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2024年以來(lái),我國新能源重卡市場(chǎng)持續火爆,前5個(gè)月有4個(gè)月實(shí)現翻倍增長(cháng),平均月度增幅達到136%。5月過(guò)后,2024年新能源重卡累計銷(xiāo)量已突破2萬(wàn)輛,達到2.07萬(wàn)輛,同比增長(cháng)139%。
這其中,哪一個(gè)細分市場(chǎng)“跑”得最快?表現最為出色?
充電重卡市場(chǎng)!
為什么這么說(shuō)?請看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析解讀。
5月實(shí)銷(xiāo)2783輛暴漲292%,創(chuàng )年內最高同比增幅
2024年5月份,國內新能源重卡市場(chǎng)共計銷(xiāo)售5196輛(注:本文數據來(lái)源為交強險實(shí)銷(xiāo)口徑,不含出口和軍車(chē),下同),環(huán)比今年4月份增長(cháng)13%,同比也繼續實(shí)現增長(cháng),增幅達到174%。5月份,純電動(dòng)重卡(包括換電重卡和充電重卡)銷(xiāo)售4744輛,占比高達91.23%,雖較上月(95.05%)有所下降,但仍是新能源重卡最重要的組成部分。這其中,充電重卡銷(xiāo)售2783輛,環(huán)比增長(cháng)5%,同比也繼續實(shí)現增長(cháng),增幅達到292%,同比增幅較上月大幅擴大128個(gè)百分點(diǎn)(2024年4月充電重卡銷(xiāo)量同比增長(cháng)164%),創(chuàng )造了年內最高同比增速,在2024年1-5月收獲“5連增”,且5個(gè)月同比增速均破百。5月份,充電重卡292%的同比增幅繼續跑贏(yíng)新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”,這是充電重卡連續第9個(gè)月跑贏(yíng)新能源重卡市場(chǎng)“大盤(pán)”。5月份,充電重卡在純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量中的占比為58.66%,較上月(61.04%)有所縮窄(如下圖)。
上圖可見(jiàn),2023年以來(lái),充電重卡在純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量中的占比有明顯的上升趨勢。今年1-5月,充電重卡在純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量中的占比為58.74%,與去年全年占比(51.56%)相比,提升超過(guò)7個(gè)百分點(diǎn);與2022年相比,更是大幅提升了13.6個(gè)百分點(diǎn)(2022年充電重卡在純電動(dòng)重卡銷(xiāo)量中的占比為45.16%)。
由2020年-2024年充電重卡月銷(xiāo)量走勢圖可見(jiàn),在2024年之前,充電重卡市場(chǎng)曾3次創(chuàng )造過(guò)超2000輛的月銷(xiāo)量,但今年1-5月,超過(guò)2000輛的月份已經(jīng)有3次,最近的3-5月,充電重卡銷(xiāo)量均超過(guò)2600輛,分別是史上最高、史上第四和史上第二高單月銷(xiāo)量。值得一提的是,得益于最近幾個(gè)月的高銷(xiāo)量,2024年充電重卡累計銷(xiāo)量已達到1.15萬(wàn)輛,如果以2023年全年銷(xiāo)量為目標,5月過(guò)后,充電重卡市場(chǎng)已達成全年銷(xiāo)量目標的73.83%(新能源重卡市場(chǎng)整體的達成度為60.71%),比其他任何一個(gè)細分市場(chǎng)都要高。再具體一點(diǎn),充電重卡2024年1-5月累計銷(xiāo)量已超過(guò)2022年全年銷(xiāo)量(1.02萬(wàn)輛),同樣是主要細分市場(chǎng)中的“唯一”。從各個(gè)角度看,充電重卡都是2024年目前“跑”得最快的細分市場(chǎng),按照當前的推進(jìn)速度,今年充電重卡累計銷(xiāo)量極有可能在7月過(guò)后就超過(guò)去年全年銷(xiāo)量,再創(chuàng )造一個(gè)“唯一”。
從細分車(chē)型來(lái)看,2024年1-5月掛牌上路的充電重卡以牽引車(chē)、自卸車(chē),以及混凝土攪拌車(chē)為主,分別達到5376輛、2569輛和2409輛,占比分別達到46.57%、22.25%和20.87%。此外,洗掃車(chē)、清洗車(chē)等環(huán)衛車(chē)型也是充電重卡的重要細分車(chē)型,合計占比達到10.12%。
2024年1-5月,全國31個(gè)?。ㄊ?、區)都有新能源重卡掛牌上路,充電重卡進(jìn)入了其中30個(gè)?。ㄊ?、區)。具體到城市來(lái)看,得益于純電動(dòng)環(huán)衛車(chē)(以充電車(chē)型為絕對主力)在全國范圍內的推廣,2024年1-5月,全國有207座城市有充電重卡上牌(換電重卡進(jìn)入的城市是175座),上牌量達到兩位數的城市有120座,上牌量超過(guò)百輛的城市有22座,成都、長(cháng)沙、石家莊、長(cháng)治、深圳、邯鄲、唐山、西安、徐州等9市上牌量已超過(guò)300輛。
三一“4連冠”,累銷(xiāo)重汽漲15倍、解放漲20倍
2024年5月份,國內充電重卡實(shí)銷(xiāo)2783輛,同比增長(cháng)292%,幾乎所有的企業(yè)同比都實(shí)現增長(cháng)。5月份,三一以733輛的銷(xiāo)量蟬聯(lián)充電重卡月榜冠軍;徐工以488輛的銷(xiāo)量排名次席;排名3-6位的解放、宇通、重汽和陜汽5月份銷(xiāo)量也均超過(guò)200輛,分別達到281輛、237輛、219輛和209輛,相鄰企業(yè)差距并不大;東風(fēng)、遠程、福田和北奔列月榜第7-10位,5月份分別銷(xiāo)售充電重卡189輛、162輛、142輛和58輛。
上圖可見(jiàn),絕大多數企業(yè)5月份充電重卡銷(xiāo)量都實(shí)現肉眼可見(jiàn)的增長(cháng),多家企業(yè)銷(xiāo)量翻倍,包括徐工、解放、重汽、陜汽、遠程、福田在內的多家企業(yè)5月份同比增幅高于充電重卡市場(chǎng)整體292%的增幅,其中解放、重汽、陜汽、遠程和福田同比分別增長(cháng)3413%、606%、674%、2600%和610%,達到暴漲級別。
2024年1-5月,國內充電重卡累計實(shí)銷(xiāo)1.15萬(wàn)輛,同比增長(cháng)213%,累計銷(xiāo)量增幅較4月過(guò)后(+195%)擴大18個(gè)百分點(diǎn),大幅跑贏(yíng)1-5月新能源重卡市場(chǎng)整體增幅(+139%)。
2024年1-5月充電重卡企業(yè)銷(xiāo)量表(單位:輛)
上表可見(jiàn),2024年1-5月,大多數企業(yè)充電重卡銷(xiāo)量同比都實(shí)現增長(cháng),目前累計銷(xiāo)量前12企業(yè)有10家處于上升區間。包括三一、徐工、重汽、宇通、陜汽、解放、福田、遠程、比亞迪在內的多家企業(yè)今年1-5月銷(xiāo)量均實(shí)現翻倍增長(cháng),其中徐工、重汽、陜汽、解放、福田和遠程同比分別大漲了259%、1524%、604%、2042%、463%和641%,增幅高于充電重卡市場(chǎng)整體213%的增幅,跑贏(yíng)市場(chǎng)“大盤(pán)”。
從市場(chǎng)份額看,2024年1-5月,充電重卡市場(chǎng)有3家企業(yè)市場(chǎng)份額超過(guò)10%,其中排名首位的三一累銷(xiāo)充電重卡2735輛,市場(chǎng)份額達到23.69%,三一也是目前充電重卡市場(chǎng)唯一一家累計銷(xiāo)量超過(guò)2000輛、市場(chǎng)份額超過(guò)20%的企業(yè);徐工和重汽今年1-5月充電重卡銷(xiāo)量雙雙超過(guò)1500輛,分別達到1919輛和1575輛,分別搶到16.62%和13.64%的市場(chǎng)份額,兩家企業(yè)份額僅相差2.98%;排名第4位的宇通累計銷(xiāo)量也超1000輛,市場(chǎng)份額達到9.83%;陜汽、解放和東風(fēng)今年1-5月分別銷(xiāo)售充電重卡866輛、771輛和756輛,排名行業(yè)第5-7位,市場(chǎng)份額分別為7.5%、6.68%和6.55%;福田和遠程1-5月累計銷(xiāo)量也均超600輛,排名8、9位,市場(chǎng)份額分別為5.86%和5.33%,相鄰企業(yè)差距都不大,充電重卡市場(chǎng)競爭的激烈程度絲毫不亞于換電重卡。
牽引車(chē)大增289%,自卸車(chē)大增312%,跑贏(yíng)各類(lèi)“大盤(pán)”
根據第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數據,今年1-5月充電重卡市場(chǎng)累計銷(xiāo)售1.15萬(wàn)輛,其中牽引車(chē)和自卸車(chē)分別占到46.57%和22.25%的份額,占比與去年年終相比均有所擴大(2023年全年,充電牽引車(chē)和充電自卸車(chē)分別占充電重卡總銷(xiāo)量的43.75%和16.27%)。作為充電重卡中最重要的細分車(chē)型,充電牽引車(chē)今年1-5月累計銷(xiāo)售5376輛,同比大增289%,增幅高于充電重卡市場(chǎng)整體增幅(+213%),也高于新能源牽引車(chē)市場(chǎng)170%的增速,比新能源重卡市場(chǎng)整體139%的增速同樣高出許多。
今年1-5月,三一重卡以銷(xiāo)售1436輛充電牽引車(chē)位列第一,市場(chǎng)份額達到26.71%;徐工汽車(chē)累計銷(xiāo)售870輛緊隨其后,市場(chǎng)份額為16.18%;宇通、重汽和解放累計銷(xiāo)量也均破500輛,分列3-5位,市場(chǎng)份額分別為10.06%、9.75%和9.43%;排名充電牽引車(chē)累計銷(xiāo)量第6、7位的福田和遠程累計銷(xiāo)量也均超過(guò)300輛,市場(chǎng)份額分別為7.89%和6.34%;排名第8-10位的陜汽、東風(fēng)和北奔目前累計銷(xiāo)量均超百輛,市場(chǎng)份額分別為4.24%、3.89%和2.66%。
與充電牽引車(chē)一樣,充電重卡另一個(gè)重要細分車(chē)型——充電自卸車(chē),在今年1-5月也全面跑贏(yíng)各類(lèi)“大盤(pán)”: 今年1-5月,充電自卸車(chē)累計銷(xiāo)售2569輛,同比增長(cháng)312%,跑贏(yíng)充電重卡市場(chǎng)整體增幅(+213%),跑贏(yíng)新能源自卸車(chē)市場(chǎng)增速(+125%),比新能源重卡市場(chǎng)整體139%的增速同樣要高出一大截。此外,充電自卸車(chē)今年1-5月增速還高于充電牽引車(chē)(在一季度過(guò)后,充電自卸車(chē)累計增幅還比充電牽引車(chē)低了58個(gè)百分點(diǎn))。
今年1-5月,充電自卸車(chē)市場(chǎng)僅有17家企業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售,銷(xiāo)量超過(guò)20輛的企業(yè)僅有10家。重汽以831輛的銷(xiāo)量位列榜首,市場(chǎng)份額達到32.35%;三一以567輛的銷(xiāo)量和22.07%的市場(chǎng)份額排名次席;徐工和宇通分別以400輛和235輛排名第3、4位,市場(chǎng)份額分別為15.57%和9.15%;解放、遠程和陜汽累計銷(xiāo)量也超過(guò)百輛,列5-7位,市場(chǎng)份額分別為5.45%、4.52%和3.93%;比亞迪、福田和河北長(cháng)征分列8-10位,分別累銷(xiāo)61輛、41輛和22輛,市場(chǎng)份額分別為2.37%、1.6%和0.86%,是另幾家充電自卸車(chē)累計銷(xiāo)量超過(guò)20輛的企業(yè)。
結束語(yǔ)
2024年1-5月,充電重卡和換電重卡市場(chǎng)均收獲“5連增”。相比而言,充電重卡的表現更為優(yōu)秀,無(wú)論是連續5個(gè)月同比增速破百、連續9個(gè)月跑贏(yíng)新能源重卡“大盤(pán)”,還是5月過(guò)后累計銷(xiāo)量已達成去年銷(xiāo)量的7成以上,充電重卡都是“跑”得最快的存在。與此同時(shí),各家新能源重卡生產(chǎn)企業(yè)在充電重卡領(lǐng)域的競爭激烈程度絲毫不亞于換電重卡市場(chǎng),行業(yè)格局也是月月生變,比如目前排名充電重卡行業(yè)第5、6位的陜汽和解放,在3月過(guò)后的排名是第8、9位,兩個(gè)月時(shí)間上升了3位;目前排名行業(yè)第10位的北奔,更是從3月過(guò)后的第14位上升了4個(gè)位次……充電重卡市場(chǎng)接下來(lái)還有多少“上位”?請與本站一起持續關(guān)注。