零部件如何支撐汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)

 

入世十年，中國(guó)成為了全球響當(dāng)當(dāng)?shù)钠嚿a(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，但糾結(jié)于行業(yè)人士心中的痛并沒(méi)有消失——汽車大國(guó)還未強(qiáng)，零部件核心產(chǎn)業(yè)還沒(méi)有達(dá)到支撐汽車強(qiáng)國(guó)的能力。

 

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)董揚(yáng)曾說(shuō)過(guò)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間有五大任務(wù)要做——降低油耗，做強(qiáng)零部件，抓緊制定進(jìn)入汽車社會(huì)的國(guó)家戰(zhàn)略，培養(yǎng)世界級(jí)的企業(yè)和品牌，制定合理的海外戰(zhàn)略。仔細(xì)想想，這五個(gè)任務(wù)中的多數(shù)與零部件產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)。

 

外資進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)域

 

已由整車全面轉(zhuǎn)至零部件

 

前不久，在神龍汽車公司每年一度的供應(yīng)商大會(huì)上，包括博世、佛吉亞、李爾、馬勒等來(lái)自國(guó)內(nèi)外的約400余家零部件供應(yīng)商云集南京，探討如何分享神龍公司2012年300億元汽車零部件的采購(gòu)大盤。在中國(guó)重汽近期與零部件供應(yīng)商的簽約中，瑞典斯凱孚SKF也獲得了供應(yīng)卡車輪轂軸承單元、圓錐滾子軸承以及密封件等價(jià)值約7.5億美元的長(zhǎng)期合同。

 

上述實(shí)例反映的是在2011年，一家國(guó)內(nèi)本土整車廠商和一家中外合資整車制造商的選擇。實(shí)際上，不僅在上述兩家整車企業(yè)中能看到外資供應(yīng)商的身影，目前國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)是：隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的不斷擴(kuò)容和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，外資零部件供應(yīng)商和其在國(guó)內(nèi)的合資企業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)不可或缺的組成部分，而且還在形成新的全球性汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

 

以近幾個(gè)月發(fā)生在國(guó)內(nèi)的新的外商投資項(xiàng)目為例。世界著名零部件系統(tǒng)供應(yīng)商德國(guó)博世底盤系統(tǒng)第二工廠落戶成都，將建設(shè)以生產(chǎn)ABS/ESP系統(tǒng)和傳感器等為主的汽車零部件配套產(chǎn)品生產(chǎn)銷售基地；德國(guó)大陸集團(tuán)汽車電子工廠落戶長(zhǎng)春，將為底盤與安全系統(tǒng)、動(dòng)力總成和車身電子系統(tǒng)生產(chǎn)包括安全氣囊控制單元、輪速傳感器、底盤電子部件、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、變速器控制單元等在內(nèi)的關(guān)鍵產(chǎn)品；加拿大麥格納動(dòng)力總成系統(tǒng)工廠落戶天津，將生產(chǎn)車橋驅(qū)動(dòng)裝置產(chǎn)品和取力器單元產(chǎn)品；法國(guó)佛吉亞汽車部件系統(tǒng)工廠落戶鹽城，將生產(chǎn)汽車座椅的重要部件；美國(guó)博格華納新工廠落戶北京，將生產(chǎn)分動(dòng)器、電子驅(qū)動(dòng)變速橋、智能扭距管理器、電磁閥等產(chǎn)品；美國(guó)德?tīng)柛Ｅ煽穗娮?電氣新工廠落戶上海，將生產(chǎn)汽車/電動(dòng)汽車的整車線束；美國(guó)偉世通與中方合資企業(yè)落戶重慶，將生產(chǎn)汽車內(nèi)外飾件；美國(guó)李爾落戶武漢，將生產(chǎn)汽車座椅及組件；日本愛(ài)信AW落戶蘇州，將生產(chǎn)AT類自動(dòng)變速器、車載導(dǎo)航系統(tǒng)等；美國(guó)哈曼落戶丹東，將生產(chǎn)汽車音響及電子組件。

 

以上均是一些在業(yè)內(nèi)耳熟能詳?shù)氖澜缰鐕?guó)供應(yīng)商的名字，其實(shí)還有許多在業(yè)內(nèi)并不太有名的外資企業(yè)，隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展，攜手包括汽車橡塑件、密封件、流體系統(tǒng)件、堅(jiān)固件等，以及與電動(dòng)車相關(guān)的鋰離子電池用組件等紛紛踏入國(guó)門，以期在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)的過(guò)程中獲得在其他地域難以得到的收益。此外，國(guó)內(nèi)有的地區(qū)甚至以區(qū)域整體引資的形式，加快汽車產(chǎn)業(yè)基地的發(fā)展。如最近廣西柳州籌劃的對(duì)東盟國(guó)家汽車零部件配套產(chǎn)業(yè)的引進(jìn)工作，顯然已經(jīng)突破了單一廠商的概念，有可能在國(guó)內(nèi)形成新的外資工業(yè)園區(qū)建設(shè)高潮。

 

中國(guó)車企海外并購(gòu)零部件產(chǎn)業(yè)

 

逐步升級(jí)

 

在國(guó)外資金、技術(shù)不斷流入的同時(shí)，國(guó)內(nèi)的零部件產(chǎn)業(yè)也在不斷開(kāi)拓著海外收購(gòu)的步伐。

 

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繼浙江吉利收購(gòu)澳大利亞的全球第二大變速器企業(yè)DSI、北京京西重工收購(gòu)美國(guó)德?tīng)柛Ｖ苿?dòng)和懸架系統(tǒng)業(yè)務(wù)、北京太平洋世紀(jì)收購(gòu)?fù)ㄓ萌蜣D(zhuǎn)向與傳動(dòng)業(yè)務(wù)、浙江萬(wàn)向收購(gòu)美國(guó)DS轉(zhuǎn)向軸業(yè)務(wù)之后，相繼又有一批海外企業(yè)歸入中國(guó)公司的名下，如重慶輕紡控股集團(tuán)對(duì)德國(guó)薩固密的收購(gòu)，寧波均勝投資集團(tuán)對(duì)德國(guó)普雷的收購(gòu)，中信戴卡對(duì)德國(guó)凱世曼的收購(gòu)，青島軟控對(duì)美國(guó)WYKO的收購(gòu)等。同時(shí)，近期寧波華翔在以往海外收購(gòu)的基礎(chǔ)上，又對(duì)德國(guó)塞爾納公司實(shí)施了并購(gòu)；以及包括美國(guó)偉世通公司擬向在華合資企業(yè)協(xié)議出售其大部分全球內(nèi)飾業(yè)務(wù)，日產(chǎn)汽車由于日元不斷升值，準(zhǔn)備將在中國(guó)購(gòu)買更多的零部件以減少生產(chǎn)成本等舉動(dòng)，無(wú)不顯示出中國(guó)作為全球最重要的新興工業(yè)國(guó)家、尤其是世界第一汽車制造大國(guó)，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中引發(fā)的巨大影響力。

 

分析以上國(guó)內(nèi)企業(yè)海外并購(gòu)的案例可以看出，收購(gòu)的完成也借助了兩大契機(jī):一是借助國(guó)外一些企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的不同階段和不同景氣度，二是借助國(guó)外企業(yè)對(duì)核心業(yè)務(wù)的收攏和對(duì)非核心業(yè)務(wù)的調(diào)整。像寧波華翔對(duì)塞爾納天然桃木和塑料汽車內(nèi)飾件業(yè)務(wù)的收購(gòu)，足可以讓它在部分汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)上達(dá)到國(guó)際頂級(jí)水平，未來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng)上的主要汽車內(nèi)飾供應(yīng)商可能就會(huì)多出一家叫華翔的名字。假以時(shí)日，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)實(shí)力壯大到一定程度，對(duì)一些諸如發(fā)動(dòng)機(jī)電子控制系統(tǒng)等零部件核心業(yè)務(wù)或海外零部件公司的整體收購(gòu)，也不是沒(méi)有可能發(fā)生的。

 

國(guó)際供應(yīng)鏈中

 

需要看到中國(guó)廠商的身影

 

近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)以供應(yīng)鏈上下游關(guān)系組建的戰(zhàn)略聯(lián)盟比比皆是；而與之有別，國(guó)外的聯(lián)盟以同性質(zhì)企業(yè)的橫向聯(lián)盟居多，其主要目的是要破解產(chǎn)品研發(fā)中的難題，共同創(chuàng)新打造新產(chǎn)品，共享新技術(shù)。與此不同，目前國(guó)內(nèi)的各種戰(zhàn)略聯(lián)盟多是以縱向的上下游供應(yīng)關(guān)系為主，其目的主要為了保障在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的質(zhì)量和穩(wěn)定供應(yīng)。由于中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)目前還處在繼續(xù)擴(kuò)容的上升期，所以國(guó)內(nèi)這種以保障供應(yīng)關(guān)系為主的戰(zhàn)略聯(lián)盟可以被看做是一種現(xiàn)實(shí)的選擇。但如果以戰(zhàn)略的眼光看待零部件業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展，則以獲得知識(shí)產(chǎn)權(quán)和生產(chǎn)規(guī)模為目的的兼并重組，其所取得的突破性成果可能要遠(yuǎn)勝于沒(méi)有資產(chǎn)紐帶的各種聯(lián)盟關(guān)系。

 

工信部副部長(zhǎng)蘇波在日前談到“十二五”期間汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展時(shí)指出，要積極引導(dǎo)地方和社會(huì)投資，鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)汽車關(guān)鍵零部件，支持汽車零部件骨干企業(yè)跨地區(qū)的兼并重組，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵零部件企業(yè)集團(tuán)。

 

近期，國(guó)家發(fā)改委批復(fù)設(shè)立了一些與汽車行業(yè)相關(guān)的國(guó)家或地方技術(shù)工程中心、實(shí)驗(yàn)室，如機(jī)動(dòng)車排放后處理技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、重型汽車變速器國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室、汽車技術(shù)與裝備國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)核心組件國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室、高節(jié)能電機(jī)及控制技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室和替代燃料汽車國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室等，項(xiàng)目中所涉及的單位——中國(guó)汽車技術(shù)研究中心與相關(guān)企業(yè)、高校、科研院所等，區(qū)域分布于天津、廣東、安徽、山東、山西、重慶等省市。國(guó)家相關(guān)管理部門的一系列行動(dòng)似乎在說(shuō)明，從創(chuàng)新的源頭上正在布局新一批的國(guó)家級(jí)研發(fā)實(shí)驗(yàn)基地，其中多數(shù)是面向應(yīng)用的聯(lián)合攻關(guān)性質(zhì)。在此基礎(chǔ)上，相關(guān)生產(chǎn)制造企業(yè)的重組或布局可能只是下一步的事情。

 

記者在走訪零部件相關(guān)企業(yè)時(shí)經(jīng)常看到的現(xiàn)象是：一些制造能力很強(qiáng)的細(xì)分市場(chǎng)專業(yè)零件、部件制造廠多年以前已經(jīng)成為國(guó)際供應(yīng)商，他們的大部分產(chǎn)品提供給一些著名的世界一級(jí)供應(yīng)商，但產(chǎn)品上并沒(méi)有自己的名字或商標(biāo)。近期，許多中國(guó)廠商都在抱怨丟失了不少國(guó)際訂單，直接原因是產(chǎn)能不夠，或者沒(méi)有提前布局。但其實(shí)產(chǎn)能不夠只能說(shuō)是表面原因，深層的因素應(yīng)該是由于沒(méi)有自己的商品名稱和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，當(dāng)然更由于沒(méi)有自己的國(guó)際營(yíng)銷渠道，中國(guó)企業(yè)即使規(guī)模做得很大，還是只能被動(dòng)地給跨國(guó)供應(yīng)商打工。

 

2011年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)收慢了進(jìn)的步伐，全年大部分時(shí)間呈現(xiàn)出徘徊的走勢(shì)，指望還能出現(xiàn)以往30%以上的高增長(zhǎng)已經(jīng)不現(xiàn)實(shí)。但縮短中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)由大到強(qiáng)的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)中國(guó)汽車強(qiáng)國(guó)之夢(mèng)，需要零部件產(chǎn)業(yè)與整車同步發(fā)展。國(guó)內(nèi)的兼并重組也好，海外的收購(gòu)合資也好，在全球汽車產(chǎn)業(yè)融合互通的大背景下，世界上需要聽(tīng)到來(lái)自中國(guó)的聲音，國(guó)際供應(yīng)鏈中應(yīng)該看到中國(guó)廠商的身影。