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解放第一 福田躍居前二 新能源占比超25% 牽引車10月實銷2.4萬輛

第一商用車網(wǎng)2024-11-24
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【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2024年以來,國內(nèi)重卡市場持續(xù)乏力,前三季度有6個月終端實銷不足5萬輛。牽引車方面,得益于燃氣車和新能源車出色表現(xiàn),牽引車終端實銷在3-7月曾收獲“5連增”,但由于燃氣車自8月份起接連“啞火”,牽引車市場開啟了連降模式。

10月份,牽引車市場的連降還在繼續(xù)。

請看第一商用車網(wǎng)的分析報道。

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10月實銷2.37萬輛,環(huán)比增長5%、同比下降31%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的終端銷量數(shù)據(jù),2024年10月份,國內(nèi)牽引車共計銷售2.37萬輛(交強險口徑,不含出口和軍品,下同),環(huán)比今年9月小幅增長5%,同比則繼續(xù)出現(xiàn)下滑,降幅達到31%,同比降幅較上月(-38%)有所縮窄。 

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上圖可見,從2021年下半年起,牽引車終端銷量進入了相當長時間的低谷期,代表2022年的綠色線條始終處于低位水平,2023年全年收獲“12連增”,但月銷量始終沒有超過4萬輛。2024年,牽引車市場從3月份開始發(fā)力,尤其是“金三銀四”旺季非常給力,3月份和4月份分別實現(xiàn)超2成和近4成的增長;5-7月銷量也保持超2.5萬輛水平,但同比增速呈逐月縮窄態(tài)勢;8月份,牽引車終端市場遭遇了2024年以來的第2次下滑,并在9月份和10月份遭遇“連降”,10月份2.37萬輛的水平不僅低于去年同期,放在最近五年里也僅能排倒數(shù)第二。在連續(xù)三個月遭遇超3成下降后,2024年牽引車終端市場累計銷量降幅已達到8%(如下圖)。 

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解放超6000輛蟬聯(lián)榜首,福田第二,徐工/三一等逆增

2024年10月份,牽引車終端市場仍然沒有企業(yè)銷量破萬,解放以6020輛的銷量蟬聯(lián)牽引車終端銷量榜冠軍;排名月榜第2、3位的福田和重汽銷量均超過3000輛,分別達到3658輛和3427輛;東風和陜汽排名月榜第4、5位,分別銷售2880輛和2619輛。

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上圖可見,10月份的牽引車終端市場仍然分成了明顯的三級:穩(wěn)居首位的解放;激烈拼搶更高名次的福田、重汽、東風和陜汽,以及苦苦追趕的其他企業(yè)。 10月份,牽引車終端實銷同比下降31%,主流企業(yè)有增有降。 

2024年10月份牽引車終端銷量一覽(單位:輛)

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上表可見,半數(shù)牽引車生產(chǎn)企業(yè)10月份銷量同比出現(xiàn)下滑,其中銷量前5企業(yè)有4家出現(xiàn)超4成下滑;10月份銷量前12企業(yè)中實現(xiàn)增長的有6家,徐工、遠程、三一重卡、北汽重卡、江淮和宇通同比分別增長了263%、98%、187%、185%、157%和112%,其中有5家企業(yè)同比增速破百,在牽引車市場整體出現(xiàn)超3成下滑的情況下逆勢實現(xiàn)翻倍增長。 

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從市場份額看,10月份牽引車終端銷量前十企業(yè)占據(jù)了整個市場95.52%的份額。其中,排名首位的解放月度份額繼續(xù)超過20%,達到25.44%;排名2-5位的福田、重汽、東風和陜汽10月份份額也均超過10%,分別達到15.46%、14.48%、12.17%和11.07%。排名前五的企業(yè)10月份合計份額接近80%,達到78.61%,較上月(78.56%)略有提升。

2024年10月份,牽引車終端銷量排名前十成員與上月有所不同,排名也發(fā)生了很大變化:排名首位的解放、排名第5位的陜汽,以及排名月榜第9位的北汽重卡排名保持不變;江淮重返月榜前十(江淮9月份排名第11位);福田上升2位至月榜次席(福田9月份排名第4位);徐工和遠程雙雙上升1位,排名月榜第6、7位(徐工和遠程9月份排名第7、8位);相對應的,也有企業(yè)較9月份出現(xiàn)下滑,甚至被擠出月榜前十。 

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1-10月,累計銷量同比下降8%,燃氣車占比逐月縮窄

2024年1-10月,牽引車終端市場累計實銷25.66萬輛,同比下降8%,累計銷量降幅較9月過后(-5%)擴大3個百分點,主流企業(yè)有增有降。 

2024年1-10月牽引車終端銷量前十排行(單位:輛)

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上表可見,2024年1-10月,牽引車累計銷量前十企業(yè)5增5降。重汽、徐工、三一重卡、北汽重卡和遠程商用車1-10月銷量同比分別增長了11%、119%、88%、416%和30%,其他企業(yè)均出現(xiàn)不同程度下滑。第一商用車網(wǎng)還注意到,除銷量前十外的其他企業(yè)今年1-10月合計實銷達到1.13萬輛,同比增長15%,合計份額較去年同期提升了0.88個百分點。 

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從市場份額看,今年1-10月,牽引車終端銷量前十企業(yè)合計份額高達95.58%,其中排名前五的企業(yè)市場份額均超過10%,排名前兩位的解放和重汽市場份額雙雙超過20%,分別達到27.71%和20.80%。與2023年1-10月相比,有5家企業(yè)份額實現(xiàn)提升,其中重汽和北汽重卡分別提升了3.57個百分點和1.55個百分點,徐工、三一和遠程的市場份額分別提升了1.48個百分點、1.15個百分點和0.47個百分點。 

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第一商用車網(wǎng)分析認為,出現(xiàn)這樣的情況,除了牽引車市場的競爭從來就十分激烈外,與牽引車市場燃料類型變化也有一定相關(guān)性。下圖可見,作為曾經(jīng)牽引車市場占比最大的車型,柴油牽引車今年1-10月在牽引車終端銷量中的占比僅有25.00%,幾乎僅有去年同期份額的一半(與2023年全年47.21%的占比相比同樣下降明顯),與之對應的是,天然氣牽引車占比較去年同期提升了13.89個百分點,純電動牽引車、甲醇牽引車和燃料電池牽引車也有不同程度提升。

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需要注意的是,燃氣重卡在今年8月份銷量結(jié)束了長達20個月的增長,并在9月份和10月份遭遇連降,燃氣車在牽引車市場的占比也應聲出現(xiàn)下滑,目前59.94%的占比較上半年的66.00%縮窄不少。10月份,牽引車終端銷量柴油車和燃氣車占比分別為35.36%和36.25%,新能源車型占比達到25.80%。與9月份相比,柴油車和新能源車占比有所提升,燃氣車占比則有所下降(9月份,新能源牽引車、柴油牽引車和燃氣牽引車占比分別為25.07%、32.89%和39.34%)。

再看一組對比:2024年1-10月,柴油牽引車銷量同比下降53%(但降幅較9月過后有所縮窄);與之對應的是,新能源牽引車1-10月銷量同比大增了199%(純電動牽引車同比增長210%,燃料電池牽引車同比增長127%,混合動力牽引車同比下降5%),天然氣牽引車和甲醇牽引車1-10月銷量同比也分別增長了20%和129%(燃氣牽引車累計增幅較7月過后大幅縮窄了80個百分點)。

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根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù),2024年1-10月,新能源牽引車(包括純電動、燃料電池和混合動力)在牽引車終端銷量中合計占比達到14.25%,遠高于去年同期的4.38%,也高于1-10月新能源重卡在重卡終端銷量中11.93%的占比。相比燃氣牽引車在8-10月份的連續(xù)“啞火”,新能源牽引車在2024年仍保持“全勝”,最近8個月銷量同比均實現(xiàn)翻倍增長,用“火爆”來形容一點都不夸張。 

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據(jù)第一商用車網(wǎng)觀察,目前牽引車銷量前12企業(yè)中,僅有北汽重卡尚沒有新能源車型實現(xiàn)銷售,而宇通、三一、徐工、遠程等企業(yè),早已把新能源車型作為其牽引車的銷量擔當,上圖可見,上述四家企業(yè)今年1-10月所售牽引車的新能源車型占比分別達到100%、97.19%、89.96%和47.29%,此外,江淮今年以來在新能源牽引車領(lǐng)域也表現(xiàn)突出,1-10月江淮所售牽引車新能源車型占比達到59.93%(江淮目前排名行業(yè)第13位);上汽紅巖新能源牽引車占比也高于行業(yè)整體占比,達到18.98%。

上述企業(yè)中,三一、徐工、宇通和遠程今年1-10月市場份額較去年同期均有所提升,行業(yè)排名較去年年終排名也均有所提升(徐工和三一均上升了3位,宇通上升了2位);遠程則憑借最近幾月新能源牽引車的良好表現(xiàn),在8月過后重返牽引車累銷榜前十,9月過后再升一位來到第9位,10月過后更是把與第10名企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢進一步擴大,新能源牽引車正在持續(xù)撬動牽引車市場的行業(yè)格局。

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結(jié)束語

9月份和10月份,牽引車終端市場在本該“旺季”的時節(jié)接連遭遇了超3成下滑,目前累計銷量降幅已達到8%。2024年僅剩最后2個月,雖然有“以舊換新”補貼政策的刺激,但面對當前乏力的終端需求,今年牽引車終端銷量最終以下降收官的可能性越來越大了。

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責任編輯:周丹
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