【第一商用車(chē)網(wǎng) 原創(chuàng )】
2024年以來(lái),尤其是自3月份起,我國新能源輕客市場(chǎng)表現出持續向好的發(fā)展趨勢,3月份和4月份同比增幅分別達到118%和167%,銷(xiāo)量保持2萬(wàn)輛以上高位水準。
5月份, 新能源輕客市場(chǎng)的良好表現還在繼續,請看第一商用車(chē)網(wǎng)的分析報道。
5月實(shí)銷(xiāo)2.14萬(wàn)輛增101%,連續三月實(shí)現翻倍增長(cháng)
根據第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的最新數據,2024年5月份,國內新能源輕客市場(chǎng)共計銷(xiāo)售2.14萬(wàn)輛(注:本文輕客指車(chē)長(cháng)4.5米~7米,以4.5~6米的VAN類(lèi)封閉式廂式物流車(chē)為主,數據來(lái)源為交強險實(shí)銷(xiāo)口徑,不含出口,下同),環(huán)比今年4月小幅下滑2%,同比則繼續實(shí)現增長(cháng),增幅達到101%,同比增速較上月(+167%)有所縮窄,但仍實(shí)現翻倍增長(cháng)。值得一提的是,新能源輕客市場(chǎng)在2024年1-5月有4個(gè)月都實(shí)現翻倍增長(cháng)(分別是1月份,以及3-5月份),平均月增幅達到144%。
由最近兩年國內新能源輕客終端銷(xiāo)量月度走勢圖可見(jiàn),除2月份銷(xiāo)量與去年同期不相上下外(小降6%),無(wú)論是1月份、3月份、4月份,還是5月份,代表2024年的紅色柱體比去年同期都“高”出相當大一截,尤其是最近的3-5月,不僅比去年同期銷(xiāo)量高出一大截,即便把最近3個(gè)月銷(xiāo)量放到去年下半年(去年下半年新能源輕客市場(chǎng)已有一定規模,平均月銷(xiāo)量接近1.5萬(wàn)輛)來(lái)看,也處于明顯的高位水平。因此,說(shuō)2024年新能源輕客市場(chǎng)很“火”,一點(diǎn)也不夸張。
2023年全年,國內新能源輕客累計實(shí)銷(xiāo)13.7萬(wàn)輛;2024年1-5月,新能源輕客累計實(shí)銷(xiāo)8.42萬(wàn)輛,同比增長(cháng)111%。如果以2023年全年銷(xiāo)量為目標,2024年5月過(guò)后,新能源輕客市場(chǎng)已達成全年銷(xiāo)量目標的61.29%,其中3-5月分別完成了17.49%、16.01%和15.61%,可見(jiàn)最近三個(gè)月的新能源輕客市場(chǎng)有多火熱。再看一組對比,都以2023年全年銷(xiāo)量為目標,新能源商用車(chē)其他主要細分市場(chǎng)在5月過(guò)后的完成度如下:新能源輕卡完成了61.16%,新能源重卡完成了60.71%。從這一角度看,新能源輕客市場(chǎng)的表現完全不輸更受關(guān)注的新能源輕卡和新能源重卡市場(chǎng),甚至還略微勝出,新能源輕客行業(yè)顯然值得更多的關(guān)注和支持。
廣東上牌2.66萬(wàn)輛遙遙領(lǐng)先,大方量趨勢明顯
2024年1-5月,全國除港澳臺外的31個(gè)省份(直轄市、自治區)都有新能源輕客上牌。2024年1-5月,全國共有28個(gè)省份新能源輕客上牌量超百輛,超1000輛的省份達到20個(gè),超2000輛的省份都有12個(gè),其中廣東省上牌量已超過(guò)2萬(wàn)輛,達到2.66萬(wàn)輛,一省就分走了今年1-5月全國新能源輕客上牌量的3成以上(31.6%)。值得一提的是,今年1-5月新能源輕卡上牌量最高的省份同樣是廣東。
從燃料種類(lèi)看,2024年新能源輕客技術(shù)路線(xiàn)仍以純電動(dòng)為主,與2023年同期相比純電動(dòng)車(chē)型占比還有小幅提升(提升了0.056個(gè)百分點(diǎn),如下圖)。第一商用車(chē)網(wǎng)注意到,純電動(dòng)車(chē)型在新能源輕客市場(chǎng)是絕對大頭的存在,相比在新能源輕卡、新能源重卡市場(chǎng)上,燃料電池和混合動(dòng)力還有或多或少的“存在感”,新能源輕客市場(chǎng)上這兩類(lèi)產(chǎn)品幾乎可以忽略不計(僅汽油混合動(dòng)力輕客有5輛的上牌量,燃料電池輕客在5月過(guò)后都還未實(shí)現零的突破)。
相比燃料類(lèi)型在新能源輕客市場(chǎng)幾乎沒(méi)什么變化,新能源輕客市場(chǎng)的另一個(gè)變化顯得非常明顯。根據第一商用車(chē)網(wǎng)的觀(guān)察,由于大、中面較輕卡更小巧輕便,比微面裝得更多,加上能享受路權優(yōu)勢,最近兩年新能源大、中面車(chē)型逐漸成為城配物流車(chē)市場(chǎng)主力。因此,以封閉式物流車(chē)為主力車(chē)型的新能源輕客市場(chǎng)也呈現出朝著(zhù)更大方量發(fā)展的趨勢。
今年1-5月,新能源中面(貨廂容積6方左右)占比為64.31%;新能源大面(貨廂容積7-8方)占比接近1/3,達到31.33%,占比明顯擴大;新能源中小面(貨廂容積5方左右)占比已下降至0.81%;其他車(chē)型(包括7米以下新能源公交車(chē)、通勤客運車(chē)等)占比僅為3.55%。
月榜冠軍易主長(cháng)安奪冠, 瑞馳累銷(xiāo)暴漲110倍
2024年5月份,國內新能源輕客實(shí)銷(xiāo)2.14萬(wàn)輛,同比增長(cháng)101%,多家企業(yè)在5月份保持高水準,其中銷(xiāo)量超過(guò)300輛的企業(yè)達到14家,銷(xiāo)量接近600輛才能進(jìn)入月銷(xiāo)量榜前十。除銷(xiāo)量前十外,鑫源汽車(chē)、廈門(mén)金龍、江淮汽車(chē)和江鈴汽車(chē)等企業(yè)5月份銷(xiāo)量也超過(guò)300輛,排名5月份銷(xiāo)量第15、16位的廈門(mén)金旅和新吉奧汽車(chē)兩家企業(yè)離月銷(xiāo)300輛也非常接近(分別銷(xiāo)售295輛和279輛),可見(jiàn)5月份的新能源輕客市場(chǎng)有多熱鬧和火爆。
上圖可見(jiàn),大多數新能源輕客生產(chǎn)企業(yè)今年5月份銷(xiāo)量都高于去年同期,有多家企業(yè)實(shí)現肉眼可見(jiàn)的翻倍增長(cháng),其中瑞馳汽車(chē)和廈門(mén)金龍同比增幅達到暴漲級別,同比分別增長(cháng)4946%和857%;上汽大通和東風(fēng)5月份同比增幅也高于5月份新能源輕客市場(chǎng)101%的增幅,跑贏(yíng)市場(chǎng)“大盤(pán)”;上汽通用五菱、菱勢汽車(chē)、貴州長(cháng)江和鑫源汽車(chē)等則是凈增長(cháng)。
5月份,上汽通用五菱以3727輛的銷(xiāo)量在新能源輕客市場(chǎng)摘冠,月度份額達到17.39%;遠程以3577輛的銷(xiāo)量排名月榜次席,月度份額為16.69%;瑞馳汽車(chē)和長(cháng)安汽車(chē)5月份銷(xiāo)量均超過(guò)2000輛,分列3、4位,月度份額分別為11.3%和9.49%;排名月榜5-7位的開(kāi)瑞新能源、福田汽車(chē)和上汽大通5月份銷(xiāo)量也均超過(guò)1000輛,月度份額分別為9.22%、5.27%和4.89%;排名月榜第8、9位的菱勢汽車(chē)和東風(fēng)公司5月份銷(xiāo)量也接近1000輛,月度份額分別為4.64%和4.35%;排名5月份月榜第10位的是空降榜單的貴州長(cháng)江,銷(xiāo)售599輛,月度份額2.8%。
在連續三個(gè)月銷(xiāo)量突破2萬(wàn)輛后,2024年新能源輕客累計銷(xiāo)量已突破8萬(wàn)輛大關(guān)。2024年1-5月,新能源輕客市場(chǎng)累計銷(xiāo)售8.42萬(wàn)輛,同比增長(cháng)111%,累計銷(xiāo)量增幅較4月過(guò)后(+115%)略有下降。
2024年1-5月新能源輕客企業(yè)銷(xiāo)量排行榜(單位:輛)
上表可見(jiàn),在市場(chǎng)整體實(shí)現翻倍增長(cháng)的大環(huán)境下,并不是所有企業(yè)都有實(shí)現增長(cháng)的幸運,不過(guò)目前看實(shí)現增長(cháng)的還是大多數。這其中,瑞馳汽車(chē)、長(cháng)安汽車(chē)、東風(fēng)公司、福田汽車(chē)、上汽大通、江鈴汽車(chē)、廈門(mén)金旅和江淮汽車(chē)等企業(yè)同比分別增長(cháng)11013%、125%、303%、114%、135%、965%、315%和258%,增幅高于市場(chǎng)整體水平,實(shí)現翻倍增長(cháng)的同時(shí)也跑贏(yíng)新能源輕客市場(chǎng)“大盤(pán)”;上汽通用五菱和菱勢汽車(chē)則是凈增長(cháng),與此同時(shí),目前處于下降區間的兩家企業(yè)均為個(gè)位數小降,未來(lái)“上岸”的希望很大。
從市場(chǎng)份額看,2024年1-5月,新能源輕客市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過(guò)10%,其中排名首位的遠程以1.55萬(wàn)輛的累計銷(xiāo)量,獨食新能源輕客市場(chǎng)接近20%的份額,優(yōu)勢很大,不過(guò)隨著(zhù)參與競爭的品牌越來(lái)越多,遠程今年在新能源輕客市場(chǎng)的份額較去年同期已下降不少;排名2-4位的瑞馳汽車(chē)、上汽通用五菱和長(cháng)安汽車(chē)分別累計銷(xiāo)售9335輛、9208輛和8946輛,市場(chǎng)份額分別為11.09%、10.94%和10.63%,三家企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了10.88個(gè)百分點(diǎn)、10.94個(gè)百分點(diǎn)以及0.66個(gè)百分點(diǎn),按照幾家企業(yè)最近幾月的銷(xiāo)量水平,上述三家企業(yè)2024年累計銷(xiāo)量大概率在6月之后會(huì )突破萬(wàn)輛;另一家有望在6月過(guò)后累銷(xiāo)破萬(wàn)的企業(yè)是開(kāi)瑞新能源,目前以7519輛的銷(xiāo)量排名第5位,市場(chǎng)份額為8.93%,相比瑞馳等三家企業(yè),開(kāi)瑞在6月過(guò)后累銷(xiāo)破萬(wàn)的難度要大一些,這也是6月份新能源輕客市場(chǎng)的一大看點(diǎn)。
排名6-8位的東風(fēng)、福田和大通1-5月累計銷(xiāo)量均超過(guò)4000輛,分別搶到1-5月新能源輕客市場(chǎng)7.33%、6.31%和5.3%的份額,三家企業(yè)市場(chǎng)份額較去年同期均有所提升;排名第9-11位的菱勢汽車(chē)、江鈴汽車(chē)和廈門(mén)金旅1-5月累計銷(xiāo)量均超2000輛,市場(chǎng)份額分別提升了3.36個(gè)百分點(diǎn)、2.18個(gè)百分點(diǎn)和1.23個(gè)百分點(diǎn);目前排名第12位的江淮汽車(chē)離累銷(xiāo)超2000輛也非常接近,達到1899輛,江淮的市場(chǎng)份額較去年同期也略有提升。
第一商用車(chē)網(wǎng)注意到,2024年新能源輕客市場(chǎng)競爭非常激烈,相鄰企業(yè)差距都非常小,5月過(guò)后,多組“鄰居”累計銷(xiāo)量差距都只有幾百輛、百余輛的差距,差距最小的上汽通用五菱和瑞馳汽車(chē)目前的累計銷(xiāo)量差距有127輛,江淮汽車(chē)和廈門(mén)金旅也僅相差180輛,“換位”隨時(shí)都在發(fā)生,比如上汽通用五菱5月過(guò)后就上升到了累銷(xiāo)榜第3位(4月過(guò)后五菱排名第5位),菱勢汽車(chē)也上升了一位至累銷(xiāo)榜第9位,6月過(guò)后,行業(yè)格局或許又是另一番景象。
結束語(yǔ)
3-5月,新能源輕客市場(chǎng)連續三個(gè)月保持2萬(wàn)輛以上高位水準,并連續三個(gè)月實(shí)現翻倍增長(cháng);另一方面,市場(chǎng)的主角,各家新能源輕客企業(yè)在最近幾月也接連上演翻倍、數倍甚至數十倍的增長(cháng)。從行業(yè)到企業(yè),目前的新能源輕客市場(chǎng)都是一片火紅的景象。接下來(lái),新能源輕客市場(chǎng)會(huì )如何發(fā)展?行業(yè)格局又有什么新的變化?請關(guān)注本站后續報道。