【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng )】
2024年以來(lái),中國客車(chē)出口市場(chǎng)持續火爆,5月市場(chǎng)表現更是異常搶眼。
據中國客車(chē)統計信息網(wǎng)數據顯示,2024年1-5月,我國銷(xiāo)售大、中、輕型客車(chē)共計21828輛,相比去年同期15373輛的出口量,增幅達到41.99%,累計增幅則相比1-4月提升了2.31個(gè)百分點(diǎn)。從月度來(lái)看,今年客車(chē)出口量已連續五個(gè)月同比正增長(cháng),其中,前三個(gè)月出口量呈現遞增態(tài)勢,4月環(huán)比小幅下降,5月出口量飆升到5432輛,同比增長(cháng)49.44%,月度出口規模創(chuàng )下近年新高。
下面一起來(lái)看下,客車(chē)出口細分市場(chǎng)銷(xiāo)量和各家企業(yè)的表現情況吧。
1-5月:大客出口1.35萬(wàn)輛增四成 中客大漲 輕客5月環(huán)比大幅回升
從產(chǎn)品結構來(lái)看,2024年1-5月,我國大型客車(chē)累計出口13512輛,同比增長(cháng)39.62%;中型客車(chē)累計出口3848輛,同比大增112.95%,增幅相比1-4月有所縮窄;輕型客車(chē)累計出口4468輛,同比增幅由1-4月的-4.25%變?yōu)?14.92%。大型客車(chē)依然是出口市場(chǎng)最為熱門(mén)的車(chē)型,在去年同期高基數的基礎上,1-5月累計增幅接近40%;中型客車(chē)是今年出口市場(chǎng)的一大看點(diǎn),同比增幅在三大車(chē)型中最為突出;輕型客車(chē)5月出口環(huán)比大幅回升,達到1244輛,使得1-5月累銷(xiāo)實(shí)現同比近15%的正增長(cháng)。
細分市場(chǎng)銷(xiāo)量的變化,帶來(lái)了份額的變動(dòng),目前,大、中、輕型客車(chē)出口累計份額分別為61.9%、17.63%和20.47%,相比2023年全年,大型客車(chē)份額突破了60%,中型客車(chē)份額也所提升,輕型客車(chē)份額仍然相比減少較多,大概縮窄了5.56個(gè)百分點(diǎn)。接下來(lái)幾個(gè)月里,輕型客車(chē)出口量還能繼續回升嗎?
按照功能劃分,客車(chē)分為座位客車(chē)、公交客車(chē)、校車(chē)和其他客車(chē)。2024年1-5月,我國累計出口的21828輛客車(chē)中,座位客車(chē)出口量為13016輛,同比增長(cháng)52.13%;公交客車(chē)出口量為8187輛,同比增長(cháng)31.6%;校車(chē)出口量為320輛,同比增長(cháng)80.79%;其他客車(chē)出口量為305輛,同比下降27.21%。相比2023年全年,最受關(guān)注的兩大市場(chǎng)——座位客車(chē)和公交客車(chē)份額一增一降,其中,座位客車(chē)份額由2023年全年55.83%擴大到今年1-5月的59.63%,公交客車(chē)份額由2023年全年40.28%縮窄至37.51%。
由下表可見(jiàn),2024年1-5月,在座位客車(chē)和公交客車(chē)兩個(gè)領(lǐng)域的六個(gè)細分市場(chǎng)中,大型座位客車(chē)出口量最高,為6820輛,同比增長(cháng)55.81%;其次是大型公交客車(chē),出口量為6566輛,同比增長(cháng)26.2%;輕型座位客車(chē)出口量排行第三,為4016輛,同比增長(cháng)19.49%;中型座位客車(chē)出口量第四,為2180輛,同比大漲166.5%;中型公交客車(chē)出口為1442輛,同比大漲62.02%;輕型公交客車(chē)出口量最低,僅179輛,同比增長(cháng)39.84%。由此可看出,大型座位客車(chē)和大型公交客車(chē)海外市場(chǎng)比較“吃香”,前者風(fēng)頭今年更盛,兩者之間的銷(xiāo)量差距在縮窄;公交客車(chē)出口存在“偏科”現象,大型公交客車(chē)在公交客車(chē)出口中占比超八成。
總量排行:宇通近5000輛奪冠 中通/金龍爭第二 晶馬領(lǐng)漲
從企業(yè)來(lái)看,2024年1-5月累計出口量依然是宇通客車(chē)最高,達到4921輛,同比大漲64.2%;中通客車(chē)和廈門(mén)金龍分別位居第二和第三,都是2800輛級別,前者同比暴漲109.52%;廈門(mén)金旅和蘇州金龍海格出口規模都在2000輛以上,后者實(shí)現小幅正增長(cháng);前十后五席位依次是亞星客車(chē)、江鈴晶馬、福田歐輝、比亞迪和安凱客車(chē)。
相比1-4月,1-5月企業(yè)競爭格局變化不大,蘇州金龍海格與亞星客車(chē)位置互換,實(shí)現“回歸前五”。廈門(mén)金龍正在迎頭趕上,與中通客車(chē)之間“爭亞軍”競爭激烈。后五企業(yè)有四家出口量同比實(shí)現暴漲,讓我們看到出口市場(chǎng)帶來(lái)的增長(cháng)空間,同時(shí)也讓我們看到競爭格局中隱藏的些許不穩定性。整體來(lái)看,客車(chē)出口市場(chǎng)呈現出“一超多強”的競爭格局,宇通強者俞強,中通、“三龍”緊隨其后,亞星、晶馬以“黑馬”之姿領(lǐng)跑第三梯隊。
不過(guò),術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻,在具體細分市場(chǎng),企業(yè)的銷(xiāo)量排名又呈現出不一樣的風(fēng)景。除開(kāi)前文中的十家企業(yè),還有哪些企業(yè)在細分市場(chǎng)拿下較好名次呢?
座位客車(chē):金龍/宇通居前二 歐輝暴漲10倍 金旅實(shí)現正增長(cháng)
在2024年1-5月客車(chē)出口市場(chǎng)中,座位客車(chē)出口量為13016輛,同比凈增4460輛,增幅為52.13%,跑贏(yíng)公交客車(chē)市場(chǎng)超20個(gè)百分點(diǎn)。其中,大型座位客車(chē)出口6820輛,同比增長(cháng)55.81%;中型座位客車(chē)出口2180輛,同比大漲166.5%;輕型座位客車(chē)出口4016輛,同比增長(cháng)19.49%。座位客車(chē)大、中、輕型市場(chǎng)1-5月累計出口量均實(shí)現明顯正增長(cháng),領(lǐng)漲的則是中巴市場(chǎng)。
從企業(yè)來(lái)看,2024年1-5月份,座位客車(chē)出口量前十企業(yè)依次為廈門(mén)金龍、宇通客車(chē)、廈門(mén)金旅、中通客車(chē)、蘇州金龍海格、江鈴晶馬、亞星客車(chē)、安凱客車(chē)、福田歐輝和上海申龍客車(chē)。相比1-4月排行,1-5月前五企業(yè)座次繼續發(fā)生變動(dòng),廈門(mén)金龍、宇通保持前二不變,廈門(mén)金旅由第四升至第三,蘇州金龍海格由第六升至第五。座位客車(chē)前五由“二通三龍”占據,江鈴晶馬領(lǐng)銜后五席位。前十企業(yè)全部正增長(cháng),福田歐輝暴漲搶眼,漲幅由1-4月的866.47%提升至1049.09%。
其中,在最為火熱的大型座位客車(chē)領(lǐng)域,6820輛的出口量來(lái)自10家企業(yè),5月新增了桂林客車(chē)。其中,宇通客車(chē)(1584輛)、中通客車(chē)(1319輛)、亞星客車(chē)(992輛)、蘇州金龍海格(950輛)、廈門(mén)金旅(686輛)、福田歐輝(591輛)、廈門(mén)金龍(497輛)、安凱客車(chē)(164輛)、桂林客車(chē)(20輛)和上海申龍(17輛)。同比來(lái)看,中通客車(chē)、亞星客車(chē)和福田歐輝表現搶眼,歐輝漲幅最高,僅廈門(mén)金龍、桂林客車(chē)同比下降,桂林客車(chē)降六成。值得注意的是,蘇州金龍海格5月在該細分市場(chǎng)出口量有442輛,行業(yè)第一,其后兩位是宇通客車(chē)(209輛)、亞星客車(chē)(195輛)。
在今年1-5月增長(cháng)最為明顯的中型座位客車(chē)領(lǐng)域,2180輛的出口量來(lái)自14家企業(yè),5月新增了丹東黃??蛙?chē)(2輛)。其中,出口量前十企業(yè)依次為宇通客車(chē)(479輛)、安凱客車(chē)(400輛)、江鈴晶馬(333輛)、廈門(mén)金龍(260輛)、中通客車(chē)(198輛)、蘇州金龍海格(188輛)、上海申龍(101輛)、亞星客車(chē)(89輛)、廈門(mén)金旅(64輛)和福田歐輝(31輛)。從增幅來(lái)看,前十企業(yè)中通客車(chē)出口量小幅下降,安凱暴漲11.5倍。相比1-4月,安凱由第三升至1-5月第二,廈門(mén)金龍由第七升至第四,亞星由第九升至第八,福田歐輝超越濰柴亞星入圍前十。其中,廈門(mén)金龍5月在該細分車(chē)型出口量為168輛,行業(yè)第一,其后是安凱客車(chē)(154輛)、宇通客車(chē)(124輛)。
在輕型座位客車(chē)領(lǐng)域,2024年1-5月,4016輛的出口量分布在10家企業(yè),依次為廈門(mén)金龍(1597輛)、廈門(mén)金旅(1026輛)、江鈴晶馬(873輛)、蘇州金龍海格(273輛)、安凱客車(chē)(129輛)、濰柴亞星(57輛)、中通客車(chē)(45輛)、福田歐輝(10輛)、亞星客車(chē)(5輛)和東風(fēng)特種汽車(chē)(1輛)。同比來(lái)看,僅廈門(mén)金龍、江鈴晶馬和安凱客車(chē)實(shí)現正增長(cháng),增幅分別為5.2%、445.63%和3125%。從格局來(lái)看,廈門(mén)金龍保持榜首,廈門(mén)金旅升至第二,濰柴亞星由第八升至第六。不過(guò),與中型座位客車(chē)銷(xiāo)量比較分散相比,輕型座位客車(chē)銷(xiāo)量則更多的集中在前五企業(yè)——金龍、金旅、晶馬、海格和安凱,這五家企業(yè)1-5月該車(chē)型出口量為3898輛,占比97%。具體到5月份,僅“三龍”出口量超過(guò)50輛,其中,廈門(mén)金龍出口量為481輛,廈門(mén)金旅出口量391輛,蘇州金龍海格出口量為65輛。
整體來(lái)看,“三龍”在5月對座位客車(chē)領(lǐng)域的發(fā)力非常明顯,海格拿下大型座位客車(chē)月銷(xiāo)冠軍,廈門(mén)金龍拿下中型、輕型座位客車(chē)月銷(xiāo)“雙冠”,廈門(mén)金旅拿下輕型座位客車(chē)第二。此外,福田歐輝、安凱客車(chē)在一些細分市場(chǎng)的暴漲也非常搶眼,如歐輝大型座位客車(chē)1-5月出口量超10倍,安凱中型座位客車(chē)1-5月出口量暴漲11.5倍、5月出口量行業(yè)第二。
公交客車(chē):宇通/中通/比亞迪居前三 歐輝中型車(chē)奪冠 亞星暴漲
2024年1-5月,我國公交客車(chē)出口量為8187輛,同比增長(cháng)31.6%,分布在15家不同企業(yè)實(shí)現出口。其中,中車(chē)電動(dòng)、創(chuàng )維汽車(chē)、上海申沃去年同期出口量為0,今年分別實(shí)現出口量157輛、55輛、26輛;遠程新能源商用車(chē)去年同期出口量為1輛,今年目前實(shí)現25輛的出口。從參與的企業(yè)數量來(lái)看,公交客車(chē)出口涉及的企業(yè)比座位客車(chē)多1家。
從企業(yè)來(lái)看,2024年1-5月,公交客車(chē)出口量前十企業(yè)依次為宇通客車(chē)、中通客車(chē)、比亞迪、蘇州金龍海格、福田歐輝、廈門(mén)金龍、廈門(mén)金旅、亞星客車(chē)、安凱客車(chē)和中車(chē)電動(dòng)。宇通客車(chē)穩居冠軍,1-5月出口量達到2815輛,同比暴漲110.55%,份額占比超過(guò)34%;在座位客車(chē)領(lǐng)域位居第四的中通客車(chē),在公交客車(chē)領(lǐng)域拿下第二的排名,同比暴漲213.03%;比亞迪位居第三,蘇州金龍海格位居第四,福田歐輝排行第五;前十后五企業(yè),廈門(mén)金龍領(lǐng)銜,亞星客車(chē)暴漲310.48%,中車(chē)電動(dòng)也占下一席之位。與座位客車(chē)領(lǐng)域前十企業(yè)出口量全增長(cháng)相比,公交客車(chē)出口量有三家企業(yè)下滑,且是大牌車(chē)企,說(shuō)明這一市場(chǎng)競爭可能更為激烈。
其中,在大型公交客車(chē)領(lǐng)域,2024年1-5月,出口量前十企業(yè)依次為宇通客車(chē)(2693輛)、中通客車(chē)(1218輛)、比亞迪(616輛)、廈門(mén)金龍(411輛)、亞星客車(chē)(408輛)、蘇州金龍海格(399輛)、福田歐輝(276輛)、安凱客車(chē)(209輛)、廈門(mén)金旅(194輛)和中車(chē)電動(dòng)(109輛)。其中,宇通客車(chē)、中通客車(chē)、廈門(mén)金龍、亞星客車(chē)、安凱客車(chē)和中車(chē)電動(dòng)同比實(shí)現正增長(cháng),亞星增幅最高,為871.43%。
引人注意的是,宇通客車(chē)5月出口量有900輛,在該月大型公交客車(chē)出口量(1690輛)中占比53.25%,這意味著(zhù)5月每出口2輛大型公交客車(chē),至少有一輛來(lái)自宇通;中通客車(chē)5月出口量有368輛,是宇通客車(chē)以外唯一一家出口大型公交量超過(guò)百輛的企業(yè)。
在中型公交客車(chē)領(lǐng)域,2024年1-5月,出口量前十企業(yè)依次為福田歐輝(310輛)、廈門(mén)金旅(288輛)、比亞迪(226輛)、蘇州金龍海格(179輛)、宇通客車(chē)(117輛)、中通客車(chē)(103輛)、廈門(mén)金龍(72輛)、南京金龍(53輛)、中車(chē)電動(dòng)(43輛)和亞星客車(chē)(20輛)。歐輝奪冠,同比大漲67.57%;比亞迪和海格增幅破百,分別為115.24%和225.45%。
結束語(yǔ)
不出海就出局。隨著(zhù)市場(chǎng)越來(lái)越卷,2024年對于很多客車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō),是必須贏(yíng)的一年,出海是必行之路。5月,客車(chē)出口5432輛的高分答卷,各家企業(yè)表現有喜也有憂(yōu)。目前,2024年1-5月,客車(chē)出口量接近2.2萬(wàn)輛規模,在6月的沖刺之下,上半年出口量將會(huì )達到多少萬(wàn)輛呢?歡迎繼續關(guān)注本站報道。