和83輛。
上圖可見(jiàn),大多數企業(yè)5月份換電重卡銷(xiāo)量都實(shí)現肉眼可見(jiàn)的增長(cháng),多家企業(yè)銷(xiāo)量翻倍,江淮、陜汽、東風(fēng)和福田等企業(yè)5月份同比增幅高于換電重卡市場(chǎng)整體106%的增幅,其中江淮和福田同比分別增長(cháng)了6300%和6950%,達到暴漲級別。
2024年1-5月,換電重卡累計實(shí)銷(xiāo)8109輛,同比增長(cháng)83%,累計銷(xiāo)量增幅較4月過(guò)后(+77%)擴大6個(gè)百分點(diǎn),但仍明顯低于1-5月新能源重卡市場(chǎng)整體增幅(+139%)。
2024年1-5月?lián)Q電重卡企業(yè)銷(xiāo)量表(單位:輛)
雖然換電重卡市場(chǎng)整體在今年1-5月實(shí)現超8成的增長(cháng),但并不是所有企業(yè)都有收獲增長(cháng)的幸運。2024年1-5月,徐工、陜汽、江淮、重汽、三一、福田、東風(fēng)、解放、宇通和貴州長(cháng)江等企業(yè)實(shí)現增長(cháng),其中陜汽、江淮、重汽、福田和東風(fēng)1-5月累計銷(xiāo)量同比分別增長(cháng)320%、7610%、90%、1379%和104%,實(shí)現增長(cháng)的同時(shí)也跑贏(yíng)換電重卡市場(chǎng)整體增速,貴州長(cháng)江是凈增長(cháng);與此同時(shí),也有企業(yè)1-5月銷(xiāo)量出現下滑,不過(guò)目前下滑的企業(yè)均是個(gè)位數小降,未來(lái)“上岸”的希望很大。
從市場(chǎng)份額看,2024年1-5月,換電重卡市場(chǎng)僅有一家企業(yè)市場(chǎng)份額超過(guò)10%,排名首位的徐工累銷(xiāo)換電重卡1818輛,市場(chǎng)份額達到22.42%,徐工也是目前換電重卡市場(chǎng)唯一累計銷(xiāo)量破千輛的企業(yè);陜汽和江淮分別實(shí)銷(xiāo)換電重卡789輛和771輛排名2、3位,分別搶到9.73%和9.51%的市場(chǎng)份額,兩家企業(yè)僅相差17輛;排名4-7位重汽、三一、福田和遠程分別實(shí)銷(xiāo)換電重卡689輛、658輛、621輛和605輛,市場(chǎng)份額分別為8.5%、8.11%、7.66%和7.46%,相鄰企業(yè)差距同樣不大;排名8、9東風(fēng)和解放累計銷(xiāo)量也均超400輛,市場(chǎng)份額分別達到6.51%和5.38%;上汽紅巖以323輛的銷(xiāo)量暫列換電重卡行業(yè)第10,市場(chǎng)份額為3.98%;列11、12位的是宇通和貴州長(cháng)江,分別銷(xiāo)售249輛和108輛,市場(chǎng)份額分別為3.07%和1.33%。
換電牽引車(chē)大增111% 換電自卸車(chē)僅增38%
根據第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數據,今年1-5月?lián)Q電重卡累計銷(xiāo)售8109輛,其中換電牽引車(chē)和換電自卸車(chē)分別占到67.06%和21.47%的份額。與去年年終占比相比,換電牽引車(chē)占比有所擴大,換電自卸車(chē)占比有所縮窄(2023年全年,換電牽引車(chē)和換電自卸車(chē)分別占換電重卡總銷(xiāo)量的64.25%和24.41%)。作為換電重卡中最重要的細分車(chē)型,換電牽引車(chē)今年1-5月累計銷(xiāo)售5438輛,同比增長(cháng)111%,增幅高于換電重卡市場(chǎng)整體增幅(+83%)。
今年1-5月,徐工以銷(xiāo)售832輛換電牽引車(chē)位列第一,市場(chǎng)份額達到15.3%;江淮以累銷(xiāo)751輛緊隨其后,市場(chǎng)份額為13.81%,徐工和江淮也是換電牽引車(chē)市場(chǎng)目前僅有的兩家市場(chǎng)份額超過(guò)10%的企業(yè);重汽、福田、三一、陜汽和東風(fēng)目前累計銷(xiāo)量均超過(guò)400輛,排名3-7位,市場(chǎng)份額分別為9.58%、8.92%、8.48%、8.28%和8.04%;排名換電牽引車(chē)累計銷(xiāo)量榜8-10位的遠程、解放和紅巖分別銷(xiāo)售369輛、292輛和232輛,市場(chǎng)份額分別為6.79%、5.37%和4.27%;此外,排名11、12位的宇通和貴州長(cháng)江目前累計銷(xiāo)量也超過(guò)百輛,市場(chǎng)份額分別為3.4%和1.99%。截止到2024年5月,換電牽引車(chē)市場(chǎng)多組鄰居累計銷(xiāo)量差距僅有幾十輛、十幾輛,差距最小的陜汽和三一累計銷(xiāo)量?jì)H相差了11輛,東風(fēng)和陜汽也僅相差了13輛,排位競爭異常激烈。
與換電牽引車(chē)翻倍增長(cháng)的火紅景象有所不同,換電重卡另一個(gè)重要細分車(chē)型——換電自卸車(chē)2024年表現一般,直到3月過(guò)后才步入上升區間。1-5月,換電自卸車(chē)累計實(shí)銷(xiāo)1741輛,同比增長(cháng)38%,累計銷(xiāo)量增幅較4月過(guò)后(+30%)擴大8個(gè)百分點(diǎn)。
今年1-5月,換電自卸車(chē)市場(chǎng)有20家企業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售(5月新增1家),銷(xiāo)量超過(guò)30輛的企業(yè)有12家。徐工以507輛的銷(xiāo)量位列榜首,市場(chǎng)份額達到29.12%,徐工在換電自卸車(chē)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢比其在換電牽引車(chē)領(lǐng)域還要大;陜汽以289輛的銷(xiāo)量排名次席,市場(chǎng)份額達到16.6%;遠程、福田、重汽和解放分列3-6位,分別累銷(xiāo)125輛、122輛、116輛和114輛,市場(chǎng)份額分別為7.18%、7.01%、6.66%和6.55%,是另幾家換電自卸車(chē)累計銷(xiāo)量超過(guò)100輛的企業(yè);排名7-9位的東風(fēng)、紅巖和三一目前離累銷(xiāo)百輛相差已經(jīng)非常近,分別達到90輛、89輛和79輛,市場(chǎng)份額分別為5.17%、5.11%和4.54%。
結束語(yǔ)
5月份,換電重卡交出銷(xiāo)售1961輛,同比大漲106%,史上第4高月銷(xiāo)量的成績(jì)單。雖然今年以來(lái)?yè)Q電重卡一直跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”,但最近的3-5月,平均月銷(xiāo)量接近2000輛、其中兩個(gè)月同比增速破百的表現算是把數據拉得好看了一些(目前累計增長(cháng)83%,2月過(guò)后僅增長(cháng)58%)。另一方面,換電重卡的份額爭奪戰中,除了徐工、遠程、陜汽等的老玩家外,新晉的江淮實(shí)力不可小覷,江淮在5月過(guò)后已沖到了換電重卡行業(yè)前三(江淮去年年終僅列第12位),今年的行業(yè)格局大概率會(huì )發(fā)生劇變。請關(guān)注本站的后續報道。