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自2024年6月份起，新能源重卡市場整體銷量已連續(xù)3個月超過6000輛。這其中，新能源牽引車表現(xiàn)最為搶眼。作為新能源重卡市場競爭最為激烈的細分領域，8月份的新能源牽引車競爭格局有何變化？老玩家和新勢力，誰表現(xiàn)更亮眼？

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8月實銷4494輛大漲145%，創(chuàng)史上最高月銷量

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（注：本文數(shù)據(jù)來源為交強險實銷口徑，不含出口和軍車，下同），2024年8月份，國內(nèi)新能源重卡銷售6303輛，環(huán)比今年7月份下降5%，同比增長117%，其中新能源牽引車實銷4494輛，環(huán)比增長5%，同比增長145%，增幅雖較上月（+266%）有所縮窄，但仍繼續(xù)跑贏新能源重卡市場整體增速和牽引車市場整體增速（8月份牽引車終端銷量同比下降32%）。值得一提的是，今年8月份4494輛的銷量，創(chuàng)造了新能源牽引車市場有史以來的最高單月銷量，截止到2024年8月份，新能源牽引車市場僅有3個月銷量超過4000輛，即剛剛過去的2024年6-8月（如下圖）。

2024年8月份，新能源牽引車在新能源重卡市場占到71.30%的份額，較上月（64.83%）有明顯提升，這是新能源牽引車有史以來第一次在新能源重卡月銷量結構占比中超過70%。今年1-8月，新能源牽引車在新能源重卡市場占到61.00%的份額，與2023年全年55.39%的占比相比提升了5.61個百分點，與去年同期（51.03%）相比則提升了接近10個百分點（如下圖）。實際上，在2023年下半年，牽引車在新能源重卡市場單月銷量結構占比一直比較高，超過60%的情況也多次出現(xiàn)（比如年末的11月和12月）。 

2024年8月份，國內(nèi)重卡市場終端需求繼續(xù)走弱，重卡整體實銷僅4萬輛，同比下滑超2成，其中牽引車實銷僅2.16萬輛。8月份新能源牽引車在牽引車終端銷量的占比達到20.80%（年內(nèi)首次超過20%），今年1-8月，新能源牽引車在牽引車終端銷量的占比達到11.79%，與2023年全年占比（5.87%），以及去年同期占比（4.10%）相比均提升明顯，已超過滲透率10%的“爆發(fā)”拐點。就這個角度而言，2024年1-8月的新能源牽引車市場用“火爆”來形容并不夸張。 

從燃料種類看，當前新能源牽引車技術路線仍以純電動為主，這與整個新能源重卡市場情況相同。2024年1-8月，在全國各地掛牌上路的2.48萬輛新能源牽引車包括2.26萬輛純電動牽引車（其中有1.03萬輛為換電牽引車），2123輛燃料電池牽引車和100輛混合動力牽引車（包括柴油混合動力、甲醇混合動力和天然氣混合動力），占比分別為91.03%、8.56%和0.40%。

2024年1-8月，全國共有30個?。ㄊ?、區(qū)）有新能源牽引車掛牌上路，區(qū)域分布仍呈現(xiàn)不均衡狀態(tài)。位居前4位的山西、河北、廣東和新疆上牌量均超2000輛，其中山西和河北兩省上牌量均超過3000輛，兩省合計分走了1-8月新能源牽引車終端銷量1/4以上（26.9%）的份額。具體到城市來看，2024年1-8月新能源牽引車上牌量靠前的城市有深圳、長治、唐山、天津、邯鄲、北京、石家莊、昌吉、臨汾、徐州等。

解放/徐工超800輛月榜爭冠，累銷重汽/江淮領漲

2024年8月份，新能源牽引車市場同比大漲145%，一眾“玩家”對月榜冠軍發(fā)起了新一輪的爭奪：新能源牽引車月銷量超過100輛的企業(yè)達到10家（與7月份持平），銷量超過300輛的企業(yè)有6家，銷量超過400輛的企業(yè)有4家，超過500輛的企業(yè)都有3家，市場的火爆程度完全不輸前兩月。

（注：江淮8月銷售的新能源牽引車有89輛為DeepWay.深向新能源牽引車；聯(lián)合重卡8月銷售的新能源牽引車有23輛為零一汽車的驚蟄純電動牽引車）

8月份，徐工以843輛的表現(xiàn)摘得新能源牽引車月銷量榜冠軍，斬獲自己今年在新能源牽引車領域的第三個月榜冠軍，徐工還創(chuàng)造了自己在新能源牽引車市場的最高月銷量；解放以804輛的銷量排名次席，同樣創(chuàng)造了自己在新能源牽引車市場的最高月銷量；三一重卡和福田分別以555輛和469輛分列3、4位，是另外兩家月銷量超過400輛的企業(yè)，其中福田創(chuàng)造了自己在新能源牽引車市場的最高月銷量；陜汽、重汽、宇通和遠程分列月榜第5-8位，8月份分別銷售新能源牽引車383輛、315輛、289輛和279輛；東風以247輛的銷量排名月榜第9位；江淮以103輛列月榜第10位，以上也是8月份新能源牽引車市場銷量破百的TOP10企業(yè)。 

上圖還可見，大多數(shù)企業(yè)8月份新能源牽引車銷量都有明顯的增長。其中，解放、三一重卡、福田、重汽等企業(yè)至少增長了3倍，紛紛以暴漲的方式跑贏市場“大盤”；徐工、宇通、遠程、東風和江淮等企業(yè)8月份同比增幅也均破百，實現(xiàn)翻倍增長。

2023年全年，新能源牽引車領域的參與者達到28位，2024年8月過后，這個數(shù)字達到27家（去年同期為25家），從市場“玩家”數(shù)量的角度看， 2024年新能源牽引車市場仍然可以用火熱來形容。

2024年1-8月新能源牽引車企業(yè)銷量表（單位：輛）

2024年1-8月，新能源牽引車累計銷售2.48萬輛，同比大增190%，累計增幅較7月過（202%）有所縮窄，具體到市場主流企業(yè)來看，只有增長一種聲音。重汽、福田、江淮等企業(yè)由于去年同期基數(shù)不高，今年1-8月同比增幅達到了暴漲級別，同比分別增長了846%、428%和1107%；解放、宇通等企業(yè)同比分別大增371%和276%，也大幅跑贏1-8月新能源牽引車市場“大盤”；排名前兩位的徐工和三一重卡累計銷量同比分別增長141%和182%，東風和陜汽累計銷量同比分別增長184%和146%，也實現(xiàn)翻倍增長；其他企業(yè)也均實現(xiàn)增長，但未能實現(xiàn)翻倍。 

從市場份額看，2024年1-8月，新能源牽引車市場有3家企業(yè)份額超過10%，其中排名前兩位的徐工和三一累計銷量雙雙突破3000輛，分別達到3882輛和3719輛，分別搶到今年1-8月新能源牽引車市場15.42%和15.00%的份額；解放則憑借7月份超700輛、8月份超800輛的表現(xiàn)，強勢躋身新能源牽引車累計銷量榜前三，市場份額達到11.39%，較去年同期提升了4.37個百分點；重汽累計銷量也超過2000輛，市場份額為9.19%，較去年同期提升了6.38個百分點。

陜汽、福田和宇通1-8月累計銷量均超1800輛，暫列第5-7位，市場份額分別為7.87%、7.65%和7.61%，福田和宇通的市場份額較去年同期分別提升了3.45個百分點和1.74個百分點；東風和遠程累計銷量均破1500輛，排名8、9位，市場份額分別為6.62%和6.05%；江淮以1014輛的銷量排名第10位，市場份額為4.09%，較去年同期提升了3.11個百分點；排名第11、12位的紅巖和北奔分別累計銷售473輛和438輛，市場份額分別為1.91%和1.77%。以上也是目前新能源牽引車市場累銷超過400輛的TOP12企業(yè)，截止到8月份，新能源牽引車市場相鄰企業(yè)間的差距一直不大，多組“鄰居”目前僅有百余輛，甚至幾十輛的差距，“換位”幾乎每月都在發(fā)生。 

結束語

2024年以來，新能源牽引車市場始終保持較大幅度增長，前8月有7個月同比增速破百，8月過后累計銷量增幅高達190%，不僅明顯跑贏新能源重卡市場整體增速（+142%），比新能源自卸車、換電重卡等其他主要細分市場增速也要高出一大截。與此同時，新能源牽引車生產(chǎn)企業(yè)爭相實現(xiàn)翻倍、數(shù)倍，甚至十余倍的增長，從行業(yè)到企業(yè)，2024年新能源牽引車市場均是一片紅火。2024年還有4個月，新能源牽引車能從年初火到年尾嗎？