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2024年的“金三銀四”旺季,我國牽引車(chē)終端市場(chǎng)收獲“2連增”,銷(xiāo)量分別達到4.2萬(wàn)輛和3.5萬(wàn)輛。這是一個(gè)什么水平?自2021年7月全面國六實(shí)施以來(lái)單月銷(xiāo)量的第一高和第三高,表現可以說(shuō)是相當不錯。
5月份,牽引車(chē)終端市場(chǎng)的優(yōu)秀表現能否繼續?請看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報道。
5月實(shí)銷(xiāo)2.91萬(wàn)輛,環(huán)比下降17%,同比增長(cháng)16%
根據第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的終端銷(xiāo)量數據,2024年5月份,國內牽引車(chē)共計銷(xiāo)售2.91萬(wàn)輛(交強險口徑,不含出口和軍品,下同),環(huán)比今年4月份下滑17%,同比增長(cháng)16%。與前兩月一樣,牽引車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)的動(dòng)力源主要來(lái)自于燃氣車(chē)和新能源車(chē)(5月份燃氣牽引車(chē)和新能源牽引車(chē)同比分別增長(cháng)85%和189%)。5月份,牽引車(chē)市場(chǎng)16%的同比增幅較上月(+37%)縮窄21個(gè)百分點(diǎn),比去年5月份多銷(xiāo)售約4100輛。
上圖可見(jiàn),從2021年下半年起,牽引車(chē)終端銷(xiāo)量進(jìn)入了相當長(cháng)時(shí)間的低谷期,代表2022年的綠色線(xiàn)條始終處于低位水平,2023年全年收獲“12連增”,但月銷(xiāo)量始終沒(méi)有超過(guò)4萬(wàn)輛。2024年1月和2月,牽引車(chē)終端銷(xiāo)量也都只有1.5萬(wàn)輛左右水平,尤其是2月份同比還下降了50%,讓人不禁為今年牽引車(chē)市場(chǎng)前景擔憂(yōu)。所幸的是,今年的“金三銀四”旺季非常給力,3月份和4月份分別實(shí)現超2成和近4成的增長(cháng),為低迷市場(chǎng)連續注入強心劑,3月份的增長(cháng)直接讓今年牽引車(chē)市場(chǎng)累計降幅從2月過(guò)后的下降33%大幅縮窄23個(gè)百分點(diǎn);4月份的增長(cháng)則進(jìn)一步把累計銷(xiāo)量增幅拉回至上升區間;5月份銷(xiāo)量雖較前兩月有所下滑,但同比增速也達到兩位數,5月過(guò)后,牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計銷(xiāo)量增幅進(jìn)一步擴大(如下圖),這對整個(gè)行業(yè)而言有顯而易見(jiàn)的積極作用。
解放超8000,重汽超6000 江淮/徐工等翻倍增長(cháng)
2024年5月份,牽引車(chē)終端市場(chǎng)沒(méi)有企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn),解放以8119輛的銷(xiāo)量蟬聯(lián)牽引車(chē)終端銷(xiāo)量榜冠軍;重汽、東風(fēng)、陜汽和福田等4家企業(yè)銷(xiāo)量均超過(guò)2000輛,分別為6514輛、4738輛、3718輛和2820輛。
上圖可見(jiàn),5月份的牽引車(chē)終端市場(chǎng)仍然分成了三級:持續領(lǐng)先的解放,激烈拼搶更高名次的重汽、東風(fēng)、陜汽和福田(今年1-5月,牽引車(chē)2-5位排名情況幾乎都有變化),以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 5月份,牽引車(chē)終端實(shí)銷(xiāo)同比增長(cháng)16%,大多數企業(yè)同比都實(shí)現增長(cháng)。
2024年5月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量一覽(單位:輛)
上表可見(jiàn),5月份牽引車(chē)銷(xiāo)量前12企業(yè)9增3降,重汽、東風(fēng)、徐工、北汽重卡和江淮同比分別增長(cháng)30%、18%、107%、1071%和184%,實(shí)現增長(cháng)的同時(shí)也跑贏(yíng)5月份牽引車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”,其中徐工、江淮實(shí)現翻倍增長(cháng),北汽重卡由于去年5月份剛開(kāi)始銷(xiāo)售牽引車(chē),基數較小,同比增長(cháng)了近11倍;解放、陜汽、福田、遠程等企業(yè)實(shí)現增長(cháng),但同比增幅低于市場(chǎng)整體增幅。與此同時(shí),有3家企業(yè)5月份銷(xiāo)量同比出現下滑,下滑最嚴重的企業(yè)同比下降48%。
從市場(chǎng)份額看,5月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)銷(xiāo)量前十企業(yè)占據了整個(gè)市場(chǎng)96.57%的份額。其中,排名首位的解放獨食了5月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)27.94%的份額;排名2-4位的重汽、東風(fēng)和陜汽5月份份額也均超過(guò)10%,分別為22.42%、16.31%和12.8%;排名月榜第5位的福田5月份份額也接近10%,達到9.71%,排名前五的企業(yè)5月份合計份額接近90%,達到89.18%,領(lǐng)先優(yōu)勢巨大。
2024年5月份,牽引車(chē)終端銷(xiāo)量排名前十成員與上月不同,排名也出現不小變化:排名月榜前5位的解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田,以及排名月榜第7位的北汽重卡排名保持不變,徐工上升3位至5月份月榜第6位(徐工4月份列月榜第9位);江淮上升3位至5月份月榜第8位(江淮4月份列月榜第11位);與此同時(shí),也有多家企業(yè)排名出現下滑,甚至被擠出月榜前十。
1-5月,新能源牽引車(chē)漲170%,柴油牽引車(chē)降62%
2024年1-5月,牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計實(shí)銷(xiāo)13.67萬(wàn)輛,同比增長(cháng)4%,累計銷(xiāo)量增幅較4月過(guò)后(+2%)擴大2個(gè)百分點(diǎn),主流企業(yè)有增有降。
2024年1-5月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量前十排行(單位:輛)
上表可見(jiàn),5月過(guò)后,牽引車(chē)累計銷(xiāo)量前十企業(yè)5增5降。解放、重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡1-5月累計銷(xiāo)量同比分別增長(cháng)了0.04%、44%、57%、20%和5031%,其他企業(yè)均出現不同程度下滑。第一商用車(chē)網(wǎng)注意到,除銷(xiāo)量前十外的其他企業(yè)今年1-5月合計實(shí)銷(xiāo)5013輛,同比增長(cháng)20%,合計份額較去年同期提升了0.48個(gè)百分點(diǎn),這其中,江淮、宇通、廣汽日野今年1-5月累計銷(xiāo)量同比分別增長(cháng)了83%、193%和365%,上升勢頭明顯。
從市場(chǎng)份額看,1-5月,牽引車(chē)終端市場(chǎng)銷(xiāo)量前十企業(yè)合計份額高達96.33%,其中排名前五的企業(yè)市場(chǎng)份額均超過(guò)10%,排名前兩位的解放和重汽市場(chǎng)份額雙雙超過(guò)20%,分別達到29.74%和22.73%。與2023年同期相比,有4家企業(yè)份額實(shí)現提升,其中重汽和北汽重卡分別提升了6.2個(gè)百分點(diǎn)和1.43個(gè)百分點(diǎn),三一和徐工兩家企業(yè)市場(chǎng)份額也小幅提升。
第一商用車(chē)網(wǎng)分析認為,出現這樣的情況,除了牽引車(chē)市場(chǎng)的競爭從來(lái)就十分激烈外,與牽引車(chē)市場(chǎng)燃料類(lèi)型變化也有一定相關(guān)性。2024年,牽引車(chē)市場(chǎng)燃料類(lèi)型還在持續生變,下圖可見(jiàn),作為曾經(jīng)牽引車(chē)市場(chǎng)占比最大的車(chē)型,柴油牽引車(chē)占比與去年同期相比大幅下降了41.99個(gè)百分點(diǎn)(與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯),與之對應的是,天然氣牽引車(chē)占比較去年同期提升了36.57個(gè)百分點(diǎn)(比2023年全年46.64%的占比也高出不少),此外,純電動(dòng)牽引車(chē)、甲醇牽引車(chē)和燃料電池牽引車(chē)占比也均有不同程度提升。5月份,牽引車(chē)終端銷(xiāo)量柴油車(chē)和燃氣車(chē)占比分別為18.87%和70.95%,放在過(guò)去,根本不敢想象。
再看一組對比:2024年1-5月,柴油牽引車(chē)銷(xiāo)量同比下降62%,是主要燃料類(lèi)別牽引車(chē)中唯一出現下滑的細分車(chē)型;與之對應的是,新能源牽引車(chē)1-5月銷(xiāo)量同比大增了170%(純電動(dòng)牽引車(chē)同比增長(cháng)173%,燃料電池牽引車(chē)同比增長(cháng)134%,混合動(dòng)力牽引車(chē)同比增長(cháng)184%),天然氣牽引車(chē)和甲醇牽引車(chē)1-5月累計銷(xiāo)量同比也分別增長(cháng)了131%和125%。
2024年1-5月,新能源牽引車(chē)(包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力)在牽引車(chē)終端銷(xiāo)量中合計占比達到8.48%,遠高于去年同期的3.28%,也高于1-5月新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量中8.17%的占比。從這個(gè)角度看,新能源牽引車(chē)在2024年一直處于持續發(fā)力的狀態(tài)。
根據第一商用車(chē)網(wǎng)的觀(guān)察,目前牽引車(chē)銷(xiāo)量前12企業(yè)中,僅有北汽重卡尚沒(méi)有新能源車(chē)型實(shí)現銷(xiāo)售,而三一、徐工、遠程商用車(chē)等企業(yè),早已把新能源車(chē)型作為其牽引車(chē)的銷(xiāo)量擔當,上圖可見(jiàn),上述三家企業(yè)今年1-5月所售牽引車(chē)的新能源車(chē)型占比分別達到93.83%、81.61%和54.63%,此外,江淮今年以來(lái)在新能源牽引車(chē)領(lǐng)域也表現突出,1-5月江淮所售牽引車(chē)新能源車(chē)型占比高達62.61%,成為目前牽引車(chē)新能源車(chē)型占比第三高的企業(yè);紅巖和大運兩家企業(yè)新能源牽引車(chē)占比也高于行業(yè)整體占比,分別達到18.7%和10.41%。上述企業(yè)中,三一、徐工和江淮今年1-5月市場(chǎng)份額較去年同期均有所提升,可以預見(jiàn),新能源牽引車(chē)未來(lái)還會(huì )繼續撬動(dòng)牽引車(chē)市場(chǎng)的行業(yè)格局。
結束語(yǔ)
2024年3-5月,得益于燃氣車(chē)和新能源車(chē)出色表現,牽引車(chē)終端市場(chǎng)收獲“3連增”,5月過(guò)后積累起4%的增長(cháng)。第一商用車(chē)網(wǎng)分析認為,接下來(lái)燃氣車(chē)和新能源車(chē)大概率會(huì )繼續走強,這兩個(gè)細分車(chē)型的表現仍將繼續影響牽引車(chē)市場(chǎng)的未來(lái)走勢和行業(yè)格局,請關(guān)注本站的后續報道。