【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

今年前7個(gè)月，我國新能源重卡銷量達(dá)到3.43萬輛，已經(jīng)超過去年全年銷量。如果按照新能源重卡市場整體表現(xiàn)為標(biāo)桿，同步超過去年全年銷量的細(xì)分市場才算“及格”，那么，燃料電池重卡市場目前的成績是不“及格”。

這個(gè)整體表現(xiàn)不“及格”的細(xì)分市場，今年以來的走勢(shì)非常跌宕，競爭格局也非常刺激，請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

7月實(shí)銷650輛漲88%，創(chuàng)年內(nèi)最高月銷量

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），2024年7月份，國內(nèi)新能源重卡銷售6613輛，環(huán)比下降5%，同比增長179%，其中氫燃料電池重卡銷售650輛，環(huán)比大增85%，同比大增88%，收獲環(huán)比、同比雙增，并創(chuàng)造了年內(nèi)最高月銷量紀(jì)錄。2024年1-7月，燃料電池重卡累計(jì)實(shí)銷1978輛，同比增長51%，累計(jì)銷量增幅較6月過后（+38%）擴(kuò)大13個(gè)百分點(diǎn)，但仍明顯跑輸新能源重卡市場整體148%的增幅。

上圖可見，2024年前7個(gè)月燃料電池重卡市場銷量起伏很大，但整體銷量并不高，平均月銷量還不足300輛，比2023年平均剛過300輛的表現(xiàn)還要差一些。從增幅上看，截止到7月份，燃料電池重卡市場在6月份出現(xiàn)過一次下滑，3月份和4月份兩次增幅破百。如果以2023年全年銷量為目標(biāo)，2024年7月過后，燃料電池重卡市場達(dá)成全年銷量目標(biāo)的80.54%，是主要細(xì)分領(lǐng)域中完成度最低的（除燃料電池重卡外，目前尚未達(dá)成去年全年銷量的僅有換電重卡和混合動(dòng)力重卡市場，但上述兩個(gè)細(xì)分市場的完成度均超過85%）。

從完成度的角度看，燃料電池重卡顯然沒有跟上今年以來新能源重卡市場勢(shì)不可擋的步伐，但其發(fā)力的跡象在最近幾個(gè)月看來也很明顯。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2023年全年，氫燃料電池車型在新能源重卡終端銷量占比為10.57%，這一數(shù)字較2022年的9.8%還有所提升。進(jìn)入2024年，燃料電池重卡在新能源重卡市場的“存在感”有所下降：2024年1月份，這個(gè)比例僅有2.59%，一季度過后上升到3.39%，之后逐月提升，1-7月燃料電池車型在新能源重卡市場的占比已達(dá)到5.76%（如上圖）。 

天津占全國上牌量20%以上，牽引車占比超8成

2023年，燃料電池重卡上牌量超百輛的省份主要集中在京津冀、上海、廣東、河南、河北等氫燃料電池汽車示范城市群。根據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察，2024年燃料電池重卡市場也基本延續(xù)了這一特點(diǎn)。

2024年1-7月，全國有燃料電池重卡上牌的省份（市） 共有22個(gè)（7月新增湖南、山西二省），其中天津、廣東、北京、上海、河南等8?。ㄊ校┥吓屏恳殉佥v，內(nèi)蒙古和浙江離百輛上牌量也非常接近。具體到城市來看，今年1-7月燃料電池重卡上牌量靠前的城市包括天津、深圳、北京、上海、鄭州、呂梁、大連等市，其中天津市上牌量達(dá)到405輛，占全國今年1-7月燃料電池重卡上牌量的20%以上（20.48%）。 

從細(xì)分車型占比來看，牽引車在2024年1-7月上牌的燃料電池重卡中占到80.54%的比例，仍是燃料電池重卡市場最重要的存在，這一數(shù)字比去年全年的67.88%高出接近13個(gè)百分點(diǎn)，較2022年54.03%的占比更是提升超過26個(gè)百分點(diǎn)，牽引車顯然是目前行業(yè)“嘗試”燃料電池路線的最主要陣地；自卸車和專用車占比分別為9.25%和6.32%，較2023年全年占比均有所下滑；載貨車占比達(dá)到3.89%，較2023年11.18%的占比也有明顯下滑，但載貨車在燃料電池重卡市場3.89%的占比是其在整個(gè)新能源重卡市場中的占比（0.35%）的11倍多。根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2024年1-7月上牌的新能源載貨車（重型）中60%以上（63.6%）為燃料電池載貨車（均為廂式運(yùn)輸車）。 

第一商用車網(wǎng)注意到，燃料電池車型在新能源載貨車領(lǐng)域表現(xiàn)突出的情況其實(shí)前兩年更明顯（2022年上牌的新能源載貨車（重型）中有85.51%為燃料電池車型，2023年這一數(shù)字更是高達(dá)91.4%）。從這個(gè)角度看，燃料電池車型在載貨車領(lǐng)域的推廣仍任重道遠(yuǎn)。 

東風(fēng)超200輛摘月榜冠軍，躍居累銷榜首位

2023年全年，在燃料電池重卡這一細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售的企業(yè)達(dá)到20家，2024年7月過后，燃料電池重卡賽道的“玩家”數(shù)量已達(dá)到20家，追平去年全年“玩家”數(shù)。相比純電動(dòng)重卡領(lǐng)域，燃料電池重卡市場的參與者的確是少了一些，但這一細(xì)分市場的激烈競爭卻一點(diǎn)也不比其他細(xì)分市場小。以月榜冠軍為例，上半年的6個(gè)月，燃料電池重卡市場已經(jīng)出現(xiàn)了大運(yùn)、飛馳、陜汽、東風(fēng)和宇通5位月榜冠軍。 7月份，月榜冠軍再次易主。

2024年7月份，燃料電池重卡實(shí)銷650輛，共有13家企業(yè)有燃料電池重卡上牌，其中在天津、北京、深圳等地都有不止一個(gè)品牌的燃料電池重卡掛牌上路。東風(fēng)以229輛的銷量、35.2%的市場份額摘得7月份燃料電池重卡銷量榜冠軍，這是東風(fēng)今年第二次摘得燃料電池重卡月榜冠軍；遠(yuǎn)程以100輛的銷量位列月榜次席，月度份額為15.4%；三一、陜汽、解放、宇通和福田分列3-7位，月銷量也都達(dá)到兩位數(shù)。

今年1-7月，燃料電池重卡累計(jì)銷售1978輛，同比增長51%，累計(jì)增幅較6月過后（+38%）擴(kuò)大13個(gè)百分點(diǎn)。

2024年1-7月燃料電池重卡企業(yè)銷量表（單位：輛）

（注：上表為燃料電池重卡底盤生產(chǎn)廠家銷量，改裝廠家銷量未單獨(dú)列出）

上表可見，燃料電池重卡在今年1-7月實(shí)現(xiàn)51%的增長，但具體到各家企業(yè)來看，卻不是只有增長一種聲音。解放、大運(yùn)、遠(yuǎn)程等企業(yè)上年同期銷量太低而實(shí)現(xiàn)暴漲，上述3家企業(yè)今年1-7月銷量同比分別暴漲了3625%、10500%和9900%；東風(fēng)、宇通和福田1-7月銷量同比分別增長了175%、64%和104%，也跑贏1-7月燃料電池重卡市場整體增速，陜汽、佛山飛馳和三一則是以跑輸?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)增長；紅巖去年1-7月沒有燃料電池重卡銷售，是凈增長；與此同時(shí)，也有不止一家企業(yè)出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-7月銷量同比下降了79%。從這一角度看，燃料電池重卡領(lǐng)域的“冰火兩重天”非常明顯。 

東風(fēng)在7月份以超200輛銷量奪得月榜冠軍后，其累計(jì)銷量已達(dá)到393輛，成功躍居燃料電池重卡累計(jì)銷量榜首位（6月過后東風(fēng)累計(jì)銷量排名第4位），市場份額達(dá)到19.87%，較上年同期提升了8.92個(gè)百分點(diǎn)；解放以298輛的累計(jì)銷量排名次席，市場份額為15.07%，較上年同期大幅提升了14.45個(gè)百分點(diǎn)，解放也是今年1-7月燃料電池重卡市場份額提升最猛的企業(yè)。

陜汽和宇通分別以282輛和278輛的累計(jì)銷量排名3、4位，市場份額也雙雙超過10%，分別達(dá)到14.26%和14.05%，其中宇通市場份額有所提升；飛馳、大運(yùn)和遠(yuǎn)程分列5-7位，累計(jì)銷量均超100輛，分別在2024年1-7月燃料電池重卡市場搶到7.99%、5.36%和5.06%的份額，其中大運(yùn)和遠(yuǎn)程市場份額較去年同期分別提升了5.28個(gè)百分點(diǎn)和4.98個(gè)百分點(diǎn)；排名累銷榜8-12位的三一、紅巖、福田、蘇州金龍和廈門金龍2024年1-7月累計(jì)銷量也均超過30輛，上述幾家企業(yè)1-7月市場份額在1.5-5%之間，其中紅巖和福田兩家企業(yè)市場份額較去年同期有所提升。  

結(jié)語：

今年前7個(gè)月，燃料電池重卡市場經(jīng)歷6漲1跌，累計(jì)銷售1978輛，同比增長51%，累計(jì)增幅遠(yuǎn)低于新能源重卡市場整體增速，比新能源牽引車、換電重卡等其他主要細(xì)分市場增速同樣要低，從數(shù)字上看，這樣的表現(xiàn)難言優(yōu)秀。進(jìn)入下半年，隨著參與到燃料電池重卡賽道中的企業(yè)越來越多（7月份就新增了遠(yuǎn)程、江淮兩家企業(yè)），燃料電池重卡進(jìn)入的區(qū)域也越來越多（7月新增湖南、山西二?。剂想姵刂乜òl(fā)力的跡象很明顯。那么，燃料電池重卡能否追上，或者何時(shí)能追上新能源重卡市場如今越來越勢(shì)不可擋的步伐？年終又會(huì)交出一份怎樣的成績單呢？