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在連續(xù)9個月跑輸新能源重卡 “大盤”后,新能源自卸車在2024年3月份終于以365%的同比增幅成為新能源重卡最佳細分市場,算是揚眉吐氣了一把;然而“洋氣”也就持續(xù)了一個月,4月份新能源自卸車再次跑輸“大盤”。
5月份,新能源重卡整體收獲174%的同比增速,其中新能源牽引車同比大增189%,新能源自卸車市場表現(xiàn)如何?跑贏還是跑輸?5月過后,2024年新能源自卸車市場的行業(yè)格局有沒有什么新變化和看點?
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5月實銷1094輛 環(huán)比增長33% 同比增長214%
根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)(交強險口徑,不含出口和軍車),2024年5月份,國內(nèi)新能源重卡銷售5196輛,環(huán)比今年4月份增長13%,同比大增174%,其中新能源自卸車銷售1094輛,環(huán)比增長33%,同比也繼續(xù)實現(xiàn)增長,增幅達到214%,同比增幅較上月(+42%)大幅擴大,與新能源牽引車,以及新能源重卡市場整體走勢一樣,新能源自卸車今年5月份也交出了環(huán)比、同比雙增的成績單,并且新能源自卸車5月份214%的同比增速比新能源重卡整體174%的增速高出40個百分點,再次跑贏新能源重卡市場“大盤”,這是新能源自卸車市場今年第二次跑贏“大盤”。(本文中的“自卸車”均指“重型自卸車”,編者注)。
2024年5月份,新能源自卸車在新能源重卡市場占到21.04%的份額,較上月(17.97%)提升3.06個百分點,今年1-5月,新能源自卸車在新能源重卡市場占比為21.55%,比2023年全年占比(19.41%)高出2.14個百分點,與去年同期(22.83%)相比則下滑了1.28個百分點(如上圖)。
從最近幾年國內(nèi)新能源自卸車銷量月度走勢圖可見,代表2024年5月份的紅色柱體不僅比之前任何一個5月份“高”出一大截,放到2024年1-5月,乃至整個新能源自卸車發(fā)展史上來看,都是高位水平(截止到2024年5月份,新能源自卸車銷量超過1000輛的月份一共有4次,依次是2022年12月、2024年3月份、2023年12月和2024年5月)。對比新能源重卡5月份整體銷量的史上第4高,以及新能源牽引車的史上第3高,新能源自卸車5月份史上第4高的表現(xiàn)算是正常發(fā)揮。今年1-5月,新能源自卸車累計銷量同比增長125%,較4月過后的106%提升了19個百分點(如下圖),但仍低于新能源重卡市場整體增幅(+139%)。
2024年5月份,國內(nèi)重卡市場終端需求較上月有所縮窄,整體實銷還不足6萬輛,同比小幅增長6%,其中自卸車實銷4550輛,同比增長6%。5月份新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比為24.04%,較上月(14.4%)提升近10個百分點。今年1-5月,新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比達到19.4%,仍是重卡主要細分車型中新能源滲透率最高的。
從燃料種類看,2024年新能源自卸車技術路線仍以純電動為主,這和整個新能源重卡市場情況相同,但純電動車型在自卸車領域的占比比在整個新能源重卡市場占比(94.74%)稍高一些。2024年1-5月,在全國各地掛牌上路的4470輛新能源自卸車包括4310輛純電動車型(其中有1741輛為換電自卸車)、109輛燃料電池自卸車和51輛混合動力自卸車,占比分別為96.42%、2.44%和1.14%。
值得一提的是,今年1-5月,混動車型在新能源自卸車市場的占比達到1.14%,遠高于新能源牽引車領域的0.47%以及在新能源重卡整體銷量中0.55%的占比,自卸車市場是目前混動車型存在感最高的細分領域。
2024年1-5月,全國31個?。ㄊ?、區(qū))都有新能源重卡掛牌上路,新能源自卸車已進入了其中30?。ㄈツ晖跒?7省份),區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出不均衡的狀態(tài),2024年1-5月上牌量前兩位的四川和河北合計分走了新能源自卸車超過4成的終端銷量(43.06%)。具體到城市來看,今年1-5月新能源自卸車上牌量靠前的城市有成都、石家莊、西安、唐山、南京、上海等市,其中上牌量第一位的成都一市就占了全國今年1-5月新能源自卸車上牌量的2成以上(22.9%)。
三一/徐工拼月榜冠軍 福田/陜汽等累計銷量暴漲
2024年5月份,新能源自卸車市場有5家企業(yè)銷量超過100輛,這種“盛況”還是2024年以來的第一次。徐工以235輛的表現(xiàn)蟬聯(lián)新能源自卸車月銷量榜冠軍,這是徐工連續(xù)第三個月斬獲新能源自卸車月榜冠軍;三一以220輛的銷量緊隨其后收獲亞軍,僅比榜首的徐工少銷售15輛;陜汽、遠程和重汽分別以143輛、110輛和105輛的銷量分列月榜第3-5位,其中重汽與遠程僅相差了5輛,排位競爭非常激烈。
上圖可見, 5月份新能源自卸車市場主流企業(yè)銷量與2023年5月份相比有增有降,銷量前十企業(yè)9增1降,其中重汽、福田和東風等企業(yè)同比分別增長了1650%、3000%和1200%,跑贏5月份新能源自卸車市場整體214%的增速,爭相領漲;徐工、三一、陜汽和遠程等企業(yè)也至少實現(xiàn)翻倍增長;銷量前十中唯一出現(xiàn)下滑的企業(yè)5月份銷量同比下降了3%。
2023年全年,新能源自卸車領域的參與者達到22位,2024年5月過后,這個數(shù)字達到23家(去年同期僅有17家),已超過去年全年玩家數(shù)。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察,最近幾月新能源自卸車市場都有新晉玩家“入場”,其中剛過去的5月份就新增了兩家,從市場玩家的角度看,2024年新能源自卸車市場仍然火熱,仍對各家重卡企業(yè)充滿吸引力。
2024年1-5月新能源自卸車企業(yè)銷量表(單位:輛)
從增幅看,2024年1-5月新能源自卸車市場同比增長125%,比新能源重卡市場整體增幅(+139%)低了14個百分點(這個差距在4月過后是23個百分點)。與新能源牽引車市場全員增長的紅火景象有所不同,新能源自卸車市場有企業(yè)出現(xiàn)下滑。2024年1-5月,新能源自卸車市場銷量前12企業(yè)11增1降,重汽、陜汽、福田和東風銷量同比分別增長了303%、464%、527%和304%,實現(xiàn)增長的同時也跑贏1-5月新能源自卸車市場“大盤”;比亞迪和廈門金龍由于去年同期基數(shù)太低而實現(xiàn)暴漲;徐工、三一、宇通、解放、遠程等企業(yè)則是收獲增長,但增幅低于新能源自卸車市場整體增幅。與此同時,也有企業(yè)今年1-5月銷量出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。
從市場份額看,1-5月新能源自卸車市場有4家企業(yè)份額超過10%,其中排名前兩位的重汽和徐工市場份額雙雙超過20%,分別達到21.19%和20.29%,兩家企業(yè)目前累計銷量僅相差了40輛,榜首之爭非常激烈,重汽還把自己的市場份額大幅提升了9.35個百分點,勢頭正猛;排名第3位的三一分到今年1-5月新能源自卸車市場15.62%的份額;排名第4位的陜汽今年1-5月市場份額達到10.98%,較去年同期提升了6.6個百分點;宇通、解放、遠程和福田今年1-5月累計銷量也超160輛,暫列2024年新能源自卸車累計銷量榜第5-8位,市場份額分別為6.24%、5.68%、5.53%和3.65%,其中福田市場份額較去年同期提升了2.34個百分點;東風和紅巖分別以109輛和104輛的累計銷量列9、10位,市場份額分別為2.44%和2.33%,其他企業(yè)銷量均不足百輛,市場份額均不足2%。
需要說明的是,相比累計銷量已破萬輛的新能源牽引車市場,今年1-5月新能源自卸車市場銷量并不算高,目前銷量最高的企業(yè)累計銷量仍未超千輛,前十企業(yè)甚至還有多家累計銷量僅百余輛,許多企業(yè)似乎仍未“發(fā)力”。前5個月市場份額的高低并不能代表什么,各家企業(yè)都還有后來居上的機會,遠程和東風就分別從一季度累銷第8位和第10位,升至目前的行業(yè)第7和行業(yè)第9;3月份才開始銷售的廈門金龍目前已上升至累銷榜第12位,6月過后,行業(yè)格局大概率又是另一番景象。
結語:
5月份,新能源自卸車繼續(xù)增長,增幅達到214%,終于再次跑贏新能源重卡市場“大盤”,1-5月,新能源自卸車累計銷量同比增長125%,低于新能源重卡市場整體增速,但差距較4月過后已縮小不少。雖然市場整體表現(xiàn)不是特別火爆,但對于各家企業(yè)來說,在新能源自卸車市場的激烈廝殺早已全面開啟,無論是爭冠的徐工、重汽、三一等企業(yè),還是激烈拼搶更高排名的其他企業(yè),或者是隨時可能“空降”的新晉玩家,都有機會成為2024年新能源自卸車市場的主角,請關注本站后續(xù)報道。