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2024年的“金三銀四”旺季，我國牽引車(chē)終端市場(chǎng)收獲“2連增”，銷(xiāo)量分別達到4.2萬(wàn)輛和3.5萬(wàn)輛。這是一個(gè)什么水平？自2021年7月全面國六實(shí)施以來(lái)單月銷(xiāo)量的第一高和第三高，表現可以說(shuō)是相當不錯。

5月份，牽引車(chē)終端市場(chǎng)的優(yōu)秀表現能否繼續？請看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報道。

5月實(shí)銷(xiāo)2.91萬(wàn)輛，環(huán)比下降17%，同比增長(cháng)16%

根據第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的終端銷(xiāo)量數據，2024年5月份，國內牽引車(chē)共計銷(xiāo)售2.91萬(wàn)輛（交強險口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年4月份下滑17%，同比增長(cháng)16%。與前兩月一樣，牽引車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)的動(dòng)力源主要來(lái)自于燃氣車(chē)和新能源車(chē)（5月份燃氣牽引車(chē)和新能源牽引車(chē)同比分別增長(cháng)85%和189%）。5月份，牽引車(chē)市場(chǎng)16%的同比增幅較上月（+37%）縮窄21個(gè)百分點(diǎn)，比去年5月份多銷(xiāo)售約4100輛。

上圖可見(jiàn)，從2021年下半年起，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量進(jìn)入了相當長(cháng)時(shí)間的低谷期，代表2022年的綠色線(xiàn)條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷(xiāo)量始終沒(méi)有超過(guò)4萬(wàn)輛。2024年1月和2月，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量也都只有1.5萬(wàn)輛左右水平，尤其是2月份同比還下降了50%，讓人不禁為今年牽引車(chē)市場(chǎng)前景擔憂(yōu)。所幸的是，今年的“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實(shí)現超2成和近4成的增長(cháng)，為低迷市場(chǎng)連續注入強心劑，3月份的增長(cháng)直接讓今年牽引車(chē)市場(chǎng)累計降幅從2月過(guò)后的下降33%大幅縮窄23個(gè)百分點(diǎn)；4月份的增長(cháng)則進(jìn)一步把累計銷(xiāo)量增幅拉回至上升區間；5月份銷(xiāo)量雖較前兩月有所下滑，但同比增速也達到兩位數，5月過(guò)后，牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計銷(xiāo)量增幅進(jìn)一步擴大（如下圖），這對整個(gè)行業(yè)而言有顯而易見(jiàn)的積極作用。

解放超8000，重汽超6000  江淮/徐工等翻倍增長(cháng)

2024年5月份，牽引車(chē)終端市場(chǎng)沒(méi)有企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)，解放以8119輛的銷(xiāo)量蟬聯(lián)牽引車(chē)終端銷(xiāo)量榜冠軍；重汽、東風(fēng)、陜汽和福田等4家企業(yè)銷(xiāo)量均超過(guò)2000輛，分別為6514輛、4738輛、3718輛和2820輛。 

上圖可見(jiàn)，5月份的牽引車(chē)終端市場(chǎng)仍然分成了三級：持續領(lǐng)先的解放，激烈拼搶更高名次的重汽、東風(fēng)、陜汽和福田（今年1-5月，牽引車(chē)2-5位排名情況幾乎都有變化），以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 5月份，牽引車(chē)終端實(shí)銷(xiāo)同比增長(cháng)16%，大多數企業(yè)同比都實(shí)現增長(cháng)。

2024年5月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量一覽（單位：輛）

上表可見(jiàn)，5月份牽引車(chē)銷(xiāo)量前12企業(yè)9增3降，重汽、東風(fēng)、徐工、北汽重卡和江淮同比分別增長(cháng)30%、18%、107%、1071%和184%，實(shí)現增長(cháng)的同時(shí)也跑贏(yíng)5月份牽引車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”，其中徐工、江淮實(shí)現翻倍增長(cháng)，北汽重卡由于去年5月份剛開(kāi)始銷(xiāo)售牽引車(chē)，基數較小，同比增長(cháng)了近11倍；解放、陜汽、福田、遠程等企業(yè)實(shí)現增長(cháng)，但同比增幅低于市場(chǎng)整體增幅。與此同時(shí)，有3家企業(yè)5月份銷(xiāo)量同比出現下滑，下滑最嚴重的企業(yè)同比下降48%。 

從市場(chǎng)份額看，5月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)銷(xiāo)量前十企業(yè)占據了整個(gè)市場(chǎng)96.57%的份額。其中，排名首位的解放獨食了5月份牽引車(chē)終端市場(chǎng)27.94%的份額；排名2-4位的重汽、東風(fēng)和陜汽5月份份額也均超過(guò)10%，分別為22.42%、16.31%和12.8%；排名月榜第5位的福田5月份份額也接近10%，達到9.71%，排名前五的企業(yè)5月份合計份額接近90%，達到89.18%，領(lǐng)先優(yōu)勢巨大。 

2024年5月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量排名前十成員與上月不同，排名也出現不小變化：排名月榜前5位的解放、重汽、東風(fēng)、陜汽和福田，以及排名月榜第7位的北汽重卡排名保持不變，徐工上升3位至5月份月榜第6位（徐工4月份列月榜第9位）；江淮上升3位至5月份月榜第8位（江淮4月份列月榜第11位）；與此同時(shí)，也有多家企業(yè)排名出現下滑，甚至被擠出月榜前十。 

1-5月，新能源牽引車(chē)漲170%，柴油牽引車(chē)降62%

2024年1-5月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)累計實(shí)銷(xiāo)13.67萬(wàn)輛，同比增長(cháng)4%，累計銷(xiāo)量增幅較4月過(guò)后（+2%）擴大2個(gè)百分點(diǎn)，主流企業(yè)有增有降。

2024年1-5月?tīng)恳?chē)終端銷(xiāo)量前十排行（單位：輛）

上表可見(jiàn)，5月過(guò)后，牽引車(chē)累計銷(xiāo)量前十企業(yè)5增5降。解放、重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡1-5月累計銷(xiāo)量同比分別增長(cháng)了0.04%、44%、57%、20%和5031%，其他企業(yè)均出現不同程度下滑。第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，除銷(xiāo)量前十外的其他企業(yè)今年1-5月合計實(shí)銷(xiāo)5013輛，同比增長(cháng)20%，合計份額較去年同期提升了0.48個(gè)百分點(diǎn)，這其中，江淮、宇通、廣汽日野今年1-5月累計銷(xiāo)量同比分別增長(cháng)了83%、193%和365%，上升勢頭明顯。

從市場(chǎng)份額看，1-5月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)銷(xiāo)量前十企業(yè)合計份額高達96.33%，其中排名前五的企業(yè)市場(chǎng)份額均超過(guò)10%，排名前兩位的解放和重汽市場(chǎng)份額雙雙超過(guò)20%，分別達到29.74%和22.73%。與2023年同期相比，有4家企業(yè)份額實(shí)現提升，其中重汽和北汽重卡分別提升了6.2個(gè)百分點(diǎn)和1.43個(gè)百分點(diǎn)，三一和徐工兩家企業(yè)市場(chǎng)份額也小幅提升。 

第一商用車(chē)網(wǎng)分析認為，出現這樣的情況，除了牽引車(chē)市場(chǎng)的競爭從來(lái)就十分激烈外，與牽引車(chē)市場(chǎng)燃料類(lèi)型變化也有一定相關(guān)性。2024年，牽引車(chē)市場(chǎng)燃料類(lèi)型還在持續生變，下圖可見(jiàn)，作為曾經(jīng)牽引車(chē)市場(chǎng)占比最大的車(chē)型，柴油牽引車(chē)占比與去年同期相比大幅下降了41.99個(gè)百分點(diǎn)（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對應的是，天然氣牽引車(chē)占比較去年同期提升了36.57個(gè)百分點(diǎn)（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，純電動(dòng)牽引車(chē)、甲醇牽引車(chē)和燃料電池牽引車(chē)占比也均有不同程度提升。5月份，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量柴油車(chē)和燃氣車(chē)占比分別為18.87%和70.95%，放在過(guò)去，根本不敢想象。

再看一組對比：2024年1-5月，柴油牽引車(chē)銷(xiāo)量同比下降62%，是主要燃料類(lèi)別牽引車(chē)中唯一出現下滑的細分車(chē)型；與之對應的是，新能源牽引車(chē)1-5月銷(xiāo)量同比大增了170%（純電動(dòng)牽引車(chē)同比增長(cháng)173%，燃料電池牽引車(chē)同比增長(cháng)134%，混合動(dòng)力牽引車(chē)同比增長(cháng)184%），天然氣牽引車(chē)和甲醇牽引車(chē)1-5月累計銷(xiāo)量同比也分別增長(cháng)了131%和125%。 

2024年1-5月，新能源牽引車(chē)（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車(chē)終端銷(xiāo)量中合計占比達到8.48%，遠高于去年同期的3.28%，也高于1-5月新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量中8.17%的占比。從這個(gè)角度看，新能源牽引車(chē)在2024年一直處于持續發(fā)力的狀態(tài)。 

根據第一商用車(chē)網(wǎng)的觀(guān)察，目前牽引車(chē)銷(xiāo)量前12企業(yè)中，僅有北汽重卡尚沒(méi)有新能源車(chē)型實(shí)現銷(xiāo)售，而三一、徐工、遠程商用車(chē)等企業(yè)，早已把新能源車(chē)型作為其牽引車(chē)的銷(xiāo)量擔當，上圖可見(jiàn)，上述三家企業(yè)今年1-5月所售牽引車(chē)的新能源車(chē)型占比分別達到93.83%、81.61%和54.63%，此外，江淮今年以來(lái)在新能源牽引車(chē)領(lǐng)域也表現突出，1-5月江淮所售牽引車(chē)新能源車(chē)型占比高達62.61%，成為目前牽引車(chē)新能源車(chē)型占比第三高的企業(yè)；紅巖和大運兩家企業(yè)新能源牽引車(chē)占比也高于行業(yè)整體占比，分別達到18.7%和10.41%。上述企業(yè)中，三一、徐工和江淮今年1-5月市場(chǎng)份額較去年同期均有所提升，可以預見(jiàn)，新能源牽引車(chē)未來(lái)還會(huì )繼續撬動(dòng)牽引車(chē)市場(chǎng)的行業(yè)格局。 

結束語(yǔ)

2024年3-5月，得益于燃氣車(chē)和新能源車(chē)出色表現，牽引車(chē)終端市場(chǎng)收獲“3連增”，5月過(guò)后積累起4%的增長(cháng)。第一商用車(chē)網(wǎng)分析認為，接下來(lái)燃氣車(chē)和新能源車(chē)大概率會(huì )繼續走強，這兩個(gè)細分車(chē)型的表現仍將繼續影響牽引車(chē)市場(chǎng)的未來(lái)走勢和行業(yè)格局，請關(guān)注本站的后續報道。