五大特點 4月LNG客車市場同比增22%

 

重點區(qū)域市場集中度提高

 

根據最新上牌數據，4月，LNG客車銷量為1159輛，比2014年同期增長22%。LNG天然氣市場主要集中在四川、重慶、北京、吉林、上海、天津、海南、哈爾濱、長春、西安、烏魯木齊、廣州、銀川、濟南、青島、廊坊和濮陽、南京、揚州、泰州等多個省市。

 

具體來說，4月，四川是LNG客車銷量最大的區(qū)域，達108輛，占據市場份額9.3%，同比集中度上升0.1%。其次是重慶，上升0.2%。再次是江蘇，下降0.2%，也是4月惟一下降幅度最大的區(qū)域市場。第四是北京，第五是山東，但與四川市場份額差距較大，市場集中度同比均出現不同程度的上升（江蘇除外）。

 

在前10名銷量區(qū)域中，LNG市場份額同比漲幅最大的是山東，達0.4%。前10名銷量區(qū)域共計銷售LNG客車691輛，占據全國59.5%的市場份額，同比2014年同期的57.7%上升1.8%，可見LNG客車的區(qū)域分布極不均衡，且這種不均衡趨勢還有加大跡象。

 

 

各細分長度同比均增長

 

從長度來看，11~12米車型銷量最大，6~7米銷量增幅最大,這一規(guī)律與2014年前幾個月的LNG客車市場極為相似。

 

4月特大型段LNG客車暫無銷量，增幅最小的是11~12米產品。

 

所有長度段銷量增幅均為正值。

 

4月LNG客車的增幅為22%，大于CNG客車市場增幅。

 

60萬元以上權重增加最大

 

在4月的1159輛銷量中，價格在60萬元以上的較少，只有117輛，占據比例只有10.1%,但同比上升勢頭明顯（上升2.2%），說明LNG高端客車市場有加速發(fā)展的跡象。這一細分價格區(qū)間所對應的產品主要是12米大型客車，配置以國產大功率玉柴和濰柴發(fā)動機為主。

 

價格在30萬~40萬元的產品銷量次大，占據比例為24.1%，同比下降1%。根據市場調研，這一價格區(qū)間對應的產品主要是10~11米長度段的LNG客車，一般用來作為公交車。因為此區(qū)段的公交車相對來說性價比較高，既能夠有較大的載客容量，空載率相對又比較低，因此比11~12米和特大型公交回報率好，因此，這一區(qū)段的LNG客車銷售較好也符合公交市場規(guī)律。

 

價格在20萬元以下的LNG客車銷量比例也比較小，只有5.1%，且同比有所降低（降幅1.5%），但檔次提高了，說明城鄉(xiāng)市場越來越注重節(jié)能環(huán)?？蛙?。這一價格區(qū)間所對應的產品主要是6米左右的輕型客車。一般說來，6米左右的輕型客車配置CNG的比較少（配置LNG的可能稍微要多些，因為LNG只有一個氣瓶，便于小型客車安裝）。這主要有兩個制約因素：第一，6米車軸距太短，車身也不夠長，因此，不論是頂置天然氣氣瓶還是在車下部放置氣瓶，均由于空間限制不好布置。第二，6米車作為公交使用一般都被安排在城鄉(xiāng)公交專線或農工專線，離市區(qū)較偏遠，加氣站不方便建制，后患多、保障難。而7米以上公交車型配置天然氣的不少，主要被中小城市使用，或者被大城市的郊區(qū)線路使用，但價格一般都超過20萬元。

 

LNG天然氣客車的價格細分市場有明顯特點，即“兩頭少，中間多”。這給天然氣客車制造企業(yè)在定價策略上提供了具體的量化依據，但2015年4月價格最高和價格最低的兩個區(qū)間同比2013年4月均有不同程度升高。

 

同比可知，40萬~50萬元價格區(qū)間的銷量最大，但比例減少跡象明顯，減少幅度達2%，而20萬~30萬元價格區(qū)間的銷量增加0.6%。這一細分市場的變化值得注意。

 

公交車仍是絕對主流

 

公交市場是LNG客車的絕對主要領域，占據比例達82.5%，但同比市場權重有下降趨勢（下降近3.3%）。

 

公路客車領域，LNG客車的權重占據7.9%。同比上升勢頭較明顯（上升1.4%），但基數仍然較小，說明公路客車領域應用LNG客車仍然任重道遠。

 

團體客車（含校車）市場的權重為6.8%，比2014年同期上升近0.9%。

 

旅游客車車型占據的權重為4.3%，同比上升0.7%，小于團體客車，原因可能是旅游客車運距經常大于團體客車和校車，野外的LNG客車加氣網點不如在市區(qū)運行的團體客車方便。

 

筆者分析認為，產生上述現象的主要原因如下。

 

首先，大多數LNG加氣站仍局限在城市，而公交車主要運行在城區(qū)，便于加氣，續(xù)航里程可以得到保證。

 

第二，LNG客車從城市公交漸向公路客運延伸的趨勢將加快。發(fā)展燃氣客車，不僅是各客車企業(yè)的市場行為，也是關系國家能源安全的戰(zhàn)略決策。經過近幾年的試水和技術改進，我國燃氣客車的技術品質已相對成熟穩(wěn)定。除了具有顯著的燃油經濟性，可降低30%左右的燃料成本以外，尾氣排放更清潔，動力性大大提升，一次性加氣的續(xù)駛里程也進一步增加，既完全滿足各地的PM2.5環(huán)保要求及車輛排放標準，也日漸接近各區(qū)域市場用戶的作業(yè)要求。

 

據了解，之前入市的燃氣客車大多為LPG、CNG客車，由于受最大續(xù)航里程的限制，被主要應用于城市公交。自2010年始，國內很多公路客運企業(yè)為了擺脫困境，將調整車輛的燃料結構作為有效降低企業(yè)燃料成本與運營成本的首選舉措。在燃氣供應有保障的市場，有些客車底盤公司生產的LNG、CNG客車及底盤率先投放到中、短途客運班線中，成功進行了試運營，并創(chuàng)造了豐厚的價值。LNG客車日漸走俏市場，既有利好政策的大力推動，亦是技術品質改進、升級發(fā)展后客觀市場的必然選擇，當然，也不乏有企業(yè)逐利背景下無奈之舉的推波助瀾。國內油價連續(xù)上漲，政府相關部門并沒有為公路客運企業(yè)提供適當補貼，這就意味著，所有壓力都必須由公路客運企業(yè)內部消化。對此，客運企業(yè)紛紛將燃氣客車作為生存發(fā)展的“救命稻草”，并以此來為自己進行“減負降壓”，擬增強企業(yè)的贏利能力?？梢钥隙?， 2015年LNG客車市場從城市公交漸向公路客運延伸的趨勢將加快。

 

第三，旅游團體領域，本身市場容量就比公路客運的市場容量小很多，同時，受加氣站網點制約，該領域的LNG客車可能暫時還不能占主導地位。

 

LNG占有率大于CNG

 

客車行業(yè)的LNG客車主流品牌都有自己最得力的主流市場。

 

宇通在河南LNG客車市場的占有率在33%.而且同4月對應CNG的市場占有率比有加強跡象（大于CNG占有率近1.6%）

 

海格在江蘇LNG客車市場的占有率為30.6%，也大于對應的CNG的市場占有率近4.1%。

 

大金龍在福建LNG客車市場的占有率為20.3%，比其對應的CNG的占有率大近0.5%。

 

小金龍在廣東LNG客車市場的占有率也達到12%，同比其對應的CNG市場占有率大近0.3%。

 

中通在山東LNG客車市場的占有率為31.1%，而其相應的CNG占有率為27.4%，相比大了近3.7%。

 

以天然氣客車技術見長的恒通在重慶LNG客車市場的占有率為35.4%，與其對應的CNG客車24.4%的市場占有率也提高了近11%。

 

安凱在安徽LNG客車市場的占有率為22.8%，同比其相應的CNG客車20.8%的市場占有率上升了近1%。