重組被否原因曝光 西部資源自籌資金收購(gòu)

 

相信西部資源600139，收盤價(jià)15.09元)并未預(yù)料到，公司從有色金屬采選行業(yè)邁向新能源汽車領(lǐng)域的道路，會(huì)如此的曲折。不過(guò)，令西部資源數(shù)萬(wàn)股東感到欣慰的是，在此前的增發(fā)方案被否之后，公司立刻啟動(dòng)了“二號(hào)方案”，股票也將于今日復(fù)牌。

 

重組被否原因曝光

 

今年初，西部資源的跨界之舉引起了各方廣泛關(guān)注，也引爆了公司股價(jià)。西部資源計(jì)劃通過(guò)非公開發(fā)行股票方式募集不超過(guò)36.18億元資金，用于收購(gòu)深圳市五洲龍汽車80%股權(quán)并對(duì)其增資，以及收購(gòu)恒通電動(dòng)客車35%股權(quán)等項(xiàng)目。公司也將由此實(shí)現(xiàn)鋰礦石開采、鋰電池材料、鋰電池組裝、新能源汽車開發(fā)、制造和銷售、客戶融資一體化的產(chǎn)業(yè)布局。

 

然而令人沒有想到的是，今年9月29日，西部資源遭遇了突如其來(lái)的一個(gè)跌停板，隨后便傳來(lái)了增發(fā)申請(qǐng)?jiān)庾C監(jiān)會(huì)[微博]否決的消息。而隨著今日公告的曝光，當(dāng)初被否的內(nèi)情也浮現(xiàn)出水面。

 

西部資源公告透露，根據(jù)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于不予核準(zhǔn)西部資源非公開發(fā)行股票申請(qǐng)的決定》指出，“在采用收益法評(píng)估重慶市交通設(shè)備融資租賃有限公司價(jià)格的情況下，其原股東未比照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等規(guī)定出具業(yè)績(jī)承諾；同時(shí)，其股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)渡期的收益歸原股東所有，以及你公司向原股東承諾業(yè)績(jī)且承諾金額明顯高于盈利預(yù)測(cè)值的交易安排。”等情形，不符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》相關(guān)情形，所以增發(fā)股票申請(qǐng)未能獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。

 

改自籌資金收購(gòu)

 

毫無(wú)疑問，西部資源發(fā)展新能源汽車業(yè)務(wù)的決心是堅(jiān)定的。在公司披露增發(fā)方案被否的第二天，就開始停牌籌劃“二號(hào)方案”，并最終在今日披露，公司股票也將同時(shí)復(fù)牌。

 

西部資源表示，鑒于非公開發(fā)行股票募集資金擬收購(gòu)的相關(guān)資產(chǎn)已簽署正式生效的協(xié)議，同時(shí)考慮到公司向新能源汽車板塊完整產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標(biāo)能順利實(shí)施，經(jīng)公司與相關(guān)各方初步協(xié)商，擬將原非公開發(fā)行股票的方案調(diào)整為以自籌資金完成對(duì)恒通客車59%股權(quán)、交融租賃57.55%股權(quán)和恒通電動(dòng)35%股權(quán)，三個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)定價(jià)約為12.66億元。

 

記者注意到，西部資源自籌的方式對(duì)資金流造成了明顯的壓力。此前，西部資源也公告稱，擬向控股股東四川恒康申請(qǐng)不超過(guò)10億元的無(wú)息借款，用于支付上述標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款等。

 

值得一提的是，西部資源今日也公告，四川恒康擬減持股份達(dá)到或超過(guò)總股本5%，目的正是補(bǔ)充流動(dòng)資金，以及為上市公司提供借款支持。同時(shí)，西部資源董事會(huì)也同意公司向深圳招商銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)6億元(含)的并購(gòu)貸款，用途也是支付股權(quán)的轉(zhuǎn)讓款。