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在連續9個(gè)月跑輸新能源重卡 “大盤(pán)”后，新能源自卸車(chē)在2024年3月份終于以365%的同比增幅成為新能源重卡最佳細分市場(chǎng)，算是揚眉吐氣了一把；然而“洋氣”也就持續了一個(gè)月，4月份新能源自卸車(chē)再次跑輸“大盤(pán)”。

5月份，新能源重卡整體收獲174%的同比增速，其中新能源牽引車(chē)同比大增189%，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)表現如何？跑贏(yíng)還是跑輸？5月過(guò)后，2024年新能源自卸車(chē)市場(chǎng)的行業(yè)格局有沒(méi)有什么新變化和看點(diǎn)？

請看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報道。

5月實(shí)銷(xiāo)1094輛 環(huán)比增長(cháng)33% 同比增長(cháng)214%

根據第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的終端銷(xiāo)量數據（交強險口徑，不含出口和軍車(chē)），2024年5月份，國內新能源重卡銷(xiāo)售5196輛，環(huán)比今年4月份增長(cháng)13%，同比大增174%，其中新能源自卸車(chē)銷(xiāo)售1094輛，環(huán)比增長(cháng)33%，同比也繼續實(shí)現增長(cháng)，增幅達到214%，同比增幅較上月（+42%）大幅擴大，與新能源牽引車(chē)，以及新能源重卡市場(chǎng)整體走勢一樣，新能源自卸車(chē)今年5月份也交出了環(huán)比、同比雙增的成績(jì)單，并且新能源自卸車(chē)5月份214%的同比增速比新能源重卡整體174%的增速高出40個(gè)百分點(diǎn)，再次跑贏(yíng)新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，這是新能源自卸車(chē)市場(chǎng)今年第二次跑贏(yíng)“大盤(pán)”。（本文中的“自卸車(chē)”均指“重型自卸車(chē)”，編者注）。 

2024年5月份，新能源自卸車(chē)在新能源重卡市場(chǎng)占到21.04%的份額，較上月（17.97%）提升3.06個(gè)百分點(diǎn)，今年1-5月，新能源自卸車(chē)在新能源重卡市場(chǎng)占比為21.55%，比2023年全年占比（19.41%）高出2.14個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期（22.83%）相比則下滑了1.28個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。 

從最近幾年國內新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量月度走勢圖可見(jiàn)，代表2024年5月份的紅色柱體不僅比之前任何一個(gè)5月份“高”出一大截，放到2024年1-5月，乃至整個(gè)新能源自卸車(chē)發(fā)展史上來(lái)看，都是高位水平（截止到2024年5月份，新能源自卸車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)1000輛的月份一共有4次，依次是2022年12月、2024年3月份、2023年12月和2024年5月）。對比新能源重卡5月份整體銷(xiāo)量的史上第4高，以及新能源牽引車(chē)的史上第3高，新能源自卸車(chē)5月份史上第4高的表現算是正常發(fā)揮。今年1-5月，新能源自卸車(chē)累計銷(xiāo)量同比增長(cháng)125%，較4月過(guò)后的106%提升了19個(gè)百分點(diǎn)（如下圖），但仍低于新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+139%）。

2024年5月份，國內重卡市場(chǎng)終端需求較上月有所縮窄，整體實(shí)銷(xiāo)還不足6萬(wàn)輛，同比小幅增長(cháng)6%，其中自卸車(chē)實(shí)銷(xiāo)4550輛，同比增長(cháng)6%。5月份新能源自卸車(chē)在自卸車(chē)終端銷(xiāo)量的占比為24.04%，較上月（14.4%）提升近10個(gè)百分點(diǎn)。今年1-5月，新能源自卸車(chē)在自卸車(chē)終端銷(xiāo)量的占比達到19.4%，仍是重卡主要細分車(chē)型中新能源滲透率最高的。 

從燃料種類(lèi)看，2024年新能源自卸車(chē)技術(shù)路線(xiàn)仍以純電動(dòng)為主，這和整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)情況相同，但純電動(dòng)車(chē)型在自卸車(chē)領(lǐng)域的占比比在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)占比（94.74%）稍高一些。2024年1-5月，在全國各地掛牌上路的4470輛新能源自卸車(chē)包括4310輛純電動(dòng)車(chē)型（其中有1741輛為換電自卸車(chē)）、109輛燃料電池自卸車(chē)和51輛混合動(dòng)力自卸車(chē)，占比分別為96.42%、2.44%和1.14%。

值得一提的是，今年1-5月，混動(dòng)車(chē)型在新能源自卸車(chē)市場(chǎng)的占比達到1.14%，遠高于新能源牽引車(chē)領(lǐng)域的0.47%以及在新能源重卡整體銷(xiāo)量中0.55%的占比，自卸車(chē)市場(chǎng)是目前混動(dòng)車(chē)型存在感最高的細分領(lǐng)域。 

2024年1-5月，全國31個(gè)?。ㄊ?、區）都有新能源重卡掛牌上路，新能源自卸車(chē)已進(jìn)入了其中30?。ㄈツ晖跒?7省份），區域分布仍呈現出不均衡的狀態(tài)，2024年1-5月上牌量前兩位的四川和河北合計分走了新能源自卸車(chē)超過(guò)4成的終端銷(xiāo)量（43.06%）。具體到城市來(lái)看，今年1-5月新能源自卸車(chē)上牌量靠前的城市有成都、石家莊、西安、唐山、南京、上海等市，其中上牌量第一位的成都一市就占了全國今年1-5月新能源自卸車(chē)上牌量的2成以上（22.9%）。 

三一/徐工拼月榜冠軍 福田/陜汽等累計銷(xiāo)量暴漲   

2024年5月份，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)有5家企業(yè)銷(xiāo)量超過(guò)100輛，這種“盛況”還是2024年以來(lái)的第一次。徐工以235輛的表現蟬聯(lián)新能源自卸車(chē)月銷(xiāo)量榜冠軍，這是徐工連續第三個(gè)月斬獲新能源自卸車(chē)月榜冠軍；三一以220輛的銷(xiāo)量緊隨其后收獲亞軍，僅比榜首的徐工少銷(xiāo)售15輛；陜汽、遠程和重汽分別以143輛、110輛和105輛的銷(xiāo)量分列月榜第3-5位，其中重汽與遠程僅相差了5輛，排位競爭非常激烈。 

上圖可見(jiàn)， 5月份新能源自卸車(chē)市場(chǎng)主流企業(yè)銷(xiāo)量與2023年5月份相比有增有降，銷(xiāo)量前十企業(yè)9增1降，其中重汽、福田和東風(fēng)等企業(yè)同比分別增長(cháng)了1650%、3000%和1200%，跑贏(yíng)5月份新能源自卸車(chē)市場(chǎng)整體214%的增速，爭相領(lǐng)漲；徐工、三一、陜汽和遠程等企業(yè)也至少實(shí)現翻倍增長(cháng)；銷(xiāo)量前十中唯一出現下滑的企業(yè)5月份銷(xiāo)量同比下降了3%。 

2023年全年，新能源自卸車(chē)領(lǐng)域的參與者達到22位，2024年5月過(guò)后，這個(gè)數字達到23家（去年同期僅有17家），已超過(guò)去年全年玩家數。根據第一商用車(chē)網(wǎng)的觀(guān)察，最近幾月新能源自卸車(chē)市場(chǎng)都有新晉玩家“入場(chǎng)”，其中剛過(guò)去的5月份就新增了兩家，從市場(chǎng)玩家的角度看，2024年新能源自卸車(chē)市場(chǎng)仍然火熱，仍對各家重卡企業(yè)充滿(mǎn)吸引力。

2024年1-5月新能源自卸車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量表（單位：輛）

從增幅看，2024年1-5月新能源自卸車(chē)市場(chǎng)同比增長(cháng)125%，比新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+139%）低了14個(gè)百分點(diǎn)（這個(gè)差距在4月過(guò)后是23個(gè)百分點(diǎn)）。與新能源牽引車(chē)市場(chǎng)全員增長(cháng)的紅火景象有所不同，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)有企業(yè)出現下滑。2024年1-5月，新能源自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量前12企業(yè)11增1降，重汽、陜汽、福田和東風(fēng)銷(xiāo)量同比分別增長(cháng)了303%、464%、527%和304%，實(shí)現增長(cháng)的同時(shí)也跑贏(yíng)1-5月新能源自卸車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”；比亞迪和廈門(mén)金龍由于去年同期基數太低而實(shí)現暴漲；徐工、三一、宇通、解放、遠程等企業(yè)則是收獲增長(cháng)，但增幅低于新能源自卸車(chē)市場(chǎng)整體增幅。與此同時(shí)，也有企業(yè)今年1-5月銷(xiāo)量出現兩位數下滑。

從市場(chǎng)份額看，1-5月新能源自卸車(chē)市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名前兩位的重汽和徐工市場(chǎng)份額雙雙超過(guò)20%，分別達到21.19%和20.29%，兩家企業(yè)目前累計銷(xiāo)量?jì)H相差了40輛，榜首之爭非常激烈，重汽還把自己的市場(chǎng)份額大幅提升了9.35個(gè)百分點(diǎn)，勢頭正猛；排名第3位的三一分到今年1-5月新能源自卸車(chē)市場(chǎng)15.62%的份額；排名第4位的陜汽今年1-5月市場(chǎng)份額達到10.98%，較去年同期提升了6.6個(gè)百分點(diǎn)；宇通、解放、遠程和福田今年1-5月累計銷(xiāo)量也超160輛，暫列2024年新能源自卸車(chē)累計銷(xiāo)量榜第5-8位，市場(chǎng)份額分別為6.24%、5.68%、5.53%和3.65%，其中福田市場(chǎng)份額較去年同期提升了2.34個(gè)百分點(diǎn)；東風(fēng)和紅巖分別以109輛和104輛的累計銷(xiāo)量列9、10位，市場(chǎng)份額分別為2.44%和2.33%，其他企業(yè)銷(xiāo)量均不足百輛，市場(chǎng)份額均不足2%。

需要說(shuō)明的是，相比累計銷(xiāo)量已破萬(wàn)輛的新能源牽引車(chē)市場(chǎng)，今年1-5月新能源自卸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量并不算高，目前銷(xiāo)量最高的企業(yè)累計銷(xiāo)量仍未超千輛，前十企業(yè)甚至還有多家累計銷(xiāo)量?jì)H百余輛，許多企業(yè)似乎仍未“發(fā)力”。前5個(gè)月市場(chǎng)份額的高低并不能代表什么，各家企業(yè)都還有后來(lái)居上的機會(huì )，遠程和東風(fēng)就分別從一季度累銷(xiāo)第8位和第10位，升至目前的行業(yè)第7和行業(yè)第9；3月份才開(kāi)始銷(xiāo)售的廈門(mén)金龍目前已上升至累銷(xiāo)榜第12位，6月過(guò)后，行業(yè)格局大概率又是另一番景象。

結語(yǔ)：

5月份，新能源自卸車(chē)繼續增長(cháng)，增幅達到214%，終于再次跑贏(yíng)新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”，1-5月，新能源自卸車(chē)累計銷(xiāo)量同比增長(cháng)125%，低于新能源重卡市場(chǎng)整體增速，但差距較4月過(guò)后已縮小不少。雖然市場(chǎng)整體表現不是特別火爆，但對于各家企業(yè)來(lái)說(shuō)，在新能源自卸車(chē)市場(chǎng)的激烈廝殺早已全面開(kāi)啟，無(wú)論是爭冠的徐工、重汽、三一等企業(yè)，還是激烈拼搶更高排名的其他企業(yè)，或者是隨時(shí)可能“空降”的新晉玩家，都有機會(huì )成為2024年新能源自卸車(chē)市場(chǎng)的主角，請關(guān)注本站后續報道。