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2024年以來,中國客車出口市場持續(xù)火爆,5月市場表現(xiàn)更是異常搶眼。
據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2024年1-5月,我國銷售大、中、輕型客車共計21828輛,相比去年同期15373輛的出口量,增幅達(dá)到41.99%,累計增幅則相比1-4月提升了2.31個百分點(diǎn)。從月度來看,今年客車出口量已連續(xù)五個月同比正增長,其中,前三個月出口量呈現(xiàn)遞增態(tài)勢,4月環(huán)比小幅下降,5月出口量飆升到5432輛,同比增長49.44%,月度出口規(guī)模創(chuàng)下近年新高。
下面一起來看下,客車出口細(xì)分市場銷量和各家企業(yè)的表現(xiàn)情況吧。
1-5月:大客出口1.35萬輛增四成 中客大漲 輕客5月環(huán)比大幅回升
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,2024年1-5月,我國大型客車?yán)塾嫵隹?3512輛,同比增長39.62%;中型客車?yán)塾嫵隹?848輛,同比大增112.95%,增幅相比1-4月有所縮窄;輕型客車?yán)塾嫵隹?468輛,同比增幅由1-4月的-4.25%變?yōu)?14.92%。大型客車依然是出口市場最為熱門的車型,在去年同期高基數(shù)的基礎(chǔ)上,1-5月累計增幅接近40%;中型客車是今年出口市場的一大看點(diǎn),同比增幅在三大車型中最為突出;輕型客車5月出口環(huán)比大幅回升,達(dá)到1244輛,使得1-5月累銷實現(xiàn)同比近15%的正增長。
細(xì)分市場銷量的變化,帶來了份額的變動,目前,大、中、輕型客車出口累計份額分別為61.9%、17.63%和20.47%,相比2023年全年,大型客車份額突破了60%,中型客車份額也所提升,輕型客車份額仍然相比減少較多,大概縮窄了5.56個百分點(diǎn)。接下來幾個月里,輕型客車出口量還能繼續(xù)回升嗎?
按照功能劃分,客車分為座位客車、公交客車、校車和其他客車。2024年1-5月,我國累計出口的21828輛客車中,座位客車出口量為13016輛,同比增長52.13%;公交客車出口量為8187輛,同比增長31.6%;校車出口量為320輛,同比增長80.79%;其他客車出口量為305輛,同比下降27.21%。相比2023年全年,最受關(guān)注的兩大市場——座位客車和公交客車份額一增一降,其中,座位客車份額由2023年全年55.83%擴(kuò)大到今年1-5月的59.63%,公交客車份額由2023年全年40.28%縮窄至37.51%。
由下表可見,2024年1-5月,在座位客車和公交客車兩個領(lǐng)域的六個細(xì)分市場中,大型座位客車出口量最高,為6820輛,同比增長55.81%;其次是大型公交客車,出口量為6566輛,同比增長26.2%;輕型座位客車出口量排行第三,為4016輛,同比增長19.49%;中型座位客車出口量第四,為2180輛,同比大漲166.5%;中型公交客車出口為1442輛,同比大漲62.02%;輕型公交客車出口量最低,僅179輛,同比增長39.84%。由此可看出,大型座位客車和大型公交客車海外市場比較“吃香”,前者風(fēng)頭今年更盛,兩者之間的銷量差距在縮窄;公交客車出口存在“偏科”現(xiàn)象,大型公交客車在公交客車出口中占比超八成。
總量排行:宇通近5000輛奪冠 中通/金龍爭第二 晶馬領(lǐng)漲
從企業(yè)來看,2024年1-5月累計出口量依然是宇通客車最高,達(dá)到4921輛,同比大漲64.2%;中通客車和廈門金龍分別位居第二和第三,都是2800輛級別,前者同比暴漲109.52%;廈門金旅和蘇州金龍海格出口規(guī)模都在2000輛以上,后者實現(xiàn)小幅正增長;前十后五席位依次是亞星客車、江鈴晶馬、福田歐輝、比亞迪和安凱客車。
相比1-4月,1-5月企業(yè)競爭格局變化不大,蘇州金龍海格與亞星客車位置互換,實現(xiàn)“回歸前五”。廈門金龍正在迎頭趕上,與中通客車之間“爭亞軍”競爭激烈。后五企業(yè)有四家出口量同比實現(xiàn)暴漲,讓我們看到出口市場帶來的增長空間,同時也讓我們看到競爭格局中隱藏的些許不穩(wěn)定性。整體來看,客車出口市場呈現(xiàn)出“一超多強(qiáng)”的競爭格局,宇通強(qiáng)者俞強(qiáng),中通、“三龍”緊隨其后,亞星、晶馬以“黑馬”之姿領(lǐng)跑第三梯隊。
不過,術(shù)業(yè)有專攻,在具體細(xì)分市場,企業(yè)的銷量排名又呈現(xiàn)出不一樣的風(fēng)景。除開前文中的十家企業(yè),還有哪些企業(yè)在細(xì)分市場拿下較好名次呢?
座位客車:金龍/宇通居前二 歐輝暴漲10倍 金旅實現(xiàn)正增長
在2024年1-5月客車出口市場中,座位客車出口量為13016輛,同比凈增4460輛,增幅為52.13%,跑贏公交客車市場超20個百分點(diǎn)。其中,大型座位客車出口6820輛,同比增長55.81%;中型座位客車出口2180輛,同比大漲166.5%;輕型座位客車出口4016輛,同比增長19.49%。座位客車大、中、輕型市場1-5月累計出口量均實現(xiàn)明顯正增長,領(lǐng)漲的則是中巴市場。
從企業(yè)來看,2024年1-5月份,座位客車出口量前十企業(yè)依次為廈門金龍、宇通客車、廈門金旅、中通客車、蘇州金龍海格、江鈴晶馬、亞星客車、安凱客車、福田歐輝和上海申龍客車。相比1-4月排行,1-5月前五企業(yè)座次繼續(xù)發(fā)生變動,廈門金龍、宇通保持前二不變,廈門金旅由第四升至第三,蘇州金龍海格由第六升至第五。座位客車前五由“二通三龍”占據(jù),江鈴晶馬領(lǐng)銜后五席位。前十企業(yè)全部正增長,福田歐輝暴漲搶眼,漲幅由1-4月的866.47%提升至1049.09%。
其中,在最為火熱的大型座位客車領(lǐng)域,6820輛的出口量來自10家企業(yè),5月新增了桂林客車。其中,宇通客車(1584輛)、中通客車(1319輛)、亞星客車(992輛)、蘇州金龍海格(950輛)、廈門金旅(686輛)、福田歐輝(591輛)、廈門金龍(497輛)、安凱客車(164輛)、桂林客車(20輛)和上海申龍(17輛)。同比來看,中通客車、亞星客車和福田歐輝表現(xiàn)搶眼,歐輝漲幅最高,僅廈門金龍、桂林客車同比下降,桂林客車降六成。值得注意的是,蘇州金龍海格5月在該細(xì)分市場出口量有442輛,行業(yè)第一,其后兩位是宇通客車(209輛)、亞星客車(195輛)。
在今年1-5月增長最為明顯的中型座位客車領(lǐng)域,2180輛的出口量來自14家企業(yè),5月新增了丹東黃海客車(2輛)。其中,出口量前十企業(yè)依次為宇通客車(479輛)、安凱客車(400輛)、江鈴晶馬(333輛)、廈門金龍(260輛)、中通客車(198輛)、蘇州金龍海格(188輛)、上海申龍(101輛)、亞星客車(89輛)、廈門金旅(64輛)和福田歐輝(31輛)。從增幅來看,前十企業(yè)中通客車出口量小幅下降,安凱暴漲11.5倍。相比1-4月,安凱由第三升至1-5月第二,廈門金龍由第七升至第四,亞星由第九升至第八,福田歐輝超越濰柴亞星入圍前十。其中,廈門金龍5月在該細(xì)分車型出口量為168輛,行業(yè)第一,其后是安凱客車(154輛)、宇通客車(124輛)。
在輕型座位客車領(lǐng)域,2024年1-5月,4016輛的出口量分布在10家企業(yè),依次為廈門金龍(1597輛)、廈門金旅(1026輛)、江鈴晶馬(873輛)、蘇州金龍海格(273輛)、安凱客車(129輛)、濰柴亞星(57輛)、中通客車(45輛)、福田歐輝(10輛)、亞星客車(5輛)和東風(fēng)特種汽車(1輛)。同比來看,僅廈門金龍、江鈴晶馬和安凱客車實現(xiàn)正增長,增幅分別為5.2%、445.63%和3125%。從格局來看,廈門金龍保持榜首,廈門金旅升至第二,濰柴亞星由第八升至第六。不過,與中型座位客車銷量比較分散相比,輕型座位客車銷量則更多的集中在前五企業(yè)——金龍、金旅、晶馬、海格和安凱,這五家企業(yè)1-5月該車型出口量為3898輛,占比97%。具體到5月份,僅“三龍”出口量超過50輛,其中,廈門金龍出口量為481輛,廈門金旅出口量391輛,蘇州金龍海格出口量為65輛。
整體來看,“三龍”在5月對座位客車領(lǐng)域的發(fā)力非常明顯,海格拿下大型座位客車月銷冠軍,廈門金龍拿下中型、輕型座位客車月銷“雙冠”,廈門金旅拿下輕型座位客車第二。此外,福田歐輝、安凱客車在一些細(xì)分市場的暴漲也非常搶眼,如歐輝大型座位客車1-5月出口量超10倍,安凱中型座位客車1-5月出口量暴漲11.5倍、5月出口量行業(yè)第二。
公交客車:宇通/中通/比亞迪居前三 歐輝中型車奪冠 亞星暴漲
2024年1-5月,我國公交客車出口量為8187輛,同比增長31.6%,分布在15家不同企業(yè)實現(xiàn)出口。其中,中車電動、創(chuàng)維汽車、上海申沃去年同期出口量為0,今年分別實現(xiàn)出口量157輛、55輛、26輛;遠(yuǎn)程新能源商用車去年同期出口量為1輛,今年目前實現(xiàn)25輛的出口。從參與的企業(yè)數(shù)量來看,公交客車出口涉及的企業(yè)比座位客車多1家。
從企業(yè)來看,2024年1-5月,公交客車出口量前十企業(yè)依次為宇通客車、中通客車、比亞迪、蘇州金龍海格、福田歐輝、廈門金龍、廈門金旅、亞星客車、安凱客車和中車電動。宇通客車穩(wěn)居冠軍,1-5月出口量達(dá)到2815輛,同比暴漲110.55%,份額占比超過34%;在座位客車領(lǐng)域位居第四的中通客車,在公交客車領(lǐng)域拿下第二的排名,同比暴漲213.03%;比亞迪位居第三,蘇州金龍海格位居第四,福田歐輝排行第五;前十后五企業(yè),廈門金龍領(lǐng)銜,亞星客車暴漲310.48%,中車電動也占下一席之位。與座位客車領(lǐng)域前十企業(yè)出口量全增長相比,公交客車出口量有三家企業(yè)下滑,且是大牌車企,說明這一市場競爭可能更為激烈。
其中,在大型公交客車領(lǐng)域,2024年1-5月,出口量前十企業(yè)依次為宇通客車(2693輛)、中通客車(1218輛)、比亞迪(616輛)、廈門金龍(411輛)、亞星客車(408輛)、蘇州金龍海格(399輛)、福田歐輝(276輛)、安凱客車(209輛)、廈門金旅(194輛)和中車電動(109輛)。其中,宇通客車、中通客車、廈門金龍、亞星客車、安凱客車和中車電動同比實現(xiàn)正增長,亞星增幅最高,為871.43%。
引人注意的是,宇通客車5月出口量有900輛,在該月大型公交客車出口量(1690輛)中占比53.25%,這意味著5月每出口2輛大型公交客車,至少有一輛來自宇通;中通客車5月出口量有368輛,是宇通客車以外唯一一家出口大型公交量超過百輛的企業(yè)。
在中型公交客車領(lǐng)域,2024年1-5月,出口量前十企業(yè)依次為福田歐輝(310輛)、廈門金旅(288輛)、比亞迪(226輛)、蘇州金龍海格(179輛)、宇通客車(117輛)、中通客車(103輛)、廈門金龍(72輛)、南京金龍(53輛)、中車電動(43輛)和亞星客車(20輛)。歐輝奪冠,同比大漲67.57%;比亞迪和海格增幅破百,分別為115.24%和225.45%。
結(jié)束語
不出海就出局。隨著市場越來越卷,2024年對于很多客車企業(yè)來說,是必須贏的一年,出海是必行之路。5月,客車出口5432輛的高分答卷,各家企業(yè)表現(xiàn)有喜也有憂。目前,2024年1-5月,客車出口量接近2.2萬輛規(guī)模,在6月的沖刺之下,上半年出口量將會達(dá)到多少萬輛呢?歡迎繼續(xù)關(guān)注本站報道。