商用車(chē)上下游行業(yè)發(fā)展情況及對(duì)行業(yè)的影響分析

 

一、上游行業(yè)分析

    商用車(chē)產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)中，所涉及的行業(yè)主要包括金屬采選業(yè)、儀器儀表業(yè)、皮革毛皮及其制品業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、黑色金屬冶煉加工業(yè)、橡膠品制品業(yè)、化學(xué)原料制品業(yè)等眾多行業(yè)，如下表展示出了汽車(chē)制造業(yè)每增加一元，上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增值情況。

                 圖表1：汽車(chē)制造業(yè)對(duì)上游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng)
      

    由此看來(lái)，汽車(chē)市場(chǎng)可汽車(chē)工業(yè)是一個(gè)1∶10的產(chǎn)業(yè)，即汽車(chē)工業(yè)1個(gè)單位的產(chǎn)出，可以帶動(dòng)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各環(huán)節(jié)總體增加10個(gè)單位的產(chǎn)出。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了鋼鐵、石化、有色金屬、塑料、橡膠、玻璃等上游原材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    在整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)是其至關(guān)重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。

    要提高整車(chē)技術(shù)水平，相關(guān)零部件配套體系非常重要。目前，國(guó)內(nèi)內(nèi)燃機(jī)企業(yè)用于商用車(chē)的重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)大多數(shù)采用了電控系統(tǒng)，排放也達(dá)到了國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，有一些企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到國(guó)Ⅳ、國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)Ⅲ產(chǎn)品已成為常態(tài)。隨著國(guó)內(nèi)商用車(chē)零部件制造企業(yè)研發(fā)能力的增強(qiáng)和產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)的加快，和過(guò)去單純的技術(shù)引進(jìn)不同，目前從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到樣機(jī)開(kāi)發(fā)直至產(chǎn)品批量生產(chǎn)大部分都由國(guó)內(nèi)企業(yè)自主完成，有些新產(chǎn)品技術(shù)水平已達(dá)到世界先進(jìn)水平。商用車(chē)關(guān)鍵零部件中的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、車(chē)橋等項(xiàng)目的技術(shù)升級(jí)步伐也在加快。應(yīng)用新技術(shù)的產(chǎn)品不斷推向市場(chǎng)。在商用車(chē)領(lǐng)域，已形成以我為主、集成創(chuàng)新的主導(dǎo)開(kāi)發(fā)模式，根據(jù)整車(chē)比例，自主品牌柴油機(jī)市場(chǎng)份額已經(jīng)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的60%以上。

    我國(guó)商用車(chē)零部件發(fā)展也存在較為嚴(yán)峻的問(wèn)題。商用車(chē)關(guān)鍵零部件電子化程度日益提高，是我國(guó)商用車(chē)行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)。在我國(guó)汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)從國(guó)Ⅱ向國(guó)Ⅲ升級(jí)的過(guò)程中，商用車(chē)關(guān)鍵零部件過(guò)分依賴(lài)外國(guó)公司，巨大的利益白白送給國(guó)外。而如今，我國(guó)汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)面臨又一次升級(jí)。

    國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)像一塊巨大的磁石，吸引著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的技術(shù)、資金和人才。這為我國(guó)商用車(chē)技術(shù)升級(jí)提供了非常好的機(jī)遇，本土企業(yè)便于購(gòu)買(mǎi)技術(shù)、品牌，將有助于提升是零部件技術(shù)和整車(chē)開(kāi)發(fā)技術(shù)，增強(qiáng)品牌卡車(chē)的發(fā)展后勁。

    在零部件進(jìn)出口貿(mào)易中，我們分別統(tǒng)計(jì)了30座及以上機(jī)動(dòng)客車(chē)、非公路用自卸車(chē)、輕型柴油及汽油貨車(chē)、重型貨車(chē)四大類(lèi)車(chē)型的零部件進(jìn)出口情況，從數(shù)據(jù)上來(lái)看，商用車(chē)關(guān)鍵的零部件進(jìn)口量還保持較高的水平，如變速箱等，大部分的零部件國(guó)產(chǎn)化程度一般比較高，進(jìn)口需求少，同時(shí)出口量也相對(duì)較大。

    詳細(xì)統(tǒng)計(jì)情況如下2表： 

                 圖表2：2009年中國(guó)部分商用車(chē)用零部件出口情況

      

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               圖表3：2009年中國(guó)部分商用車(chē)用零部件進(jìn)口情況

     
      
二、下游行業(yè)分析

    從產(chǎn)業(yè)下游角度來(lái)看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將延伸到公路建設(shè)、交通運(yùn)輸、金融信貸、汽車(chē)維修、保險(xiǎn)等服務(wù)業(yè)，，如下表展示出了汽車(chē)制造業(yè)每增加一元，下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增值情況。

                圖表4：汽車(chē)制造業(yè)對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng) 

      

    由于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有著巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用，因此它不僅提供了很多直接的就業(yè)機(jī)會(huì)，還帶動(dòng)了很大比例的間接就業(yè)。在幾個(gè)主要的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)家中，與汽車(chē)相關(guān)的工業(yè)和服務(wù)業(yè)都擁有較大的就業(yè)人數(shù)，尤其是汽車(chē)服務(wù)業(yè)的就業(yè)人數(shù)自20世紀(jì)80年代以來(lái)有了大幅度的增長(zhǎng)，就業(yè)比重明顯提高。

三、上下游行業(yè)變動(dòng)對(duì)商用車(chē)行業(yè)的影響分析

    1、基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)商用車(chē)行業(yè)的影響

    對(duì)我國(guó)商用車(chē)行業(yè)產(chǎn)生巨大影響的因素將是物流運(yùn)輸業(yè)和新能源技術(shù)應(yīng)用。然而，這兩大因素的發(fā)展，離不開(kāi)國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)配套設(shè)施的建設(shè)和完善，這將關(guān)系到我國(guó)商用車(chē)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。

    首先，作為物流行業(yè)基礎(chǔ)運(yùn)輸單位的商用車(chē)，道路路面情況的好壞，將直接影響到物資配送效率高低。對(duì)于載重量達(dá)數(shù)十噸的商用車(chē)來(lái)說(shuō)，路面情況不好可能直接導(dǎo)致車(chē)輛橋、梁等關(guān)鍵承重部位受損。

    其次，商用車(chē)的行駛里程較高，對(duì)‘續(xù)航能力’有著較高的要求。商用車(chē)往往穿梭在郊區(qū)、農(nóng)村的道路上，由于這些區(qū)域道路資源有限，各種維修保障、保養(yǎng)維護(hù)和燃料供給根本無(wú)法滿(mǎn)足商用車(chē)輛的持續(xù)運(yùn)作。因此，配套設(shè)施的建設(shè)和完善將直接影響到商用車(chē)運(yùn)營(yíng)。

     2、石油對(duì)商用車(chē)行業(yè)的影響：

    據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口原油2.04億噸，年度進(jìn)口規(guī)模首次突破2億噸，比上年(下同)增長(zhǎng)13.9%；價(jià)值892.6億美元，下降31%；進(jìn)口平均價(jià)格為每噸438美元，下跌39.4%。

    沙特阿拉伯、安哥拉和伊朗為前三大進(jìn)口來(lái)源地。2009年我國(guó)分別從沙特阿拉伯、安哥拉和伊朗進(jìn)口原油4186萬(wàn)噸、3217萬(wàn)噸和2315萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)15.1%、7.6%和8.6%，上述三者合計(jì)占我國(guó)原油進(jìn)口總量的47.7%。

        

           圖表5：2009年中國(guó)原油的主要進(jìn)口總量和增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)圖

      
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    受全球經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)的影響，國(guó)際油價(jià)從2009年1月20日觸及的每桶32.70美元低位持續(xù)上揚(yáng)至近期的80美元高位，其中12月份國(guó)際油價(jià)維持在每桶70-80美元之間，月末受全球遭遇大范圍寒潮和美國(guó)原油庫(kù)存下降等因素影響，國(guó)際油價(jià)開(kāi)始振蕩走高。

    2010年國(guó)內(nèi)石油需求增速將加快回升。預(yù)計(jì)石油表觀消費(fèi)量為43040萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%；原油表觀消費(fèi)量41020萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.7%。汽油需求繼續(xù)較快增長(zhǎng)，柴油需求增速回升，煤油需求增速下滑，而原油生產(chǎn)增長(zhǎng)有限，成品油生產(chǎn)將較快增長(zhǎng)，具體預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)如下圖表所示：

              圖表6：2010年國(guó)內(nèi)原油、石油和主要油品需求預(yù)測(cè)

         
    
            圖表7：2010年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量、加工量和主要油品產(chǎn)量預(yù)測(cè)

       

    預(yù)計(jì)2010年國(guó)際油價(jià)繼續(xù)維持高位振蕩，但伊朗等其他主要產(chǎn)油國(guó)政局動(dòng)蕩可能再次成為影響油價(jià)的主要風(fēng)險(xiǎn)因素。高價(jià)位的石油在一定程度上會(huì)抑制中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    3、汽車(chē)零部件對(duì)汽車(chē)行業(yè)的影響：

    作為整車(chē)上游產(chǎn)業(yè)，汽車(chē)零部件大約占到整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈50%的價(jià)值。伴隨著汽車(chē)工業(yè)的高速發(fā)展，汽車(chē)摩托車(chē)零配件行業(yè)在整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的占比迅速提高，其產(chǎn)值也從2000年的616億元增長(zhǎng)到2007年的4946億元，增長(zhǎng)了7倍。汽車(chē)零部件原材料主要為鋼材、橡膠、塑料、其它織物等，上游價(jià)格最終由鋼鐵、石油、天膠等大宗商品決定。

    中國(guó)汽車(chē)零部件2008年出口額為350.5億美元，而2002年為48.4億美元，增長(zhǎng)非常迅速。出口金額國(guó)別構(gòu)成中，美國(guó)占30%，其次為日本、韓國(guó)。

    隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，中國(guó)零部件出口將會(huì)恢復(fù)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，但仍然主要面向維修市場(chǎng)。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)需求總量大，產(chǎn)品品種、檔次覆蓋面寬；國(guó)家鼓勵(lì)整車(chē)合資企業(yè)和自主品牌企業(yè)自主開(kāi)發(fā)新車(chē)型，為中資零部件企業(yè)創(chuàng)造了配套的機(jī)會(huì)；跨國(guó)零部件公司會(huì)加大在中國(guó)市場(chǎng)的投入，為中小零部件企業(yè)提供了二、三級(jí)配套的機(jī)會(huì)。因此，中國(guó)汽車(chē)零部件出口產(chǎn)業(yè)技術(shù)和研發(fā)水平提高，都將促進(jìn)商用車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展。