【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】
2024年的“金三銀四”旺季,我國(guó)牽引車終端市場(chǎng)收獲“2連增”,銷量分別達(dá)到4.2萬(wàn)輛和3.5萬(wàn)輛。這是一個(gè)什么水平?自2021年7月全面國(guó)六實(shí)施以來(lái)單月銷量的第一高和第三高,表現(xiàn)可以說(shuō)是相當(dāng)不錯(cuò)。
5月份,牽引車終端市場(chǎng)的優(yōu)秀表現(xiàn)能否繼續(xù)?請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。
5月實(shí)銷2.91萬(wàn)輛,環(huán)比下降17%,同比增長(zhǎng)16%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù),2024年5月份,國(guó)內(nèi)牽引車共計(jì)銷售2.91萬(wàn)輛(交強(qiáng)險(xiǎn)口徑,不含出口和軍品,下同),環(huán)比今年4月份下滑17%,同比增長(zhǎng)16%。與前兩月一樣,牽引車市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)力源主要來(lái)自于燃?xì)廛嚭托履茉窜嚕?月份燃?xì)鉅恳嚭托履茉礌恳囃确謩e增長(zhǎng)85%和189%)。5月份,牽引車市場(chǎng)16%的同比增幅較上月(+37%)縮窄21個(gè)百分點(diǎn),比去年5月份多銷售約4100輛。
上圖可見(jiàn),從2021年下半年起,牽引車終端銷量進(jìn)入了相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的低谷期,代表2022年的綠色線條始終處于低位水平,2023年全年收獲“12連增”,但月銷量始終沒(méi)有超過(guò)4萬(wàn)輛。2024年1月和2月,牽引車終端銷量也都只有1.5萬(wàn)輛左右水平,尤其是2月份同比還下降了50%,讓人不禁為今年?duì)恳囀袌?chǎng)前景擔(dān)憂。所幸的是,今年的“金三銀四”旺季非常給力,3月份和4月份分別實(shí)現(xiàn)超2成和近4成的增長(zhǎng),為低迷市場(chǎng)連續(xù)注入強(qiáng)心劑,3月份的增長(zhǎng)直接讓今年?duì)恳囀袌?chǎng)累計(jì)降幅從2月過(guò)后的下降33%大幅縮窄23個(gè)百分點(diǎn);4月份的增長(zhǎng)則進(jìn)一步把累計(jì)銷量增幅拉回至上升區(qū)間;5月份銷量雖較前兩月有所下滑,但同比增速也達(dá)到兩位數(shù),5月過(guò)后,牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)銷量增幅進(jìn)一步擴(kuò)大(如下圖),這對(duì)整個(gè)行業(yè)而言有顯而易見(jiàn)的積極作用。
解放超8000,重汽超6000 江淮/徐工等翻倍增長(zhǎng)
2024年5月份,牽引車終端市場(chǎng)沒(méi)有企業(yè)銷量破萬(wàn),解放以8119輛的銷量蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍;重汽、東風(fēng)、陜汽和福田等4家企業(yè)銷量均超過(guò)2000輛,分別為6514輛、4738輛、3718輛和2820輛。
上圖可見(jiàn),5月份的牽引車終端市場(chǎng)仍然分成了三級(jí):持續(xù)領(lǐng)先的解放,激烈拼搶更高名次的重汽、東風(fēng)、陜汽和福田(今年1-5月,牽引車2-5位排名情況幾乎都有變化),以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 5月份,牽引車終端實(shí)銷同比增長(zhǎng)16%,大多數(shù)企業(yè)同比都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
2024年5月份牽引車終端銷量一覽(單位:輛)
上表可見(jiàn),5月份牽引車銷量前12企業(yè)9增3降,重汽、東風(fēng)、徐工、北汽重卡和江淮同比分別增長(zhǎng)30%、18%、107%、1071%和184%,實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏5月份牽引車市場(chǎng)“大盤”,其中徐工、江淮實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng),北汽重卡由于去年5月份剛開(kāi)始銷售牽引車,基數(shù)較小,同比增長(zhǎng)了近11倍;解放、陜汽、福田、遠(yuǎn)程等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),但同比增幅低于市場(chǎng)整體增幅。與此同時(shí),有3家企業(yè)5月份銷量同比出現(xiàn)下滑,下滑最嚴(yán)重的企業(yè)同比下降48%。
從市場(chǎng)份額看,5月份牽引車終端市場(chǎng)銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)96.57%的份額。其中,排名首位的解放獨(dú)食了5月份牽引車終端市場(chǎng)27.94%的份額;排名2-4位的重汽、東風(fēng)和陜汽5月份份額也均超過(guò)10%,分別為22.42%、16.31%和12.8%;排名月榜第5位的福田5月份份額也接近10%,達(dá)到9.71%,排名前五的企業(yè)5月份合計(jì)份額接近90%,達(dá)到89.18%,領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)巨大。
2024年5月份,牽引車終端銷量排名前十成員與上月不同,排名也出現(xiàn)不小變化:排名月榜前5位的解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田,以及排名月榜第7位的北汽重卡排名保持不變,徐工上升3位至5月份月榜第6位(徐工4月份列月榜第9位);江淮上升3位至5月份月榜第8位(江淮4月份列月榜第11位);與此同時(shí),也有多家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑,甚至被擠出月榜前十。
1-5月,新能源牽引車漲170%,柴油牽引車降62%
2024年1-5月,牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷13.67萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)4%,累計(jì)銷量增幅較4月過(guò)后(+2%)擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn),主流企業(yè)有增有降。
2024年1-5月?tīng)恳嚱K端銷量前十排行(單位:輛)
上表可見(jiàn),5月過(guò)后,牽引車?yán)塾?jì)銷量前十企業(yè)5增5降。解放、重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡1-5月累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)了0.04%、44%、57%、20%和5031%,其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑。第一商用車網(wǎng)注意到,除銷量前十外的其他企業(yè)今年1-5月合計(jì)實(shí)銷5013輛,同比增長(zhǎng)20%,合計(jì)份額較去年同期提升了0.48個(gè)百分點(diǎn),這其中,江淮、宇通、廣汽日野今年1-5月累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)了83%、193%和365%,上升勢(shì)頭明顯。
從市場(chǎng)份額看,1-5月,牽引車終端市場(chǎng)銷量前十企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)96.33%,其中排名前五的企業(yè)市場(chǎng)份額均超過(guò)10%,排名前兩位的解放和重汽市場(chǎng)份額雙雙超過(guò)20%,分別達(dá)到29.74%和22.73%。與2023年同期相比,有4家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)提升,其中重汽和北汽重卡分別提升了6.2個(gè)百分點(diǎn)和1.43個(gè)百分點(diǎn),三一和徐工兩家企業(yè)市場(chǎng)份額也小幅提升。
第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為,出現(xiàn)這樣的情況,除了牽引車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)就十分激烈外,與牽引車市場(chǎng)燃料類型變化也有一定相關(guān)性。2024年,牽引車市場(chǎng)燃料類型還在持續(xù)生變,下圖可見(jiàn),作為曾經(jīng)牽引車市場(chǎng)占比最大的車型,柴油牽引車占比與去年同期相比大幅下降了41.99個(gè)百分點(diǎn)(與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯),與之對(duì)應(yīng)的是,天然氣牽引車占比較去年同期提升了36.57個(gè)百分點(diǎn)(比2023年全年46.64%的占比也高出不少),此外,純電動(dòng)牽引車、甲醇牽引車和燃料電池牽引車占比也均有不同程度提升。5月份,牽引車終端銷量柴油車和燃?xì)廛囌急确謩e為18.87%和70.95%,放在過(guò)去,根本不敢想象。
再看一組對(duì)比:2024年1-5月,柴油牽引車銷量同比下降62%,是主要燃料類別牽引車中唯一出現(xiàn)下滑的細(xì)分車型;與之對(duì)應(yīng)的是,新能源牽引車1-5月銷量同比大增了170%(純電動(dòng)牽引車同比增長(zhǎng)173%,燃料電池牽引車同比增長(zhǎng)134%,混合動(dòng)力牽引車同比增長(zhǎng)184%),天然氣牽引車和甲醇牽引車1-5月累計(jì)銷量同比也分別增長(zhǎng)了131%和125%。
2024年1-5月,新能源牽引車(包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力)在牽引車終端銷量中合計(jì)占比達(dá)到8.48%,遠(yuǎn)高于去年同期的3.28%,也高于1-5月新能源重卡在重卡終端銷量中8.17%的占比。從這個(gè)角度看,新能源牽引車在2024年一直處于持續(xù)發(fā)力的狀態(tài)。
根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察,目前牽引車銷量前12企業(yè)中,僅有北汽重卡尚沒(méi)有新能源車型實(shí)現(xiàn)銷售,而三一、徐工、遠(yuǎn)程商用車等企業(yè),早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng),上圖可見(jiàn),上述三家企業(yè)今年1-5月所售牽引車的新能源車型占比分別達(dá)到93.83%、81.61%和54.63%,此外,江淮今年以來(lái)在新能源牽引車領(lǐng)域也表現(xiàn)突出,1-5月江淮所售牽引車新能源車型占比高達(dá)62.61%,成為目前牽引車新能源車型占比第三高的企業(yè);紅巖和大運(yùn)兩家企業(yè)新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比,分別達(dá)到18.7%和10.41%。上述企業(yè)中,三一、徐工和江淮今年1-5月市場(chǎng)份額較去年同期均有所提升,可以預(yù)見(jiàn),新能源牽引車未來(lái)還會(huì)繼續(xù)撬動(dòng)牽引車市場(chǎng)的行業(yè)格局。
結(jié)束語(yǔ)
2024年3-5月,得益于燃?xì)廛嚭托履茉窜嚦錾憩F(xiàn),牽引車終端市場(chǎng)收獲“3連增”,5月過(guò)后積累起4%的增長(zhǎng)。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為,接下來(lái)燃?xì)廛嚭托履茉窜嚧蟾怕蕰?huì)繼續(xù)走強(qiáng),這兩個(gè)細(xì)分車型的表現(xiàn)仍將繼續(xù)影響牽引車市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)和行業(yè)格局,請(qǐng)關(guān)注本站的后續(xù)報(bào)道。