【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

得益于燃?xì)廛嚭托履茉窜嚦錾憩F(xiàn)，牽引車終端市場(chǎng)在2024年3-7月收獲“5連增”。8月份，燃?xì)廛嚒皢』稹?，牽引車市?chǎng)應(yīng)聲出現(xiàn)超3成下滑。

9月份，本該是重卡市場(chǎng)銷售旺季，但今年的旺季卻失約了，重卡整體實(shí)銷僅4.35萬(wàn)輛，同比出現(xiàn)超2成下滑。作為重卡市場(chǎng)占比最大，也最受關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，牽引車市場(chǎng)9月份也沒有逃過下滑的命運(yùn)。

請(qǐng)看第一商用車網(wǎng)的分析報(bào)道。

9月實(shí)銷2.26萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)4%、同比下降38%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù)，2024年9月份，國(guó)內(nèi)牽引車共計(jì)銷售2.26萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比今年8月小幅增長(zhǎng)4%，同比則繼續(xù)出現(xiàn)下滑，降幅達(dá)到38%，同比降幅較上月（-32%）有所擴(kuò)大。

上圖可見，從2021年下半年起，牽引車終端銷量進(jìn)入了相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的低谷期，代表2022年的綠色線條始終處于低位水平，2023年全年收獲“12連增”，但月銷量始終沒有超過4萬(wàn)輛。2024年，牽引車市場(chǎng)從3月份開始發(fā)力，尤其是“金三銀四”旺季非常給力，3月份和4月份分別實(shí)現(xiàn)超2成和近4成的增長(zhǎng)；5-7月銷量也保持超2.5萬(wàn)輛水平，但同比增速呈逐月縮窄態(tài)勢(shì)；8月份，牽引車終端市場(chǎng)遭遇了2024年以來(lái)的第2次下滑，并在9月份遭遇“連降”，9月份2.26萬(wàn)輛的水平不僅低于去年同期，放在最近五年里也僅能排倒數(shù)第二，9月過后，牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)增幅已進(jìn)入下降區(qū)間（如下圖）。 

解放超5000輛蟬聯(lián)榜首，三一/北汽/遠(yuǎn)程等翻倍漲

2024年9月份，牽引車終端市場(chǎng)仍然沒有企業(yè)銷量破萬(wàn)，解放以5324輛的銷量蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍；排名月榜第2、3位的重汽、東風(fēng)銷量均超過3000輛，分別為3671輛和3081輛；福田和陜汽排名月榜第4、5位，銷量分別為2937輛和2718輛。 

上圖可見，9月份的牽引車終端市場(chǎng)仍然分成了明顯的三級(jí)：穩(wěn)居首位的解放；激烈拼搶更高名次的重汽、東風(fēng)、福田和陜汽，以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 9月份，牽引車終端實(shí)銷同比下降38%，主流企業(yè)有增有降。 

2024年9月份牽引車終端銷量一覽（單位：輛）

上表可見，半數(shù)以上牽引車生產(chǎn)企業(yè)9月份銷量同比都出現(xiàn)下滑，其中銷量前5企業(yè)均出現(xiàn)超4成下滑；9月份銷量前12企業(yè)中實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的有5家，三一重卡、徐工、遠(yuǎn)程、北汽重卡和江淮同比分別增長(zhǎng)了394%、190%、133%、206%和132%，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)同比增速均破百，在牽引車市場(chǎng)整體出現(xiàn)下滑的情況下逆勢(shì)實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。 

從市場(chǎng)份額看，9月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)95.81%的份額。其中，排名首位的解放月度份額繼續(xù)超過20%，達(dá)到23.59%；排名2-5位的重汽、東風(fēng)、福田和陜汽9月份份額也均超過10%，分別達(dá)到16.27%、13.65%、13.01%和12.04%；排名前五的企業(yè)9月份合計(jì)份額接近80%，達(dá)到78.56%，較上月（83.71%）有所縮窄。

2024年9月份，牽引車終端銷量排名前十成員與上月相同，排名則發(fā)生了一些變化：排名月榜前五位的企業(yè)，以及排名月榜第10位的宇通排名保持不變，三一重卡上升2位至月榜第6（三一重卡8月份排名第8位）；遠(yuǎn)程商用車上升1位至月榜第8（遠(yuǎn)程8月份排名第9位）；相對(duì)應(yīng)的，也有兩家企業(yè)較8月份出現(xiàn)了下滑。

1-9月，累計(jì)銷量進(jìn)入下降區(qū)間，燃?xì)廛嚴(yán)^續(xù)“啞火”

2024年1-9月，牽引車終端市場(chǎng)累計(jì)實(shí)銷23.29萬(wàn)輛，同比下降5%，累計(jì)銷量進(jìn)入下降區(qū)間，主流企業(yè)有增有降。 

2024年1-9月牽引車終端銷量前十排行（單位：輛）

上表可見，2024年1-9月，牽引車?yán)塾?jì)銷量前十企業(yè)5增5降。重汽、徐工、三一重卡、北汽重卡和遠(yuǎn)程商用車1-9月銷量同比分別增長(zhǎng)了21%、99%、79%、491%和19%，其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑。第一商用車網(wǎng)還注意到，除銷量前十外的其他企業(yè)今年1-9月合計(jì)實(shí)銷達(dá)到1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11%，合計(jì)份額較去年同期提升了0.62個(gè)百分點(diǎn)。 

從市場(chǎng)份額看，今年1-9月，牽引車終端銷量前十企業(yè)合計(jì)份額高達(dá)95.70%，其中排名前五的企業(yè)市場(chǎng)份額均超過10%，排名前兩位的解放和重汽市場(chǎng)份額雙雙超過20%，分別達(dá)到27.94%和21.44%。與2023年1-9月相比，有5家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)提升，其中重汽和北汽重卡分別提升了4.65個(gè)百分點(diǎn)和1.51個(gè)百分點(diǎn)，徐工、三一和遠(yuǎn)程的市場(chǎng)份額分別提升了1.18個(gè)百分點(diǎn)、1個(gè)百分點(diǎn)和0.28個(gè)百分點(diǎn)。 

第一商用車網(wǎng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)這樣的情況，除了牽引車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從來(lái)就十分激烈外，與牽引車市場(chǎng)燃料類型變化也有一定相關(guān)性。下圖可見，作為曾經(jīng)牽引車市場(chǎng)占比最大的車型，柴油牽引車今年1-9月在牽引車終端銷量中的占比僅有23.94%，與去年同期相比大幅下降了28.51個(gè)百分點(diǎn)（與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯），與之對(duì)應(yīng)的是，天然氣牽引車占比較去年同期提升了19.31個(gè)百分點(diǎn)，此外，純電動(dòng)牽引車、甲醇牽引車和燃料電池牽引車也有不同程度提升。

需要注意的是，8月份，燃?xì)庵乜ㄤN量結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)20個(gè)月的增長(zhǎng)，并在9月份遭遇連降，燃?xì)鉅恳囋跔恳囀袌?chǎng)的占比也應(yīng)聲出現(xiàn)下滑。9月份，牽引車終端銷量柴油車和燃?xì)廛囌急确謩e為32.89%和39.34%，新能源車型占比首次超過25%，達(dá)到25.07%。與8月份相比，新能源車型和柴油車占比有所提升，燃?xì)廛囌急葎t有所下降（8月份，新能源牽引車、柴油牽引車和燃?xì)鉅恳囌急确謩e為20.80%、23.73%和54.97%）。

再看一組對(duì)比：2024年1-9月，柴油牽引車銷量同比下降57%，是主要燃料類型牽引車中唯一出現(xiàn)下滑的細(xì)分車型（但降幅較8月過后有所縮窄）；與之對(duì)應(yīng)的是，新能源牽引車1-9月銷量同比大增了194%（純電動(dòng)牽引車同比增長(zhǎng)205%，燃料電池牽引車同比增長(zhǎng)127%，混合動(dòng)力牽引車同比下降31%），天然氣牽引車和甲醇牽引車1-9月銷量同比也分別增長(zhǎng)了38%和124%（燃?xì)鉅恳嚴(yán)塾?jì)增幅較7月過后大幅縮窄了超60個(gè)百分點(diǎn)）。

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，2024年1-9月，新能源牽引車（包括純電動(dòng)、燃料電池和混合動(dòng)力）在牽引車終端銷量中合計(jì)占比達(dá)到13.07%，遠(yuǎn)高于去年同期的4.1%，也高于1-9月新能源重卡在重卡終端銷量中11.25%的占比。相比燃?xì)鉅恳囋?月份和9月份連續(xù)“啞火”，新能源牽引車在2024年仍保持“全勝”，其中最近7個(gè)月銷量同比均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，用“火爆”來(lái)形容一點(diǎn)都不夸張。

據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察，目前牽引車銷量前12企業(yè)中，僅有北汽重卡尚沒有新能源車型實(shí)現(xiàn)銷售，而宇通、三一、徐工、遠(yuǎn)程等企業(yè)，早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔(dān)當(dāng)，上圖可見，上述四家企業(yè)今年1-9月所售牽引車的新能源車型占比分別達(dá)到100%、96.83%、89.29%和52.97%，此外，江淮今年以來(lái)在新能源牽引車領(lǐng)域也表現(xiàn)突出，1-9月江淮所售牽引車新能源車型占比達(dá)到56.40%（江淮目前排名行業(yè)第13位）；上汽紅巖新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比，達(dá)到19.51%。

上述企業(yè)中，三一、徐工、宇通和遠(yuǎn)程今年1-9月市場(chǎng)份額較去年同期均有所提升，行業(yè)排名較去年年終排名也均有所提升（徐工和三一均上升了3位，宇通上升了1位）；遠(yuǎn)程則憑借最近幾月新能源牽引車的良好表現(xiàn)，在8月過后重返牽引車?yán)垆N榜前十，9月過后排名再進(jìn)一位來(lái)到第9位，新能源牽引車正在持續(xù)撬動(dòng)牽引車市場(chǎng)的行業(yè)格局。 

結(jié)束語(yǔ)

9月份，牽引車終端市場(chǎng)在本該“旺季”的時(shí)候遭遇了超3成下滑，累計(jì)銷量進(jìn)入下降區(qū)間。2024年還剩最后3個(gè)月，面對(duì)當(dāng)前乏力的終端需求，雖然有“以舊換新”補(bǔ)貼政策的刺激，目前累計(jì)下降5%的牽引車市場(chǎng)今年的最終走勢(shì)已變得非常難以預(yù)測(cè)。