2021年7月19日，東風電子科技股份有限公司（以下簡稱“東風科技”）重大資產重組項目在中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會召開的2021年第17次并購重組委工作會議上，獲得無條件通過！

當天東風科技股票停牌。7月20日，東風科技正式發(fā)布重大資產重組項目通過證監(jiān)會審核暨公司股票復牌的公告。

東風科技重大資產重組項目

東風科技重大資產重組項目，即東風科技通過向東風汽車零部件（集團）有限公司發(fā)行股份的方式購買其持有的東風馬勒熱系統(tǒng)有限公司50%股權、上海弗列加濾清器有限公司50%股權、東風富士湯姆森調溫器有限公司50%股權、上海東森置業(yè)有限公司90%股權、東風佛吉亞（襄陽）排氣系統(tǒng)有限公司50%股權、東風佛吉亞排氣控制技術有限公司50%股權、東風輝門（十堰）發(fā)動機零部件有限公司40%股權、東風富奧泵業(yè)有限公司30%股權、東風庫博汽車部件有限公司30%股權。

本次交易完成后，東風科技將成為中國汽車零部件行業(yè)獨具特色的，同時擁有制動與智能駕駛系統(tǒng)、座艙與車身系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、動力總成技術系統(tǒng)、新能源電驅動系統(tǒng)“5大核心技術系統(tǒng)”的上市集團。

東風科技重大資產重組項目，在東風零部件集團被稱為“諾亞709”項目（簡稱：Noah）。東風零部件集團自2018年正式明確“業(yè)務歸核化、資源系統(tǒng)化、產品模塊化、資產證券化”發(fā)展思路，并正式啟動資產證券化項目。三年來，諾亞項目團隊以堅定的戰(zhàn)略韌性，克服重重困難，堅持不懈推進各項工作。2020年初，突如其來的新冠肺炎疫情，給項目的正常推進造成重大影響！2020年3月，當經受疫情重創(chuàng)的東風零部件集團逐步復工復產，東風零部件集團經營團隊審慎研判市場形勢，及時調整項目方案的實施路徑：把東風科技吸收合并東風零部件集團實現(xiàn)東風零部件集團整體上市，調整為分步實施東風零部件集團資產證券化。

2020年，克服疫情重大影響的東風零部件集團取得驕人業(yè)績：全面追回了疫情期間的停工損失，高質量全面達成了年度預算目標，榮獲東風汽車有限公司“最佳單位”、東風公司“最佳文明單位”榮譽稱號。2020年12月28日，東風有限“C計劃”順利推進落地：原東風有限裝備公司整體“增資”注入，東風汽車零部件（集團）有限公司新一屆領導班子誕生。

新一屆領導班子堅定不移“一張藍圖繪到底”，繼續(xù)全力推進資產證券化戰(zhàn)略。本次順利通過中國證監(jiān)會審核，意味著歷經新冠疫情、方案調整，“諾亞709”項目第一步目標的圓滿落地，東風零部件集團核心業(yè)務“資產證券化”加快提速，為“十四五”資產經營+資本運營雙輪驅動、跨越式發(fā)展奠定了重大戰(zhàn)略基礎。

由東風有限副總裁，東風零部件集團董事長、總經理，東風科技董事長、黨委書記陳興林和中信證券獨立財務顧問、中倫律師、普華永道會計師、中和資產評估師、東風零部件集團項目責任人組成的8人精銳團隊接受了中國證監(jiān)會并購重組委專家的現(xiàn)場答辯審核。

陳興林表示，交易完成之后，東風科技將與標的公司實現(xiàn)研發(fā)資源、制造資源、客戶資源的深度整合，順應汽車“五化”趨勢，聚焦核心零部件系統(tǒng)化技術升級，進一步強化與整車客戶的同步開發(fā)、聯(lián)合創(chuàng)新，成為服務整車發(fā)展的“技術合作伙伴”。東風科技將持續(xù)打造技術領先新優(yōu)勢，確保高質量、穩(wěn)健發(fā)展，更好地回報股東、回報社會，為汽車強國戰(zhàn)略作出更大的貢獻！