2022年9月19日，北汽福田汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)通過電話會(huì)議的方式召開了2022年半年度業(yè)績說明會(huì)，現(xiàn)將說明會(huì)召開情況公告如下：

一、上半年銷量和利潤情況

2022 年上半年商用車市場(chǎng)總銷量為170.2萬輛，同比下降 41.19%。公司在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境下，堅(jiān)持“聚焦價(jià)值、精益運(yùn)營”的經(jīng)營方針，在市場(chǎng)整體困難的情況下，公司2022 年上半年實(shí)現(xiàn)銷售25萬輛（含歐曼產(chǎn)品），同比下降 39.29%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入232 億元，同比減少 27.42%，市場(chǎng)占有率 14.6%，同比增長 0.5 個(gè)百分點(diǎn)，穩(wěn)定保持了商用車銷量和市占率第一的位次。2022年1-8月實(shí)現(xiàn)銷量32.4萬輛，市場(chǎng)占有率14.6%，同比增長 0.4 個(gè)百分點(diǎn)，仍然保持商用車行業(yè)銷量和市占率的第一位。

公司 2022 年上半年實(shí)現(xiàn)利潤總額為 2.46 億元，與上年同期相比，減少約 3.08 億元。主要影響因素為：受行業(yè)下滑影響，報(bào)告期公司商用車銷量同比降低 39.29%；合、聯(lián)營企業(yè)投資收益同比下降；金融資產(chǎn)公允價(jià)值下降。

二、投資者提出的主要問題及公司回復(fù)情況

1、公司對(duì)重卡、輕卡市場(chǎng)情況是如何判斷的？

答：重卡：在國內(nèi)疫情多發(fā)引起的物流、經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)不暢，以及需求低迷、運(yùn)力過剩、運(yùn)價(jià)低迷、油價(jià)高企等多重因素作用的影響下，重卡市場(chǎng)至今仍呈現(xiàn)持續(xù)低迷狀態(tài)。截至 2022 年 8 月，重卡市場(chǎng)累計(jì)銷量 47.15 萬輛，比去年同期的 117.39 萬輛下降 60%。

隨著今年二十大的召開、基建投資持續(xù)發(fā)力、進(jìn)出口穩(wěn)步發(fā)展以及 2023 年國家政策引導(dǎo)及疫情有效防控等有利因素的作用下，預(yù)計(jì)中國經(jīng)濟(jì)將溫和復(fù)蘇，消費(fèi)信心提升，將為重卡市場(chǎng)復(fù)蘇提供動(dòng)能。但考慮到國際形勢(shì)復(fù)雜多變、燃料成本對(duì)干線物流的影響。

供應(yīng)鏈成本緊張等因素的影響，預(yù)計(jì)明年重卡可能有 15-20%的增長。長期看，在以內(nèi)循環(huán)為主的國內(nèi)國際雙循環(huán)戰(zhàn)略的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)下，中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中提質(zhì)，長期向好，對(duì)城市干線物流將會(huì)有一個(gè)相對(duì)比較好的增長，重卡作為公路貨運(yùn)方式中的排頭兵，市場(chǎng)前景也將長期向好。

輕卡：新藍(lán)牌法規(guī)過渡期結(jié)束，合規(guī)化發(fā)展大趨勢(shì)愈發(fā)明顯，市場(chǎng)銷量結(jié)構(gòu)在往良性發(fā)展。從我國基本盤來看，基本可以分為兩大類，一類是動(dòng)能區(qū)域、一類是保障區(qū)域。

從動(dòng)能區(qū)域看，我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和城市群的發(fā)展戰(zhàn)略逐步落地，城市和城鎮(zhèn)的消費(fèi)將帶動(dòng)較大的發(fā)展空間；從保障區(qū)域看，未來三線以下城市將會(huì)有很大的發(fā)展?jié)摿Γ瑢⒊霈F(xiàn)以縣域市場(chǎng)為核心的新消費(fèi)增長極；以上大城市群拉動(dòng)的以城市物流為代表的消費(fèi)和以縣域市場(chǎng)為核心的雙流驅(qū)動(dòng)需求因素，將推動(dòng)輕型貨車市場(chǎng)穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)明年將有 20-25%的增速。

2、公司如何看待輕卡行業(yè)庫存？以及對(duì)應(yīng)行業(yè)批發(fā)端改善的預(yù)判？

答：2022年1月12日工信部和公安部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)輕型貨車、小微型載客汽車生產(chǎn)和登記管理工作的通知》，要求切實(shí)加強(qiáng)車輛生產(chǎn)和登記管理，進(jìn)一步提高輕型貨車、小微型載客汽車安全技術(shù)性能。對(duì) 2022 年 3 月 1 日前已生產(chǎn)并已上傳合格證、但不符合本通知《技術(shù)規(guī)范》要求的庫存產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)，經(jīng)履行核實(shí)、公示等相關(guān)程序，可給予 6 個(gè)月延期銷售、注冊(cè)登記期限。經(jīng)工信部、公安部相關(guān)部門審查，工信部分別于3月10日、3月20日、5月12日、7月22日對(duì)老規(guī)車型進(jìn)行了公示，公示庫存總數(shù)量共 72.3 萬輛，其中輕型貨車 23 萬輛。從近幾月終端出貨量判斷，截止到 9 月 1 日，預(yù)計(jì)行業(yè)約有 7 萬輛老規(guī)車輛庫存。對(duì)于行業(yè)批發(fā)端改善的預(yù)判方面，輕卡市場(chǎng)的產(chǎn)品合規(guī)是不可逆的大趨勢(shì)，必然從運(yùn)力端造成單車運(yùn)力的下降，從長遠(yuǎn)來看，預(yù)計(jì)輕卡市場(chǎng)將出現(xiàn)增長。

從公司層面，自“藍(lán)牌新規(guī)”發(fā)布以來，公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，布局新規(guī)產(chǎn)品，奧鈴、歐馬可、時(shí)代等全新產(chǎn)品陸續(xù)投放市場(chǎng)。公司已建立完善的合規(guī)管理體系，從產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、檢驗(yàn)環(huán)節(jié)和市場(chǎng)改裝環(huán)節(jié)加強(qiáng)管控，確保合規(guī)生產(chǎn)；在生產(chǎn)材料、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝等方面全面推進(jìn)，通過數(shù)字化手段，采用高強(qiáng)度材料，在保證安全及有競爭力的承載能力和適應(yīng)性的情況下，實(shí)現(xiàn)降低整車自重，提升產(chǎn)品競爭力。

3、公司對(duì)三、四季度的銷售情況是如何判斷？

答：商用車市場(chǎng)本身具有較強(qiáng)的周期性，去年年中到現(xiàn)在正處于下行回調(diào)期，特別是2022年以來，受疫情反復(fù)、防控加碼、經(jīng)濟(jì)增速放緩、消費(fèi)低迷等因素疊加影響，商用車市場(chǎng)迎來近年來的低點(diǎn)，1-8 月份商用車?yán)塾?jì)銷售 220.6 萬輛，同比下降 36.2%；考慮到下半年特別是二十大以后，隨著一些利好政策的釋放，將對(duì)市場(chǎng)信心和預(yù)期有一定的改善，我們預(yù)計(jì)商用車全年銷量 330-350 萬輛左右。公司 1-8 月實(shí)現(xiàn)銷量 32.4 萬

輛，占有率 14.6%，同比增長 0.4 個(gè)百分點(diǎn)，跑贏了大盤，但比預(yù)期還有一定差距。從三四季度來看，公司已做了很多針對(duì)性的安排，包括加大相對(duì)弱勢(shì)區(qū)域的資源投入，對(duì)于重點(diǎn)產(chǎn)品的調(diào)整，金融促銷等一系列調(diào)整安排，以及一批新產(chǎn)品投放，包括全新重卡、全新輕卡、皮卡等，預(yù)計(jì)全年占有率會(huì)增長一個(gè)點(diǎn)左右。另外，奔馳重卡項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)四季度上市。

4、公司怎么看待出口市場(chǎng)的長期機(jī)遇和短期影響？

答：在新冠肺炎疫情反復(fù)、芯片短缺等因素的疊加影響下，今年全球汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，特別是俄烏沖突爆發(fā)以后，由于俄羅斯、烏克蘭均是全球范圍內(nèi)芯片制造關(guān)鍵氣體和原材料的重要供應(yīng)國，導(dǎo)致芯片供應(yīng)問題更加嚴(yán)重。目前多數(shù)歐系商用車企業(yè)的部分車型，交付周期普遍在 6 個(gè)月以上。而我國由于完善的供應(yīng)鏈體系，交付速度明顯優(yōu)于其他國家，對(duì)于搶占市場(chǎng)有一定優(yōu)勢(shì)。

我國商用車在技術(shù)、成本和售價(jià)等方面競爭力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量也日益改善，中國品牌在海外市場(chǎng)的影響力逐年加大，商用車出口實(shí)現(xiàn)快速增長，已進(jìn)入一個(gè)全新階段。尤其是在新能源領(lǐng)域，在核心技術(shù)、模塊資源等方面，包括三電以及智能網(wǎng)聯(lián)等，已建立起競爭優(yōu)勢(shì)，處于快速增長通道。從長期來看，中國新能源商用車將逐步成為商用車出口的主要產(chǎn)品，助推中國商用車出口的整體、持續(xù)增長。1-8 月份，我國商用車出口37.1 萬輛，同比增長 40.2%，今年我國汽車出口有望超過德國，躍居世界第二，在繼中國加入 WTO 后，出口迎來二次機(jī)遇期。公司始終將國際化戰(zhàn)略作為核心發(fā)展戰(zhàn)略，長期堅(jiān)持不動(dòng)搖。十四五期間，公司將持續(xù)加大在海外業(yè)務(wù)的投入力度，特別是在產(chǎn)品、服務(wù)、品牌等方面的戰(zhàn)略投入，做好新重產(chǎn)品保障（重卡、小卡、皮卡、新能源）、服務(wù)配件體系建設(shè)以及品牌傳播。在市場(chǎng)開發(fā)、運(yùn)營方面，通過產(chǎn)品屬地化、運(yùn)營屬地化、人才屬地化，深耕屬地市場(chǎng)，提升客戶體驗(yàn)。在鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng)業(yè)務(wù)基盤的基礎(chǔ)上，打造萬輛級(jí)市場(chǎng)，并以國際合作模式，突破戰(zhàn)略市場(chǎng)，爭取 2025 年實(shí)現(xiàn)國際化率超過 15%，成為科技領(lǐng)先?客戶滿意的商用車品牌。

5、新能源車方面的進(jìn)展如何？

答：公司是國內(nèi)較早開展新能源產(chǎn)品研發(fā)和示范運(yùn)營的廠商，2003 年啟動(dòng)新能源研發(fā)，擁有近 20 年新能源技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)、示范運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品已覆蓋客車、卡車商用車全系列車型，涵蓋純電動(dòng)、燃料電池和插電式混合動(dòng)力三大技術(shù)路線。2022 年上半年公司新能源汽車銷售 7963 輛，同比增長196.8%，在新能源商用車市場(chǎng)的占有率 6.9%，同比提升 2.8 個(gè)百分點(diǎn)。主要由于：

（1）新能源商用車市場(chǎng)快速增長，尤其是在河北等地環(huán)保政策加嚴(yán)的情況下，新能源重卡市場(chǎng)快速增長機(jī)遇，福田智藍(lán)重卡產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷量凈增長；另外，國家燃料電池汽車城市群示范 2021 年 8 月正式開啟，公司在北京、上海、河北等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)銷量。

（2）加大投入，豐富產(chǎn)品線，產(chǎn)品口碑積累；

（3）推動(dòng)新能源業(yè)務(wù)體系能力建設(shè)，擴(kuò)展銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋度，截至 2022 年 6 月，福田新能源汽車一級(jí)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò) 299 家，是去年同期的 3.3 倍。

公司將新能源作為公司的戰(zhàn)略增長性業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì) 2025 年新能源車銷售在總銷量目標(biāo)中占比超過 10%。同時(shí)也將在整車及核心零部件研發(fā)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新上進(jìn)行更深層次布局：（1）成立福田控股的新能源汽車公司，重點(diǎn)發(fā)展全新平臺(tái)的純電和氫燃料的智能

化產(chǎn)品及相關(guān)的核心零部件和核心技術(shù)能力，同時(shí)布局大數(shù)據(jù)、車輛應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)生態(tài)業(yè)務(wù)。全新平臺(tái)產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于 2025 年陸續(xù)上市。（2）公司與中石化、上海輕程合資項(xiàng)目業(yè)務(wù)包括加氫站建設(shè)運(yùn)營及燃料電池汽車車輛運(yùn)營，旨在推動(dòng)北京及周邊地區(qū)燃料電池商用車的示范運(yùn)營，促進(jìn)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（3）還將與合作推進(jìn)開發(fā)液氫儲(chǔ)氫系統(tǒng)領(lǐng)域的合作，推動(dòng)液氫重卡的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。