【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2024年11月份，新能源重卡市場(chǎng)勁銷1.01萬(wàn)輛，整體銷量再創(chuàng)新高。今年以來(lái)一直不怎么搶眼的新能源自卸車市場(chǎng)，表現(xiàn)如何？

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11月銷1270輛，同比增66%，滲透率連續(xù)6月超30%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的終端銷量數(shù)據(jù)（交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口和軍車，下同），2024年11月份，國(guó)內(nèi)新能源重卡銷售1.01萬(wàn)輛，環(huán)比10月份增長(zhǎng)22%，同比增長(zhǎng)117%，其中新能源自卸車銷售1270輛，環(huán)比增長(zhǎng)14%，同比增長(zhǎng)66%，同比增幅較上月（+75%）有所縮窄。新能源自卸車11月份66%的同比增速比新能源重卡整體增速低了51個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤”（本文中的“自卸車”均指“重型自卸車”，編者注）。 

2024年11月份，新能源自卸車在新能源重卡市場(chǎng)占到12.63%的份額，較上月（13.54%）有所下降，今年1-11月，新能源自卸車在新能源重卡市場(chǎng)占比為17.42%，比2023年全年占比（19.41%）約低了2個(gè)百分點(diǎn)，與去年同期（19.30%）相比則下滑了1.88個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。

從最近幾年國(guó)內(nèi)新能源自卸車銷量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，除1月份外，代表2024年的紅色柱體一直高于之前任何一個(gè)同期銷量，尤其是最近幾個(gè)月，高出很大一截。遺憾的是，11月份新能源自卸車市場(chǎng)沒(méi)能與新能源重卡市場(chǎng)同步創(chuàng)造史上最高月銷量，1270輛的銷量?jī)H能排到年內(nèi)第三。今年1-11月，新能源自卸車?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)116%，累計(jì)增幅較10月過(guò)后有所下降（如下圖），仍低于新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+139%）。 

2024年11月份，受年底“沖量”影響，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)終端需求有所回暖，重卡整體實(shí)銷5.71萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)28%，同比增長(zhǎng)17%，其中自卸車實(shí)銷4110輛。11月份新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比為30.90%，這是自卸車市場(chǎng)新能源滲透率連續(xù)6個(gè)月超過(guò)30%（如下圖）。今年1-11月，新能源自卸車在自卸車終端銷量的占比達(dá)到26.30%，是重卡主要細(xì)分車型中新能源滲透率最高的，比1-11月新能源重卡在重卡市場(chǎng)終端銷量中12.54%的占比高出13.76個(gè)百分點(diǎn)，比牽引車市場(chǎng)15.41%的新能源滲透同樣高出一大截。 

從燃料種類看，今年新能源自卸車技術(shù)路線仍以純電動(dòng)為主，這和整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)情況相同，但純電動(dòng)車型在自卸車領(lǐng)域的占比比在整個(gè)新能源重卡市場(chǎng)占比（93.58%）高出不少。2024年1-11月，在全國(guó)各地掛牌上路的1.16萬(wàn)輛新能源自卸車包括1.12萬(wàn)輛純電動(dòng)車型（其中有4573輛為換電自卸車）、259輛氫燃料電池自卸車和149輛混合動(dòng)力自卸車，占比分別為96.49%、2.23%和1.28%。 

值得一提的是，今年1-11月，混動(dòng)車型在新能源自卸車市場(chǎng)的占比達(dá)到1.28%，遠(yuǎn)高于新能源牽引車領(lǐng)域的0.47%以及在新能源重卡整體銷量中0.64%的占比，自卸車市場(chǎng)是目前混動(dòng)車型存在感最高的重卡細(xì)分領(lǐng)域。 

2024年1-11月，全國(guó)31個(gè)省（市、區(qū)）都有新能源重卡掛牌上路，新能源自卸車已進(jìn)入了全部31個(gè)省份（去年同期為30省份），區(qū)域分布仍呈現(xiàn)出不均衡的狀態(tài)，2024年1-11月上牌量前兩位的河北和四川合計(jì)分走了新能源自卸車市場(chǎng)34.84%的終端銷量。具體到城市來(lái)看，今年1-11月新能源自卸車上牌量靠前的城市有石家莊、成都、徐州、西安、昆明、深圳、唐山、天津、長(zhǎng)沙等市，上牌量超100輛的城市有26座，上牌量前20城市合計(jì)占到今年1-11月全國(guó)新能源自卸車上牌量的66.13%，仍有接近4000輛分布在其他百余座城市。 

徐工暴漲蟬聯(lián)月榜第一，陜汽/宇通累銷僅差8輛

2024年11月份，新能源自卸車市場(chǎng)僅有3家企業(yè)銷量超過(guò)100輛，徐工以334輛的銷量蟬聯(lián)月榜冠軍，三一以268輛保持月榜第二；排名第3位的是重汽，11月份銷售新能源自卸車183輛；宇通、遠(yuǎn)程、解放、陜汽分列以91輛、87輛、85輛和79輛排名月榜第4-7位；東風(fēng)、福田和北奔排名8-10位，分別銷售47輛、43輛和22輛，相鄰企業(yè)間的差距都不大。 

上圖可見(jiàn)，大多數(shù)企業(yè)今年11月份銷量與去年同期相比都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，銷量前十企業(yè)8增2降，其中徐工、三一和陜汽等企業(yè)11月份銷量實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，同比分別大增了756%、144%和229%，爭(zhēng)相領(lǐng)漲；重汽、遠(yuǎn)程、解放同比增幅均達(dá)到兩位數(shù)；東風(fēng)11月份銷量同比小幅增長(zhǎng)了4%，北奔是凈增長(zhǎng)。 

2023年全年，新能源自卸車領(lǐng)域的參與者達(dá)到22位，2024年11月過(guò)后，這個(gè)數(shù)字達(dá)到24家，已超過(guò)去年全年玩家數(shù)（5月過(guò)后就已超過(guò)）。 

2024年1-11月新能源自卸車企業(yè)銷量表（單位：輛）

從增幅看，2024年1-11月新能源自卸車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)116%，比新能源重卡市場(chǎng)整體增幅（+139%）低了23個(gè)百分點(diǎn)。2024年1-11月，新能源自卸車市場(chǎng)銷量前12企業(yè)有9家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，徐工、重汽、陜汽、解放、福田和東風(fēng)同比分別增長(zhǎng)了172%、150%、410%、171%、213%和202%，實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)的同時(shí)也跑贏1-11月新能源自卸車市場(chǎng)“大盤”，其中陜汽、福田和東風(fēng)至少增長(zhǎng)了2倍；三一也實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，但增幅低于市場(chǎng)整體增幅，宇通和大運(yùn)則實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)；另有三家企業(yè)已處于下降區(qū)間，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)今年1-11月銷量同比下降了11%。

從市場(chǎng)份額看，今年1-11月，新能源自卸車市場(chǎng)有3家企業(yè)份額超過(guò)10%，排名前兩位的徐工和三一累計(jì)銷量均超過(guò)2000輛，分別達(dá)到2482輛和2173輛，市場(chǎng)份額分別為21.32%和18.67%，其中徐工的市場(chǎng)份額較去年同期提升了4.46個(gè)百分點(diǎn)；排名第3位的重汽累計(jì)銷量達(dá)到1777輛，市場(chǎng)份額為15.27%，較去年同期提升了2.12個(gè)百分點(diǎn)。

排名第4、5位的宇通和陜汽1-11月累計(jì)銷售也雙雙超過(guò)1000輛，分別達(dá)到1044輛和1036輛，市場(chǎng)份額分別為8.97%和8.90%，其中陜汽的市場(chǎng)份額較去年同期提升了5.14個(gè)百分點(diǎn)；解放和遠(yuǎn)程今年1-11月累計(jì)銷量分別為761輛和606輛，暫列新能源自卸車行業(yè)第6、7位，市場(chǎng)份額分別為6.54%和5.21%，其中解放的市場(chǎng)份額較去年同期提升了1.34個(gè)百分點(diǎn)；福田、東風(fēng)、紅巖和北奔分別以472輛、396輛、317輛和153輛的累計(jì)銷量列8-11位，市場(chǎng)份額分別為4.05%、3.40%、2.72%和1.31%，其他企業(yè)累計(jì)銷量均還未達(dá)到百輛，市場(chǎng)份額均不足1%。 

需要說(shuō)明的是，相比累計(jì)銷量已超4.4萬(wàn)輛、3.8倍于新能源自卸車體量的新能源牽引車市場(chǎng)，今年以來(lái)新能源自卸車銷量一直不高，累計(jì)銷量最高的企業(yè)目前也僅銷售了2000余輛，累計(jì)銷量超百輛的企業(yè)僅有11家，多家企業(yè)今年以來(lái)一直表現(xiàn)平平。與此同時(shí)，新能源自卸車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度并不比新能源牽引車市場(chǎng)低，相鄰企業(yè)間的銷量差距非常小，目前福田比東風(fēng)累計(jì)多銷售76輛、東風(fēng)比紅巖累計(jì)多銷售79輛、宇通比陜汽累計(jì)多銷售8輛（10月過(guò)后還是陜汽比宇通多累計(jì)多銷售3輛）、大運(yùn)僅比比亞迪累計(jì)多銷售3輛……年終座次仍然充滿變數(shù)。 

結(jié)語(yǔ)

11月份，新能源自卸車市場(chǎng)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但66%的同比增速繼續(xù)跑輸新能源重卡市場(chǎng)“大盤”。2024年1-11月，新能源自卸車?yán)塾?jì)銷量同比增長(zhǎng)116%，雖然遠(yuǎn)不如新能源牽引車市場(chǎng)那樣火爆，但各家重卡生產(chǎn)企業(yè)在新能源自卸車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)同樣激烈，11月過(guò)后，多組“鄰居”的累計(jì)銷量差距都僅有數(shù)十輛，甚至幾輛。另值得一提的是，新能源自卸車滲透率已連續(xù)6個(gè)月超過(guò)30%，接下來(lái)能不能繼續(xù)保持？本站將繼續(xù)保持關(guān)注。