激戰(zhàn)印度客車(chē)市場(chǎng) 中企需轉(zhuǎn)變思維
3月9日，推出世界最便宜汽車(chē)Nano的印度塔塔汽車(chē)再出新舉，宣布將在下個(gè)財(cái)年推出Divo豪華空調(diào)長(zhǎng)途城際客車(chē)。塔塔汽車(chē)是在參加海得拉巴的2011年客車(chē)與特種車(chē)輛博覽會(huì)時(shí)作出上述表示的。此舉表明，將加大高端市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，在印度市場(chǎng)與沃爾沃客車(chē)、奔馳客車(chē)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
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印度本土客車(chē)企業(yè)崛起
塔塔汽車(chē)客車(chē)營(yíng)銷(xiāo)主管Ashish Tandon表示：“目前已有5輛Divo客車(chē)在印度試運(yùn)行，與同配置的沃爾沃、奔馳產(chǎn)品相比，Divo的價(jià)格要低10%左右，更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)?！睋?jù)悉，Divo客車(chē)配置康明斯285馬力發(fā)動(dòng)機(jī)，標(biāo)準(zhǔn)車(chē)型為46座，也可根據(jù)需求進(jìn)行改裝。
Divo客車(chē)是塔塔汽車(chē)與Hispano Carrocera組成的合資公司Tata Hispano最新推出的產(chǎn)品。Hispano Carrocera位于西班牙薩拉戈薩，是歐洲最大的客車(chē)制造商之一。塔塔汽車(chē)在2005年與Hispano Carrocera簽訂合資協(xié)議，并擁有合資公司21%的股份。2009年，塔塔汽車(chē)從Hispano Carrocera手中收購(gòu)了合資公司的股份，使Tata Hispano成為其全資子公司。印度客車(chē)車(chē)身制造商ACGL(Automobile Corporation of Goa Ltd.)專(zhuān)為塔塔汽車(chē)生產(chǎn)Hispano車(chē)身，并以Tata Hispano Globus的品牌對(duì)外銷(xiāo)售。在塔塔汽車(chē)旗下，共有兩大客車(chē)品牌：Starbus和Globus。Starbus為大眾品牌，強(qiáng)調(diào)功能性和舒適性，而Globus為豪華品牌。
據(jù)Tandon介紹，塔塔汽車(chē)希望2011年豪華客車(chē)的銷(xiāo)量達(dá)到100輛，并在2012年實(shí)現(xiàn)300輛的目標(biāo)。值得注意的是，在印度每年大約7萬(wàn)輛的客車(chē)銷(xiāo)量中，塔塔汽車(chē)占據(jù)一半以上的份額，但是塔塔汽車(chē)仍希望通過(guò)推出諸如Divo這樣的車(chē)型進(jìn)一步提升在高端市場(chǎng)的占有率。在2011年的客車(chē)與特種車(chē)輛博覽會(huì)上，塔塔汽車(chē)還推出了Starbus品牌的混合動(dòng)力公交車(chē)、急救車(chē)、空調(diào)校車(chē)等產(chǎn)品。
除了塔塔汽車(chē)有意發(fā)力印度豪華客車(chē)市場(chǎng)外，據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》報(bào)道，印度將用3年成為全球第四大客車(chē)市場(chǎng)。根據(jù)博斯咨詢(xún)公司調(diào)查顯示，為實(shí)現(xiàn)這一計(jì)劃，印度需投資200億美元建造9座新工廠(chǎng)。
博斯咨詢(xún)公司合伙人維卡斯·西哈爾表示，未來(lái)3年，印度客車(chē)市場(chǎng)的規(guī)模將僅次于美國(guó)、中國(guó)和日本。目前，印度國(guó)內(nèi)客車(chē)市場(chǎng)規(guī)模僅處于全球第七位，到2013年，其增幅將達(dá)到15%~20%?！懊鎸?duì)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，印度汽車(chē)制造商將不僅需要擴(kuò)大產(chǎn)能，還需健全分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)組件采購(gòu)鏈，提升研發(fā)能力。”西哈爾說(shuō)。
跨國(guó)品牌齊聚印度市場(chǎng)
看到印度豪華客車(chē)市場(chǎng)潛力的不僅是塔塔汽車(chē)，沃爾沃、奔馳、曼、現(xiàn)代等國(guó)際客車(chē)品牌早已開(kāi)始布局。
由于進(jìn)入時(shí)間較早，沃爾沃已經(jīng)占據(jù)了印度豪華客車(chē)市場(chǎng)老大的位置。2010年，沃爾沃客車(chē)在亞洲銷(xiāo)售3299輛，同比增長(zhǎng)20%，其中很大一部分源自印度市場(chǎng)的貢獻(xiàn)。憑借其豪華客車(chē)業(yè)務(wù)的發(fā)展及出口業(yè)績(jī)，在未來(lái)5年內(nèi)，沃爾沃印度客車(chē)公司的預(yù)計(jì)收益是10億美元。
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沃爾沃已購(gòu)買(mǎi)其在印度分公司的合資伙伴Azad Group所持的公司股份。沃爾沃客車(chē)印度公司總經(jīng)理 Akash Passey表示：“沃爾沃客車(chē)正面臨市場(chǎng)需求的日益增長(zhǎng)，此舉將為沃爾沃客車(chē)在未來(lái)實(shí)現(xiàn)及發(fā)展其宏偉計(jì)劃提供更大的靈活性?！?/FONT>
同時(shí)，沃爾沃與印度Jaico汽車(chē)的合資公司——沃爾沃客車(chē)車(chē)身技術(shù)印度公司(VBT)將成為沃爾沃客車(chē)對(duì)亞洲和非洲市場(chǎng)的出口基地，包括對(duì)印尼、越南和中國(guó)等國(guó)家進(jìn)行整車(chē)出口。
眼看沃爾沃正逐步吞噬印度豪華客車(chē)市場(chǎng)，戴姆勒也不甘落后。戴姆勒于2007年9月開(kāi)始與印度當(dāng)?shù)睾廊A客車(chē)制造商Sutlej汽車(chē)公司合作，在Pune工廠(chǎng)以全散件形式組裝客車(chē)。2008年9月1日，戴姆勒在印度投放了首款奔馳豪華客車(chē)，并表示，未來(lái)兩年內(nèi)奪取印度豪華客車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量第一的位置。2010年初，奔馳3軸客車(chē)也首次亮相印度，該車(chē)采用奔馳進(jìn)口底盤(pán)，由Sutlej汽車(chē)公司在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)上裝。此后，奔馳乘勝追擊，2010年年中在印度再次推出低地板城市客車(chē)，與沃爾沃展開(kāi)爭(zhēng)奪。
與此同時(shí)，德國(guó)曼與印度Force Motors公司也計(jì)劃適時(shí)推出其首批城際客車(chē)，并進(jìn)行本地化生產(chǎn)，車(chē)身由Azad of Jaipur公司制造。雙方合資公司MAN Force Motors的負(fù)責(zé)人表示，城際客車(chē)將使用曼品牌，僅側(cè)重高端市場(chǎng)。
除了歐洲客車(chē)制造商外，日韓客車(chē)企業(yè)也是躍躍欲試?，F(xiàn)代汽車(chē)已與印度汽車(chē)零部件制造商卡帕羅簽訂5年全散裝件(CKD)合約，正式進(jìn)軍印度豪華客車(chē)市場(chǎng)?，F(xiàn)代將向卡帕羅提供旗下Aero大型客車(chē)的零部件和生產(chǎn)技術(shù)，由卡帕羅在印度金奈建立工廠(chǎng)，2009~ 2013年間，在當(dāng)?shù)亟M裝約5100輛豪華客車(chē)?，F(xiàn)代汽車(chē)表示，由于印度經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，高速公路里程增加，且日益增多的中產(chǎn)階級(jí)出行需求旺盛，印度豪華客車(chē)市場(chǎng)需求增速明顯。
日本五十鈴汽車(chē)與合作伙伴印度Swaraj Mazda公司也宣布向印度引入豪華公交車(chē)，并在印度西北部Ropar市投產(chǎn)，該項(xiàng)目初期設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為1500輛，以后將逐年遞增。
中國(guó)客車(chē)需轉(zhuǎn)變思維
在印度本土企業(yè)和跨國(guó)企業(yè)爭(zhēng)奪豪華客車(chē)市場(chǎng)的同時(shí)，中國(guó)客車(chē)的印度之旅卻異常波折。
從2002年起，中國(guó)客車(chē)企業(yè)就嘗試叩響印度大門(mén)。2002年3月11日，中國(guó)某客車(chē)企業(yè)與印度第二大客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)JCBL簽訂了合資設(shè)廠(chǎng)合作協(xié)議，但由于后期在產(chǎn)品認(rèn)證方面的原因，以失敗告終，至今沒(méi)有進(jìn)入印度市場(chǎng)。之后，雖然也有其他汽車(chē)企業(yè)試圖撬開(kāi)“印度象”的大嘴，但都難以如愿。
這與印度客車(chē)市場(chǎng)的格局和印度的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)。印度的商用車(chē)市場(chǎng)是典型的“三足鼎立”，即塔塔、利蘭和艾車(chē)3家競(jìng)爭(zhēng)，塔塔“一枝獨(dú)秀”，占據(jù)了近七成份額。在這種情況下，中國(guó)企業(yè)要想在印度找到理想的合作伙伴比較困難。
同時(shí)，在產(chǎn)品定位上，中國(guó)客車(chē)與印度本土客車(chē)也存在重疊。塔塔汽車(chē)生產(chǎn)的產(chǎn)品本身價(jià)格就比較低廉，而中國(guó)客車(chē)加上運(yùn)輸成本和關(guān)稅支出，其銷(xiāo)售價(jià)格并不具優(yōu)勢(shì)。況且，印度政府對(duì)本土汽車(chē)工業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的保護(hù)措施，使其進(jìn)入門(mén)檻很高，整車(chē)進(jìn)口關(guān)稅根據(jù)排量高達(dá)45%~100%。
因此，外國(guó)車(chē)企進(jìn)入印度的最好方式往往是直接投資，建立組裝廠(chǎng)。歐洲、日韓的跨國(guó)企業(yè)就是通過(guò)這種方式打開(kāi)了市場(chǎng)。實(shí)踐證明，中國(guó)客車(chē)企業(yè)要想進(jìn)入印度不能僅靠整車(chē)出口，而要不斷拓展思路，開(kāi)發(fā)出新的合作途徑和方式，其中，利用雙方的技術(shù)、資金和資源進(jìn)行整合，取長(zhǎng)補(bǔ)短，是一種雙贏的合作模式。
這一點(diǎn)，首先被福田汽車(chē)意識(shí)到。2008年，福田歐V客車(chē)實(shí)現(xiàn)向印度利蘭公司出口大客車(chē)整套散件140輛，打開(kāi)了市場(chǎng)大門(mén)。早在2006年，福田汽車(chē)就與印度利蘭公司簽訂了技貿(mào)結(jié)合的合作協(xié)議，協(xié)議規(guī)定，由福田公司提供散件和技術(shù)，由利蘭公司負(fù)責(zé)組裝并在印度銷(xiāo)售，為此，利蘭公司向福田汽車(chē)支付技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)和提成費(fèi)。通過(guò)這種方式，福田汽車(chē)成為國(guó)內(nèi)首家以技貿(mào)結(jié)合方式出口客車(chē)散件的生產(chǎn)廠(chǎng)家。2009年，福田汽車(chē)與印度利蘭簽訂了750輛福田歐V客車(chē)(底盤(pán)KD件)的銷(xiāo)售合同，數(shù)量為750輛。通過(guò)與利蘭公司的合作，福田汽車(chē)不僅提高了歐V客車(chē)的海外銷(xiāo)量，更重要的是為全面進(jìn)入印度市場(chǎng)提供了經(jīng)驗(yàn)和范本。
一汽集團(tuán)也一直致力于開(kāi)拓印度市場(chǎng)，據(jù)《印度時(shí)報(bào)》報(bào)道，一汽集團(tuán)與西孟加拉邦政府圍繞如何在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)低地板客車(chē)展開(kāi)了商討。一汽集團(tuán)的客車(chē)工廠(chǎng)落戶(hù)于合資伙伴UralIndia公司的所在地Haldia。自塔塔汽車(chē)Nano工廠(chǎng)從西孟加拉邦遷出后，一汽曾派人對(duì)西孟加拉邦的一座被塔塔汽車(chē)放棄的工廠(chǎng)進(jìn)行考察，并開(kāi)始與西孟加拉邦政府展開(kāi)合作。在此之前，一汽集團(tuán)已經(jīng)同印度UralIndia公司簽署協(xié)議，在西孟加拉邦生產(chǎn)卡車(chē)和客車(chē)。目前UralIndia公司占地200英畝，另外300英畝的擴(kuò)建計(jì)劃也已經(jīng)獲得當(dāng)?shù)卣呐鷾?zhǔn)。
