政策推動市場升級 商用車柴油機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈向兩頭延伸
我國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)的分布大致是：商用車采用柴油機(jī)，乘用車采用汽油機(jī)，少有例外。去年，我國柴油乘用車產(chǎn)量為44757輛，占柴油車比重僅為2.18%；而汽油商用車產(chǎn)量為486546輛，僅占商用車總產(chǎn)量比重的19.45%。
今年1~6月，商用車市場延續(xù)了去年的良好增勢，共生產(chǎn)157.3萬輛，同比增長18.48%，高于乘用車增幅，而商用車銷售增幅更高，達(dá)21.98%。作為商用車主要動力的柴油機(jī)市場也水漲船高，并且隨之發(fā)生了一些結(jié)構(gòu)上的變化。
政策推動柴油機(jī)市場升級
近幾年來，在我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動下，我國商用車的宏觀環(huán)境發(fā)生了巨大的變化。
首先，我國公路建設(shè)發(fā)生了天翻地覆的變化，高速公路里程大幅度增加，到“十一五”末，即2010年高速公路里程將達(dá)到6.5萬公里。城際物流用車環(huán)境得到了根本改變；“村村通”工程使得我國農(nóng)村80%以上鄉(xiāng)村通上了柏油路，鄉(xiāng)村的汽車使用環(huán)境大為改善。
其次，我國經(jīng)濟(jì)增長的重要支柱是投資，其中基礎(chǔ)建設(shè)的拉動作用最大，而基礎(chǔ)建設(shè)大大增加了商用車的需求，尤其是大功率汽車的需求。
再次，國家相關(guān)政策的相繼出臺，改變了商用車的需求結(jié)構(gòu)，“限超”、計(jì)重收費(fèi)已經(jīng)讓大功率重型汽車，包括半掛牽引車和重型貨車高速發(fā)展，而國3標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施更是影響到商用車銷售、企業(yè)格局、車型的格局以及售后服務(wù)等各個(gè)方面。
商用車市場的變化不可避免地影響到車用柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，將我國汽車市場剛剛騰飛的2003年與2007年柴油機(jī)行業(yè)進(jìn)行對比，我們可以清晰地發(fā)現(xiàn)行業(yè)格局在短短四年里發(fā)生的改變。
短短四年時(shí)間里，車用柴油機(jī)的產(chǎn)銷四強(qiáng)企業(yè)沒有變化，是一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、玉柴集團(tuán)和昆明云內(nèi)；2003年，這4個(gè)企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模都在10萬臺以上，2007年他們的產(chǎn)銷規(guī)模都在20萬臺以上，邁上了一個(gè)新的臺階。
所不同的是，四強(qiáng)的名次發(fā)生了變化，玉柴集團(tuán)已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)地占據(jù)龍頭地位，與其他3個(gè)企業(yè)拉開了距離，產(chǎn)銷規(guī)模突破50萬臺，成為霸主，而東風(fēng)汽車、一汽集團(tuán)和昆明云內(nèi)以及后來居上的濰柴動力則成為第二集團(tuán)。
2003年產(chǎn)銷量前五名企業(yè)，一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、云內(nèi)動力（昆明云內(nèi)和成都云內(nèi)）、中國重汽和玉柴集團(tuán)的市場份額為76.4%，而2007年這些企業(yè)的市場份額78.8%，柴油機(jī)市場的集中度有所提高。
重型市場群雄鏖戰(zhàn)
重型柴油機(jī)簡稱重機(jī)（主要指排量＞7L、功率＞175kW）生產(chǎn)企業(yè)包括濰柴動力、中國重汽下屬的杭發(fā)和章丘發(fā)動機(jī)廠、玉柴、一汽集團(tuán)的錫柴和大柴、東風(fēng)康明斯、上柴和重慶康明斯等，除了上柴和大柴以外，重機(jī)板塊的生產(chǎn)企業(yè)均高速增長。
得益于準(zhǔn)重卡逐漸退市，大功率重卡快速發(fā)展，斯太爾系列（濰柴、杭發(fā)和重汽章丘）產(chǎn)品戰(zhàn)勝了一汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車傳統(tǒng)重機(jī)產(chǎn)品，成為市場主角。2003～2007年該系列柴油機(jī)增速高達(dá)380%以上，市場份額大幅攀升，2007年達(dá)50%以上，比2003年大幅度提高，濰柴動力更是躋身產(chǎn)銷五強(qiáng)。
玉柴和東風(fēng)康明斯在重機(jī)市場的拓展戰(zhàn)略初見成效，市場份額上升，但與濰柴和重汽相比，還有相當(dāng)大的差距。
重慶康明斯增速更是高達(dá)686%，只是該公司產(chǎn)能不大，屬于市場中的小角色。
上柴的產(chǎn)品基本上都是中、重機(jī)，但是這家上市公司近幾年表現(xiàn)平平，車用機(jī)不僅沒有增長，反而出現(xiàn)負(fù)增長，產(chǎn)銷量排名也從第11位下降到第15位。
大柴也有部分重機(jī)產(chǎn)品，在重機(jī)市場表現(xiàn)也不如人意，目前一汽集團(tuán)的重機(jī)主要在錫柴生產(chǎn)，大柴與道依茨合資后，主打中機(jī)和輕機(jī)，重機(jī)銷量連續(xù)負(fù)增長。
從重機(jī)配套市場來看，主流的重型車企業(yè)紛紛重新布局，自建發(fā)動機(jī)廠漸成趨勢，如：一汽集團(tuán)有錫柴和大柴，中國重汽有杭發(fā)和章丘工廠，陜汽有濰柴動力和西安康明斯，上汽依維柯紅巖有上汽菲亞特紅巖和上柴，廣汽有廣汽日野、北方奔馳有河北華北柴油機(jī)（道依茨）。
同時(shí)，依附于整車廠的發(fā)動機(jī)企業(yè)也在逐漸增加對外配套比例，如錫柴給集團(tuán)外供貨的比例越來越高，有望達(dá)到50%；杭發(fā)外銷的比例不到30%，搬遷擴(kuò)大產(chǎn)能后，外銷的比例會相應(yīng)擴(kuò)大；東風(fēng)康明斯也有半數(shù)的產(chǎn)品銷售給集團(tuán)外市場。對于獨(dú)立發(fā)動機(jī)企業(yè)來說，未來的市場形勢無疑變得嚴(yán)峻起來。
由于銷售渠道、維修和用戶認(rèn)知程度等因素影響，短期內(nèi)重機(jī)企業(yè)格局不會有大的變化，濰柴和重汽獨(dú)霸半壁江山，玉柴、東風(fēng)康明斯和錫柴努力拓展市場，搶占斯太爾平臺的份額。
從中遠(yuǎn)期來看，隨著西安康明斯、上汽菲亞特紅巖和廣汽日野的加入，重機(jī)市場競爭更加激烈。
近兩年本國的發(fā)動機(jī)企業(yè)沒有增加，合資的企業(yè)卻多了起來，但合資企業(yè)目前僅有康明斯站住了腳，這也是經(jīng)過多年的市場開拓，才逐漸獲得了市場的認(rèn)可。
國外發(fā)動機(jī)要想進(jìn)入中國，從開始談判、簽訂合作協(xié)議、投產(chǎn)到被國內(nèi)市場接受，需要五年的時(shí)間；從國產(chǎn)化到價(jià)格開始降下來以及完善售后服務(wù)建設(shè)等，需要大概十年時(shí)間，這個(gè)時(shí)間差給國內(nèi)企業(yè)留下了準(zhǔn)備的時(shí)間。
國內(nèi)企業(yè)可以憑借低廉的價(jià)格、靈活的營銷、貼近需求的服務(wù)以及多年來形成的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢來競爭，而合資企業(yè)則憑借領(lǐng)先的技術(shù)、超長的可靠性和維護(hù)間隔以及資本優(yōu)勢來競爭。
從重機(jī)產(chǎn)品來看，小功率重機(jī)市場占有率不斷下降，主要因?yàn)橹乜ㄊ袌鋈萘康臄U(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速調(diào)整，重卡越來越需要大功率的柴油機(jī)與其匹配，小功率機(jī)型逐漸不能滿足重卡對動力的需求。
目前，排量在8～9L左右、功率在147~280kW的柴油機(jī)是國內(nèi)重機(jī)市場的主力，如錫柴的CA6DL；玉柴的YC6112、YC6L；上柴的D6114；濰柴、杭發(fā)的WD615；東風(fēng)康明斯的6C等。這些機(jī)型能匹配10～15t的重卡，比較好地滿足了重卡對功率水平和扭矩水平的要求，同時(shí)也在成本上和銷售價(jià)格上非常好地適應(yīng)了重型卡車的市場價(jià)格定位。
雙重因素的共同作用，推動了這些機(jī)型市場的快速發(fā)展。這類機(jī)型在未來三至五年內(nèi)也將達(dá)到消費(fèi)頂峰，之后將呈現(xiàn)下降趨勢。
市場占有率不高，但未來主要發(fā)展趨勢的產(chǎn)品是大功率10L以上的重型柴油機(jī)，特別是15t以上的大噸位重卡配套機(jī)型。例如濰柴WD618機(jī)型、杭發(fā)斯太爾WD615、東風(fēng)康明斯L系列、玉柴的YC6M系列等。
此外，還有新進(jìn)入市場的西安康明斯ISM11、上汽菲亞特紅巖、廣汽日野等，這些機(jī)型在三至五年后將成為市場的主力機(jī)型。
