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2024年6月份，重卡市場同比下降17%，整體銷量僅有7.14萬輛。今年前5個(gè)月有4個(gè)月都實(shí)現(xiàn)增長的牽引車市場，其連增勢頭在6月份能不能繼續(xù)？能“分”到6月份重卡市場7.14萬輛銷量中的多少？2024年半程走完，牽引車市場格局有沒有什么新的變化？哪些企業(yè)表現(xiàn)比較突出和亮眼？

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6月銷售3.74萬輛，環(huán)比下降14%，同比下降19%

第一商用車網(wǎng)最新獲悉，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)（企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實(shí)銷口徑，下同），2024年6月份，我國重卡市場共計(jì)銷售7.14萬輛，環(huán)比下降9%，同比下降17%。這其中，作為重卡市場中最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車市場6月份走勢與重卡市場整體走勢相同，交出的成績?yōu)椋轰N售3.74萬輛，環(huán)比下降14%，同比下降19%，同比增幅從上月（+2%）遭遇轉(zhuǎn)負(fù)，本輪連增勢頭止于“3連增”。6月份，牽引車市場19%的同比降幅比重卡市場整體降幅高出2個(gè)百分點(diǎn)，2024年以來第二次跑輸重卡市場“大盤”。

縱觀近五年6月份牽引車市場銷量及增幅走勢圖，最近五年的6月份，牽引車市場僅收獲兩次增長，其中2020年6月份同比大增50%，銷量達(dá)到8.59萬輛（6月份牽引車市場最高銷量）；隨后的2021年和2022年6月份銷量逐年下滑，2022年6月份牽引車銷量已跌至不足3萬輛水平；2023年6月份牽引車市場在此基礎(chǔ)上同比大增了57%，但也僅有4.59萬輛；今年6月份牽引車市場同比下滑接近2成，3.74萬輛的銷量在近五年看只能排到倒數(shù)第2，僅高于2022年6月份，比去年6月份少銷售約8500輛，與2020年6月份和2021年6月份相比，則至少有4.4萬輛的差距。  

從累計(jì)銷量看，2024年1-6月，牽引車市場累計(jì)銷售26.58萬輛，在近五年里排在第3位，但這個(gè)水平說中等還有些牽強(qiáng)，因?yàn)榻衲晟习肽?6.58萬輛的銷量幾乎只有五年最高的2021年上半年銷量的1/2，約相當(dāng)于2020年上半年銷量的6成多一點(diǎn)，只比去年上半年的25.39萬輛增長了5%，增長了不足1.2萬輛，累計(jì)銷量增幅較5月過后又有所縮窄（如上圖）。 

銷量前十企業(yè)3增7降  江淮逆增107%領(lǐng)漲

2024年6月份，牽引車市場同比下降19%，同比增幅從上月（5月份牽引車市場同比增長2%）遭遇轉(zhuǎn)負(fù)。今年6月份牽引車市場比去年同期少銷售約8500輛（今年6月份重卡市場同比下降17%，比去年6月份整體少銷售約1.51萬輛，這其中牽引車市場就占了一半以上）。 

2024年6月份牽引車市場銷量表（單位：輛）

從同比增幅看，6月牽引車銷量排行前十企業(yè)3增7降，東風(fēng)、徐工和江淮等3家企業(yè)6月份銷量同比分別增長了2%、33%和107%，其中徐工在牽引車領(lǐng)域的連增勢頭已達(dá)到“7連增”；同比出現(xiàn)下滑的幾家企業(yè)中有4家降幅達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)6月份銷量同比下降了52%；與此同時(shí)，也有多家企業(yè)同比降幅低于6月份牽引車市場整體降幅，雖出現(xiàn)下滑，但仍跑贏市場“大盤”。從同比增幅的角度看，6月份的牽引車市場仍是有人歡喜有人愁，但相對(duì)而言，6月份“愁”的企業(yè)比前幾月要多。 

2024年6月份，牽引車市場沒有企業(yè)銷量破萬輛（之前的3-5月都有兩家企業(yè)銷量破萬輛）。6月份，重汽以9123輛的銷量摘冠，市場份額達(dá)到24.4%；解放、陜汽和東風(fēng)分別以6839輛、6691輛和5851輛的銷量排名2-4位，月度份額均超15%，分別達(dá)到18.29%、17.89%和15.65%；福田和大運(yùn)分別以3375輛和2414輛的銷量排名第5、6位，月度份額分別為9.02%和6.46%。6月份，牽引車市場銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到96.69%，其中銷量排名前五的企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到85.24%，比5月份87.29%的合計(jì)份額有所縮窄。

從行業(yè)格局看，2024年6月份牽引車市場前十成員與上月有所不同，排名也有不小變化：重汽上升1位至榜首；徐工從5月份月榜第8位上升1位至6月份月榜第7位；遠(yuǎn)程則從5月份月榜第12位重返前十，列6月份月榜第10位。與此同時(shí)，在你上我下的爭奪中有多家企業(yè)6月份排名較5月份出現(xiàn)下滑，甚至被擠出月榜前十。從月榜前十的角度看，牽引車市場的競爭比重卡市場更激烈和刺激，比如重汽和解放的榜首之爭，無論是解放還是重汽，今年以來都沒能在牽引車市場連續(xù)兩個(gè)月保持榜首位置，解放在1月、3月和5月份登頂，重汽則在2月份、4月份和6月份奪冠。

上半年累銷26.58萬輛增5% ，6家企業(yè)累銷破萬輛

從累計(jì)銷量看，今年上半年?duì)恳囀袌隼塾?jì)銷售26.58萬輛，同比增長5%，比去年上半年累計(jì)多銷售約1.18萬輛，約為去年上半年累計(jì)銷量的1.05倍。

具體到累計(jì)銷量前十企業(yè)（與6月份銷量前十略有出入）來看，大多數(shù)企業(yè)都處于上升區(qū)間（如上圖），其中解放、重汽、東風(fēng)、大運(yùn)、徐工、江淮和北汽重卡等企業(yè)累計(jì)銷量增幅高于市場整體增幅，同比分別增長了12%、7%、10%、6%、62%、24%和424%（注：北汽重卡去年4月份才開始銷售，因此目前累計(jì)增幅非常高）；2024年半程走完，牽引車市場已有3家企業(yè)累計(jì)銷量處于下降區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年上半年累計(jì)銷量同比下降了27%。值得一提的是，今年1-6月牽引車市場1.18萬輛的增量中，貢獻(xiàn)最大的仍是解放，貢獻(xiàn)了超7000輛的增量，其次是重汽和東風(fēng)，增量分別達(dá)到4600余輛和近3000輛。 

從累計(jì)份額看，牽引車?yán)塾?jì)銷量前十企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到97.49%，行業(yè)前五合計(jì)份額達(dá)到88.02%，排名前兩位的重汽和解放累計(jì)份額均超25%，分別達(dá)到26.18%和25.05%；排名5名之后的企業(yè)份額均低于5%，排名6名之后的企業(yè)份額甚至均低于1.5%，對(duì)排名靠后的企業(yè)來說，在牽引車領(lǐng)域的追趕難度同樣很大， 不過各家企業(yè)始終沒有放棄追趕。以目前排名累計(jì)銷量第6位的大運(yùn)為例，大運(yùn)1-6月累計(jì)份額為4.88%，這個(gè)數(shù)字在1月份過后僅有2.87%，5月過后，大運(yùn)牽引車?yán)塾?jì)銷量成功破萬輛，成為2024年?duì)恳囀袌龅?家累銷破萬輛的企業(yè)，6月過后，大運(yùn)牽引車?yán)塾?jì)銷量已達(dá)到1.3萬輛。

從行業(yè)格局看，2024年上半年，牽引車?yán)塾?jì)銷量前十與去年年終前十成員，以及排名相比都發(fā)生了一些變化：重汽排名上升1位，目前暫列行業(yè)第一；在2023年?duì)恳嚺盼毁愖罱K名列第10的徐工汽車，目前排行業(yè)第8，上升了2位；北汽重卡則從去年?duì)恳嚹杲K第12位躋身前十，目前暫列行業(yè)第10；陜汽、東風(fēng)、福田、大運(yùn)、北奔和江淮等企業(yè)則保持了去年年終排名。

與去年上半年相比，解放、重汽、東風(fēng)、徐工、江淮、大運(yùn)和北汽重卡等企業(yè)市場份額有所提升，其中解放今年上半年市場份額較去年同期提升了1.6個(gè)百分點(diǎn)，提升最為明顯，東風(fēng)、重汽、徐工、大運(yùn)、江淮、北汽重卡等企業(yè)市場份額也有小幅提升，其他企業(yè)市場份額較去年同期均出現(xiàn)不同程度下滑。

結(jié)語：

2024年6月份，牽引車市場與重卡市場同步下滑，連增勢頭中斷的同時(shí)還跑輸重卡市場“大盤”，交出了一份有些難看的成績單。接下來的7月份，同樣不是重卡行業(yè)的傳統(tǒng)銷售旺季，不過也正因?yàn)椴皇峭?，同期銷量相對(duì)較低（重卡6.13萬輛，牽引車3.25萬輛），重卡和牽引車市場重獲增長的希望都很大。那么，7月份牽引車市場會(huì)收獲年內(nèi)第5次增長嗎？上半年“3連增”的紀(jì)錄在下半年能被打破嗎？