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自2024年3月份起，我國新能源輕客市場月銷量均超過2萬輛，在8月過后就超過了去年全年銷量。9月份，新能源輕客市場的良好表現(xiàn)能否繼續(xù)？行業(yè)格局又有何新變化？哪些企業(yè)表現(xiàn)更為出色？

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9月實銷2.4萬輛增60%，連續(xù)7個月銷量超2萬

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2024年9月份，國內(nèi)新能源輕客市場共計銷售2.4萬輛（注：本文輕客指車長4.5米~7米，以4.5~6米的VAN類封閉式廂式物流車為主，數(shù)據(jù)來源為交強險實銷口徑，不含出口，下同），環(huán)比今年8月份增長4%，同比也繼續(xù)實現(xiàn)增長，增幅達到60%，同比增速較上月（+53%）擴大7個百分點。值得一提的是，新能源輕客市場在2024年前三季度有5個月實現(xiàn)翻倍增長（分別是1月份，以及3-6月份），平均月增幅達到111%。 

由最近兩年國內(nèi)新能源輕客終端銷量月度走勢圖可見，除2月份銷量與去年同期不相上下外（小降6%），無論是1月份，還是3-9月份，代表2024年的紅色柱體比去年同期都“高”出很大一截，尤其是最近的3-9月（銷量均超2萬輛），不僅比去年同期銷量高出一大截，即便放到去年下半年（去年下半年新能源輕客市場已有一定規(guī)模，平均月銷量接近1.5萬輛）來看，也高出許多，2024年新能源輕客市場“火”得肉眼可見。 

2023年全年，國內(nèi)新能源輕客累計實銷13.7萬輛；2024年1-9月，新能源輕客累計實銷17.38萬輛，同比增長86%。如果以2023年全年銷量為目標，2024年8月過后，新能源輕客市場累計銷量已超過去年全年銷量，9月過后累計銷量已是去年全年銷量的1.27倍，可見最近幾月新能源輕客市場有多火熱。 

上牌量前四城市均在廣東，7-8方大面占比接近30%

2024年1-9月，全國除港澳臺外的31個省份（直轄市、自治區(qū)）都有新能源輕客上牌。今年1-9月，全國共有29個省份新能源輕客上牌量超百輛，超1000輛的省份達到26個，超3000輛的省份都有16個，廣東、江蘇、浙江和山東四省上牌量超萬輛，其中廣東省上牌量已接近5萬輛，達到4.91萬輛，占比近三成（28.3%）。 

具體到城市來看，今年1-9月全國已有335座城市有新能源輕客上牌，上牌量靠前的城市包括深圳、廣州、東莞、佛山、杭州、鄭州、成都、武漢、天津、無錫、蘇州等，其中上牌量前四的城市均在廣東省。 

從燃料種類看，2024年新能源輕客技術(shù)路線仍以純電動為主，與2023年同期相比純電動車型占比還有小幅提升（提升了0.023個百分點，如下圖）。第一商用車網(wǎng)注意到，純電動車型在新能源輕客市場是絕對大頭的存在，相比在新能源輕卡、新能源重卡市場上，燃料電池和混合動力還有或多或少的“存在感”，目前新能源輕客市場上這兩類產(chǎn)品幾乎可以忽略不計（僅汽油混合動力輕客有個位數(shù)的上牌量，燃料電池輕客在9月過后還未實現(xiàn)零的突破）。 

相比純電動車型始終在新能源輕客市場一家獨大，新能源輕客市場的另一個變化非常明顯。

上圖可見，今年1-9月，新能源中面（貨廂容積6方左右）占比為66.55%，占比較去年同期縮窄了超14個百分點（如上圖）；新能源大面（貨廂容積7-8方）占比接近3成，達到28.25%，占比擴大了超15個百分點；新能源中小面（貨廂容積5方左右）占比已下降至0.71%；其他車型（包括7米以下新能源公交車、通勤客運車等）占比僅為4.49%，占比與去年同期基本持平。 可見，目前新能源輕客市場朝更大方量發(fā)展的趨勢非常明顯。 

五菱超7000輛蟬聯(lián)月榜第一，累計銷量超過遠程

2024年9月份，國內(nèi)新能源輕客實銷2.4萬輛，同比增長60%，多家企業(yè)在9月份繼續(xù)保持高水準，其中銷量超過400輛的企業(yè)達到12家，銷量達到590輛才能進入月銷量榜前十，9月份新能源輕客市場仍然非常熱鬧和火爆。

上圖可見，多數(shù)新能源輕客生產(chǎn)企業(yè)今年9月份銷量都高于去年同期，9月份銷量前12企業(yè)8增4降，其中瑞馳汽車由于去年同期基數(shù)較小，同比暴漲了4268%；江鈴汽車、上汽大通和長安汽車同比分別增長了104%、51%和1%，上汽通用五菱、貴州長江、鑫源汽車和菱勢汽車是凈增長；與此同時，也有多家企業(yè)9月份銷量出現(xiàn)兩位數(shù)下降，下降最嚴重的企業(yè)9月份銷量同比下降了64%。 

9月份，上汽通用五菱以7394輛的銷量蟬聯(lián)新能源輕客月銷量榜冠軍，月度份額達到30.89%；遠程和長安分別以3867輛和2186輛搶到9月份新能源輕客市場16.15%和9.13%的份額；瑞馳汽車、上汽大通和貴州長江9月份銷量也超1000輛，分列月榜4-6位，月度份額分別為7.48%、5.04%和4.55%；排名月榜第7-10位的開瑞新能源、福田汽車、鑫源汽車和菱勢汽車9月份銷量也均超過550輛，月度份額分別為4.02%、3.81%、3.45%和2.46%。 

在連續(xù)7個月銷量突破2萬輛后，2024年新能源輕客累計銷量已達到17.38萬輛，同比增長86%。 

2024年1-9月新能源輕客企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）

上表可見，今年1-9月，累計銷量實現(xiàn)增長的企業(yè)占多數(shù)。這其中，瑞馳汽車、上汽大通和江鈴汽車等企業(yè)同比分別增長7258%、110%和409%，實現(xiàn)翻倍增長；長安、福田和東風也實現(xiàn)兩位數(shù)增長，上汽通用五菱、菱勢汽車、鑫源汽車和貴州長江是凈增長；截止到2024年9月份，累計銷量前12企業(yè)有兩家處于下降區(qū)間，下降最嚴重的企業(yè)今年1-9月累計銷量同比下降了26%。

從市場份額看，今年1-9月，新能源輕客市場有3家企業(yè)份額超過10%，其中排名首位的上汽通用五菱市場份額超過20%，達到20.23%，五菱是在9月過后超過遠程排到累銷榜第一的；遠程以累銷3.17萬輛排名次席，市場份額為18.23%；排名3、4位的長安和瑞馳累計銷量也均超1.6萬輛，市場份額分別為10.10%和9.69%，其中瑞馳的市場份額較去年同期提升了9.45個百分點；排名累計銷量榜第5位的是開瑞新能源，1-9月累計銷售1.17萬輛，市場份額為6.75%。

排名6-8位的福田、大通和東風累計銷量均超過8000輛，分別搶到1-9月新能源輕客市場5.18%、5.06%和4.92%的份額，大通的市場份額較去年同期略有提升；排名第9-12位的菱勢汽車、江鈴汽車、鑫源汽車和貴州長江1-9月累計銷量均超3400輛，市場份額分別為3.15%、2.41%、2.04%和1.98%，四家企業(yè)的市場份額較去年同期均有所提升。 

五菱/瑞馳分別斬獲中面/大面冠軍，助其份額增長

第一商用車網(wǎng)注意到，上汽通用五菱、瑞馳汽車、菱勢汽車等幾家市場份額提升較快的企業(yè)，其“上位”的原因并不相同，上汽通用五菱主要是在6方中面市場表現(xiàn)突出，今年1-9月，五菱以3.52萬輛的累計銷量在6方新能源中面市場排名榜首，市場份額達到30.4%，值得一提的是，上汽通用五菱今年1-9月銷售的新能源輕客均是6方中面產(chǎn)品。 

瑞馳汽車和菱勢汽車則是由于在7-8方大面市場表現(xiàn)搶眼而實現(xiàn)份額的增長。其中瑞馳汽車是1-9月7-8方新能源大面銷量冠軍，市場份額高達34.3%；菱勢汽車也在新能源大面市場銷量靠前，市場份額達到11.2%。瑞馳汽車和菱勢汽車今年1-9月銷售的新能源輕客均是7-8方大面產(chǎn)品。

結(jié)束語

截止到2024年9月份，新能源輕客市場已連續(xù)7個月保持2萬輛以上高水準，按照這個趨勢，全年銷量有望沖擊25萬輛。具體各家新能源輕客生產(chǎn)企業(yè)來看，翻倍、數(shù)倍的增長隨處可見。根據(jù)第一商用車網(wǎng)的觀察，2024年新能源輕客市場競爭很激烈，相鄰企業(yè)差距都非常小，多組“鄰居”累計銷量差距都很小，9月過后，五菱就超過遠程躍居累銷榜第一，大通也超過東風暫列累銷榜第7位， “換位”隨時都在發(fā)生，10月過后，新能源輕客市場的行業(yè)格局又會是怎樣一番景象呢？