【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2024年上半年，我國(guó)新能源輕客市場(chǎng)呈現(xiàn)出持續(xù)向好的發(fā)展趨勢(shì)。月銷量從3月份起一直保持2萬(wàn)輛以上水準(zhǔn)，同比增幅已連續(xù)4個(gè)月破百，6月過(guò)后累計(jì)銷量增幅達(dá)到109%。

下半年的第一個(gè)月， 新能源輕客市場(chǎng)的良好表現(xiàn)能否繼續(xù)？7月過(guò)后，新能源輕客市場(chǎng)的行業(yè)格局有沒(méi)有什么新的變化發(fā)生？哪些企業(yè)表現(xiàn)更為出色？

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7月實(shí)銷2.07萬(wàn)輛增64%，連續(xù)5個(gè)月銷量超2萬(wàn)

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年7月份，國(guó)內(nèi)新能源輕客市場(chǎng)共計(jì)銷售2.07萬(wàn)輛（注：本文輕客指車長(zhǎng)4.5米~7米，以4.5~6米的VAN類封閉式廂式物流車為主，數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口，下同），環(huán)比今年6月份下降6%，同比則繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增幅達(dá)到64%，同比增速雖較上月（+102%）有所縮窄，但仍能歸到大增范疇。值得一提的是，新能源輕客市場(chǎng)在2024年前7個(gè)月有5個(gè)月實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)（分別是1月份，以及3-6月份），平均月增幅達(dá)到127%。

由最近兩年國(guó)內(nèi)新能源輕客終端銷量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，除2月份銷量與去年同期不相上下外（小降6%），無(wú)論是1月份、3月份、4月份，還是5月份、6月份和7月份，代表2024年的紅色柱體比去年同期都“高”出很大一截，尤其是最近的3-7月（銷量均超2萬(wàn)輛），不僅比去年同期銷量高出一大截，即便放到去年下半年（去年下半年新能源輕客市場(chǎng)已有一定規(guī)模，平均月銷量接近1.5萬(wàn)輛）來(lái)看，也明顯處于高位水平。從這個(gè)角度也能明顯地看到，2024年新能源輕客市場(chǎng)的確很“火”。 

2023年全年，國(guó)內(nèi)新能源輕客累計(jì)實(shí)銷13.7萬(wàn)輛；2024年1-7月，新能源輕客累計(jì)實(shí)銷12.69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100%。如果以2023年全年銷量為目標(biāo)，2024年7月過(guò)后，新能源輕客市場(chǎng)已達(dá)成全年銷量目標(biāo)的92.43%，完成度與新能源輕卡市場(chǎng)基本相當(dāng)（新能源輕卡完成了94.68%），其中3-7月分別完成了17.49%、16.01%、15.61%、16.06%和15.09%，足可見(jiàn)最近五個(gè)月的新能源輕客市場(chǎng)的火熱程度。

廣東一省占超3成份額，7-8方大面占比接近30%

2024年1-7月，全國(guó)除港澳臺(tái)外的31個(gè)省份（直轄市、自治區(qū)）都有新能源輕客上牌。今年1-7月，全國(guó)共有29個(gè)省份新能源輕客上牌量超百輛，超1000輛的省份達(dá)到23個(gè)，超2000輛的省份都有17個(gè)，廣東、江蘇、浙江三省上牌量超萬(wàn)輛，其中廣東省上牌量已超過(guò)3萬(wàn)輛，達(dá)到3.86萬(wàn)輛，一省就分走了今年1-7月全國(guó)新能源輕客上牌量的3成以上（30.4%）。值得一提的是，今年1-7月新能源輕卡上牌量最高的省份同樣是廣東。 

具體到城市來(lái)看，今年1-7月全國(guó)已有331座城市有新能源輕客上牌，這個(gè)數(shù)字比今年1-7月新能源輕卡進(jìn)入的城市（309座）還要多，上牌量靠前的城市包括深圳、廣州、東莞、佛山、杭州、成都、天津、無(wú)錫、鄭州、武漢等，其中上牌量前四的城市均在廣東省，可見(jiàn)新能源輕客在廣東省的火爆程度。

從燃料種類看，2024年新能源輕客技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，與2023年同期相比純電動(dòng)車型占比還有小幅提升（提升了0.035個(gè)百分點(diǎn)，如下圖）。第一商用車網(wǎng)注意到，純電動(dòng)車型在新能源輕客市場(chǎng)是絕對(duì)大頭的存在，相比在新能源輕卡、新能源重卡市場(chǎng)上，燃料電池和混合動(dòng)力還有或多或少的“存在感”，目前新能源輕客市場(chǎng)上這兩類產(chǎn)品幾乎可以忽略不計(jì)（僅汽油混合動(dòng)力輕客有個(gè)位數(shù)的上牌量，燃料電池輕客在7月過(guò)后還未實(shí)現(xiàn)零的突破）。 

相比純電動(dòng)車型始終在新能源輕客市場(chǎng)一家獨(dú)大，新能源輕客市場(chǎng)的另一個(gè)變化就顯得非常明顯了。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，最近兩年新能源大、中面車型逐漸成為城配物流車市場(chǎng)主力。因此，以封閉式物流車為主力車型的新能源輕客市場(chǎng)朝更大方量發(fā)展的趨勢(shì)更明顯。

今年1-7月，新能源中面（貨廂容積6方左右）占比為65.54%，占比較去年同期縮窄了超15個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）；新能源大面（貨廂容積7-8方）占比接近3成，達(dá)到29.69%，占比擴(kuò)大了超17個(gè)百分點(diǎn)；新能源中小面（貨廂容積5方左右）占比已下降至0.81%；其他車型（包括7米以下新能源公交車、通勤客運(yùn)車等）占比僅為3.96%，占比同樣有所下降。 

五菱再度蟬聯(lián)月榜銷冠， 累計(jì)銷量逼近遠(yuǎn)程

2024年7月份，國(guó)內(nèi)新能源輕客實(shí)銷2.07萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64%，多家企業(yè)在7月份繼續(xù)保持高水準(zhǔn)，其中銷量超過(guò)400輛的企業(yè)達(dá)到11家，銷量超過(guò)500輛才能進(jìn)入月銷量榜前十，7月份新能源輕客市場(chǎng)熱鬧和火爆程度完全不輸6月份。 

上圖可見(jiàn)，大多數(shù)新能源輕客生產(chǎn)企業(yè)今年7月份銷量都高于去年同期，多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)肉眼可見(jiàn)的翻倍增長(zhǎng)，其中瑞馳汽車、江鈴汽車和廣通汽車由于去年同期基數(shù)較小，同比增幅達(dá)到暴漲級(jí)別，同比分別增長(zhǎng)了4869%、855%和826%；上汽大通7月份同比增幅也高于7月份新能源輕客市場(chǎng)64%的增幅，跑贏市場(chǎng)“大盤”；上汽通用五菱、菱勢(shì)汽車和鑫源汽車等則是凈增長(zhǎng)；與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)7月份銷量出現(xiàn)兩位數(shù)下降，下降最嚴(yán)重的企業(yè)7月份銷量同比下降了37%。從同比增幅的角度看，7月份新能源輕客市場(chǎng)呈現(xiàn)出冰火兩重天的景象。 

7月份，上汽通用五菱以6262輛的銷量蟬聯(lián)新能源輕客月銷量榜冠軍，月度份額達(dá)到30.23%；遠(yuǎn)程和長(zhǎng)安銷量也雙雙超過(guò)2000輛，分別以2907輛和2295輛搶到7月份14.03%和11.08%的份額；瑞馳汽車銷量也接近2000輛，達(dá)到1938輛，月度份額為9.36%；開(kāi)瑞新能源和上汽大通分別以1006輛和944輛分列月榜第5、6位，月度份額分別為4.86%和4.56%；排名月榜第7-9位的福田汽車、東風(fēng)公司和菱勢(shì)汽車7月份銷量也均超過(guò)700輛，月度份額在3-4%之間；排名月榜第10位的是重返月榜前十的江鈴汽車，銷售554輛，月度份額2.67%。 

在連續(xù)5個(gè)月銷量突破2萬(wàn)輛后，2024年新能源輕客累計(jì)銷量已達(dá)到12.69萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100%，累計(jì)銷量增幅較6月過(guò)后（+109%）有所縮窄。 

2024年1-7月新能源輕客企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）

上表可見(jiàn)，在市場(chǎng)整體實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的大環(huán)境下，并不是所有企業(yè)都有實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的幸運(yùn)，不過(guò)截止到7月份，累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)占絕大多數(shù)。這其中，瑞馳汽車、東風(fēng)公司、上汽大通、江鈴汽車和廈門金旅等企業(yè)同比分別增長(zhǎng)8446%、101%、137%、743%和237%，增幅高于市場(chǎng)整體水平，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏新能源輕客市場(chǎng)“大盤”；長(zhǎng)安汽車、福田汽車和江淮汽車也均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，排名累計(jì)銷量榜首位的遠(yuǎn)程7月過(guò)后累計(jì)銷量增幅為2%，上汽通用五菱和菱勢(shì)汽車是凈增長(zhǎng)，與此同時(shí)，目前唯一處于下降區(qū)間的企業(yè)今年1-7月累計(jì)銷量同比下降了13%。 

從市場(chǎng)份額看，2024年1-7月，新能源輕客市場(chǎng)有4家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名首位的遠(yuǎn)程以2.34萬(wàn)輛的累計(jì)銷量，獨(dú)食新能源輕客市場(chǎng)18.41%的份額，優(yōu)勢(shì)很大，不過(guò)隨著參與競(jìng)爭(zhēng)的品牌越來(lái)越多，遠(yuǎn)程今年在新能源輕客市場(chǎng)的份額較去年同期已下降不少；排名2-4位的上汽通用五菱、瑞馳汽車和長(zhǎng)安汽車?yán)塾?jì)銷量也均超萬(wàn)輛，分別達(dá)到2.08萬(wàn)輛、1.33萬(wàn)輛和1.32萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額分別為16.41%、10.5%和10.42%，其中上汽通用五菱和瑞馳汽車的市場(chǎng)份額較去年同期分別提升了16.41個(gè)百分點(diǎn)和10.26個(gè)百分點(diǎn)；排名累計(jì)銷量榜第5位的是開(kāi)瑞新能源，1-7月累計(jì)銷售9639輛，市場(chǎng)份額為7.59%。

排名6-8位的東風(fēng)、福田和大通累計(jì)銷量均超過(guò)6000輛，分別搶到1-7月新能源輕客市場(chǎng)6.03%、5.59%和4.95%的份額，東風(fēng)和大通市場(chǎng)份額較去年同期略有提升；排名第9-11位的菱勢(shì)汽車、江鈴汽車、廈門金旅和江淮汽車1-7月累計(jì)銷量均超2000輛，分別達(dá)到4242輛、3373輛、2571輛和2287輛，市場(chǎng)份額分別為3.34%、2.66%、2.03%和1.8%，其中菱勢(shì)汽車、江鈴汽車和廈門金旅市場(chǎng)份額較去年同期有所提升。 

五菱中面奪冠，瑞馳摘大面冠軍，中小面仍屬遠(yuǎn)程

第一商用車網(wǎng)注意到，上汽通用五菱、瑞馳汽車、菱勢(shì)汽車等幾家市場(chǎng)份額提升較快的企業(yè)，其“上位”的原因并不完全相同，上汽通用五菱主要是在6方中面市場(chǎng)表現(xiàn)突出，五菱以2.08萬(wàn)輛的銷量在6方新能源中面市場(chǎng)排名榜首，市場(chǎng)份額達(dá)到25.0%，值得一提的是，上汽通用五菱今年1-7月銷售的新能源輕客均是6方中面產(chǎn)品。 

瑞馳汽車和菱勢(shì)汽車則是由于在7-8方大面市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼而實(shí)現(xiàn)份額的增長(zhǎng)。其中瑞馳汽車是前7月7-8方新能源大面銷量冠軍，市場(chǎng)份額高達(dá)35.4%；菱勢(shì)汽車也在新能源大面市場(chǎng)銷量靠前，市場(chǎng)份額達(dá)到11.3%。瑞馳汽車和菱勢(shì)汽車今年1-7月銷售的新能源輕客均是7-8方大面產(chǎn)品。

最后來(lái)看5方中小面產(chǎn)品，今年1-7月，5方中小面在新能源輕客市場(chǎng)份額不足1%，這個(gè)小細(xì)分領(lǐng)域目前僅有6家企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，其中遠(yuǎn)程獨(dú)占了其中超2/3的份額（如下圖）。

結(jié)束語(yǔ)

截止到2024年7月份，新能源輕客市場(chǎng)已連續(xù)5個(gè)月保持2萬(wàn)輛以上高水準(zhǔn)；與此同時(shí)，各家新能源輕客生產(chǎn)企業(yè)在最近幾月也接連上演翻倍、數(shù)倍甚至數(shù)十倍的增長(zhǎng)。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，2024年新能源輕客市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，相鄰企業(yè)差距都非常小，7月過(guò)后，多組“鄰居”累計(jì)銷量差距都只有幾百輛、百余輛的差距，“換位”可能就發(fā)生在下個(gè)月，8月過(guò)后，新能源輕客市場(chǎng)的行業(yè)格局又會(huì)是怎樣一番景象呢？