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2024年以來(lái)，尤其是自3月份起，我國(guó)新能源輕客市場(chǎng)表現(xiàn)出持續(xù)向好的發(fā)展趨勢(shì)，3-5月同比增幅分別達(dá)到118%、167%和101%，月銷量已連續(xù)3個(gè)月保持2萬(wàn)輛以上高水準(zhǔn)。

6月份， 新能源輕客市場(chǎng)的良好表現(xiàn)能否繼續(xù)？2024年賽程過(guò)半，新能源輕客市場(chǎng)的行業(yè)格局有何新的變化？哪些企業(yè)表現(xiàn)更為出色？

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6月實(shí)銷2.2萬(wàn)輛增102%，連續(xù)四月銷量超2萬(wàn)

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年6月份，國(guó)內(nèi)新能源輕客市場(chǎng)共計(jì)銷售2.2萬(wàn)輛（注：本文輕客指車(chē)長(zhǎng)4.5米~7米，以4.5~6米的VAN類封閉式廂式物流車(chē)為主，數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口，下同），環(huán)比今年5月小幅增長(zhǎng)3%，同比也繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到102%，同比增速較上月（+101%）略有擴(kuò)大，繼續(xù)保持翻倍增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。值得一提的是，新能源輕客市場(chǎng)在2024年上半年有5個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)（分別是1月份，以及3-6月份），平均月增幅達(dá)到137%。

由最近兩年國(guó)內(nèi)新能源輕客終端銷量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，除2月份銷量與去年同期不相上下外（小降6%），無(wú)論是1月份、3月份、4月份，還是5月份和6月份，代表2024年的紅色柱體比去年同期都“高”出相當(dāng)大一截，尤其是最近的3-6月，不僅比去年同期銷量高出一大截，即便放到去年下半年（去年下半年新能源輕客市場(chǎng)已有一定規(guī)模，平均月銷量接近1.5萬(wàn)輛）來(lái)看，也明顯處于高位水平。從這個(gè)角度看，2024年新能源輕客市場(chǎng)真的很“火”。

2023年全年，國(guó)內(nèi)新能源輕客累計(jì)實(shí)銷13.7萬(wàn)輛；2024年上半年，新能源輕客累計(jì)實(shí)銷10.62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)109%。如果以2023年全年銷量為目標(biāo)，2024年走完一半的時(shí)候，新能源輕客市場(chǎng)已達(dá)成全年銷量目標(biāo)的77.34%，其中3-6月分別完成了17.49%、16.01%、15.61%和16.06%，足可見(jiàn)最近四個(gè)月的新能源輕客市場(chǎng)有多火熱。再看一組對(duì)比，如果都以2023年全年銷量為目標(biāo)，新能源商用車(chē)其他主要細(xì)分市場(chǎng)在2024年賽程過(guò)半時(shí)的完成度如下：新能源輕卡完成了76.89%，新能源重卡完成了81.12%。從這一角度看，新能源輕客市場(chǎng)的表現(xiàn)完全不輸更受關(guān)注的新能源輕卡和新能源重卡市場(chǎng)，這也是新能源輕客越來(lái)越受到各方關(guān)注的原因之一。 

上牌量前四城市均在廣東，7-8方大面占比已超30%

2024年上半年，全國(guó)除港澳臺(tái)外的31個(gè)省份（直轄市、自治區(qū)）都有新能源輕客上牌。今年上半年，全國(guó)共有29個(gè)省份新能源輕客上牌量超百輛，超1000輛的省份達(dá)到23個(gè)，超2000輛的省份都有15個(gè)，其中廣東省上牌量已超過(guò)3萬(wàn)輛，達(dá)到3.32萬(wàn)輛，一省就分走了今年1-6月全國(guó)新能源輕客上牌量的3成以上（31.2%）。值得一提的是，今年上半年新能源輕卡上牌量最高的省份同樣是廣東。 

具體到城市來(lái)看，今年上半年全國(guó)已有330座城市有新能源輕客上牌，這個(gè)數(shù)字甚至比今年上半年新能源輕卡進(jìn)入的城市（299座）還要多，上牌量靠前的城市包括深圳、廣州、佛山、東莞、杭州、成都、無(wú)錫、天津、鄭州等，其中上牌量前四的城市均在廣東省，可見(jiàn)新能源輕客在廣東省的火爆程度。

從燃料種類看，2024年新能源輕客技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，與2023年同期相比純電動(dòng)車(chē)型占比還有小幅提升（提升了0.044個(gè)百分點(diǎn)，如下圖）。第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，純電動(dòng)車(chē)型在新能源輕客市場(chǎng)是絕對(duì)大頭的存在，相比在新能源輕卡、新能源重卡市場(chǎng)上，燃料電池和混合動(dòng)力還有或多或少的“存在感”，目前新能源輕客市場(chǎng)上這兩類產(chǎn)品幾乎可以忽略不計(jì)（僅汽油混合動(dòng)力輕客有個(gè)位數(shù)的上牌量，燃料電池輕客在6月過(guò)后都還未實(shí)現(xiàn)零的突破）。 

相比燃料類型在新能源輕客市場(chǎng)幾乎沒(méi)什么變化，新能源輕客市場(chǎng)的另一個(gè)變化顯得非常明顯。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)的觀察，由于大、中面較輕卡更小巧輕便，比微面裝得更多，加上能享受路權(quán)優(yōu)勢(shì)，最近兩年新能源大、中面車(chē)型逐漸成為城配物流車(chē)市場(chǎng)主力。因此，以封閉式物流車(chē)為主力車(chē)型的新能源輕客市場(chǎng)朝更大方量發(fā)展的趨勢(shì)也很明顯。

今年上半年，新能源中面（貨廂容積6方左右）占比為65.23%，占比縮窄了超15個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）；新能源大面（貨廂容積7-8方）占比已經(jīng)超過(guò)3成，達(dá)到30.45%，占比擴(kuò)大了接近18個(gè)百分點(diǎn)；新能源中小面（貨廂容積5方左右）占比已下降至0.85%；其他車(chē)型（包括7米以下新能源公交車(chē)、通勤客運(yùn)車(chē)等）占比僅為3.46%，占比同樣有所下降。 

五菱蟬聯(lián)月榜銷冠， 遠(yuǎn)程累銷超2萬(wàn)輛摘半程冠軍

2024年6月份，國(guó)內(nèi)新能源輕客實(shí)銷2.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)102%，多家企業(yè)在6月份保持高水準(zhǔn)，其中銷量超過(guò)400輛的企業(yè)達(dá)到13家，銷量接近500輛才能進(jìn)入月銷量榜前十。除銷量前十外，江鈴汽車(chē)、廣通汽車(chē)、貴州長(zhǎng)江等企業(yè)6月份銷量也超過(guò)400輛，排名6月份銷量第14位的廈門(mén)金龍離月銷400輛也非常接近（廈門(mén)金龍6月份銷售388輛），可見(jiàn)6月份的新能源輕客市場(chǎng)有多熱鬧和火爆。 

上圖可見(jiàn)，大部分新能源輕客生產(chǎn)企業(yè)今年6月份銷量都高于去年同期，多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)肉眼可見(jiàn)的翻倍增長(zhǎng)，其中瑞馳汽車(chē)和江鈴汽車(chē)同比增幅達(dá)到暴漲級(jí)別，同比分別增長(zhǎng)6139%和1600%；上汽大通和廣通汽車(chē)6月份同比增幅也高于6月份新能源輕客市場(chǎng)102%的增幅，跑贏市場(chǎng)“大盤(pán)”；上汽通用五菱、菱勢(shì)汽車(chē)和鑫源汽車(chē)等則是凈增長(zhǎng)。

6月份，上汽通用五菱以5359輛的銷量蟬聯(lián)新能源輕客月銷量榜冠軍，月度份額達(dá)到24.31%；遠(yuǎn)程以4921輛的銷量排名月榜次席，月度份額也超過(guò)20%，達(dá)到22.32%；瑞馳汽車(chē)和長(zhǎng)安汽車(chē)分別以2059輛和1987輛分列月榜第3、4位，月度份額分別為9.34%和9.01%；排名月榜第5位的開(kāi)瑞新能源6月份銷量也超過(guò)1000輛，月度份額為4.97%；排名月榜第6-9位的福田汽車(chē)、上汽大通、菱勢(shì)汽車(chē)和東風(fēng)公司6月份銷量也均超過(guò)600輛，月度份額在3-5%之間；排名6月份月榜第10位的是重返月榜前十的鑫源汽車(chē)，銷售483輛，月度份額2.19%。 

在連續(xù)四個(gè)月銷量突破2萬(wàn)輛后，2024年新能源輕客累計(jì)銷量已突破10萬(wàn)輛大關(guān)。2024年上半年，新能源輕客市場(chǎng)累計(jì)銷售10.62萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)109%，累計(jì)銷量增幅較5月過(guò)后（+111%）略有縮窄。 

2024年1-6月新能源輕客企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）

上表可見(jiàn)，在市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的大環(huán)境下，并不是所有企業(yè)都有實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的幸運(yùn)，不過(guò)截止到6月份，累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)占絕大多數(shù)。這其中，瑞馳汽車(chē)、東風(fēng)公司、上汽大通、江鈴汽車(chē)、廈門(mén)金旅和江淮汽車(chē)等企業(yè)同比分別增長(zhǎng)9638%、136%、139%、1038%、290%和120%，增幅高于市場(chǎng)整體水平，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏新能源輕客市場(chǎng)“大盤(pán)”；長(zhǎng)安汽車(chē)和福田汽車(chē)也雙雙實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，遠(yuǎn)程則在6月過(guò)后步入上升區(qū)間，目前累計(jì)增長(zhǎng)7%，上汽通用五菱和菱勢(shì)汽車(chē)則是凈增長(zhǎng)，與此同時(shí)，目前唯一處于下降區(qū)間的企業(yè)降幅為個(gè)位數(shù)，未來(lái)“上岸”的希望很大。

從市場(chǎng)份額看，2024年上半年，新能源輕客市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名首位的遠(yuǎn)程以2.04萬(wàn)輛的累計(jì)銷量，獨(dú)食新能源輕客市場(chǎng)接近20%的份額，優(yōu)勢(shì)很大，不過(guò)隨著參與競(jìng)爭(zhēng)的品牌越來(lái)越多，遠(yuǎn)程今年在新能源輕客市場(chǎng)的份額較去年同期已下降不少；排名2-4位的上汽通用五菱、瑞馳汽車(chē)和長(zhǎng)安汽車(chē)?yán)塾?jì)銷量也均超萬(wàn)輛，分別達(dá)到1.46萬(wàn)輛、1.14萬(wàn)輛和1.09萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額分別為13.71%、10.73%和10.29%，其中上汽通用五菱和瑞馳汽車(chē)的市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了13.71個(gè)百分點(diǎn)和10.5個(gè)百分點(diǎn)；排名累計(jì)銷量榜第5位的是開(kāi)瑞新能源，上半年累計(jì)銷售8614輛，市場(chǎng)份額為8.11%。

排名6-8位的東風(fēng)、福田和大通累計(jì)銷量均超過(guò)5000輛，分別搶到上半年新能源輕客市場(chǎng)6.45%、5.9%和5.02%的份額，東風(fēng)和大通市場(chǎng)份額較去年同期有所提升；排名第9-11位的菱勢(shì)汽車(chē)、江鈴汽車(chē)、廈門(mén)金旅和江淮汽車(chē)上半年累計(jì)銷量均超2000輛，分別達(dá)到3533輛、2766輛、2374輛和2088輛，上述4家企業(yè)市場(chǎng)份額去年同期均有所提升，其中菱勢(shì)汽車(chē)和江鈴汽車(chē)分別提升了3.33個(gè)百分點(diǎn)和2.13個(gè)百分點(diǎn)。

第一商用車(chē)網(wǎng)注意到， 上汽通用五菱、瑞馳汽車(chē)、菱勢(shì)汽車(chē)等幾家市場(chǎng)份額提升較快的企業(yè)，其“上位”的原因并不完全相同，上汽通用五菱主要是在6方中面市場(chǎng)表現(xiàn)突出，五菱以1.46萬(wàn)輛的銷量在6方新能源中面市場(chǎng)排名第二，市場(chǎng)份額達(dá)到21.02%，值得一提的是，上汽通用五菱今年上半年銷售的新能源輕客均是6方中面產(chǎn)品。

瑞馳汽車(chē)和菱勢(shì)汽車(chē)則是由于在7-8方大面市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼而實(shí)現(xiàn)份額的增長(zhǎng)。其中瑞馳汽車(chē)是上半年7-8方新能源大面銷量冠軍，市場(chǎng)份額高達(dá)35.23%；菱勢(shì)汽車(chē)也在新能源大面市場(chǎng)銷量靠前，市場(chǎng)份額達(dá)到10.92%。瑞馳汽車(chē)和菱勢(shì)汽車(chē)今年上半年銷售的新能源輕客均是7-8方大面。

結(jié)束語(yǔ)

截止到2024年6月份，新能源輕客市場(chǎng)連續(xù)四個(gè)月保持2萬(wàn)輛以上高水準(zhǔn)，并連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；與此同時(shí)，新能源輕客市場(chǎng)的主角，各家新能源輕客企業(yè)在最近幾月也接連上演翻倍、數(shù)倍甚至數(shù)十倍的增長(zhǎng)。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)的觀察，2024年新能源輕客市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，相鄰企業(yè)差距都非常小，2024年半程走完，多組“鄰居”累計(jì)銷量差距都只有幾百輛、百余輛，甚至數(shù)十輛的差距，“換位”隨時(shí)有可能發(fā)生，比如上汽通用五菱6月過(guò)后上升到了累銷榜次席（4月過(guò)后五菱排名第5位，5月過(guò)后是第3位），進(jìn)入下半年，行業(yè)格局又會(huì)是怎樣一番景象呢？