2009年中國(guó)汽車零部件業(yè)在夾縫中怎樣求存

 

    如果要評(píng)比汽車產(chǎn)業(yè)鏈條上各環(huán)節(jié)企業(yè)2008年的幸福指數(shù)，汽車零部件企業(yè)很可能是最低的。 

 

    2008年上半年，汽車零部件企業(yè)倍受原材料價(jià)格猛漲、人工成本上升等上漲因素煎熬。到了下半年，好不容易看到原材料價(jià)格下跌的趨勢(shì)，國(guó)際金融危機(jī)引發(fā)的多米諾效應(yīng)，又使國(guó)內(nèi)外汽車市場(chǎng)步入寒冬，整車企業(yè)紛紛大幅減產(chǎn)，市場(chǎng)需求萎縮使零部件企業(yè)再遭重?fù)簟?nbsp;

 

    一漲一縮之間，幾乎沒(méi)有給汽車零部件企業(yè)留下什么喘息的余地。技術(shù)含量高、實(shí)力較強(qiáng)的骨干企業(yè)雖然銷量和利潤(rùn)受到影響，但尚有家底抵御車市寒流。而那些技術(shù)無(wú)專長(zhǎng)、主要靠規(guī)模和薄利多銷支撐的企業(yè)，以及前兩年擴(kuò)張步伐過(guò)急的企業(yè)，面臨的則是生死大考。 

 

    2008年上半年，國(guó)際原油價(jià)格一度飆升至147美元/桶，鐵礦石價(jià)格也大幅上漲65%。這兩大原材料價(jià)格的上漲，使得以塑料件、鋼板、玻璃等為主的汽車零部件企業(yè)面對(duì)當(dāng)時(shí)依然紅火的汽車市場(chǎng)，卻輕松不起來(lái)。 

 

    由于零配件統(tǒng)購(gòu)平均占整車的70%-80%，車市價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致的利潤(rùn)流失實(shí)際上大部分被分?jǐn)偟搅松嫌瘟悴考?yīng)商身上。夾在上游企業(yè)漲價(jià)、下游企業(yè)降價(jià)中間的零部件企業(yè)自然是苦不堪言，即便龍頭企業(yè)的利潤(rùn)空間也受到很大擠壓。 

 

    汽車玻璃主要供應(yīng)商福耀玻璃2008年一季度的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，其主營(yíng)業(yè)務(wù)浮法玻璃和汽車波璃的毛利率都在下降，銷售毛利率已從2007年中期的37.69%下降至2008年一季度的32.95%。 

 

    大企業(yè)有規(guī)模與實(shí)力做支撐，或者通過(guò)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、淘汰利潤(rùn)低的產(chǎn)品進(jìn)行應(yīng)對(duì)，一些中小零部件企業(yè)產(chǎn)品利潤(rùn)低，在整車企業(yè)面前又沒(méi)有什么議價(jià)能力，只能選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)或倒閉。 

 

    進(jìn)入2008年下半年，原材料價(jià)格回落，部分整車企業(yè)調(diào)高產(chǎn)品價(jià)格，然而不等上半年日子難熬的汽車零部件企業(yè)喘口氣，金融危機(jī)引發(fā)的沖擊便接踵而至。 

 

    不同于整車企業(yè)，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的出口主要集中于發(fā)達(dá)國(guó)家。美國(guó)、日本、韓國(guó)、歐盟這些國(guó)家與地區(qū)是汽車零部件出口的重點(diǎn)區(qū)域，也在金融危機(jī)來(lái)臨時(shí)淪為“重災(zāi)區(qū)”。 

 

    中金國(guó)際汽車分析師王智慧在相關(guān)報(bào)告中表示，2008年1-10月，北美、歐洲和日本三大發(fā)達(dá)市場(chǎng)占我國(guó)汽車出口金額的比例65%左右。但是，隨著金融風(fēng)暴蔓延并逐步演變?yōu)榻?jīng)濟(jì)危機(jī)，中國(guó)零部件出口增速也顯著放緩。2008年10月份，我國(guó)零部件出口北美和歐洲增速分別由2007年的24.8% 和55.1%下降到-2.0%和29.1%。受此影響，零部件行業(yè)出口增速由 2007年的37.9%下滑至2008年10月份的14.8%，下滑趨勢(shì)顯著。 

 

    比起金融危機(jī)造成的市場(chǎng)需求萎縮，蓋世汽車網(wǎng)CEO陳文凱認(rèn)為，金融危機(jī)引發(fā)的匯率大幅波動(dòng)對(duì)汽車零部件出口的沖擊更大。“歐元、盧布、澳元 2008年下半年都大幅貶值，有些高達(dá)30%以上，給之前簽訂訂單的國(guó)內(nèi)零部件出口企業(yè)造成很大損失。由于貨幣貶值，這些國(guó)家購(gòu)買力下降，也造成后續(xù)訂單減少?！?nbsp;

 

    國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的情況同樣不妙，停產(chǎn)、歇工、裁員在整車企業(yè)早已不是秘密，處于上游的零部件企業(yè)亦不可能有什么訂單。陳文凱介紹，目前國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的產(chǎn)能利用率很低?！澳承┥逃密囆袠I(yè)零部件企業(yè)的生產(chǎn)線利用率只有10%-20%，轎車行業(yè)的也只有40%-50%左右?！?nbsp;

 

    陳文凱說(shuō)，沖壓、鑄造等細(xì)分領(lǐng)域前幾年供不應(yīng)求，企業(yè)擴(kuò)張比較厲害，所受的沖擊會(huì)更大。 

 

    對(duì)于今年的行情，陳文凱所持并不樂(lè)觀。“2009年上半年汽車零部件行業(yè)的情形會(huì)更壞，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊還未完全顯現(xiàn)。匯率如何變化現(xiàn)在看也很不確定。” 

 

    貝肯商務(wù)咨詢亞太區(qū)總經(jīng)理寶林格表示，與國(guó)外同行相比，中國(guó)汽車零部件供應(yīng)商尤其存有洗牌的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)汽車行業(yè)中，100個(gè)汽車零部件供應(yīng)商只能提供少于50%的汽車零部件。而在歐洲、美國(guó)，20個(gè)零部件供應(yīng)商就可以提供約80%的汽車零部件。 

 

    到海外抄底這樣聽(tīng)起來(lái)很有誘惑力的設(shè)想，對(duì)于國(guó)內(nèi)大多汽車零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，時(shí)機(jī)遠(yuǎn)未成熟。 

 

    “目前比較可行的辦法，是到海外挖人才、購(gòu)買先進(jìn)設(shè)備來(lái)提升技術(shù)和制造工藝。收購(gòu)資產(chǎn)與企業(yè)還比較困難。”多家零部件企業(yè)對(duì)此做出非常相近的答復(fù)。