汽車零部件鋼制車輪行業(yè)狀況分析
車輪是汽車重要的安全部件之一。中國汽車工業(yè)的發(fā)展為中國汽車鋼制車輪行業(yè)提供了契機。但是，由于歷史原因，中國的鋼制車輪企業(yè)散亂、技術裝備水平落后、自主開發(fā)能力弱的局面并沒有改變。本文詳細分析了全球鋼制車輪工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，以及中國本地車輪企業(yè)情況，對汽車鋼制車輪行業(yè)進行了深入的剖析和預測。
前言
中國汽車市場所蘊藏的巨大發(fā)展?jié)摿拖鄬Φ统杀镜膬?yōu)勢，引起了越來越多的汽車零部件跨國制造商對中國投資的興趣。面對競爭的國際化和替代產(chǎn)品不斷侵蝕其市場份額的壓力，中國鋼制車輪行業(yè)的一系列重大變革的序幕已經(jīng)拉開，這些變革將涉及資本、技術、產(chǎn)品和市場等眾多的領域。本文從世界車輪行業(yè)的總體態(tài)勢入手，分析了國際車輪企業(yè)間的競爭狀態(tài)，鋼輪和鋁輪的競爭，鋼輪技術的發(fā)展等情況，描述目前國內(nèi)鋼輪行業(yè)和企業(yè)現(xiàn)狀并預測了未來發(fā)展的趨勢。
國際鋼制車輪行業(yè)概況
汽車車輪的全球市場容量
近年來，世界汽車產(chǎn)量在5500-6500萬輛之間徘徊。2004年，世界汽車總產(chǎn)量為6461.6萬輛。按照世界汽車總產(chǎn)量及鋼輪和鋁輪的配置情況作粗略的估算，全球汽車的OEM車輪配套量約為3.4億只（其中：美洲1.2億只，歐洲1.1億只，亞太地區(qū)1億只左右），市場價值約80億美元（其中：鋼制車輪約35億美元，鋁合金車輪約45億美元）。
國際車輪行業(yè)的競爭態(tài)勢
國際車輪行業(yè)的“鋼鋁之爭”
在汽車行業(yè)中，傳統(tǒng)的鋼鐵材料正面臨著替代材料的嚴峻挑戰(zhàn)。上世紀80年代以來，鋁、鎂和塑料在汽車上逐步得到應用，90年代中期后，替代材料在汽車上的應用呈加速度趨勢。
汽車用材料的“鋼鋁之爭”，在車輪這個安全部件方面的爭奪表現(xiàn)的尤其突出，主戰(zhàn)場在乘用車車輪領域，并開始逐步擴大到商用車車輪領域。上世紀80年代初期，全球90%的汽車車輪以鋼材作為原料；但到2003年，鋁輪的份額竄升至60%。中國的情況更糟糕一些，部分在國外原以鋼輪作為標準配置的車型，到了中國改用鋁輪作為標準配置。以上汽集團為例，2004年上汽集團車型的鋼輪配置比例大約只有30%,1/5的轎車配置鋼輪，4/5的轎車配置鋁輪。1997年，JD Power Associates的調(diào)查研究表明，1997年歐洲主要汽車制造商以鋼輪作為標準配置的比重大約77%，北美平均約65%，日本平均約60%。僅僅兩年后，英國一家研究機構的詳細調(diào)查結(jié)果認為，1999年在英國市場銷售的汽車中，鋼輪作為標準配置的車型只占46%。
國際鋼輪行業(yè)的生產(chǎn)集中和寡頭壟斷格局逐步形成歐、美、日三個主要汽車市場的緩慢增長和替代品的快速滲透的不利因素，給國際鋼輪制造業(yè)帶來巨大的生存壓力。這種壓力，推動了國際鋼輪制造業(yè)的重組并購和生產(chǎn)的集中。目前，國際鋼輪制造業(yè)在幾大主要的汽車市場已形成了“三足鼎立”的寡頭壟斷格局：
北美鋼制車輪市場基本上由Hayes Lemmerz International，ArvinMeritor和Accuride三個制造商所瓜分;而日本市場則基本由Topy，Central Motor Wheel和Ring Techs瓜分。
在歐洲市場，Hayes Lemmerz Internationa，Michelin Wheel Division和Magnetto Wheels三個集團分享了絕大部分的鋼輪市場份額：
歐洲卡、客車鋼制車輪市場：
前三家制造商的生產(chǎn)集中度高達99%。三家企業(yè)的市場份額及排名依次為：Michelin Wheel Division占36%，Hayes Lemmerz International占35%，Magnetto Wheels占17%。（注：Sudrad為德國Mefro集團的全資子公司。2005年3月，Micheline集團宣布將其車輪業(yè)務全部出售給Mefro集團，從而使Mefro集團成為歐洲最大的車輪生產(chǎn)商之一。）
國際車輪制造集團，普遍實行了全球化的發(fā)展戰(zhàn)略。全球化發(fā)展的典型是Hayes Lemmerz International。該公司于1997年由美國的Hayes公司和德國的Lemmerz公司合并而成，目前在全球擁有22個車輪制造廠，分布于美國、墨西哥、巴西、德國、意大利、比利時、捷克、土耳其、印度、泰國和南非，各種車輪的年生產(chǎn)能力達到6310萬只,2003年，其車輪業(yè)務的銷售收入達12.28億美元。
面對Hayes Lemmerz International公司咄咄逼人的攻勢，在本世紀初，國際車輪行業(yè)出現(xiàn)了兩個重要的“歐、美、日”跨洲際聯(lián)盟：
A.Magnetto Wheels（歐洲）、Accurid（美國）和Topy（日本）的聯(lián)盟。該聯(lián)盟的車輪年產(chǎn)量達到5300萬只。Magnetto Wheels與Accurid在2000年9月宣布建成戰(zhàn)略聯(lián)盟，2001年7月又與Topy簽訂了聯(lián)盟協(xié)議。
B.Michelin（歐洲）、ArvinMeritor（美國）和Ring Techs（日本）的聯(lián)盟。該聯(lián)盟的鋼輪年產(chǎn)量約為4700萬只。三家公司在2002年5月結(jié)盟。
國際車輪行業(yè)跨洲際聯(lián)盟的合作領域主要是在技術和市場的層面，包括共享新技術，建立全球性的供應網(wǎng)絡等等，也出現(xiàn)了資本紐帶關系，比如Magnetto Wheels在2002年6月接管了DUNLOP和TOPY公司在英國的一家乘用車車輪廠89%的股權，TOPY保留11%股份。
新工具：近年來CAD/CAM/CAE等設計、模擬和仿真工具取得很大的發(fā)展并應用到了國際車輪行業(yè)。借此可以有更加精確和快速的設計，均一性和尺寸精度方面得到大幅度提高。Hayes Lemmerz International宣稱通過利用這些手段，車輪的尺寸精度與5年前相比提高了25-30%。在生產(chǎn)過程中，在線和離線的質(zhì)量控制儀器和裝備開始普遍應用到國際車輪集團的生產(chǎn)過程中，使車輪的質(zhì)量得到進一步的控制，目前歐洲車輪行業(yè)的PPM水平已經(jīng)達到100左右的水平。
鋼鐵業(yè)涉足汽車車輪制造業(yè)
目前，全球鋼輪OEM市場鋼材消耗量大約為每年400萬噸，其中轎車車輪的鋼材消耗量約150萬噸。在中國，2004年鋼輪行業(yè)總體鋼材消耗量大約為36萬噸，其中乘用車車輪的鋼材消耗量大約10萬噸。根據(jù)中國汽車行業(yè)的發(fā)展前景預測，到2010年，預計全國車輪行業(yè)OEM鋼材用量可達60萬噸，其中，乘用車車輪用鋼30萬噸，卡客車車輪用鋼量30萬噸。
汽車車輪作為一個細分市場，鋼鋁材料的激烈競爭，已經(jīng)引起世界鋼鐵業(yè)的關注。在過去的20多年中，鋼材的份額從90%下跌到40-50%，對世界鋼鐵業(yè)造成了一定程度的傷害。針對這種狀況，美國鋼鐵工業(yè)協(xié)會AISI發(fā)起了一個叫做“Wheel Task Force”的活動，全面地推廣和協(xié)助鋼輪企業(yè)更多地使用高強度和先進高強度鋼材，其邀請的成員包括北美三大汽車集團、北美主要車輪制造商、鋼制車輪設備制造商、涂料公司、車輪設計機構等。同時，國際鋼鐵工業(yè)也直接參與到車輪行業(yè)的投資。比如，阿賽洛間接持有Magnetto Wheels集團30%的股份；日本新日鐵控股Topy車輪；Ringtechs系日本住友金屬的獨資企業(yè)。寶鋼集團也在加快發(fā)展先進高強度鋼材的研發(fā)和在中國鋼制車輪行業(yè)的應用，將鋼制車輪作為體現(xiàn)“鋼鋁之爭”的重要戰(zhàn)略產(chǎn)品之一。
中國汽車車輪OEM裝配量和價值估算
2004年，中國汽車業(yè)在關稅下降、宏觀調(diào)控、產(chǎn)能過渡擴張和消費者持幣代購等因素的綜合影響下，遭受了“寒流”襲擊，汽車產(chǎn)銷量低于年前預測，但仍沖破了500萬輛，分別為507.05萬輛和507.11萬輛，比2003年分別增長14.11%和15.50%，中國仍然是全球汽車產(chǎn)銷增長最快的國家。
2004年，中國汽車車輪OEM配套量約2900萬只，其中乘用車車輪1640萬只（其中鋼輪約540萬只，鋁輪約1100萬只），商用車車輪1260萬只。全行業(yè)OEM市場價值約70億元人民幣，其中：鋼輪45億元，鋁輪25億元。
預計到2010年，中國汽車車輪OEM配套需求量為5920萬只，其中乘用車車輪4450萬只，商用車車輪1470萬只。在乘用車方面，由于國家的能源政策和汽車產(chǎn)業(yè)政策均鼓勵經(jīng)濟性車型的發(fā)展，鋼鋁輪的標準配置有望逐步調(diào)整到50%：50%的比重，因此，估計到2010年，中國乘用車鋼制車輪OEM需求量可達2250萬只，較目前增加1710萬只。在國內(nèi)高速公路網(wǎng)絡的迅速發(fā)展、燃油稅政策的推出、汽車召回制度的落實、國產(chǎn)汽車的出口和國家加強車輛“超載超限”的管理等背景下，中國商用車車輪的與國際接軌逐步實現(xiàn)無內(nèi)胎化的趨勢終將提速，因此，商用車車輪領域?qū)⒚媾R重大的結(jié)構調(diào)整。預計到2010年，全國車輪行業(yè)的OEM車輪的市場價值可望達到135億元左右，其中，乘用車鋼輪20億元，乘用車鋁輪60億元，商用車車輪55億元左右。
中國商用車車輪制造商
中國商用車OEM車輪主要制造商包括：一汽四環(huán)、東風車輪、龍口車輪、濟寧車輪、齊魯輪業(yè)、蚌埠車輪、鎮(zhèn)江車輪等有數(shù)十家之多。全行業(yè)呈現(xiàn)出及其散亂、充分競爭、產(chǎn)能過剩的格局，除少數(shù)民營企業(yè)蓬勃發(fā)展之外，大多數(shù)國有企業(yè)的歷史包袱沉重，經(jīng)濟狀況不佳。
與歐美日商用車車輪普遍實現(xiàn)的無內(nèi)胎化(在西歐已接近100%，美國90%以上，日本55%以上)不同，中國到目前為止只有數(shù)量有限的豪華客車使用了無內(nèi)胎滾型車輪，而數(shù)量眾多的卡車均采用有內(nèi)胎的型鋼車輪。因此，中國的商用車車輪制造商的絕大部分產(chǎn)能為型鋼車輪。部分廠商如一汽四環(huán)、東風車輪、濟寧車輪、齊魯輪業(yè)等近年來開始逐步介入滾型車輪制造。型鋼車輪和滾型車輪采用完全不同的生產(chǎn)工藝和裝備。滾型車輪適用于無內(nèi)胎的子午線輪胎，直接依靠輪輞密封輪胎氣壓，適合于高速公路行走，安全性和節(jié)油作用十分明顯，生產(chǎn)技術要求較高。其缺點在于負荷必須嚴格控制在設計能力之下。由于國內(nèi)運輸業(yè)超載盛行，且子午線輪胎比傳統(tǒng)的斜交胎的價格高出2倍以上，因此消費者不太愿意使用滾型車輪。
近年來，中國高速公路發(fā)展迅猛，國家對超限超載的查處力度日益加強，卡客車出口數(shù)量也在逐步增加，另外，國家發(fā)改委正在擬訂《輪胎工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，支持子午線輪胎的發(fā)展，限制斜交胎擴大規(guī)模，實施輪胎產(chǎn)品的召回制度等。同時，醞釀多年的燃油稅政策已經(jīng)進入意見征求階段。有理由相信，中國的卡車客車車輪遲早走向無內(nèi)胎化。
由于滾型車輪生產(chǎn)的投資壁壘、技術壁壘和市場壁壘，中國的商用車車輪行業(yè)將面臨一次大規(guī)模的洗牌。
結(jié)論
國際鋼制車輪行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)出生產(chǎn)高度集中，寡頭壟斷的格局；為了伴隨整車廠生產(chǎn)和降低制造成本，這些企業(yè)進行全球化布局并相互組成跨洲際聯(lián)盟；針對鋁輪企業(yè)咄咄逼人的進攻，鋼輪企業(yè)在新材料開發(fā)、新工藝等方面做出了大量的努力，并且逐步收復被搶占的市場份額；鋼鐵企業(yè)涉足鋼制車輪行業(yè)，直接參與投資，也幫助鋼制車輪企業(yè)更多開始采用高強度鋼材，從而提高可靠性以及達到輕量化。由于鋼輪業(yè)卓有成效的技術革新和鋼鋁原材料的巨大的成本差異，鋼輪業(yè)和鋁輪業(yè)將保持相當長期的均衡競爭狀態(tài)。
中國汽車行業(yè)的發(fā)展也為國內(nèi)鋼制車輪行業(yè)的發(fā)展提供了難得的契機。國內(nèi)乘用車鋼輪企業(yè)的技術基礎薄弱，生產(chǎn)裝備條件制約，包袱沉重，造血功能缺乏，無法跟上整車廠的快速發(fā)展和要求，預計2-3內(nèi)，國內(nèi)乘用車鋼輪的供應將出現(xiàn)短缺狀態(tài)。商用車鋼輪行業(yè)散亂、充分競爭和產(chǎn)能過剩的格局在未來一段時間內(nèi)不會發(fā)生改變，隨著商用車車輪無內(nèi)胎化，產(chǎn)業(yè)格局將會發(fā)生改變，同時也為新進入者提供了機遇。
