09年1~9月份廣東大中型客車市場分析

 

1~9月7m以上各長度段銷售情況

 

    根據(jù)國家車管部門客車上牌數(shù)統(tǒng)計，廣東省7m以上的客車市場2009年1~9月共有54個客車品牌的產(chǎn)品在該區(qū)域市場發(fā)生了銷售，在該區(qū)域7m以上客車共計銷售4880輛，是中國大中型客車銷量最大的省份。其中7~8m銷售1038輛，占總銷量的21.27%；8~9m銷售1418輛，占總銷量的29.06%，9~10m銷售329輛，占總銷量的6.74%；10~11m銷售590輛，占總銷量的12.09%；11~12m共銷售1489輛，占總銷量的30.51%；大于12m的銷售16輛，占總銷量的0.33%，具體見表1?？梢钥闯觯涸趶V東市場， 2009年前三季度，從長度段來分，11~12m段是銷量最大的產(chǎn)品。

 

銷售和集中度情況分析

 

    2009年1~9月在廣東大中型客車市場有54個競爭對手瓜分了4880輛的大中型客車的銷量，競爭程度是非常激烈的。廣東是中國的重要經(jīng)濟發(fā)達省份，是目前全國客車產(chǎn)品銷量最大的區(qū)域市場，也是華南客車市場的橋頭堡和風向標，而在這樣比較發(fā)達的區(qū)域市場不可能是哪一個或幾個企業(yè)所能壟斷的，因此，客車市場的集中度也不可能太高。

 

     1．前10家主流企業(yè)2009年1~9月在廣東區(qū)域大中型客車市場的銷售中，共銷售3824輛，占總體銷售4880輛的78.36%，也就是說，前10家主流企業(yè)在廣東客車市場的集中度是78.36%，其中三龍一通在廣東市場銷售為2877輛，占有廣東客車市場58.95%的份額；而前10名中的另外6家占有了19.4%的市場份額；其他44家客車企業(yè)剩下的市場機會只有21.65%，因此可以說廣東市場雖然很大，但一些不知名的客車品牌要想在這里獲得很大的市場機會也是比較困難的。

    廣東市場與其他市場不太一樣，本地的客車企業(yè)在本地并沒有占有優(yōu)勢。如珠海廣通、佛山飛馳、廣州駿威、深圳五洲龍等屬地客車品牌的銷量在廣東市場都只能排在10名以后。一通三龍排在了前四名，說明廣東市場幾乎沒有地方保護，是對外全方位的開放，競爭環(huán)境相對公開、公平、公正。

 

2． 前10家主流企業(yè)在各個長度段所占的市場比例。

 

    1)前10家企業(yè)在11~12m和10~11m段占的集中度最高，分別達91.2%和80.3%，說明其他企業(yè)在這兩個細分市場中要想有大的作為，可能難度要更大一些，同時還可以推測，廣東區(qū)域?qū)Υ笮涂蛙嚨倪x購更講究品牌。

 

    2)前10家企業(yè)在8~9m和7~8m段占的集中度比較低，分別為68.4%和73.7%，說明在廣東區(qū)域市場中，這兩個長度段的產(chǎn)品相對沒有形成比較壟斷的局面。

 

    3)前10家企業(yè)在9~10m長度段集中度在75.4%，說明其他44家企業(yè)在這個細分市場仍然有24.6%左右的機會，進入的難度也不小。

 

    4)在大于12m的這個特殊的市場中，由于在廣東市場一共才銷售16輛，前10家企業(yè)中實際上也就是宇通和安凱發(fā)生了銷售，其他企業(yè)均沒有發(fā)生實際銷售。

 

各個長度段的優(yōu)勢表現(xiàn)

 

    1、在7~8m段表現(xiàn)最好的企業(yè)是宇通，銷售了143輛，占整個廣東區(qū)域在這一細分市場的13.78%的市場份額，其次是少林131輛，占整個廣東區(qū)域在這一細分市場的12.62%的市場份額，再次是豐田和蘇州金龍均為117輛，分別占整個廣東區(qū)域在這一細分市場的11.27%的市場份額。前四家占據(jù)了廣東區(qū)域7~8m段48.94%的市場份額。

 

    2、在8~9m段表現(xiàn)最好的企業(yè)是大金龍，銷售了323輛，占整個廣東區(qū)域在這一細分市場的22.8%的市場份額，其次是宇通197輛，占整個廣東區(qū)域在這一細分市場的13.89%的市場份額，再次蘇州金龍123輛，占整個廣東區(qū)域在這一細分市場的8.67%的市場份額。前三家占據(jù)了廣東區(qū)域8~9m段45.36%的市場份額。大金龍在8~9m段在廣東區(qū)域表現(xiàn)比較突出，無人能敵。

 

    3、在9~10m段表現(xiàn)最好的企業(yè)是蘇州金龍，銷售了152輛，占整個廣東區(qū)域在這一細分市場的46.2%，其次是大金龍41輛，再次為宇通23輛，前三家占整個廣東區(qū)域在這一細分市場的65.65%，尤其是蘇州金龍在這一細分市場表現(xiàn)非常搶眼，獨家的市場占有率接近一半，由此可以看出蘇州金龍9~10m段在廣東區(qū)域的霸主地位。

 

    4、在10~11m段表現(xiàn)最好的企業(yè)是宇通，銷售了146輛，占整個廣東區(qū)域在這一細分市場的24.75%的市場份額，其次是大金龍77輛，占整個廣東區(qū)域在這一細分市場13.05%的市場份額，再次是小金龍74輛，占整個廣東區(qū)域在這一細分市場的12.54%的市場份額。前三家占據(jù)了廣東區(qū)域10~11m段近50%的市場份額。尤其是鄭州宇通在這一細分市場中的占有率接近25%，可以看出客車老大10~11m段在廣東區(qū)域的壟斷地位。

 

    5、在11~12m段表現(xiàn)最好的企業(yè)是宇通，銷售了371輛，占整個廣東區(qū)域在這一細分市場的24.92%的市場份額，其次是大金龍273輛， 占18.33%的市場份額；再次為蘇州金龍258輛， 占17.32%的市場份額。前三家占據(jù)了廣東區(qū)域11~12m段60.57%的市場份額。尤其是鄭州宇通在這一細分市場中的占有率達到了四分之一，可以看出客車老大金龍系，在11~12m大車這一獲利和技術(shù)含量均較高的細分市場中，在廣東區(qū)域市場的霸主地位和營銷策略，同時也說明廣東區(qū)域在大型客車領(lǐng)域?qū)χ放频恼J可度比較高。

 

    6、大于12m段，宇通銷售7輛，占整個廣東區(qū)域在這一細分市場的43.75%，安凱銷售了2輛，占整個廣東區(qū)域在這一細分市場的12.5%的市場份額，實際上青年尼奧普蘭的特大型客車在廣東區(qū)域也占有同宇通一樣大的市場份額。由于這一市場比較特殊，基數(shù)非常小，尚不能下結(jié)論。

 

前三季度各個長度區(qū)間的重點車型

 

    1、7~8m段。由表4可以看出，鄭州宇通、少林客車和蘇州金龍在廣東區(qū)域2009年1~9月在7~8m段銷售的主要車型分別為宇通ZK6751DF、少林SLG6770C3GFR、蘇龍KLQ6758E3，發(fā)動機型號均為YC4E140－30。銷售數(shù)量分別為72輛、58輛和46輛，占在這一區(qū)間段的銷售比例分別為50.34%、44.3%、39.3%。長度段分別在7.5m、7.7m、7.48m之間。

 

 

    2、8~9m段。2009年1~9月共銷售1418輛，是廣東區(qū)域需求量比較大的長度區(qū)間之一。這一區(qū)間銷售最多的是廈門大金龍，共計323輛，其次是宇通197輛，再次是蘇州金龍123輛。根據(jù)上牌情況查閱，可以看出大金龍、鄭州宇通和蘇州金龍在廣東區(qū)域市場這一長度區(qū)間的主力車型和配置情況，具體情況如表5。廈門金龍、鄭州宇通、蘇州金龍在廣東區(qū)域2009年1~9月在8~9m段銷售的主要車型分別為大金龍XMQ6858Y，宇通ZK6859HA、蘇龍KLQ6850GE3，發(fā)動機型號分別為YC6J220－30、CA4DF3－15E3，YC6J220－30。銷售數(shù)量分別為104輛、65輛和72輛，占在這一區(qū)間段的銷售比例分別為32.2%、33.0%、58.5%。長度段分別在8.4m、8.5m、8.48m等。也就是說8~9m段的公路客車長度段主要在8.4~8.5m之間。

 

    3、9~10m段。2009年1~9月共銷售329輛，這一區(qū)間銷售最多的是蘇州金龍，共計152輛，其次是大金龍41輛，再次是鄭州宇通23輛。根據(jù)上牌情況查閱，可以看出蘇州金龍等在廣東市場這一長度區(qū)間的主力車型和配置情況，具體情況如表6。蘇州金龍、廈門金龍和鄭州宇通在廣東區(qū)域2009年1~9月在9~10m段銷售的主要車型分別為蘇州金龍KLQ6920E3，大金龍XMQ6996、宇通ZK6980，發(fā)動機型號分別為CA6DF3－22E3，YC6J245－30。銷售數(shù)量分別為45輛、14輛和9輛，占在這一區(qū)間段的銷售比例分別為42.1%、46.3%、56.5%。長度段分別在9.2m、9.6m、9.8m等區(qū)間。也就是說9~10m段的公路客車長度段主要在9.2~9.8m之間。

 

    4、10~11m段。2009年1~9月共銷售590輛，在這一區(qū)間銷售最多的是宇通146輛，其次是廈門金龍77輛，再次是小金龍74輛，上述廠家在廣東區(qū)域市場這一長度區(qū)間的主力車型和配置情況，具體情況如表7。鄭州宇通、廈門金龍、廈門金旅在廣東區(qū)域，2009年1~9月在10~11m段銷售的主要車型分別為ZK6107H、ZK6100CRD、ZK6107CR、XMQ6102GR、XML6103D23發(fā)動機型號分別為YC6J245－30、YC6G240－30、YC6J230－30等。銷售數(shù)量分別為37輛、33輛、32輛、43輛、41輛，占在這一區(qū)間段的銷售比例分別為25.3%、22.6%、21.9%、55.8%和55.4%。長度段分別在10.3m、10.49m、10.6m等區(qū)間。也就是說10~11m段的客車長度段主要在10.3m~10.6m之間(XMQ6102GR是公交車產(chǎn)品)。

 

    在廣東區(qū)域，10.5m左右的車型比較復(fù)雜，配置有時分很多種類型，有客運版、旅游版和團體版。只不過是各種車型的動力模塊的匹配不同。如客運車型一般配YC6G240－30或YC6G270－30，車橋一般配方盛153橋，大行李倉，真空胎，帶緩速器；而旅游版的配置一般是發(fā)動機YC6J245－30配東風145的車橋，帶緩速器；團體版的一般配置是發(fā)動機YC6J230－30配東風145的車橋，沒有大行李倉，有內(nèi)行李架，不帶緩速器，一般子午胎即可。

 

    5、11~12m長度段。該區(qū)間2009年1~9月共銷售1489輛，也是廣東區(qū)域市場最暢銷的長度段。這一區(qū)間銷售最多的是宇通371輛，其次是大金龍273輛，再次是蘇州金龍258輛，顯示出兩龍一通在大型客車領(lǐng)域的強大實力。根據(jù)有關(guān)上牌數(shù)據(jù)可以看出上述廠家在廣東區(qū)域市場這一長度區(qū)間的主力車型和配置情況，具體情況如表8、9。鄭州宇通在廣東區(qū)域2009年1~9月在11~12m段銷售的主要車型ZK6119HC、ZK6119HA、ZK6120HWU 等，發(fā)動機型號分別為YC6G240-30、YC6G270-30、YC6L330-30等，銷售數(shù)量分別為79輛、77輛、71輛，占在這一區(qū)間段的銷售比為21.3%、20.75% 、19.1%，其中需求最主要的車型具體長度是11m~12m，最偏好的發(fā)動機是玉柴機器YC6G240－30，YC6L330－30等。

 

    可以看出，廈門金龍在廣東區(qū)域2009年1~9月在11~12m段銷售的主要車型XMQ6118G、XMQ6119E3、XMQ6129Q 等，發(fā)動機型號分別為YC6G240－30、YC6G270－30、CA6DL1－29E3 、YC6L330－30等，銷售數(shù)量分別為82輛、67輛、39輛、29輛，占在這一區(qū)間段的銷售比為30.03%、24.5% 、14.3%、10.6% ，其中需求最主要的車型具體長度是11~12m，最偏好的發(fā)動機是玉柴機器和錫柴機器。

 

    6、大于12m段。2009年1~9月在廣東區(qū)域銷售了16輛，其中鄭州宇通最多銷售了7輛，安徽安凱股份公司銷售了2輛。具體車型和動力配置如表10。鄭州宇通在廣東市場銷售的特大型客車都是13.7m長度段的高速客運產(chǎn)品，沒有公交產(chǎn)品，而且用的都是進口(日野發(fā)動機)動力，可靠性好。可以看出：安徽安凱在廣東市場銷售的特大型客車都是13.7m長度段的高速客運產(chǎn)品，沒有公交產(chǎn)品，而且用的是進口(德國發(fā)動機)動力，可靠性好。

 

    由于特大型客車目前在廣東市場也不會有太大的發(fā)展空間，除非廣州和深圳早日建成和上馬特大型的BRT項目，因此，一般客車廠家慎重進入該市場為好。

 

按價格區(qū)間劃分2009年前三季度大中型客車銷售情況

 

    1、在廣東區(qū)域2009年前三季度大中型客車銷量按價格區(qū)間來劃分銷量最大的價格區(qū)間是40~30萬元，市場比例為23.1%。其次是50~40萬元的價格，銷量比例為21.1%；再次為70~50萬元的價格，銷量比例為15.2%。

 

    2、與其他省份不同的是，廣東區(qū)域市場價格在30~50萬元的中檔客車銷量比例為44.2%，比較高，一般省份是達不到這個比例的。說明廣東區(qū)域的經(jīng)濟比較發(fā)達，同時也給客車企業(yè)銷售客車和客運公司購買客車都提供了一個參考。

 

    3、銷量最小的價格區(qū)間為90萬元以上的高檔客車，市場比例為4.16%，是2009年前三季度中國高檔客車銷量最大的區(qū)域。其次小的是90~70萬元的價格，銷量比例為11.05%，再次是20萬元以下的低檔客車，銷量比例為11.6%。

 

    4、廣東區(qū)域與其他區(qū)域不太一樣，客車銷量不一定隨著價格升高而逐漸減少，這說明廣東的購買力相對較高，對客車產(chǎn)品的價格與其他省份比敏感程度要低一些。