【香港訊，2022年3月22日】全球豪華游艇行業(yè)公認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)者法拉帝股份有限公司（「法拉帝公司」或「公司」，連同其附屬公司，統(tǒng)稱(chēng)「集團(tuán)」，股份代號(hào)：9638.HK）今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）主板上市計(jì)劃。

濰柴集團(tuán)董事長(zhǎng)、法拉帝股份有限公司董事長(zhǎng)譚旭光先生

法拉帝公司計(jì)劃全球發(fā)售83,580,000股股份（「發(fā)售股份」）（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中75,222,000股發(fā)售股份將作國(guó)際發(fā)售（可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其余8,358,000股發(fā)售股份將作香港發(fā)售（可予調(diào)整），每股作價(jià)介乎21.82港元至28.24港元。

公司將于2022年3月22日（星期二）上午9時(shí)整開(kāi)始于香港公開(kāi)發(fā)售，2022年3月25日（星期五）中午12時(shí)整截止。股份預(yù)計(jì)將于2022年3月31日（星期四）上午9時(shí)整開(kāi)始于聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)，股份代號(hào)為9638.HK，每手100 股。

中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司為上市項(xiàng)目的獨(dú)家保薦人及獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人。

全球豪華游艇業(yè)的公認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)者、行業(yè)潮流的引領(lǐng)者及和意大利卓越航海世界的大使，擁有一組歷史悠久的標(biāo)志性品牌

法拉帝2

作為全球豪華游艇業(yè)的公認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)者，法拉帝公司專(zhuān)注于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售約8至95米的豪華復(fù)合材料游艇、專(zhuān)門(mén)定制游艇及超級(jí)游艇，提供全方位的功能及日益廣泛的輔助服務(wù)，滿足客戶的個(gè)性化品味及要求。法拉帝公司為世界上歷史最悠久的意大利豪華游艇生產(chǎn)商之一，擁有一組歷史悠久的標(biāo)志性品牌以及卓越的高端制造能力。公司旗下七個(gè)標(biāo)志性、最負(fù)盛名的傳統(tǒng)品牌——Riva、Wally、Ferretti Yachts（法拉帝游艇）、Pershing、Itama、CRN及Custom Line，均是全球公認(rèn)的奢華、獨(dú)特、意大利設(shè)計(jì)、質(zhì)量、工藝、創(chuàng)新及性能的象征。公司亦利用其標(biāo)志性品牌，在意大利、摩納哥、希臘、克羅地亞、西班牙及法國(guó)的優(yōu)越地理位置開(kāi)設(shè)Riva及Pershing休息區(qū)及私人空間，通過(guò)提供一種獨(dú)特及奢華的感覺(jué)培養(yǎng)忠實(shí)的客戶。此外，公司專(zhuān)門(mén)為Riva品牌推出一個(gè)生活方式商品系列，包括高質(zhì)量的奢侈服裝、配飾、家具和收藏品，為豪華游艇愛(ài)好者帶進(jìn)Riva的價(jià)值觀。

根據(jù)行業(yè)顧問(wèn)，于整個(gè)以往經(jīng)營(yíng)期間，就30英呎（約9米）以上的舷內(nèi)復(fù)合材料及專(zhuān)門(mén)定制游艇的生產(chǎn)價(jià)值而言，法拉帝公司一直位居全球前列，其領(lǐng)先市場(chǎng)份額由2018 年的約10%進(jìn)一步鞏固至2021年的約13%。于2021年，公司80至99英呎的舷內(nèi)復(fù)合材料游艇及30米（約100英呎）及最長(zhǎng)43米的舷內(nèi)專(zhuān)門(mén)定制游艇的市場(chǎng)份額更分別達(dá)至約20%及24%，足證公司專(zhuān)注于更高價(jià)值市場(chǎng)分部。此外，就2021年已售超級(jí)游艇數(shù)量而言，公司亦位居行業(yè)前10名。

法拉帝公司憑借其市場(chǎng)領(lǐng)先地位、品牌價(jià)值優(yōu)勢(shì)、卓越的技術(shù)性能及設(shè)計(jì)的獨(dú)特性，持續(xù)得到全球一致認(rèn)可，自2015年以來(lái)公司已獲得來(lái)自著名奢侈生活方式出版公司的超過(guò)80個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，并被定位為全球豪華游艇業(yè)的潮流引領(lǐng)者及意大利卓越航海世界的大使。

無(wú)與倫比及優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的品牌組合，成功覆蓋所有高端目標(biāo)市場(chǎng)及目標(biāo)客戶群

法拉帝公司的產(chǎn)品組合為全球豪華游艇業(yè)中最獨(dú)特、最廣泛及最多元化的產(chǎn)品組合之一。公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售27至100英呎的復(fù)合材料游艇、28至43米的專(zhuān)門(mén)定制游艇及39至95米的合金超級(jí)游艇。截至2022年3月14日，公司的復(fù)合及專(zhuān)門(mén)定制游艇組合包括45個(gè)型號(hào)，按尺寸、定制程度、設(shè)計(jì)及價(jià)格定位區(qū)分，而其超級(jí)游艇產(chǎn)品則包括完全定制游艇及品牌超級(jí)游艇旗艦型號(hào)。

法拉帝公司的每個(gè)品牌在風(fēng)格及技術(shù)性能特征方面各異，具有鮮明特征及精準(zhǔn)識(shí)別度。追求高性能的Riva完美結(jié)合當(dāng)代、現(xiàn)代設(shè)計(jì)要素，專(zhuān)注打造細(xì)節(jié)、品味精華。Wally將最新的技術(shù)與現(xiàn)代設(shè)計(jì)相匹配，并不斷研究如何用性能、舒適度和格調(diào)來(lái)提高水面享樂(lè)。法拉帝游艇具有豪華的船艙，寬敞而優(yōu)雅的內(nèi)部布局，適合家庭航游。Pershing將完美的線條及形狀與頂級(jí)航海發(fā)動(dòng)機(jī)功率相結(jié)合，以確保在并無(wú)犧牲舒適感的情況下高速運(yùn)轉(zhuǎn)。Itama則是無(wú)可挑剔的開(kāi)放式游艇的代名詞，以無(wú)以倫比的優(yōu)雅承載運(yùn)動(dòng)休閑的內(nèi)核。Custom Line及CRN則致力于滿足需要高度定制或完全個(gè)性化的需求。

公司的多品牌商業(yè)模式依賴專(zhuān)注于每個(gè)品牌的獨(dú)立團(tuán)隊(duì)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，并制定、管理銷(xiāo)售和溝通策略以釋放每個(gè)品牌的商業(yè)潛力，從而培養(yǎng)它們的獨(dú)特身份。通過(guò)在創(chuàng)新、工藝、性能及風(fēng)格之間取得平衡，公司差異化的品牌組合涵蓋整個(gè)豪華游艇行業(yè)范圍，令其能吸引全球高素質(zhì)的超高凈值人士及極高凈值人士客戶群。

財(cái)務(wù)往績(jī)記錄始終跑贏市場(chǎng)，抓住規(guī)模龐大且快速增長(zhǎng)的全球游艇業(yè)機(jī)遇

于以往經(jīng)營(yíng)期間，法拉帝公司取得超過(guò)年度目標(biāo)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。截至2018年、2019年、2020 年以及2021年12月31日，公司的累積訂單分別為7.09億歐元、7.52億歐元、6.92億歐元及10.16億歐元；公司凈收益分別為6.15億歐元、6.49億歐元、6.11億歐元及8.98億歐元；純利分別為3,070萬(wàn)歐元、2,660萬(wàn)歐元、2,200萬(wàn)歐元及3,740萬(wàn)歐元。此外，2016年至2020年間，公司凈利益的復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.2%，增長(zhǎng)速度高于全球游艇業(yè)的復(fù)合年增長(zhǎng)率，跑在市場(chǎng)前列。

據(jù)行業(yè)顧問(wèn)稱(chēng)，全球游艇業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及全球超高凈值人士及極高凈值人士人口正持續(xù)增長(zhǎng)，當(dāng)中舷內(nèi)游艇分部、舷外游艇分部及風(fēng)帆游艇分部的2020年至2025年復(fù)合年增長(zhǎng)率將分別達(dá)7.6%、6.1%及10.7%，2025年市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)114億歐元、115億歐元及40億歐元。作為增長(zhǎng)速度超過(guò)全球游艇業(yè)本身的成熟奢侈品領(lǐng)導(dǎo)者，法拉帝公司有能力利用其主要基準(zhǔn)市場(chǎng)舷內(nèi)游艇分部的持續(xù)擴(kuò)張，同時(shí)抓住全球快速增長(zhǎng)的舷外及風(fēng)帆游艇分部的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。此外，在繼續(xù)鞏固核心市場(chǎng)歐洲、中東和非洲地區(qū)的領(lǐng)先地位同時(shí)，公司已做好準(zhǔn)備抓住世界其他主要地區(qū)的重大機(jī)遇，當(dāng)中亞太地區(qū)滲透率低且政府政策有利，公司未來(lái)將充分發(fā)揮在亞太地區(qū)的巨大增長(zhǎng)潛力，從而加強(qiáng)公司在全球豪華游艇業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

此外，法拉帝公司已于2016年2月涉足全球海岸巡邏及救援船業(yè)，并推出其安保船事業(yè)部FSD（法拉帝公務(wù)艦艇部）。據(jù)行業(yè)顧問(wèn)稱(chēng)，預(yù)計(jì)海岸巡邏及救援船業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模于2020年至2025年將按復(fù)合年增長(zhǎng)率13.6%增長(zhǎng)至112億歐元。公司相信FSD已經(jīng)并將繼續(xù)使其能夠在此蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)中戰(zhàn)術(shù)性地捕捉機(jī)會(huì)，并提供額外的高利潤(rùn)率收益來(lái)源。

有效及多元化的銷(xiāo)售模式，培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)和忠誠(chéng)的客戶

法拉帝公司的銷(xiāo)售模式基于戰(zhàn)略地區(qū)市場(chǎng)維持直接銷(xiāo)售，以及透過(guò)穩(wěn)固、寬泛的經(jīng)銷(xiāo)商和經(jīng)紀(jì)人網(wǎng)絡(luò)介紹，最大限度地?cái)U(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍。公司已在歐洲、中東和非洲、美洲及亞太等區(qū)域超過(guò)70個(gè)國(guó)家╱地區(qū)建立銷(xiāo)售據(jù)點(diǎn)，使其能觸及全球客戶。

公司亦使用廣泛的營(yíng)銷(xiāo)渠道推廣其品牌及產(chǎn)品，提高客戶參與度，如參加世界主要的游艇展、組織僅限受邀者的獨(dú)家VIP活動(dòng)，以標(biāo)志產(chǎn)品發(fā)布和重要慶祝活動(dòng)，包括每年在摩納哥舉行的私人嘗鮮和盛大的全球新品發(fā)布，以向一群精心挑選的VIP客人展示新型號(hào)。公司亦與意大利奢侈品牌（如一級(jí)方程式賽車(chē)的Scuderia Ferrari） 訂立贊助安排。此外，公司向世界各地的客戶分發(fā)以英文、意大利語(yǔ)及中文出版的期刊 Protagonist，并通過(guò)最流行的第三方社交媒體平臺(tái)（如Twitter、Facebook及微信） 提供有關(guān)新型號(hào)的資料。得益于有效的銷(xiāo)售模式，公司提升了品牌的高端定位，培養(yǎng)了一個(gè)由高度成熟的超高凈值人士及極高凈值人士構(gòu)成的高端忠誠(chéng)客戶群。2018年至2020年期間，公司凈收益的約42%來(lái)自回頭客，而2015年至2017年約為36%。

卓越的高端制造能力、專(zhuān)門(mén)知識(shí)及智能生產(chǎn)設(shè)施，確保產(chǎn)品的質(zhì)量及競(jìng)爭(zhēng)力

法拉帝公司于世界著名的意大利航海區(qū)心臟地帶擁有并經(jīng)營(yíng)六個(gè)最先進(jìn)的船廠。此戰(zhàn)略選擇為公司提供高端制造能力，并通過(guò)臨近供貨商及承包商網(wǎng)絡(luò)這一優(yōu)勢(shì)，確保始終專(zhuān)注于產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)性能。公司在豪華游艇的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)方面擁有深厚的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，豪華游艇內(nèi)的每一個(gè)元素均由專(zhuān)業(yè)的航海工匠精心挑選及量身定制。另外，公司透過(guò)生產(chǎn)過(guò)程的合理化及物流流程的數(shù)字化進(jìn)一步優(yōu)化其制造工作流程，以提高其效率，將在制品數(shù)量和存貨水平保持在盡可能低的水平，以及改進(jìn)質(zhì)量控制。

除了六個(gè)船廠外，公司亦于意大利經(jīng)營(yíng)一間豪華內(nèi)飾配件及定制家具的生產(chǎn)工廠。公司以垂直整合方式為旗下的游艇設(shè)計(jì)及制造豪華內(nèi)飾配件及定制家具，堅(jiān)持不懈地努力滿足高端定制需求，進(jìn)一步提高公司競(jìng)爭(zhēng)力。

投入大量資源進(jìn)行研發(fā)，增強(qiáng)游艇的出色性能并始終走在行業(yè)創(chuàng)新的前沿

法拉帝公司利用大量研發(fā)投資，憑借技術(shù)及設(shè)計(jì)創(chuàng)新不斷更新其產(chǎn)品組合，迎合客戶日新月異的喜好和期望。于以往經(jīng)營(yíng)期間，公司推出28個(gè)新型號(hào)，截至最后實(shí)際可行日期，共有29個(gè)新型號(hào)。

公司致力于在性能、可靠性及舒適性方面進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，同時(shí)致力于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)綠色技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)低排放及減輕對(duì)環(huán)境的影響。近年來(lái)，公司加深與供貨商及承包商的合作，并主導(dǎo)多項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù)、解決方案及應(yīng)用的共同開(kāi)發(fā)，例如通過(guò)同步螺旋槳運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)化導(dǎo)航及對(duì)接操作的「Joystick Yacht Control」以及打造同等模型時(shí)能夠減重30%的「Carbon Fiber + Epoxy」材料。公司亦計(jì)劃于2022年引進(jìn)多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)、解決方案及應(yīng)用，例如「自動(dòng)靠岸系統(tǒng)」及「避淺導(dǎo)航協(xié)助系統(tǒng)」。此外，公司已與游艇業(yè)主要推進(jìn)系統(tǒng)供貨商之一的Rolls Royce達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同開(kāi)發(fā)可持續(xù)解決方案，包括游艇裝置MTU混合推進(jìn)系統(tǒng)。

通過(guò)輔助服務(wù)創(chuàng)建包羅萬(wàn)象的生態(tài)系統(tǒng)，推動(dòng)了盈利增長(zhǎng)并增強(qiáng)了整體業(yè)務(wù)韌性

法拉帝公司的輔助業(yè)務(wù)通過(guò)全方位的產(chǎn)品組合與核心業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，包括游艇經(jīng)紀(jì)、租賃及管理服務(wù)、售后及改裝服務(wù)、品牌延伸活動(dòng)、制造及安裝用作航海內(nèi)飾的木制家具以及以舊換新機(jī)會(huì)。藉助該等業(yè)務(wù)，公司已打造一套包含豪華游艇及輔助服務(wù)的綜合游艇生態(tài)系統(tǒng)，能夠提高客戶滿意度及粘度，為公司提供有關(guān)市場(chǎng)動(dòng)向、客戶偏好的實(shí)時(shí)信息流。此外，輔助業(yè)務(wù)為可見(jiàn)、經(jīng)常性收益流，有著高利潤(rùn)率及穩(wěn)定現(xiàn)金流量，從而驅(qū)動(dòng)盈利增長(zhǎng)并增加整體業(yè)務(wù)韌性。

高度敬業(yè)及充滿激情的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)，連同知識(shí)淵博的股東，提供了互補(bǔ)的經(jīng)驗(yàn)組合，支持并保障長(zhǎng)期成功及可持續(xù)發(fā)展

法拉帝股份有限公司行政總裁兼執(zhí)行董事Alberto Galassi先生

法拉帝公司擁有一支由公司行政總裁Alberto Galassi領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)驗(yàn)豐富且充滿激情的高級(jí)管理層團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)平均擁有超過(guò)20年行業(yè)相關(guān)、奢侈品或職業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。

另外，公司得到主要股東包括濰柴集團(tuán)及F Investments（法拉利家族的投資平臺(tái)）的大力支持。濰柴集團(tuán)為全球公認(rèn)的國(guó)際設(shè)備制造集團(tuán)，擁有擁有動(dòng)力系統(tǒng)、商用車(chē)、農(nóng)業(yè)裝備、工程機(jī)械、智慧物流、海洋交通裝備等業(yè)務(wù)板塊等業(yè)務(wù)板塊，若干子公司在全球證券交易所上市。濰柴集團(tuán)以其全球行業(yè)整合經(jīng)驗(yàn)、高端制造及數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、策略規(guī)劃、技術(shù)、人才庫(kù)以及豐富的行業(yè)資源及全球信用，為公司提供互補(bǔ)協(xié)同的資源，并為公司抓住亞太地區(qū)市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力提供了重要機(jī)遇。F Investments由Piero Ferrari先生控制，彼為全球領(lǐng)先的高性能豪華跑車(chē)制造商之一Ferrari S.p.A.的副主席。Piero Ferrari先生亦為公司董事會(huì)副主席及戰(zhàn)略產(chǎn)品委員會(huì)成員，憑借其在奢侈品領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)及法拉利家族企業(yè)的影響力，Piero Ferrari先生在制定公司整體業(yè)務(wù)策略及促進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新方面發(fā)揮積極作用。

法拉帝公司行政總裁兼執(zhí)行董事Alberto Galassi先生表示：「法拉帝公司致力通過(guò)創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)成就，繼續(xù)成長(zhǎng)為世界最具影響力的豪華游艇集團(tuán)。為了滿足日新月異的市場(chǎng)趨勢(shì)及高要求客戶的期望，法拉帝公司將繼續(xù)投資研發(fā)，每年推出數(shù)款新型號(hào)，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品組合。我們特別專(zhuān)注于擁有高增長(zhǎng)潛力的專(zhuān)門(mén)定制的新型尖端型號(hào)持續(xù)開(kāi)發(fā)，旨在成為市場(chǎng)中最高盈利分部的領(lǐng)先行業(yè)參與者。同時(shí)，我們將仔細(xì)探索新的輔助服務(wù)機(jī)會(huì)，例如游艇經(jīng)紀(jì)、租賃、售后改裝及品牌延伸活動(dòng)。法拉帝公司將繼續(xù)履行其戰(zhàn)略使命，設(shè)計(jì)、制造和交付無(wú)與倫比的游艇杰作，打造極致的意大利奢華?！?/p>