我國汽車核心零部件被外資壟斷

 

防抱死制動(dòng)系統(tǒng)（ABS）：自主乏力

 

在汽車制動(dòng)系統(tǒng)配套方面，我國整車企業(yè)基本上形成以BOSCH、TEVES、VALEO等在華獨(dú)資、中外合資的企業(yè)配套為主的局面。美系車如上海通用等整車企業(yè)以DELPHI、TRW的在華中外合資企業(yè)成為配套主力，如上海德爾福底盤公司、廊坊盧卡斯、重慶南方天合等；日系品牌車如豐田、本田主要由日本ADVICS、AKEBONO、TOKICO、HITACHI等在華外商獨(dú)資企業(yè)配套，如廣州日信、天津愛德克斯、廣州愛得克斯、蘇州東機(jī)工、佛山捷貝等。韓系品牌車如北京現(xiàn)代、東風(fēng)悅達(dá)起亞主要由韓國MANDO在中國的合資企業(yè)配套。

 

據(jù)記者了解，博世在中國ABS市場(chǎng)占有率約為78%。根據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心統(tǒng)計(jì)，早在2008年底我國乘用車用液壓式ABS的普及率已升至90%以上。但是，乘用車用液壓式ABS基本被外資企業(yè)壟斷，絕大部分產(chǎn)品需要進(jìn)口，也有少部分供自大陸集團(tuán)或TRW在中國的工廠。上海汽車制動(dòng)系統(tǒng)有限公司（大陸集團(tuán)在上海的合資企業(yè)）2007年的產(chǎn)量達(dá)到113萬臺(tái)，占統(tǒng)計(jì)的6家ABS企業(yè)總產(chǎn)量的90.66%。中國本土供應(yīng)商中，雖然已有亞太機(jī)電、萬向集團(tuán)等成功地自主研發(fā)了乘用車用液壓式ABS，但量產(chǎn)體制建設(shè)相對(duì)滯后。

 

電子控制燃油噴射系統(tǒng)：寡頭壟斷

 

在電子控制燃油噴射系統(tǒng)，國外巨頭已進(jìn)入中國并全面布局。

 

車用電噴系統(tǒng)分為汽油電噴系統(tǒng)和柴油電噴系統(tǒng)，汽油電噴技術(shù)有較高的普及率，主要汽車企業(yè)均掌握了該技術(shù)。而柴油電噴技術(shù)卻被美國德爾福、德國博世和日本電裝等幾家企業(yè)所壟斷，我國車用柴油電噴系統(tǒng)也都被國外品牌霸占。國內(nèi)企業(yè)購買的主要是博世、德爾福、電裝三家企業(yè)的產(chǎn)品，博世產(chǎn)品約占中國電噴市場(chǎng)60%份額，德爾福占百分之十幾，再次是馬瑞利，電裝只有在上柴、錫柴的產(chǎn)品中使用，本土電噴企業(yè)所占的市場(chǎng)份額不到5%。

 

國內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)使用的電噴系統(tǒng)中，各個(gè)品牌電噴系統(tǒng)的比例也大體如此。由于國內(nèi)需求增長迅速和勞動(dòng)力成本相對(duì)低廉，外商投資企業(yè)不斷增多，目前已超過十家，如博世、德爾福、馬瑞利、日本電裝、摩托羅拉、西門子威迪歐、聯(lián)合電子、三菱等公司，且外商控股獨(dú)資趨勢(shì)日益明顯，國外著名的電噴系統(tǒng)公司目前大都已在華設(shè)廠。

 

汽油機(jī)渦輪增壓器：三分天下

 

隨著汽油機(jī)渦輪增壓技術(shù)的不斷完善，未來汽油機(jī)渦輪增壓市場(chǎng)前景廣闊。預(yù)計(jì)到2015年，中國市場(chǎng)渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)的份額將從現(xiàn)在的10%上漲20%，渦輪增壓汽油車的銷量將達(dá)到400萬輛，是2010年銷量的2.6倍，應(yīng)用比例將達(dá)到34%，而2020年將達(dá)到67%。

 

作為全球最大的汽車銷售市場(chǎng)，我國渦輪增壓汽油車增幅顯著，并且已經(jīng)被國外巨頭搶先布局。國內(nèi)轎車渦輪增壓器的配套市場(chǎng)被3家有外資背景的企業(yè)壟斷，它們分別是：長春富奧石川島增壓器有限公司、博格華納汽車零部件（寧波）有限公司和霍尼韋爾渦輪增壓系統(tǒng)（上海）有限公司，市場(chǎng)分額分別為52%、44%和4%。

 

長春富奧石川島增壓器有限公司，是一汽集團(tuán)富奧汽車零部件股份有限公司與日本株式會(huì)社IHI、株式會(huì)社IHI Turbo以及日本伊藤忠商事株式會(huì)社的合資企業(yè)。該公司生產(chǎn)的IHI渦輪增壓器為上海大眾和一汽-大眾提供配套，用于邁騰、速騰等1.4TSI車上。博格華納汽車零部件（寧波）有限公司是美國博格華納首次在中國投資成立的獨(dú)資工廠，該工廠生產(chǎn)的渦輪增壓器為上海大眾、上海通用和一汽-大眾提供配套，主要配裝于1.8T和2.0T的車型上?；裟犴f爾渦輪增壓系統(tǒng)（上海）有限公司是美國Honeywell公司100%控股的獨(dú)資企業(yè)，該公司生產(chǎn)和銷售世界知名的蓋瑞特 Garrett 渦輪增壓器及相關(guān)產(chǎn)品，在國內(nèi)的配套企業(yè)為上海汽車、華晨汽車、奇瑞汽車。

 

電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）：內(nèi)外圍堵

 

EPS不僅可以提供汽車在高速行駛下的操縱穩(wěn)定性，還能節(jié)省能源，根據(jù)車型的不同，使用電控助力系統(tǒng)能夠降低燃油消耗3%～5%。

 

目前國內(nèi)整車企業(yè)所需的EPS大部分依賴進(jìn)口，在國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品也基本由合資企業(yè)壟斷。日本精工NSK、光洋KOYO、愛信AISIN、TRW、德爾福、ZF等國際知名汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)，都在大力開發(fā)生產(chǎn)EPS，并占據(jù)了國內(nèi)EPS市場(chǎng)超過95%的份額。

 

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國裝配EPS的汽車2009年達(dá)到178萬輛，占轎車總產(chǎn)量的21%。自主品牌轎車EPS裝車量約為16.83萬套，占EPS總量的9.5%，占轎車總量的2%。值得一提的是株洲易力達(dá)機(jī)電有限公司，該公司自主研發(fā)的EPS，打破了外資壟斷，占據(jù)國產(chǎn)自主品牌EPS產(chǎn)品80%以上的市場(chǎng)份額，EPS產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、印度和巴西。

 

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)轉(zhuǎn)向器委員會(huì)提供的數(shù)據(jù)，電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)將由2009年178萬套和2010年約240萬套的裝車量，上升到“十二五”末期占市場(chǎng)份額的1/2，并將繼續(xù)增長到“十三五”末期占據(jù)市場(chǎng)份額的2/3。

 

自動(dòng)變速器電磁閥：外資獨(dú)享

 

電磁閥是汽車自動(dòng)變速器液壓閥體接受來自電控單元（TCU）電信號(hào)并據(jù)此電信號(hào)變化來變換油壓的核心零部件。它集機(jī)、電、液、磁和控制于一體，涉及精密機(jī)械加工、電子、電磁、液壓、電控和試驗(yàn)、檢測(cè)技術(shù)。

 

當(dāng)前，中國汽車自動(dòng)變速器電磁閥市場(chǎng)被美國博格華納和伊頓、德國博世和日本東測(cè)等發(fā)達(dá)國家企業(yè)壟斷。發(fā)達(dá)國家變速器廠家在中國設(shè)立的獨(dú)資或合資企業(yè)都從發(fā)達(dá)國家采購原配廠家的零件。

 

國內(nèi)液壓閥體和電磁閥制造雖具備一定能力，但主要滿足軍工需求，產(chǎn)量低，成本高，難以滿足汽車工業(yè)大批量生產(chǎn)的需要。國內(nèi)很多整車企業(yè)和變速器企業(yè)不注重培養(yǎng)國內(nèi)自己的供應(yīng)商，使得自動(dòng)變速器液壓閥體和電磁閥技術(shù)及樣品沒有工程化的機(jī)會(huì)。因此，阻礙國內(nèi)自主品牌自動(dòng)變速器液壓閥體和電磁閥專業(yè)化企業(yè)發(fā)展的根本原因不在技術(shù)層面，而是國內(nèi)自動(dòng)變速器產(chǎn)業(yè)鏈缺少用戶支持、缺少市場(chǎng)開發(fā)機(jī)會(huì)。

 

據(jù)權(quán)威部門預(yù)測(cè)，2015年，國內(nèi)自主品牌乘用車需要自動(dòng)變速器電磁閥2700萬個(gè)以上。國內(nèi)應(yīng)當(dāng)盡快突破液壓閥體和電磁閥設(shè)計(jì)、制造技術(shù)難關(guān)，實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)業(yè)化。否則，國內(nèi)自主品牌汽車自動(dòng)變速器的產(chǎn)品成本和質(zhì)量就難以控制，產(chǎn)業(yè)鏈就難以形成。

 

等速傳動(dòng)軸：一家獨(dú)大

 

當(dāng)前，上海納鐵福傳動(dòng)軸有限公司在國內(nèi)等速傳動(dòng)軸市場(chǎng)居壟斷地位。該公司成立于1988年，由上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）總公司下屬的華域汽車股份有限公司與英國GKN集團(tuán)下屬的GKN傳動(dòng)系統(tǒng)國際有限責(zé)任公司等單位投資成立。上海納鐵福為神龍、東風(fēng)本田、上海通用、上海大眾等多家乘用車企業(yè)提供等速傳動(dòng)軸、十字萬向節(jié)傳動(dòng)軸和精鍛件產(chǎn)品。

 

納鐵福壟斷中國等速傳動(dòng)軸配套市場(chǎng)的原因如下：國內(nèi)自主品牌傳動(dòng)軸企業(yè)沒有掌握乘用車等速傳動(dòng)軸核心技術(shù)，無法與納鐵福爭(zhēng)奪等速傳動(dòng)軸市場(chǎng)；外資或合資乘用車企業(yè)零部件配套大權(quán)由外方控制，外方主張所產(chǎn)乘用車必須用納鐵福等速傳動(dòng)軸。這樣，國內(nèi)自主品牌傳動(dòng)軸企業(yè)就很難得到等速傳動(dòng)軸開發(fā)與配套的機(jī)會(huì)。