【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2024年的“金三銀四”旺季，我國(guó)牽引車終端市場(chǎng)收獲“2連增”，銷量分別達(dá)到4.2萬(wàn)輛和3.5萬(wàn)輛。這是一個(gè)什么水平？自2021年7月全面國(guó)六實(shí)施以來(lái)單月銷量的第一高和第三高，表現(xiàn)可以說(shuō)是相當(dāng)不錯(cuò)。

5月份，牽引車終端市場(chǎng)的優(yōu)秀表現(xiàn)能否繼續(xù)？請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

5月實(shí)銷2.91萬(wàn)輛，環(huán)比下降17%，同比增長(zhǎng)16%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2024年5月份，國(guó)內(nèi)牽引車共計(jì)銷售2.91萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年4月份下滑17%，同比增長(zhǎng)16%。與前兩月一樣，牽引車市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)力源主要來(lái)自于燃?xì)廛嚭托履茉窜嚕?月份燃?xì)鉅恳嚭托履茉礌恳囃确謩e增長(zhǎng)85%和189%）。5月份，牽引車市場(chǎng)16%的同比增幅較上月（+37%）縮窄21個(gè)百分點(diǎn)，比去年5月份多銷售約4100輛。

上圖可見(jiàn)，從2021年下半年起，牽引車終端銷量進(jìn)入了相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的低谷期，代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷量始終沒(méi)有超過(guò)4萬(wàn)輛。2024年1月和2月，牽引車終端銷量也都只有1.5萬(wàn)輛左右水平，尤其是2月份同比還下降了50%，讓人不禁為今年?duì)恳囀袌?chǎng)前景擔(dān)憂。所幸的是，今年的“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實(shí)現(xiàn)超2成和近4成的增長(zhǎng)，為低迷市場(chǎng)連續(xù)注入強(qiáng)心劑，3月份的增長(zhǎng)直接讓今年?duì)恳囀袌?chǎng)累計(jì)降幅從2月過(guò)后的下降33%大幅縮窄23個(gè)百分點(diǎn)；4月份的增長(zhǎng)則進(jìn)一步把累計(jì)銷量增幅拉回至上升區(qū)間；5月份銷量雖較前兩月有所下滑，但同比增速也達(dá)到兩位數(shù)，5月過(guò)后，牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)銷量增幅進(jìn)一步擴(kuò)大（如下圖），這對(duì)整個(gè)行業(yè)而言有顯而易見(jiàn)的積極作用。

解放超8000，重汽超6000  江淮/徐工等翻倍增長(zhǎng)

2024年5月份，牽引車終端市場(chǎng)沒(méi)有企業(yè)銷量破萬(wàn)，解放以8119輛的銷量蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍；重汽、東風(fēng)、陜汽和福田等4家企業(yè)銷量均超過(guò)2000輛，分別為6514輛、4738輛、3718輛和2820輛。 

上圖可見(jiàn)，5月份的牽引車終端市場(chǎng)仍然分成了三級(jí)：持續(xù)領(lǐng)先的解放，激烈拼搶更高名次的重汽、東風(fēng)、陜汽和福田（今年1-5月，牽引車2-5位排名情況幾乎都有變化），以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 5月份，牽引車終端實(shí)銷同比增長(zhǎng)16%，大多數(shù)企業(yè)同比都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

2024年5月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

上表可見(jiàn)，5月份牽引車銷量前12企業(yè)9增3降，重汽、東風(fēng)、徐工、北汽重卡和江淮同比分別增長(zhǎng)30%、18%、107%、1071%和184%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏5月份牽引車市場(chǎng)“大盤”，其中徐工、江淮實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，北汽重卡由于去年5月份剛開(kāi)始銷售牽引車，基數(shù)較小，同比增長(zhǎng)了近11倍；解放、陜汽、福田、遠(yuǎn)程等企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但同比增幅低于市場(chǎng)整體增幅。與此同時(shí)，有3家企業(yè)5月份銷量同比出現(xiàn)下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)同比下降48%。 

從市場(chǎng)份額看，5月份牽引車終端市場(chǎng)銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)96.57%的份額。其中，排名首位的解放獨(dú)食了5月份牽引車終端市場(chǎng)27.94%的份額；排名2-4位的重汽、東風(fēng)和陜汽5月份份額也均超過(guò)10%，分別為22.42%、16.31%和12.8%；排名月榜第5位的福田5月份份額也接近10%，達(dá)到9.71%，排名前五的企業(yè)5月份合計(jì)份額接近90%，達(dá)到89.18%，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)巨大。 

2024年5月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月不同，排名也出現(xiàn)不小變化：排名月榜前5位的解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田，以及排名月榜第7位的北汽重卡排名保持不變，徐工上升3位至5月份月榜第6位（徐工4月份列月榜第9位）；江淮上升3位至5月份月榜第8位（江淮4月份列月榜第11位）；與此同時(shí)，也有多家企業(yè)排名出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。 

1-5月，新能源牽引車漲170%，柴油牽引車降62%

2024年1-5月，牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷13.67萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%，累計(jì)銷量增幅較4月過(guò)后（+2%）擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)，主流企業(yè)有增有降。

2024年1-5月?tīng)恳嚱K端銷量前十排行（單位：輛）

上表可見(jiàn)，5月過(guò)后，牽引車?yán)塾?jì)銷量前十企業(yè)5增5降。解放、重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡1-5月累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)了0.04%、44%、57%、20%和5031%，其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑。第一商用車網(wǎng)注意到，除銷量前十外的其他企業(yè)今年1-5月合計(jì)實(shí)銷5013輛，同比增長(zhǎng)20%，合計(jì)份額較去年同期提升了0.48個(gè)百分點(diǎn)，這其中，江淮、宇通、廣汽日野今年1-5月累計(jì)銷量同比分別增長(zhǎng)了83%、193%和365%，上升勢(shì)頭明顯。

從市場(chǎng)份額看，1-5月，牽引車終端市場(chǎng)銷量前十企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)96.33%，其中排名前五的企業(yè)市場(chǎng)份額均超過(guò)10%，排名前兩位的解放和重汽市場(chǎng)份額雙雙超過(guò)20%，分別達(dá)到29.74%和22.73%。與2023年同期相比，有4家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)提升，其中重汽和北汽重卡分別提升了6.2個(gè)百分點(diǎn)和1.43個(gè)百分點(diǎn)，三一和徐工兩家企業(yè)市場(chǎng)份額也小幅提升。 

第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)就十分激烈外，與牽引車市場(chǎng)燃料類型變化也有一定相關(guān)性。2024年，牽引車市場(chǎng)燃料類型還在持續(xù)生變，下圖可見(jiàn)，作為曾經(jīng)牽引車市場(chǎng)占比最大的車型，柴油牽引車占比與去年同期相比大幅下降了41.99個(gè)百分點(diǎn)（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車占比較去年同期提升了36.57個(gè)百分點(diǎn)（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，純電動(dòng)牽引車、甲醇牽引車和燃料電池牽引車占比也均有不同程度提升。5月份，牽引車終端銷量柴油車和燃?xì)廛囌急确謩e為18.87%和70.95%，放在過(guò)去，根本不敢想象。

再看一組對(duì)比：2024年1-5月，柴油牽引車銷量同比下降62%，是主要燃料類別牽引車中唯一出現(xiàn)下滑的細(xì)分車型；與之對(duì)應(yīng)的是，新能源牽引車1-5月銷量同比大增了170%（純電動(dòng)牽引車同比增長(zhǎng)173%，燃料電池牽引車同比增長(zhǎng)134%，混合動(dòng)力牽引車同比增長(zhǎng)184%），天然氣牽引車和甲醇牽引車1-5月累計(jì)銷量同比也分別增長(zhǎng)了131%和125%。 

2024年1-5月，新能源牽引車（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車終端銷量中合計(jì)占比達(dá)到8.48%，遠(yuǎn)高于去年同期的3.28%，也高于1-5月新能源重卡在重卡終端銷量中8.17%的占比。從這個(gè)角度看，新能源牽引車在2024年一直處于持續(xù)發(fā)力的狀態(tài)。 

根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，目前牽引車銷量前12企業(yè)中，僅有北汽重卡尚沒(méi)有新能源車型實(shí)現(xiàn)銷售，而三一、徐工、遠(yuǎn)程商用車等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，上圖可見(jiàn)，上述三家企業(yè)今年1-5月所售牽引車的新能源車型占比分別達(dá)到93.83%、81.61%和54.63%，此外，江淮今年以來(lái)在新能源牽引車領(lǐng)域也表現(xiàn)突出，1-5月江淮所售牽引車新能源車型占比高達(dá)62.61%，成為目前牽引車新能源車型占比第三高的企業(yè)；紅巖和大運(yùn)兩家企業(yè)新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比，分別達(dá)到18.7%和10.41%。上述企業(yè)中，三一、徐工和江淮今年1-5月市場(chǎng)份額較去年同期均有所提升，可以預(yù)見(jiàn)，新能源牽引車未來(lái)還會(huì)繼續(xù)撬動(dòng)牽引車市場(chǎng)的行業(yè)格局。 

結(jié)束語(yǔ)

2024年3-5月，得益于燃?xì)廛嚭托履茉窜嚦錾憩F(xiàn)，牽引車終端市場(chǎng)收獲“3連增”，5月過(guò)后積累起4%的增長(zhǎng)。第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，接下來(lái)燃?xì)廛嚭托履茉窜嚧蟾怕蕰?huì)繼續(xù)走強(qiáng)，這兩個(gè)細(xì)分車型的表現(xiàn)仍將繼續(xù)影響牽引車市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)和行業(yè)格局，請(qǐng)關(guān)注本站的后續(xù)報(bào)道。