4月12日，一汽轎車發(fā)布公告，公布了收購(gòu)一汽解放股權(quán)的詳細(xì)方案。一汽轎車擬置出乘用車業(yè)務(wù)，同時(shí)置入大股東旗下的一汽解放資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)中國(guó)一汽商用車業(yè)務(wù)在A股上市，化解公司與控股股東長(zhǎng)期存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

本次重組方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)換債券、支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、募集配套資金。本次交易的主要內(nèi)容如下：

首先，一汽轎車擬以擁有的除財(cái)務(wù)公司、鑫安保險(xiǎn)之股權(quán)及部分保留資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與一汽股份持有的實(shí)施部分資產(chǎn)調(diào)整后一汽解放100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。在本次交易交割過(guò)程中，一汽轎車擬設(shè)立全資子公司一汽轎車有限公司（暫定名），將置出資產(chǎn)轉(zhuǎn)入該公司后，將該公司100%股權(quán)過(guò)戶至一汽股份。

截至本預(yù)案簽署日，置入、置出資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。置入、置出資產(chǎn)評(píng)估值以經(jīng)國(guó)資監(jiān)管部門備案的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)，最終交易價(jià)格經(jīng)交易相關(guān)方協(xié)商一致達(dá)成。

其次，一汽轎車以發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)換債券、支付現(xiàn)金的方式向一汽股份購(gòu)買置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額部分。

本次重組中，一汽轎車擬向不超過(guò)10名投資者以非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式募集配套資金，配套資金規(guī)模不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)換債券方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格。本次募集配套資金擬用于支付購(gòu)買置入資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)、置入資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)、支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，用于償還債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例將不超過(guò)交易作價(jià)的25%，或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。

本次交易前，一汽轎車的主營(yíng)業(yè)務(wù)為乘用車的開發(fā)、制造和銷售。

本次交易后，一汽轎車的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為商用車的開發(fā)、制造和銷售。未來(lái)，憑借過(guò)硬的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量、不斷豐富優(yōu)化的產(chǎn)品線，置入資產(chǎn)的盈利能力和資產(chǎn)規(guī)模有望進(jìn)一步提升，為一汽轎車的持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供堅(jiān)實(shí)保障。

本次交易完成后，公司在資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模等各方面都處于同行業(yè)領(lǐng)先地位，公司的行業(yè)地位進(jìn)一步鞏固，整體價(jià)值得到有效提升，有助于增強(qiáng)一汽轎車的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

本次交易前，一汽股份持有一汽轎車53.03%的股權(quán)，是一汽轎車控股股東。本次交易完成后，預(yù)計(jì)一汽股份合計(jì)持股比例將進(jìn)一步上升。

附件：一汽轎車重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)換債券、支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案